市场热点板块个股逻辑精选
存储二季度涨价超预期：5月7日，根据TrendForce集邦咨询最新预估，2024年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%（原预期3~8%）；NAND Flash合约价格涨幅同步上修至约15~20%（原预期13~18%）。存储第二季度合约价格的再次上修印证了存储行业本轮反转之后，景气度持续往上，并且HBM的高景气持续外溢。存储一季度业绩已经反转高增，二季度价格的再度大涨将驱动二季度业绩继续高增。
存储：德明利，佰维存储，朗科科技

锂电负极海外政策利好：假期据路透社报道，美国推迟部分原材料的限制期限（包括负极中的石墨及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质等）至2027年，较此前政策延期两年，边际利好国内负极和电解质材料出口。
负极：噗泰来，杉杉股份，尚太科技。

重磅：正丹补涨 格林达。
生产和销售偏苯三酸酐的上市公司有正丹股份股价涨幅700%，百川股份股价涨幅300%，泰达新材股价涨幅600%，还有一个市场没有发现生产和销售偏苯三酸酐的上市公司格林达目前股价涨幅只有10%，对比涨幅的话存在强烈的补涨预期，在多个化工网查询发现有格林达，正丹股份，百川股份，泰达新材这4个上市公司生产和销售偏苯三酸酐，格林达唯一目前没有上涨的生产和销售偏苯三酸酐的上市公司。

推荐英伟达铜缆最低估、弹性标的【新亚电子】，看翻倍空间，，注意吹票风险。
为什么要重视高速铜链接
5月GB200将迎来一系列催化，HW新架构或全部上铜缆和连接器，预计六月份发布
为什么新亚电子是目前英伟达铜缆最低估、弹性最大标的
新亚电子是安费诺服务器高频数据线材的核心供应商，在其采购份额中的占比达60%，同时也是华为服务器线材供应商。华为新架构将全部上铜缆和连接器，预计六月份发布，新亚将充分受益。新亚电子主业方面，2024年2e利润，给20倍PE，对应市值40e；GB200方面，按此前新亚占安费诺的60%份额测算，单台机柜64G线缆价值量5w，对应2024年收入增益12e，给15%净利率，对应1.8e净利润，给30倍PE，看50+e市值增益；
新亚电子主业2e净利润对应40e市值+高速铜缆2.4e净利润对应50+e市值，看90e+市值空间，目前才40e市值，完全没有打入高速铜缆预期，股价低估，存在翻倍！

4月以来，随着国内PMI超预期，PPI回暖，房地产政策放松等，市场对化工需求恢复预期改善，叠加国内外部分行业化工装置出现检修、改造等，供给端出现扰动，出现了油价跌、化工品涨价的情况，化工盈利进一步改善，估值也在进一步修复，五一后这周一二化工板块大涨。
建议关注：
万华化学（MDI涨价+地产链复苏）
卫星化学（油气价差扩大+三四期批文成长性+预计5月三期批文落地）
桐昆股份（其他企业长丝装置改造+行业去库涨价）
新凤鸣（其他企业长丝装置改造+行业去库涨价）
恒力石化（盈利改善+高分红）
荣盛石化（盈利改善+成长性）。

华为9-11号发鲲鹏+昇腾的会，会出来讲910C新的芯片
24年出货预期：910B 40万颗，910C 几万颗，910C单卡15-20万
·25年出货预期：一共70-80万颗，B和C各一半
工艺上，Cowos-L+ABF载板
·NV GB200，两颗GPU+CPU通过Interpose的RDL层连接，所以cow-S工艺往cow-L转，回流焊→TCB需求比较明确；
·910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接，对载板用量提升比较显著，但供应商在海外，现在abf用的都是台湾的基板，映射的话可能炒兴森。8颗HBM堆叠，也都是拿的海力士的HBM。cowos-L是放在盛合晶微。

【天风电新】扬电科技更新：盈利拐点已到，出海贡献增量-0508
1、订单饱满，公司22H2开始进行工厂技改，23Q3完成后、叠加订单起量，公司进入满产状态，我们预计24Q2收入有望进一步增长至2.5-3亿元，qoq+18%。
2、海外收入占比提升，预计整体毛利率将向上。公司当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高，预计净利率有望达到15%+。
3、公司自身层面，高价取向硅钢已消化完毕，24Q2整体盈利能力有望大幅修复。公司24Q1基本消化完去年高价囤的硅钢，若加回24Q1硅钢减值影响约1000万元，实际一季度净利率已略超10%。 盈利预测：我们预计，叠加公司其他业务收入，24年收入有望达到15亿元，净利润1.5-2亿元，对应当前估值16-21X，考虑公司出海潜力、规模效应，业绩存在上修可能性，重点推荐。

请审慎参考，不代表任何投资建议！喜欢请点赞+关注！

​回忆录二
​西安
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​洒金桥→城墙→钟楼→大唐不夜城
​
​网上的攻略说
​洒金桥比回民街好
​So办理完住宿后直奔洒金桥
​去了一家看着还行的店
​点了一份羊肉泡馍
​店家说32
​听到这价格，我随即认为这是正宗的
​然后给我两个馍说让我自己把馍掰小，然后才能做
​等做好之后
​我尝了一下怎么一点都不好吃啊
​带着我的疑问搜了一下dy
​原来馍要掰扯黄豆粒大小才能入味
​我的都是拇指大小
​没有一点味道
​于是只吃了两块羊肉
​我就走了
​哎[单身狗]
​
​顺着洒金桥出来
​导航走到了城墙
​因为太阳大
​加上没什么遮挡
​我在城楼吹了一个多小时的风
​温度合适之后
​散步走到另一个城头去看钟楼
​
​钟楼都是古风拍照的
​每一个适合位置都排了将近10多个人[顶]
​待了一会之后我就直奔不夜城了
​
​在不夜城和一位阿姨聊了会
​我诉说洒金桥的经历以及想吃东西的诉求
​她给我推荐了三个地方
​一个是大唐不夜城附近的袁家村
​一个是赛格的地下2层
​一个是西安城墙里面(城墙里都是老市民，所以他们那都是正宗小吃)
​
​因为时间原因没有见过下午的不夜城，所以计划两天后再来一次
​————————————
​兵马俑→长恨歌
​
​兵马俑
​一定要讲解
​一定要讲解
​一定要讲解
​
​因为我不太喜欢跟团
​喜欢自己逛
​所以从小破站上下的讲解视频
​边听边看
​
​这个地方每个人的感受不一样
​
​听讲解的时候
​在某一瞬间产生了另一种想法
​
​之前和同学喝酒聊天
​闲聊说到历史的时候
​说到哪个朝代的好坏
​很多时候是站在普通平民百姓的角度
​如果这个时期老百姓过的好
​皇帝就是好的
​
​因此一些战乱时期，并不被我们喜欢
​战乱时期
​老百姓要么被迫直接参战
​要么被迫从事更多的生产
​很容易妻离子散，苦不堪言
​
​在听讲解的过程中
​在某一瞬间产生想法就是
​他们不是被迫的
​他们是自愿的
​他们自愿为了保护国家
​尽自己的能力，不说苦，不喊累
​哪怕牺牲自己
​他们并不痛苦
​
​突然想起来听同事讲的一个事
​有一天他找他HW的朋友晚上视频喝酒
​晚上10点了，他朋友还在公司工作
​我同事问他：你现在一天工作多长时间
​：将近20个小时吧
​同事：你不累吗？
​：不累啊，我们整个团队都是这样，大家干劲十足，精神满满
​…………
​
​兵马俑的晚上去看了长恨歌
有那么一瞬间真的感觉到了
盛世的大唐
大唐的盛世
就不剧透了
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​(骊山)→赛格→新书书店→大唐芙蓉园
​
​会背长恨歌，骊山免门票
​计划白嫖[doge]
​本来计划上午去趟骊山
​下了一上午的雨
​结果计划泡汤[单身狗]
​
​中午从兵马俑回市区
​办理住宿的时候
​宿管大姐看了眼我，看了下身份证，又看了下我，可能是看我比较显小吧
​问：你96的，成年了吗？有18岁吗？[doge]
​.......
​
​因为听了不夜城阿姨的劝
​就去赛格吃了美食小吃
​个人觉得赛格和不夜城袁家村都还不错
​
​本来因为下午雨就会停
​不会错过晚上的不夜城和芙蓉园
​于是就到芙蓉园那边的书店避雨
​进去后来了灵感
​别的礼物不让带
​送本书总没问题吧
​考虑到他的工作
​原计划是《结构性改革》或《置身事内》
​转一圈没看到
​因此给买了那本我喜欢的《我与地坛》[航天员]
​
​到了晚上7点雨还没停
​奔着不走空的想法
​雨下夜探了芙蓉园...
(下雨天别去)[单身狗]
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特斯拉一季度财报发布：完全自动驾驶、网约车功能、人形机器人、储能等涵盖其中

#特斯拉2024年第一季度财报#
北京时间4月24日，特斯拉发布2024年一季度财报，特斯拉CEO埃隆·马斯克释放利好消息，特斯拉将继续更新车辆阵容，加速新车型推出，一些原定于2025年下半年的投产计划，或许将会提前至2025年初甚至2024年末，包括更便宜的车型，将与现有车型形成强大组合。
2024年电动车交付量会高于去年，储能业务的增速会高于电动车业务。本季度，特斯拉自动驾驶相关人工智能训练计算提升了130%。
这一季度，特斯拉营收达213亿美元（约1543亿元人民币），季度非GAAP净利润为15亿美元（约109亿元人民币）；特斯拉Model Y依然是全球最畅销车型，S3XY全系车型的车载电脑进化至信息处理及拍照能力更强的自动辅助驾驶硬件HW4.0时代，储能装机量达到创纪录的4.1吉瓦时，4680电池的产量也在第一季度持续增长。
特斯拉表示，下一个增长浪潮将由无人驾驶及新产品带来，包括在下一代电动车平台上生产的电动车产品。特斯拉依然持续投资于未来增长点——包括人工智能基础设施、生产能力、超级充电站、服务网络及新产品基础设施，一季度资本支出达28亿美元。特斯拉正在并将继续扩大车辆及数据规模：未来不仅是电动车的时代，更是自动驾驶的时代。只有以成百上千万规模的车辆及海量人工智能训练集群，才能实现大规模无人驾驶。

在财报电话会上，马斯克确认特斯拉将于2024年8月8日发布无人驾驶出租车（Robotaxi），此举被业内视为特斯拉All-in 自动驾驶和Robotaxi的战略动作。马斯克表示，特斯拉将是所有人形机器制造商中最有能力的公司，2024年底人形机器人或将可以开始在工厂做简单的工作。

在特斯拉“车、储、AI”战略全版图上，特斯拉储能业务同样增速迅猛，特斯拉上海储能超级工厂计划于2024年5月开工，并于2025年第一季度完成量产，这也是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。储能对于特斯拉的重要性已不亚于大众熟知的电动车。马斯克此前在2023年四季度财报电话会上表示，特斯拉储能业务的增长速度将远远快于电动车业务。 彭博社预测，2030年，全球储能电池的市场需求将达到1000GWh，市场规模达1.2万亿美元。