5 月 14 日减肥的第 50 天
感想：早晨 5 点 30 分起床，昨晚 10 点没到就睡觉了，夜里 12 点 40 醒来，辗转反侧到近 2 点左右继续睡，然后 5 点左右就醒了，躺床上时间很长，但是实际的睡眠质量不好。起床后，喝了一杯温开水，坐在马桶上 20 多分钟，艰难的屙出一点点，所幸，没有挣裂ಥ_ಥ。
✅6:12 运动:爬楼 140 层，第四遍稍微有点累，洗澡后称重 72.8 公斤；
✅7:30 早餐:鲜牛奶 200ml，煮鸡蛋 2 个，蒸南瓜 4 块（约 200g）；
✅11:56 午餐:米饭（200g），咸肉豇豆，生菜
✅18:20 晚餐：芫荽 30 克；羊肉 100 克；粗粮饭 30 克；
✅21:40 夜宵:脆骨串儿 10 根，田螺 100 克；白酒 300ml；芬达 300ml；
感想：早晨 5 点 30 分起床，昨晚 10 点没到就睡觉了，夜里 12 点 40 醒来，辗转反侧到近 2 点左右继续睡，然后 5 点左右就醒了，躺床上时间很长，但是实际的睡眠质量不好。起床后，喝了一杯温开水，坐在马桶上 20 多分钟，艰难的屙出一点点，所幸，没有挣裂ಥ_ಥ。
✅6:12 运动:爬楼 140 层，第四遍稍微有点累，洗澡后称重 72.8 公斤；
✅7:30 早餐:鲜牛奶 200ml，煮鸡蛋 2 个，蒸南瓜 4 块（约 200g）；
✅11:56 午餐:米饭（200g），咸肉豇豆，生菜
✅18:20 晚餐：芫荽 30 克；羊肉 100 克；粗粮饭 30 克；
✅21:40 夜宵:脆骨串儿 10 根，田螺 100 克；白酒 300ml；芬达 300ml；
#金钟仁[超话]# KAI #金钟仁热帖制造机#
【240515 OSEN新闻存档】
⭕️【标题：EXO KAI 每月对粉丝的爱···奇特福福鼹鼠美男···】
[OSEN=OSEN_Jin记者] EXO KAI传达了对粉丝们的爱意。
本月14日，KAI通过官方Weverse频道公开了帖子。 "KAI's ORDINARY DAY"，推测14日是来自1月14日KAI的生日，是KAI知道粉丝们认为特别的日子。
今年1月14日，即KAI为了从自己的生日开始，因为想念粉丝们，不仅上传了新年问候，还小心翼翼地发布了生日纪念照片。对于原本就低调地作为社会服务要员生活的KAI来说，这么做并不是为了自己的名声。
每年都会通过社交账号直播，购买没吃过的蛋糕，甚至会和粉丝们一起吹蜡烛的多情的KAI，这是现在能够为粉丝们做的另一种多情的事，也是为了不让自己的立场成为问题，明确遵守界限。
之后KAI在每月的14日都会上传自己的照片。 虽然很好奇令人惊叹的钓鱼照片让人好奇是以何种构图、何种意图拍摄的，但原本美丽的面容并不是照片的焦点。 虽然在鱼强烈的活力下，以及整张脸被渔夫帽和口罩完全遮挡的情况下，从照相机角度下捕捉到的像盐在海水中一样慢慢融化般的温柔笑眼依旧一目了然。
除此之外，即使穿着宽松的运动服，小脸蛋和长胳膊长腿呈现出的比例之美，果然看起来比流畅的鱼尾还要漂亮。
另一张照片，KAI写下"想你的春天正在到来"，并在照片下写下了温暖的春天不要感冒，尽显多情。
特别是KAI从第一张照片开始就公开了和心爱的侄子一同拍摄的照片，KAI对侄子的爱本来就是出了名的，一直被粉丝们和大众都熟知的KAI的侄子也正在慢慢长大。
这个月的帖子也是一样。和侄子一起专心致志的KAI的背影让人联想到"福福鼹鼠"，虽然头发很长，但是完美的头型即使是浓密的头发也无法掩盖，让人自动联想到入伍当天的"福福鼹鼠"时期。 而且KAI身边还出现了侄子的身影。
另外，KAI还公开了侧面照片，虽然看起来像是调皮地对着镜子自拍，但没有一点赘肉的下巴线条加上修长的脖子，是即使直接登上舞台也毫不逊色的美貌。
粉丝们纷纷留言道"这么爱粉丝，怎么办啊，快点回来发行第四张专辑吧"、"还剩下200天，是认真的吗"、"哇，侄子长大了很多"、"钟仁现在再长一岁的话应该是6岁了"、"钟仁啊，我夏天身体很虚弱，只有KAI的舞台才能让我保持健康"，"明年夏天就会好起来的，还是祈祷（时间）快点过去吧"等，反响热烈。
/机翻
【240515 OSEN新闻存档】
⭕️【标题：EXO KAI 每月对粉丝的爱···奇特福福鼹鼠美男···】
[OSEN=OSEN_Jin记者] EXO KAI传达了对粉丝们的爱意。
本月14日，KAI通过官方Weverse频道公开了帖子。 "KAI's ORDINARY DAY"，推测14日是来自1月14日KAI的生日，是KAI知道粉丝们认为特别的日子。
今年1月14日，即KAI为了从自己的生日开始，因为想念粉丝们，不仅上传了新年问候，还小心翼翼地发布了生日纪念照片。对于原本就低调地作为社会服务要员生活的KAI来说，这么做并不是为了自己的名声。
每年都会通过社交账号直播，购买没吃过的蛋糕，甚至会和粉丝们一起吹蜡烛的多情的KAI，这是现在能够为粉丝们做的另一种多情的事，也是为了不让自己的立场成为问题，明确遵守界限。
之后KAI在每月的14日都会上传自己的照片。 虽然很好奇令人惊叹的钓鱼照片让人好奇是以何种构图、何种意图拍摄的，但原本美丽的面容并不是照片的焦点。 虽然在鱼强烈的活力下，以及整张脸被渔夫帽和口罩完全遮挡的情况下，从照相机角度下捕捉到的像盐在海水中一样慢慢融化般的温柔笑眼依旧一目了然。
除此之外，即使穿着宽松的运动服，小脸蛋和长胳膊长腿呈现出的比例之美，果然看起来比流畅的鱼尾还要漂亮。
另一张照片，KAI写下"想你的春天正在到来"，并在照片下写下了温暖的春天不要感冒，尽显多情。
特别是KAI从第一张照片开始就公开了和心爱的侄子一同拍摄的照片，KAI对侄子的爱本来就是出了名的，一直被粉丝们和大众都熟知的KAI的侄子也正在慢慢长大。
这个月的帖子也是一样。和侄子一起专心致志的KAI的背影让人联想到"福福鼹鼠"，虽然头发很长，但是完美的头型即使是浓密的头发也无法掩盖，让人自动联想到入伍当天的"福福鼹鼠"时期。 而且KAI身边还出现了侄子的身影。
另外，KAI还公开了侧面照片，虽然看起来像是调皮地对着镜子自拍，但没有一点赘肉的下巴线条加上修长的脖子，是即使直接登上舞台也毫不逊色的美貌。
粉丝们纷纷留言道"这么爱粉丝，怎么办啊，快点回来发行第四张专辑吧"、"还剩下200天，是认真的吗"、"哇，侄子长大了很多"、"钟仁现在再长一岁的话应该是6岁了"、"钟仁啊，我夏天身体很虚弱，只有KAI的舞台才能让我保持健康"，"明年夏天就会好起来的，还是祈祷（时间）快点过去吧"等，反响热烈。
/机翻
分享3个股票池
原创 伟琪 围棋投研 2024-05-15 22:03 上海
温馨提示：本文内容仅供读者参考，不作为任何投资建议。
昨晚开了天窗，没有发文，实在很不好意思。更没有想到，有这么多朋友点赞和在看，非常感谢大家的支持。
有读者留言说，其实不需要每天都写，每周1-2篇高质量文章就足够。我是这么想的，既然每天都在做投研工作，每晚就应该来分享些心得体会，对自己是一天工作的梳理，读者们也能看到些外面不太容易看到的内容。
每周6篇（周六不发文）确实有点压力，但我做事一向喜欢“卷自己”，也喜欢用数字来约束量变产生质变，多分享总是好事情。当然，我不喜欢啰里啰嗦，每晚内容会比较集中和精炼，希望不浪费大家的宝贵时间。
就先说这些，下面进入正题。
既然昨晚有点对不起读者们，今天就补偿些“压箱底”的干货。
每家基金公司都有自己的股票池，一般是需要符合某些选股标准，才能被纳入池中，从大池子（100-200只）、到小池子（50只）、再到核心池（20-30只），最后到持仓股，要经过层层筛选和严谨讨论。
集中到小池子或者核心池，可能不太方便公开提及（主要考虑合规因素），但我自己在做大池子筛选时，有3个股票池会重点关注，今晚就拿出来与君分享。
第一个股票池是中证A50指数。
为什么把这个股票池放在最前面，原因是很符合自身理念，即以大为美。
沪深300是以前机构用得最多指数，但你会发现，里面有很多银行和券商股，有时候就不太符合选股标准。
中证A50则是选取各行各业的最大龙头，名额只有50家，不会出现很多重复行业，布局更为均衡。
直接上表（按占指数权重排序）：
图片
第二个股票池是外资持仓前50名。
最近监管关闭了北上资金实时交易披露，只有在收盘时公布当天情况。
为什么不让披露？原因是有些资金会盯着北上交易去做短线博弈，不符合长期投资的正确理念。
为什么要盯着北上？原因是北上资金比较集中，并且以长线投资为主，买完就牢牢拿住，号召力比较强。
顺便说一句：现在A股有个“怪圈”，北上资金净流入就涨、净流出就跌，这也说明外资对国内股市影响力极大。
平时和一些外资机构聊，就会发现彼此风格很类似，都是在研究阶段会花很多精力和时间，但做好投资决策后就变得淡定，坚持长期持有。
因此，外资重仓的股票，我都会仔细研究基本面情况，这里是截至4月30日北上资金的前50大持仓。
图片
第三个股票池是公募持仓前50名。
这几年公募基金的口碑似乎不是太好，很多基民都被净值伤透了心，尤其是有些风格漂移甚至触犯法规的基金经理，败坏了行业名声。
但不可否认的是，公募基金拥有国内几乎最顶尖的投研资源，近百位内部研究员、近50家券商研究所服务、上市公司主动上门路演、丰富的产业链专家库等等。
抛开“追涨杀跌”行为，能被公募机构买成重仓股，还是值得多看一眼。
同时，考虑到在跟踪过程中，公募基金换仓频率会远高于外资机构（毕竟有业绩考核压力，没办法），因此就把这个股票池放到了第三名的位置。
表格里是公募基金2024年第一季度的前50大持仓。
图片
至此，中证A50、外资持仓、公募持仓，就是我平时建立股票池时候的重点参考范围。并不是说这些就是好公司的标准，也不一定买了就保证能涨，但能进入这几张表格的上市公司，基本面都不会太差。
当然，如果就到这里结束，好像还不够过瘾，毕竟3张表格加起来有150家上市公司，剔除重复值还有近100家，过于分散。
我平时会再做一层筛选，就是看看哪些股票，能同时出现在2个甚至3个股票池里，那就说明内资和外资都很喜欢，值得刮目相看。
帮人帮到底，分享要痛快。一口气做完筛选后留下了40家，按重合度（前15家是同时出现在3张表格里的）及首字母排序，可供参考。
图片
好了，倾囊相授完毕。
说实话，个人投资者平时要跟踪基本面不容易，有了这个股票池，应该对选股有些帮助（都是国内最好一批企业）。不过，具体案例还要具体分析，后面有机会再慢慢和大家交流。
------
新能源板块新闻：
昨晚有个重要新闻，就是老美那边对华关税终于落地，政策比较超预期。
先简单解释下关税意义，其实就是中国产品卖到美国要交多少税。比方说关税是25%，那100块钱东西发过去，不考虑其他成本和加成，到美国售价就是125块钱。
虽然关税是由美国老百姓或者企业承担，但很明显，关税越低就越好卖，关税越高就越不容易卖得掉。
昨晚老美的关税政策，给很多行业都制定了新标准，我简单聊下对新能源各条赛道的影响。
1）电动车：关税从25%提高到100%，2024年执行。
关税100%就是价格翻倍，是不是有点过分？乍一看肯定觉得影响很大，但实际上还好，原因是中国电动车本来就不怎么出口到美国。
去年中国有120万辆电动车出口到世界各地，其中卖给美国只有1万多辆（大部分是吉利旗下极星品牌），占比才不到1%，大不了就不卖了。
2）电池：动力电池关税从7.5%提高到25%，2024年执行；储能电池关税从7.5%提高到25%，2026年执行。
动力电池主要就是针对宁德时代，这是老生常谈的问题，“狼来了”太多次就不稀奇了。
储能电池是超预期的，原因是要拖到2026年才执行，等于给了1半年缓冲期。这期间，估计美国会大量进口国内储能系统，毕竟用起来“真香”。
3）电池材料及矿物：关税从0%或7.5%提高到25%，分不同产品在2024年或2026年执行。
其实这条内容，我前几天文章里就有提到过，中国动力电池产业链已经强大到什么地步呢？如果不用咱们的电池材料（负极/隔膜/电解液等原材料），韩国电池企业基本就造不出电池，逼得老美只能放宽。
4）光伏：关税从25%提高到50%，2024年执行。
国内光伏产业，很早就已经把产能转移到东南亚，现在都是从东南亚直接发货到美国，因此可以说是毫无影响。看到有位首席评论说，光伏加税是加了个寂寞。
最后总结下，对于新能源赛道而言，这次老美关税新政策，要么是无关痛痒、要么是比预想得温柔，至少不算是利空。
------
今日感悟：
上午团队内部在开投研会，谈到重要话题：价值投资到底难在哪里？
最难的地方就是逆势，好公司和好价格，这两者本质是“精神分裂”的。
好价格能分为两种：一是系统性风险，这时候买入比较舒服，没有什么负担；二是非系统性风险，出现概率最多，即公司基本面（业绩）发生变化，看起来很烂，就会不敢买。
同时，逆势买入后很可能会面临巨大波动。100块跌到30块，已经跌掉70%，这时候买入按理已经够低，但再跌到20块也很正常。
从100元起始价格来看，跌70%和80%没啥区别，但如果从30块买入跌到20块，就是跌掉1/3，直接触及清盘线。
思来想去，只能抓住投资第一性原理，就是看到底是不是好公司。
如果能够有信心确认，那好价格出现时就要大胆买入，去主动承担风险和波动，随后靠分散布局来做平滑。
阅读 932
围棋投研
写下你的留言
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今天发出来的挺早啊，我还打算等12点呢。对新能源汽车影响不大，那么比亚迪值得长期持仓吗？
(作者)哈，今天特意留了时间提前做“功课”。比亚迪是我很纠结的一家企业，研究新能源车是必须要关注比亚迪的，太具有代表性，而且慢慢从车企转向电池厂商（国内新势力都开始用），投资新能源车却需要谨慎对待，原因是比亚迪至今依然有很多财务指标不够达标，可能只能放在观察池
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一直想问去哪里找这三张表的数据？是交易所会定期公布吗？
(作者)第一张应该很容易，后面两张在大部分炒股软件里应该都有
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如果把东南亚的光伏也给加关税呢？
(作者)虽然老美已经接近“不要脸”，但基本商业逻辑还是要的，给东南亚加关税用啥理由呢...好像都不太合适啊
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大迪排在大c前面，是有想法的！~
(作者)哈哈首字母排序，大C没话说[偷笑]
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老师，是从奶爸那边过来的，想问下中免之前也是高度重合的股票池 现在在表里面找不到了 逻辑变了吗
(作者)您好老师不敢当，中免还在榜单里的，但是排名掉出了50名以外。从估值角度，公司现在属于低ROE低PB，就看何时ROE能提升了
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制裁中关键金属指什么
(作者)印象中是铝，但出口美国比例已经大幅下降，占总出口比例大概4%-5%，占总产量不到0.4%
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看见持仓里面有几个上榜，我就放心啦[憨笑]
(作者)[强][强]当然，也不是说没上榜的就不好，毕竟我有几家深度跟踪的就不在表格里面，倒是很期待看着她们慢慢进入这些名单
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感觉筛选完还是有很多家，且都涨了好多了，希望有低位的可以参考[捂脸]，太难了
(作者)最后一张表格里，还是有很多标的在估值低位的，但就不太好聊得再具体了...
原创 伟琪 围棋投研 2024-05-15 22:03 上海
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昨晚开了天窗，没有发文，实在很不好意思。更没有想到，有这么多朋友点赞和在看，非常感谢大家的支持。
有读者留言说，其实不需要每天都写，每周1-2篇高质量文章就足够。我是这么想的，既然每天都在做投研工作，每晚就应该来分享些心得体会，对自己是一天工作的梳理，读者们也能看到些外面不太容易看到的内容。
每周6篇（周六不发文）确实有点压力，但我做事一向喜欢“卷自己”，也喜欢用数字来约束量变产生质变，多分享总是好事情。当然，我不喜欢啰里啰嗦，每晚内容会比较集中和精炼，希望不浪费大家的宝贵时间。
就先说这些，下面进入正题。
既然昨晚有点对不起读者们，今天就补偿些“压箱底”的干货。
每家基金公司都有自己的股票池，一般是需要符合某些选股标准，才能被纳入池中，从大池子（100-200只）、到小池子（50只）、再到核心池（20-30只），最后到持仓股，要经过层层筛选和严谨讨论。
集中到小池子或者核心池，可能不太方便公开提及（主要考虑合规因素），但我自己在做大池子筛选时，有3个股票池会重点关注，今晚就拿出来与君分享。
第一个股票池是中证A50指数。
为什么把这个股票池放在最前面，原因是很符合自身理念，即以大为美。
沪深300是以前机构用得最多指数，但你会发现，里面有很多银行和券商股，有时候就不太符合选股标准。
中证A50则是选取各行各业的最大龙头，名额只有50家，不会出现很多重复行业，布局更为均衡。
直接上表（按占指数权重排序）：
图片
第二个股票池是外资持仓前50名。
最近监管关闭了北上资金实时交易披露，只有在收盘时公布当天情况。
为什么不让披露？原因是有些资金会盯着北上交易去做短线博弈，不符合长期投资的正确理念。
为什么要盯着北上？原因是北上资金比较集中，并且以长线投资为主，买完就牢牢拿住，号召力比较强。
顺便说一句：现在A股有个“怪圈”，北上资金净流入就涨、净流出就跌，这也说明外资对国内股市影响力极大。
平时和一些外资机构聊，就会发现彼此风格很类似，都是在研究阶段会花很多精力和时间，但做好投资决策后就变得淡定，坚持长期持有。
因此，外资重仓的股票，我都会仔细研究基本面情况，这里是截至4月30日北上资金的前50大持仓。
图片
第三个股票池是公募持仓前50名。
这几年公募基金的口碑似乎不是太好，很多基民都被净值伤透了心，尤其是有些风格漂移甚至触犯法规的基金经理，败坏了行业名声。
但不可否认的是，公募基金拥有国内几乎最顶尖的投研资源，近百位内部研究员、近50家券商研究所服务、上市公司主动上门路演、丰富的产业链专家库等等。
抛开“追涨杀跌”行为，能被公募机构买成重仓股，还是值得多看一眼。
同时，考虑到在跟踪过程中，公募基金换仓频率会远高于外资机构（毕竟有业绩考核压力，没办法），因此就把这个股票池放到了第三名的位置。
表格里是公募基金2024年第一季度的前50大持仓。
图片
至此，中证A50、外资持仓、公募持仓，就是我平时建立股票池时候的重点参考范围。并不是说这些就是好公司的标准，也不一定买了就保证能涨，但能进入这几张表格的上市公司，基本面都不会太差。
当然，如果就到这里结束，好像还不够过瘾，毕竟3张表格加起来有150家上市公司，剔除重复值还有近100家，过于分散。
我平时会再做一层筛选，就是看看哪些股票，能同时出现在2个甚至3个股票池里，那就说明内资和外资都很喜欢，值得刮目相看。
帮人帮到底，分享要痛快。一口气做完筛选后留下了40家，按重合度（前15家是同时出现在3张表格里的）及首字母排序，可供参考。
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好了，倾囊相授完毕。
说实话，个人投资者平时要跟踪基本面不容易，有了这个股票池，应该对选股有些帮助（都是国内最好一批企业）。不过，具体案例还要具体分析，后面有机会再慢慢和大家交流。
------
新能源板块新闻：
昨晚有个重要新闻，就是老美那边对华关税终于落地，政策比较超预期。
先简单解释下关税意义，其实就是中国产品卖到美国要交多少税。比方说关税是25%，那100块钱东西发过去，不考虑其他成本和加成，到美国售价就是125块钱。
虽然关税是由美国老百姓或者企业承担，但很明显，关税越低就越好卖，关税越高就越不容易卖得掉。
昨晚老美的关税政策，给很多行业都制定了新标准，我简单聊下对新能源各条赛道的影响。
1）电动车：关税从25%提高到100%，2024年执行。
关税100%就是价格翻倍，是不是有点过分？乍一看肯定觉得影响很大，但实际上还好，原因是中国电动车本来就不怎么出口到美国。
去年中国有120万辆电动车出口到世界各地，其中卖给美国只有1万多辆（大部分是吉利旗下极星品牌），占比才不到1%，大不了就不卖了。
2）电池：动力电池关税从7.5%提高到25%，2024年执行；储能电池关税从7.5%提高到25%，2026年执行。
动力电池主要就是针对宁德时代，这是老生常谈的问题，“狼来了”太多次就不稀奇了。
储能电池是超预期的，原因是要拖到2026年才执行，等于给了1半年缓冲期。这期间，估计美国会大量进口国内储能系统，毕竟用起来“真香”。
3）电池材料及矿物：关税从0%或7.5%提高到25%，分不同产品在2024年或2026年执行。
其实这条内容，我前几天文章里就有提到过，中国动力电池产业链已经强大到什么地步呢？如果不用咱们的电池材料（负极/隔膜/电解液等原材料），韩国电池企业基本就造不出电池，逼得老美只能放宽。
4）光伏：关税从25%提高到50%，2024年执行。
国内光伏产业，很早就已经把产能转移到东南亚，现在都是从东南亚直接发货到美国，因此可以说是毫无影响。看到有位首席评论说，光伏加税是加了个寂寞。
最后总结下，对于新能源赛道而言，这次老美关税新政策，要么是无关痛痒、要么是比预想得温柔，至少不算是利空。
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今日感悟：
上午团队内部在开投研会，谈到重要话题：价值投资到底难在哪里？
最难的地方就是逆势，好公司和好价格，这两者本质是“精神分裂”的。
好价格能分为两种：一是系统性风险，这时候买入比较舒服，没有什么负担；二是非系统性风险，出现概率最多，即公司基本面（业绩）发生变化，看起来很烂，就会不敢买。
同时，逆势买入后很可能会面临巨大波动。100块跌到30块，已经跌掉70%，这时候买入按理已经够低，但再跌到20块也很正常。
从100元起始价格来看，跌70%和80%没啥区别，但如果从30块买入跌到20块，就是跌掉1/3，直接触及清盘线。
思来想去，只能抓住投资第一性原理，就是看到底是不是好公司。
如果能够有信心确认，那好价格出现时就要大胆买入，去主动承担风险和波动，随后靠分散布局来做平滑。
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一直想问去哪里找这三张表的数据？是交易所会定期公布吗？
(作者)第一张应该很容易，后面两张在大部分炒股软件里应该都有
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如果把东南亚的光伏也给加关税呢？
(作者)虽然老美已经接近“不要脸”，但基本商业逻辑还是要的，给东南亚加关税用啥理由呢...好像都不太合适啊
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大迪排在大c前面，是有想法的！~
(作者)哈哈首字母排序，大C没话说[偷笑]
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老师，是从奶爸那边过来的，想问下中免之前也是高度重合的股票池 现在在表里面找不到了 逻辑变了吗
(作者)您好老师不敢当，中免还在榜单里的，但是排名掉出了50名以外。从估值角度，公司现在属于低ROE低PB，就看何时ROE能提升了
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制裁中关键金属指什么
(作者)印象中是铝，但出口美国比例已经大幅下降，占总出口比例大概4%-5%，占总产量不到0.4%
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看见持仓里面有几个上榜，我就放心啦[憨笑]
(作者)[强][强]当然，也不是说没上榜的就不好，毕竟我有几家深度跟踪的就不在表格里面，倒是很期待看着她们慢慢进入这些名单
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感觉筛选完还是有很多家，且都涨了好多了，希望有低位的可以参考[捂脸]，太难了
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