复盘：强者恒强，拥抱主线！！
[鲜花]资金流向：
主力流出约：161亿
北向流入约：3.5亿
[鲜花]两市涨跌比：
上涨个股：2938家
待涨个股：2237家
[鲜花]一、冲高回落的一天，两个原因：
其一是临近五一假期，投资者趋于鸣金收兵，毕竟假期期间存在不确定因素；
其二是投资者有点【恐高】心理，近期情绪高标定格在7板，近段时间每次来到7板后市场都会走一波小退潮，而今天再次来到7板；
而节前只剩下小几个交易日，所以迟迟没有新题材启动，原因也还是上面说到的，临近五一假期，投资者趋于休息状态；
[鲜花]二、强者恒强，继续拥抱主线
1，A股这块还是情绪+顺周期两手抓，主线依旧是高股息（ps：红利相关/煤炭/银行等），当然了，主线不会只涨不跌，如果只想上涨，接受不了回踩的其实买债基更好些；
2，持仓组合需要继续优化，虽然买的都看好中期的，但短期容易对冲；
[鲜花]三、接下来逐步精简成以下几个：
顺周期：建材需要挪到煤炭/钢铁；
情绪：汽车需要挪到360互联/黄金/煤炭等；
豆粕/黄金加仓为主，豆粕在高溢价时大加，黄金再有回踩时要大加；
纳指：仓位逐步上来了，再涨几天就停止定投，然后锁仓拿到8月底；
[鲜花]四、前天把手机的软件卸载了，想冷静不受打扰的进行操作，所以暂时发不了短帖，五一回来后开始正常发帖，计划到时一天发5篇左右，不过手机软件估计要等年收益转正了才会下载回来；实盘会一直开着，持仓截图也会一直发；
[鲜花]免责声明：
市场有风险，投资需谨慎；数据只是伟伟个人的操作逻辑，不作为任何人的投资依据，绝不是让谁去买入或卖出，据此操作，盈亏自负；别人的观点参考下就好，投资要有自己的主见，毕竟钱是自己的，应该以自己的思路为主；
[鲜花]资金流向：
主力流出约：161亿
北向流入约：3.5亿
[鲜花]两市涨跌比：
上涨个股：2938家
待涨个股：2237家
[鲜花]一、冲高回落的一天，两个原因：
其一是临近五一假期，投资者趋于鸣金收兵，毕竟假期期间存在不确定因素；
其二是投资者有点【恐高】心理，近期情绪高标定格在7板，近段时间每次来到7板后市场都会走一波小退潮，而今天再次来到7板；
而节前只剩下小几个交易日，所以迟迟没有新题材启动，原因也还是上面说到的，临近五一假期，投资者趋于休息状态；
[鲜花]二、强者恒强，继续拥抱主线
1，A股这块还是情绪+顺周期两手抓，主线依旧是高股息（ps：红利相关/煤炭/银行等），当然了，主线不会只涨不跌，如果只想上涨，接受不了回踩的其实买债基更好些；
2，持仓组合需要继续优化，虽然买的都看好中期的，但短期容易对冲；
[鲜花]三、接下来逐步精简成以下几个：
顺周期：建材需要挪到煤炭/钢铁；
情绪：汽车需要挪到360互联/黄金/煤炭等；
豆粕/黄金加仓为主，豆粕在高溢价时大加，黄金再有回踩时要大加；
纳指：仓位逐步上来了，再涨几天就停止定投，然后锁仓拿到8月底；
[鲜花]四、前天把手机的软件卸载了，想冷静不受打扰的进行操作，所以暂时发不了短帖，五一回来后开始正常发帖，计划到时一天发5篇左右，不过手机软件估计要等年收益转正了才会下载回来；实盘会一直开着，持仓截图也会一直发；
[鲜花]免责声明：
市场有风险，投资需谨慎；数据只是伟伟个人的操作逻辑，不作为任何人的投资依据，绝不是让谁去买入或卖出，据此操作，盈亏自负；别人的观点参考下就好，投资要有自己的主见，毕竟钱是自己的，应该以自己的思路为主；
英伟达+mellanox在干什么：意欲吃干抹净
从交换机的产品谱系图，我们更能读懂英伟达的布局。这张图其实信息含量极大，建议反复观看。
首先说，英伟达的野心很大，它从来都不是只想做一个卖卡的芯片公司，而是想做AI时代的算力方案解决商。或者说英伟达商业模式的变化：从来不只是想卖铲子，是卖给你整个矿山，别再用“卖铲人”来形容英伟达了！
英伟达2021-2025年的产品路线图，昭昭然的将这个野心公示全球。
其中标粗的是其核心的GPU产品，从A100迭代到H100，然后再到今年的B100，再到2025年的X100，路线非常清晰，也是AI产业链关注的焦点。但经常被忽略的是图表的下半部分，英伟达同时标注出了配套的交换机型号变化，分为两个IB和以太网两个系列方向：选用英伟达IB协议的，配套的是由Mellanox提供的Quantum系列交换机，将依次对应从400G升级到今年的800G，再到明年的1.6T。
值得一提的是，在这个过程中，光模块也需要对应从800G升级到1.6T然后到3.2T，Mellanox也可以部分提供。现在很多客户由于只能采购英伟达的GPU，已经非常被动了，因此很多企业并不情愿采购IB方案，仍坚持以太网方案。对于这种客户，英伟达也可配套提供Spectrum-X系列的以太网交换机，同样也是将依次对应从400G升级到今年的800G，再到明年的1.6T，只不过互联效率要弱于IB方案；这几款交换机也是由Mellanox来提供。
所以，在老黄的构想里，如果一个超算中心是专门为AI建的，那就用最快的IB交换机方案；对于存量的以太网算力中心，如果客户扭扭捏捏，英伟达也能匹配提供以太网方案，就用Spectrum-X交换机。
简单来说，就是面向现在和未来的生意英伟达给你包圆了。从图中也能看到，英伟达不仅仅只是想同时卖芯片和交换机，它的野心远超于此。如果客户同时选购了英伟达的芯片、交换机，就离采购英伟达AI算力集群方案不远了（图表的上半部分）。
在整体方案中，英伟达给下游客户推自有GPU+自有网络设备+自有CUDA搭建的整个AI算力集群。这就是AI工厂的模式，价值量将是只卖GPU卡的数倍以上。
更为重要的是，如果整个图实现，这一轮的AI大潮将被英伟达实现新版的软硬件解构，软件企业如云厂商负责疯狂氪金和试错商业模式，硬件企业英伟达负责建AI全算力和旱涝保收。有必要提的一句题外话是，这张图也能看出英伟达并不准备染指HBM和先进制程，台积电和海力士目前来看还是非常安全的。图：英伟达产品路线图
从交换机的产品谱系图，我们更能读懂英伟达的布局。这张图其实信息含量极大，建议反复观看。
首先说，英伟达的野心很大，它从来都不是只想做一个卖卡的芯片公司，而是想做AI时代的算力方案解决商。或者说英伟达商业模式的变化：从来不只是想卖铲子，是卖给你整个矿山，别再用“卖铲人”来形容英伟达了！
英伟达2021-2025年的产品路线图，昭昭然的将这个野心公示全球。
其中标粗的是其核心的GPU产品，从A100迭代到H100，然后再到今年的B100，再到2025年的X100，路线非常清晰，也是AI产业链关注的焦点。但经常被忽略的是图表的下半部分，英伟达同时标注出了配套的交换机型号变化，分为两个IB和以太网两个系列方向：选用英伟达IB协议的，配套的是由Mellanox提供的Quantum系列交换机，将依次对应从400G升级到今年的800G，再到明年的1.6T。
值得一提的是，在这个过程中，光模块也需要对应从800G升级到1.6T然后到3.2T，Mellanox也可以部分提供。现在很多客户由于只能采购英伟达的GPU，已经非常被动了，因此很多企业并不情愿采购IB方案，仍坚持以太网方案。对于这种客户，英伟达也可配套提供Spectrum-X系列的以太网交换机，同样也是将依次对应从400G升级到今年的800G，再到明年的1.6T，只不过互联效率要弱于IB方案；这几款交换机也是由Mellanox来提供。
所以，在老黄的构想里，如果一个超算中心是专门为AI建的，那就用最快的IB交换机方案；对于存量的以太网算力中心，如果客户扭扭捏捏，英伟达也能匹配提供以太网方案，就用Spectrum-X交换机。
简单来说，就是面向现在和未来的生意英伟达给你包圆了。从图中也能看到，英伟达不仅仅只是想同时卖芯片和交换机，它的野心远超于此。如果客户同时选购了英伟达的芯片、交换机，就离采购英伟达AI算力集群方案不远了（图表的上半部分）。
在整体方案中，英伟达给下游客户推自有GPU+自有网络设备+自有CUDA搭建的整个AI算力集群。这就是AI工厂的模式，价值量将是只卖GPU卡的数倍以上。
更为重要的是，如果整个图实现，这一轮的AI大潮将被英伟达实现新版的软硬件解构，软件企业如云厂商负责疯狂氪金和试错商业模式，硬件企业英伟达负责建AI全算力和旱涝保收。有必要提的一句题外话是，这张图也能看出英伟达并不准备染指HBM和先进制程，台积电和海力士目前来看还是非常安全的。图：英伟达产品路线图
基金策略：确定止跌，果断加仓！
[鲜花]一，指数于5/10日线上下震荡，情绪延续回落，两市成交额再下一个台阶，短期分化和轮动依旧是主旋律，紧抓主线为主；
[鲜花]二、目前持仓组合如下：
1，顺周期：煤炭23万，建材13万，钢铁31万；中线看好；
2，情绪：37万大成互联、12.5万汽车；中线看好；
3，黄金：3个黄金共10万左右，板块目前跌2%左右；中线看好；
4，豆粕：12万，目前涨0.4%左右，溢价0.4%左右；中线看好；
5，纳指：27.5万；中线看好；
[鲜花]说明：只想天天涨，跌一下就受不了的建议买纯债；
[鲜花]【今日定投部分】
{$南方上海金ETF联接C$}
今天伟伟加1.5千：从中期的角度看实际利率已触顶，而实际利率和黄金属于负相关关系，那么实际利率触顶回落则有利于提振黄金走高，所以从中期的角度来看黄金依旧有行情；短期的话这两天受避险属性降温出现了回踩，不过前面一个月涨了那么多回踩一下很正常，只要中期没问题则无需担心，回踩都视为吸筹机会；
{$华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C$}
今天伟伟加1.5千：这个指数基跟踪的板块是中韩半导体板块的，板块代码是：931790；中韩半导体指数中期趋势上扬，板块一直都处于上行趋势中，所以中期来看盈利的概率更大一些，整体走势比纯A半导体强很多，纯A半导体年内涨幅为-18%左右，而中韩半导体年内涨幅仅为-2%，目前板块回踩60日线支撑是个不错的吸筹机会；
[鲜花]提醒：由于韩交所下午2:30休市，所以要在两点半之前操作，之后的操作无效；
{$华夏中证人工智能主题ETF联接C$}
今天伟伟加1.5千：这个指数基跟踪的方向是人工智能的，人工智能是TMT的细分领域之一，而TMT是这轮行情的主线，从情绪面的角度来看，短期这里处于小退潮末尾阶段，短期这里随时都有可能反抽回暖，所以情绪板块这里看调整尾声，今天趁着回踩继续吸筹；
{$景顺长城创业板50ETF联接C$}
今天伟伟加1.5千：这个是C类基金，手续费全网最低，买入卖出均不用手续费，平时做波动或长拿都很合适；跟踪的方向是创业板50的，其中医药生物方向的占比较高，而医药生物的估值很低，处于近5年1.96%的分位，看好后边的估值修复；技术面看前面板块突破压力位后现在回踩测试支撑力度，目前60日线附近是个不错的吸筹机会；
[鲜花]免责声明：
市场有风险，投资需谨慎；数据只是伟伟个人的操作逻辑，不作为任何人的投资依据，绝不是让谁去买入或卖出，据此操作，盈亏自负；别人的观点参考下就好，投资要有自己的主见，毕竟钱是自己的，应该以自己的思路为主；
[鲜花]一，指数于5/10日线上下震荡，情绪延续回落，两市成交额再下一个台阶，短期分化和轮动依旧是主旋律，紧抓主线为主；
[鲜花]二、目前持仓组合如下：
1，顺周期：煤炭23万，建材13万，钢铁31万；中线看好；
2，情绪：37万大成互联、12.5万汽车；中线看好；
3，黄金：3个黄金共10万左右，板块目前跌2%左右；中线看好；
4，豆粕：12万，目前涨0.4%左右，溢价0.4%左右；中线看好；
5，纳指：27.5万；中线看好；
[鲜花]说明：只想天天涨，跌一下就受不了的建议买纯债；
[鲜花]【今日定投部分】
{$南方上海金ETF联接C$}
今天伟伟加1.5千：从中期的角度看实际利率已触顶，而实际利率和黄金属于负相关关系，那么实际利率触顶回落则有利于提振黄金走高，所以从中期的角度来看黄金依旧有行情；短期的话这两天受避险属性降温出现了回踩，不过前面一个月涨了那么多回踩一下很正常，只要中期没问题则无需担心，回踩都视为吸筹机会；
{$华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C$}
今天伟伟加1.5千：这个指数基跟踪的板块是中韩半导体板块的，板块代码是：931790；中韩半导体指数中期趋势上扬，板块一直都处于上行趋势中，所以中期来看盈利的概率更大一些，整体走势比纯A半导体强很多，纯A半导体年内涨幅为-18%左右，而中韩半导体年内涨幅仅为-2%，目前板块回踩60日线支撑是个不错的吸筹机会；
[鲜花]提醒：由于韩交所下午2:30休市，所以要在两点半之前操作，之后的操作无效；
{$华夏中证人工智能主题ETF联接C$}
今天伟伟加1.5千：这个指数基跟踪的方向是人工智能的，人工智能是TMT的细分领域之一，而TMT是这轮行情的主线，从情绪面的角度来看，短期这里处于小退潮末尾阶段，短期这里随时都有可能反抽回暖，所以情绪板块这里看调整尾声，今天趁着回踩继续吸筹；
{$景顺长城创业板50ETF联接C$}
今天伟伟加1.5千：这个是C类基金，手续费全网最低，买入卖出均不用手续费，平时做波动或长拿都很合适；跟踪的方向是创业板50的，其中医药生物方向的占比较高，而医药生物的估值很低，处于近5年1.96%的分位，看好后边的估值修复；技术面看前面板块突破压力位后现在回踩测试支撑力度，目前60日线附近是个不错的吸筹机会；
[鲜花]免责声明：
市场有风险，投资需谨慎；数据只是伟伟个人的操作逻辑，不作为任何人的投资依据，绝不是让谁去买入或卖出，据此操作，盈亏自负；别人的观点参考下就好，投资要有自己的主见，毕竟钱是自己的，应该以自己的思路为主；
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