【9.15星期五】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:250亿 炸板金额:64亿
首板金额:201亿 连板金额:49亿
涨停32家 炸板12家 跌停1家
首板24家 连板8家"
【市场连板股】8只 49亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001268 联合精密 9:58 6 光刻机
000766 通化金马 9:47 5 医药
002194 武汉凡谷 9:30 2 华为
002889 东方嘉盛 9:33 2 光刻机
605588 冠石科技 13:48 2 光刻机
600189 泉阳泉 9:39 2 大消费
600408 安泰集团 14:08 2 煤炭
601188 龙江交通 13:31 2 远东开发
【华为】7只 38亿
消息面：华为新品发布会将于25日召开
002194 武汉凡谷 9:30 2 华为+5G
000058 深赛格 10:16 1/3天2板 华为+卫星导航
605088 冠盛股份 10:19 1 华为
603160 汇顶科技 10:44 1 华为+芯片
002406 远东传动 10:47 1 华为+AI服务器
600203 福日电子 14:06 1 华为
300909 汇创达 14:50 1 华为
【光刻机】6只 114亿
消息面：清华大学SSBM光源技术受关注
002889 东方嘉盛 9:33 2/6天3板 光刻机
001268 联合精密 9:58 6 光刻机
603005 晶方科技 10:49 1 光刻机+芯片
605588 冠石科技 13:48 2/8天6板 光刻机
603607 京华激光 14:33 1/8天4板 光刻机
600895 张江高科 14:45 1/8天5板 光刻机
【HEPS概念】4只 16亿
消息面：中科院、北京市共建高能同步辐射光源（HEPS）
000962 东方钽业 9:31 1 HEPS概念
000881 中广核技 11:29 1 HEPS概念
300667 必创科技 13:00 1 HEPS概念
600973 宝胜股份 14:50 1 HEPS概念
【医药】5只 19亿
消息面： 龙头因老年痴呆新药五连扳；减肥药司美格鲁肽受关注
000766 通化金马 9:47 5/13天8板 工业大麻
300006 莱美药业 9:52 1 医药
002693 双成药业 10:09 1 医药
002826 易明医药 10:24 1 医药
002102 冠福股份 10:39 1 医药
【大消费】3只 12亿
消息面：中秋+国庆消费旺季将至
600189 泉阳泉 9:39 2 食品饮料
002269 美邦服饰 13:15 1 服装纺织
600838 上海九百 13:37 1 商业百货
【一体化压铸】
001311 多利科技 10:52 1 一体化压铸
002547 春兴精工 13:49 1 一体化压铸
【其他个股】
600408 安泰集团 14:08 2 煤炭
002229 鸿博股份 9:45 1 算力
000010 美丽生态 13:17 1/3天2板 新型城镇化
002995 天地在线 9:33 1 虚拟现实
601188 龙江交通 13:31 2/4天3板 远东开发
【涨停炸板】12只 64亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688213 思特威 10:54 10.49% 华为产业链
000663 永安林业 11:26 7.58% 林业
603348 文灿股份 13:30 7.09% 汽车零部件
600706 曲江文旅 9:55 6.90% 旅游
002549 凯美特气 13:58 6.71% 光刻机（胶）
002731 萃华珠宝 9:37 6.49% 锂电池
603206 嘉环科技 9:41 5.40% 5G
603099 长白山 10:18 4.97% 大消费
002165 红宝丽 9:40 3.15% 光刻机（胶）
002248 华东数控 9:25 1.80% 智能制造
605365 立达信 10:33 1.58% 华为产业链
002207 准油股份 9:35 0.12% 其他
创业板涨幅超10% 4只/涨停3只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301550 斯菱股份 55.08 46.65 新股
300006 莱美药业 4.18 20.12 医药
300909 汇创达 30.05 20.01 华为
300667 必创科技 19.20 20.00 HEPS概念
"涨停金额:250亿 炸板金额:64亿
首板金额:201亿 连板金额:49亿
涨停32家 炸板12家 跌停1家
首板24家 连板8家"
【市场连板股】8只 49亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001268 联合精密 9:58 6 光刻机
000766 通化金马 9:47 5 医药
002194 武汉凡谷 9:30 2 华为
002889 东方嘉盛 9:33 2 光刻机
605588 冠石科技 13:48 2 光刻机
600189 泉阳泉 9:39 2 大消费
600408 安泰集团 14:08 2 煤炭
601188 龙江交通 13:31 2 远东开发
【华为】7只 38亿
消息面：华为新品发布会将于25日召开
002194 武汉凡谷 9:30 2 华为+5G
000058 深赛格 10:16 1/3天2板 华为+卫星导航
605088 冠盛股份 10:19 1 华为
603160 汇顶科技 10:44 1 华为+芯片
002406 远东传动 10:47 1 华为+AI服务器
600203 福日电子 14:06 1 华为
300909 汇创达 14:50 1 华为
【光刻机】6只 114亿
消息面：清华大学SSBM光源技术受关注
002889 东方嘉盛 9:33 2/6天3板 光刻机
001268 联合精密 9:58 6 光刻机
603005 晶方科技 10:49 1 光刻机+芯片
605588 冠石科技 13:48 2/8天6板 光刻机
603607 京华激光 14:33 1/8天4板 光刻机
600895 张江高科 14:45 1/8天5板 光刻机
【HEPS概念】4只 16亿
消息面：中科院、北京市共建高能同步辐射光源（HEPS）
000962 东方钽业 9:31 1 HEPS概念
000881 中广核技 11:29 1 HEPS概念
300667 必创科技 13:00 1 HEPS概念
600973 宝胜股份 14:50 1 HEPS概念
【医药】5只 19亿
消息面： 龙头因老年痴呆新药五连扳；减肥药司美格鲁肽受关注
000766 通化金马 9:47 5/13天8板 工业大麻
300006 莱美药业 9:52 1 医药
002693 双成药业 10:09 1 医药
002826 易明医药 10:24 1 医药
002102 冠福股份 10:39 1 医药
【大消费】3只 12亿
消息面：中秋+国庆消费旺季将至
600189 泉阳泉 9:39 2 食品饮料
002269 美邦服饰 13:15 1 服装纺织
600838 上海九百 13:37 1 商业百货
【一体化压铸】
001311 多利科技 10:52 1 一体化压铸
002547 春兴精工 13:49 1 一体化压铸
【其他个股】
600408 安泰集团 14:08 2 煤炭
002229 鸿博股份 9:45 1 算力
000010 美丽生态 13:17 1/3天2板 新型城镇化
002995 天地在线 9:33 1 虚拟现实
601188 龙江交通 13:31 2/4天3板 远东开发
【涨停炸板】12只 64亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
688213 思特威 10:54 10.49% 华为产业链
000663 永安林业 11:26 7.58% 林业
603348 文灿股份 13:30 7.09% 汽车零部件
600706 曲江文旅 9:55 6.90% 旅游
002549 凯美特气 13:58 6.71% 光刻机（胶）
002731 萃华珠宝 9:37 6.49% 锂电池
603206 嘉环科技 9:41 5.40% 5G
603099 长白山 10:18 4.97% 大消费
002165 红宝丽 9:40 3.15% 光刻机（胶）
002248 华东数控 9:25 1.80% 智能制造
605365 立达信 10:33 1.58% 华为产业链
002207 准油股份 9:35 0.12% 其他
创业板涨幅超10% 4只/涨停3只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301550 斯菱股份 55.08 46.65 新股
300006 莱美药业 4.18 20.12 医药
300909 汇创达 30.05 20.01 华为
300667 必创科技 19.20 20.00 HEPS概念
#A股盘面直播##持续更新# 与小财一起看盘 #9月15日A股盘面直播# ：
#A股#
15:03:51——【收评：沪指冲高回落跌0.28% 光刻机概念股午后大涨】财联社9月15日电，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，创业板指盘中跌破2000点整数关口。盘面上，光刻机概念股反复活跃，京华激光、张江高科、东方嘉盛等涨停。医药股集体走强，其中创新药方向大涨，通化金马5连板，凯莱英、康龙化成涨超5%；眼科医疗概念股震荡走强，莱美药业20CM涨停。一体化压铸概念股午后异动，多利科技、春兴精工涨停。ST板块逆势走强，*ST天沃等十余股涨停。下跌方面，5.5G概念股集体调整，菲菱科思跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额7217亿，较上个交易日放量559亿。板块方面，眼科医疗、光刻机、创新药、医疗器械等板块涨幅居前，5.5G、液冷服务器、CPO、网络安全等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.45%。北向资金全天净卖出24.6亿元，其中沪股通净买入2.29亿元，深股通净卖出26.89亿元。
14:12:04——【14点快评：午后热点快速轮动 北向资金持续流出】大盘午后震荡回落，三大指数扩大跌幅。盘面上个股上涨和下跌家数基本相当。午后第一个小时市场成交量较上个交易日缩量33亿，此外北向资金午后开盘便快速流出，目前已净卖出超50亿。板块方面，创新药、超导概念、光刻机、医疗器械等板块涨幅居前，午后市场热点快速轮动；5.5G、星闪、网络安全、CPO等板块跌幅居前。短线情绪指标显示，市场短线情绪午后逆势反弹，目前重回0轴上方。
14:01:56——【光刻机概念股再度拉升 凯美特气快速涨停】财联社9月15日电，光刻机概念股反复活跃午后再度拉升，凯美特气快速涨停，苏大维格涨超10%，东方嘉盛、晶方科技此前涨停，张江高科、华亚智能涨超5%。
13:21:16——【新型城镇化板块异动拉升 美丽生态涨停】财联社9月15日电，午后新型城镇化板块异动拉升，美丽生态涨停，东方园林、正和生态、冠中生态、蒙草生态等快速跟涨。
13:14:11——【智能驾驶板块持续走低 亚太股份逼近跌停】财联社9月15日电，智能驾驶板块持续走低，亚太股份逼近跌停，光庭信息、德迈仕跌超6%，威帝股份、万安科技、阿尔特等纷纷跟跌。
13:11:59——【超导概念股异动拉升 宝胜股份涨停】财联社9月15日电，超导概念股午后开盘异动拉升，宝胜股份涨停，东方钽业此前涨停，西部材料、国缆检测、西部超导等跟涨。
13:08:29——【HPES概念发酵 多股涨停】财联社9月15日电，HPES概念股持续发酵，必创科技直线拉升封板，东方钽业、中广核技此前涨停，国光电气、宝胜股份、西部材料等大幅拉升。小财注：高能同步辐射光源（HEPS）是中科院、北京市共建怀柔科学城的核心装置，设施建成后，将成为世界上发射度最低、亮度最高的第四代同步辐射光源之一。
12:24:43——【市场主线：市场探底回升小幅反弹 留意本轮医药与半导体的反弹延续性】今日早盘两市探底回升，其中医药股方向再度全线爆发，其中创新药方向领涨，减肥药、医疗器械等细分均涨幅居前。半导体芯片方向同样展开反弹，人气股汇顶科技涨停封板，而光刻机方向反复活跃，联合精密6连板。但像5.5G、星闪概念近期的热点题材方向则延续回调整理。总体而言，今日市场整体仍以震荡轮动为主，医药与半导体方向成为今日市场的两大热点 ，并且一些市值偏大的机构股也开始于早盘活跃，或意味着部分中长线资金开始着手对超跌方向进行仓位回补，因此后续反弹的延续性仍是关键，当上述两大方向多数个股的中期趋势能够率先转入多头，或有助于市场整体筑底企稳。
11:47:05——【9月15日午间涨停分析】今日午盘两市共24股涨停，连板股总数7只，10股封板未遂，封板率为70%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，医药板块通化金马13天8板、莱美药业创业板首板，光刻机概念股联合精密6板、东方嘉盛6天3板，振兴东北概念的龙江交通4天3板，煤炭股安泰集团2板。
11:32:48——【午评：沪指震荡反弹涨0.28% 医药股全线走强】财联社9月15日电，市场早盘震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，医药股全线走强，其中创新药方向大涨，通化金马5连板，凯莱英、康龙化成涨超5%；减肥药概念股维持强势，睿智医药涨超10%，常山药业涨超5%。半导体板块盘中反弹，思特威涨超17%，汇顶科技涨停；光刻机概念股反复活跃，东方嘉盛、晶方科技涨停。下跌方面，5.5G概念股集体调整，高鸿股份、沃特股份等跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个上涨。沪深两市今日成交额4357亿，较上个交易日放量429亿。板块方面，创新药、医疗器械、减肥药、肝炎概念等板块涨幅居前，5.5G、福建自贸区、液冷服务器、CPO等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.11%。北向资金方面，沪股通早盘净流入12.57亿，深股通早盘净流出9.51亿。
11:05:48——【商业零售板块走强 上海九百涨停】财联社9月15日电，商业零售板块走强，上海九百涨停，欧亚集团、友好集团、徐家汇、中央商场、中百集团等纷纷跟涨。消息面上，国家统计局15日发布数据显示，8月份，社会消费品零售总额37933亿元，同比增长4.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额33820亿元，增长5.1%。
10:55:47——【主力资金监控：鸿博股份净买入近7亿元】财联社9月15日电，财联社星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入医药、轻工制造、小金属等板块，净流出通信、计算机、电新行业等板块，其中通信板块净流出超14亿元。个股方面，鸿博股份涨停，主力资金净买入6.89亿元，N斯菱、同方股份、天地在线获主力资金净流入居前；赛力斯遭净卖出超3亿元，宁德时代、苏大维格、浪潮信息主力资金净流出额居前。
10:53:27——【一体化压铸板块震荡走高 多利科技涨停】财联社9月15日电，一体化压铸板块盘中震荡走高，多利科技涨停，嵘泰股份、广东鸿图、美利信涨超5%，文灿股份、立中集团、瑞鹄模具等涨幅靠前。太平洋证券研报指出，电动车方面，特斯拉通过一体化压铸、4680电池、FSD等技术进一步降本增效，并有望通过推出Cybertrack、Model3焕新版等新车型及改款车型增加销量弹性，从而提升电动车及相关产品的竞争力和盈利水平。
10:49:06——【医疗器械板块震荡走强 多股涨超5%】财联社9月15日电，医疗器械板块盘中震荡走强，微电生理、山外山大涨超8%，海泰新光、翔宇医疗、迪瑞医疗、普蕊斯、新华医疗等涨超5%。消息面上，9月14日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告（第1号）》，这意味着第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购正式开启。
10:32:35——【半导体板块震荡反弹 汇顶科技冲击涨停】财联社9月15日电，芯片股早盘探底后震荡反弹，汇顶科技冲击涨停，思特威涨超8%，中科蓝讯、晶方科技、长光华芯、中芯国际等跟涨。消息面上，芯片设计商Arm昨晚登陆纳斯达克，首日股价大涨24.69%。
10:17:33——【10点快评：资金早盘持续流入医药股】市场早盘探底回升，创业板指跌破2000点后展开反弹。成交量方面，前半个小时两市成交量较上个交易日同时段放量63亿。盘面上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。板块方面，CRO、减肥药、酒店旅游、医疗器械等板块涨幅居前，资金早盘流入医药股；5.5G、福建自贸区、电力、光刻胶等板块跌幅居前。情绪指标显示，市场短线情绪开盘后在低迷区上方震荡。
10:17:29——【肝炎、减肥药概念走高 双成药业涨停】财联社9月15日电，肝炎概念、减肥药概念股走强，双成药业直线涨停，睿智医药涨超10%，常山药业、信立泰、科源制药、华东医药等涨超5%。消息面上，9月14日，Madrigal Pharmaceuticals宣布，美国FDA已接受其在研药品resmetirom治疗伴有肝纤维化的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)成人患者的新药申请(NDA)，并授予优先审评资格。FDA预计于2024年3月14日前完成审评。
10:09:55——【证券板块反弹 华创云信领涨】财联社9月15日电，券商股早盘冲高，华创云信拉升涨近8%，国盛金控、湘财股份、国海证券、中银证券等纷纷冲高。消息面上，央行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，本次降准将释放中长期流动性超5000亿元。
10:04:00——【5.5G概念股集体调整 多股跌超5%】财联社9月15日电，昨日大涨的5.5G概念股早盘陷入调整，高鸿股份跌超9%，沃特股份、意华股份、大富科技、锐捷网络跌超5%，金信诺、通宇通讯等跟跌。
09:58:41——【旅游酒店股震荡走高 曲江文旅冲击涨停】财联社9月15日电，双节假期临近，旅游股表现活跃，曲江文旅冲击涨停，张家界、峨眉山A、大连圣亚、九华旅游、桂林旅游、长白山等跟涨。消息面上，昨日，中秋国庆假期的前一日火车票开始售卖，搜索12306平台发现，多个热门线路车票已售罄。此外飞猪的报告显示，距离假期还有半个月的时间，国际机票、酒店的预订量已远超去年国庆假期全程。
09:54:47——【医药生物板块走强 莱美药业20CM涨停】财联社9月15日电，医药生物板块早盘强势，创新药方向领涨，莱美药业20CM涨停，通化金马5连板，信立泰、海思科、康弘药业、凯莱英等快速跟涨。消息面上，莱美药业公告，控股子公司四川康德赛肿瘤治疗性疫苗产品CUD002注射液，已获得国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。
09:53:12——【公路运输概念股震荡拉升 龙江交通4天3板】财联社9月15日电，龙江交通4天3板，赣粤高速、吉林高速、广深铁路、山东高速等跟涨。消息面上，近日交通运输部发布关于加快建立健全现代公路工程标准体系的意见。其中提出，大力发展公路数字化标准。
09:47:55——【算力概念探底回升 鸿博股份涨停】财联社9月15日电，算力概念探底回升，鸿博股份涨停，超讯通信、四川长虹、同方股份、青云科技、拓维信息等纷纷冲高。消息面上，2023世界计算大会即将于9月15日至16日在湖南长沙举办，届时中国电子、华为、中国联通等计算行业龙头企业悉数参会，有望成为国产算力行业发展的又一重磅催化。
09:42:24——【创业板指跌破2000点 年内跌幅近15%】财联社9月15日电，指数持续走低，创业板指跌破2000点，刷新2020年5月以来新低，今年年内跌幅近15%。
09:40:33——【光刻机概念股快速反弹 东方嘉盛2连板】财联社9月15日电，光刻机概念股反复活跃，早盘低开后快速反弹，东方嘉盛2连板，苏大维格涨超5%，腾景科技、炬光科技、富乐德、晶方科技等跟涨。
09:40:01——【黄金板块反复活跃 萃华珠宝涨停】财联社9月15日电，黄金概念反复活跃，萃华珠宝涨停，菜百股份、老凤祥、潮宏基、曼卡龙涨超4%。消息面上，黄金期货主力合约盘中一度摸高480元/克的年内新高。此外，根据中国黄金协会数据显示，今年上半年全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%；其中黄金首饰消费量368.26吨，同比增长14.82%。
09:37:25——【福建板块走低 多股跌超5%】财联社9月15日电，福建板块早盘大幅走低，建发和诚跌近9%，平潭发展、中富通、招标股份、海峡创新等跌超5%。
09:35:54——【油气股异动拉升 准油股份触及涨停】财联社9月15日电，准油股份触及涨停，中国海油、通源石油、中曼石油、海油工程、贝肯能源等跟涨。消息面上，WTI原油14日大幅上涨，盘中一举突破90美元大关，为去年9月以来首次。
09:32:20——【工业母机板块持续活跃 华辰装备涨超10%】财联社9月15日电，工业母机板块继续活跃，华辰装备大涨超10%，华东数控一度涨停，恒锋工具、维宏股份、秦川机床等涨幅靠前。消息面上，国务院国资委会同工信部，以“共建新机制、共筑新基础、共享新成果、共创新生态、共谋新发展”为主题召开中央企业产业链融通发展共链行动启动会，据悉，年内将有13家中央企业、围绕工业母机等21个产业链方向的共链行动专题活动发布。
09:26:58——【竞价看龙头】财联社9月15日电，市场焦点股捷荣技术（12天10板）低开1.50%，工业大麻概念股通化金马（12天7板）高开4.21%，芯片产业链的联合精密（5板）高开0.73%、立达信（7天5板）低开4.51%、冠石科技（7天5板）高开0.11%，福建本地股欣贺股份（2板）高开1.43%，东北振兴概念股龙江交通（3天2板）高开2.95%，5.5G概念股阿莱德（创业板首板）高开2.47%。
09:25:13——【三大指数开盘涨跌不一】财联社9月15日电，沪指高开0.23%，深成指高开0.16%，创业板指低开0.13%。5.5G、抗病毒面料、有色·钼等板块指数涨幅居前，减肥药、信科系、光刻胶等板块指数跌幅居前。
#A股#
15:03:51——【收评：沪指冲高回落跌0.28% 光刻机概念股午后大涨】财联社9月15日电，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，创业板指盘中跌破2000点整数关口。盘面上，光刻机概念股反复活跃，京华激光、张江高科、东方嘉盛等涨停。医药股集体走强，其中创新药方向大涨，通化金马5连板，凯莱英、康龙化成涨超5%；眼科医疗概念股震荡走强，莱美药业20CM涨停。一体化压铸概念股午后异动，多利科技、春兴精工涨停。ST板块逆势走强，*ST天沃等十余股涨停。下跌方面，5.5G概念股集体调整，菲菱科思跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额7217亿，较上个交易日放量559亿。板块方面，眼科医疗、光刻机、创新药、医疗器械等板块涨幅居前，5.5G、液冷服务器、CPO、网络安全等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.52%，创业板指跌0.45%。北向资金全天净卖出24.6亿元，其中沪股通净买入2.29亿元，深股通净卖出26.89亿元。
14:12:04——【14点快评：午后热点快速轮动 北向资金持续流出】大盘午后震荡回落，三大指数扩大跌幅。盘面上个股上涨和下跌家数基本相当。午后第一个小时市场成交量较上个交易日缩量33亿，此外北向资金午后开盘便快速流出，目前已净卖出超50亿。板块方面，创新药、超导概念、光刻机、医疗器械等板块涨幅居前，午后市场热点快速轮动；5.5G、星闪、网络安全、CPO等板块跌幅居前。短线情绪指标显示，市场短线情绪午后逆势反弹，目前重回0轴上方。
14:01:56——【光刻机概念股再度拉升 凯美特气快速涨停】财联社9月15日电，光刻机概念股反复活跃午后再度拉升，凯美特气快速涨停，苏大维格涨超10%，东方嘉盛、晶方科技此前涨停，张江高科、华亚智能涨超5%。
13:21:16——【新型城镇化板块异动拉升 美丽生态涨停】财联社9月15日电，午后新型城镇化板块异动拉升，美丽生态涨停，东方园林、正和生态、冠中生态、蒙草生态等快速跟涨。
13:14:11——【智能驾驶板块持续走低 亚太股份逼近跌停】财联社9月15日电，智能驾驶板块持续走低，亚太股份逼近跌停，光庭信息、德迈仕跌超6%，威帝股份、万安科技、阿尔特等纷纷跟跌。
13:11:59——【超导概念股异动拉升 宝胜股份涨停】财联社9月15日电，超导概念股午后开盘异动拉升，宝胜股份涨停，东方钽业此前涨停，西部材料、国缆检测、西部超导等跟涨。
13:08:29——【HPES概念发酵 多股涨停】财联社9月15日电，HPES概念股持续发酵，必创科技直线拉升封板，东方钽业、中广核技此前涨停，国光电气、宝胜股份、西部材料等大幅拉升。小财注：高能同步辐射光源（HEPS）是中科院、北京市共建怀柔科学城的核心装置，设施建成后，将成为世界上发射度最低、亮度最高的第四代同步辐射光源之一。
12:24:43——【市场主线：市场探底回升小幅反弹 留意本轮医药与半导体的反弹延续性】今日早盘两市探底回升，其中医药股方向再度全线爆发，其中创新药方向领涨，减肥药、医疗器械等细分均涨幅居前。半导体芯片方向同样展开反弹，人气股汇顶科技涨停封板，而光刻机方向反复活跃，联合精密6连板。但像5.5G、星闪概念近期的热点题材方向则延续回调整理。总体而言，今日市场整体仍以震荡轮动为主，医药与半导体方向成为今日市场的两大热点 ，并且一些市值偏大的机构股也开始于早盘活跃，或意味着部分中长线资金开始着手对超跌方向进行仓位回补，因此后续反弹的延续性仍是关键，当上述两大方向多数个股的中期趋势能够率先转入多头，或有助于市场整体筑底企稳。
11:47:05——【9月15日午间涨停分析】今日午盘两市共24股涨停，连板股总数7只，10股封板未遂，封板率为70%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，医药板块通化金马13天8板、莱美药业创业板首板，光刻机概念股联合精密6板、东方嘉盛6天3板，振兴东北概念的龙江交通4天3板，煤炭股安泰集团2板。
11:32:48——【午评：沪指震荡反弹涨0.28% 医药股全线走强】财联社9月15日电，市场早盘震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，医药股全线走强，其中创新药方向大涨，通化金马5连板，凯莱英、康龙化成涨超5%；减肥药概念股维持强势，睿智医药涨超10%，常山药业涨超5%。半导体板块盘中反弹，思特威涨超17%，汇顶科技涨停；光刻机概念股反复活跃，东方嘉盛、晶方科技涨停。下跌方面，5.5G概念股集体调整，高鸿股份、沃特股份等跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个上涨。沪深两市今日成交额4357亿，较上个交易日放量429亿。板块方面，创新药、医疗器械、减肥药、肝炎概念等板块涨幅居前，5.5G、福建自贸区、液冷服务器、CPO等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.11%。北向资金方面，沪股通早盘净流入12.57亿，深股通早盘净流出9.51亿。
11:05:48——【商业零售板块走强 上海九百涨停】财联社9月15日电，商业零售板块走强，上海九百涨停，欧亚集团、友好集团、徐家汇、中央商场、中百集团等纷纷跟涨。消息面上，国家统计局15日发布数据显示，8月份，社会消费品零售总额37933亿元，同比增长4.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额33820亿元，增长5.1%。
10:55:47——【主力资金监控：鸿博股份净买入近7亿元】财联社9月15日电，财联社星矿数据显示，今日早盘主力资金净流入医药、轻工制造、小金属等板块，净流出通信、计算机、电新行业等板块，其中通信板块净流出超14亿元。个股方面，鸿博股份涨停，主力资金净买入6.89亿元，N斯菱、同方股份、天地在线获主力资金净流入居前；赛力斯遭净卖出超3亿元，宁德时代、苏大维格、浪潮信息主力资金净流出额居前。
10:53:27——【一体化压铸板块震荡走高 多利科技涨停】财联社9月15日电，一体化压铸板块盘中震荡走高，多利科技涨停，嵘泰股份、广东鸿图、美利信涨超5%，文灿股份、立中集团、瑞鹄模具等涨幅靠前。太平洋证券研报指出，电动车方面，特斯拉通过一体化压铸、4680电池、FSD等技术进一步降本增效，并有望通过推出Cybertrack、Model3焕新版等新车型及改款车型增加销量弹性，从而提升电动车及相关产品的竞争力和盈利水平。
10:49:06——【医疗器械板块震荡走强 多股涨超5%】财联社9月15日电，医疗器械板块盘中震荡走强，微电生理、山外山大涨超8%，海泰新光、翔宇医疗、迪瑞医疗、普蕊斯、新华医疗等涨超5%。消息面上，9月14日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告（第1号）》，这意味着第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购正式开启。
10:32:35——【半导体板块震荡反弹 汇顶科技冲击涨停】财联社9月15日电，芯片股早盘探底后震荡反弹，汇顶科技冲击涨停，思特威涨超8%，中科蓝讯、晶方科技、长光华芯、中芯国际等跟涨。消息面上，芯片设计商Arm昨晚登陆纳斯达克，首日股价大涨24.69%。
10:17:33——【10点快评：资金早盘持续流入医药股】市场早盘探底回升，创业板指跌破2000点后展开反弹。成交量方面，前半个小时两市成交量较上个交易日同时段放量63亿。盘面上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。板块方面，CRO、减肥药、酒店旅游、医疗器械等板块涨幅居前，资金早盘流入医药股；5.5G、福建自贸区、电力、光刻胶等板块跌幅居前。情绪指标显示，市场短线情绪开盘后在低迷区上方震荡。
10:17:29——【肝炎、减肥药概念走高 双成药业涨停】财联社9月15日电，肝炎概念、减肥药概念股走强，双成药业直线涨停，睿智医药涨超10%，常山药业、信立泰、科源制药、华东医药等涨超5%。消息面上，9月14日，Madrigal Pharmaceuticals宣布，美国FDA已接受其在研药品resmetirom治疗伴有肝纤维化的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)成人患者的新药申请(NDA)，并授予优先审评资格。FDA预计于2024年3月14日前完成审评。
10:09:55——【证券板块反弹 华创云信领涨】财联社9月15日电，券商股早盘冲高，华创云信拉升涨近8%，国盛金控、湘财股份、国海证券、中银证券等纷纷冲高。消息面上，央行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，本次降准将释放中长期流动性超5000亿元。
10:04:00——【5.5G概念股集体调整 多股跌超5%】财联社9月15日电，昨日大涨的5.5G概念股早盘陷入调整，高鸿股份跌超9%，沃特股份、意华股份、大富科技、锐捷网络跌超5%，金信诺、通宇通讯等跟跌。
09:58:41——【旅游酒店股震荡走高 曲江文旅冲击涨停】财联社9月15日电，双节假期临近，旅游股表现活跃，曲江文旅冲击涨停，张家界、峨眉山A、大连圣亚、九华旅游、桂林旅游、长白山等跟涨。消息面上，昨日，中秋国庆假期的前一日火车票开始售卖，搜索12306平台发现，多个热门线路车票已售罄。此外飞猪的报告显示，距离假期还有半个月的时间，国际机票、酒店的预订量已远超去年国庆假期全程。
09:54:47——【医药生物板块走强 莱美药业20CM涨停】财联社9月15日电，医药生物板块早盘强势，创新药方向领涨，莱美药业20CM涨停，通化金马5连板，信立泰、海思科、康弘药业、凯莱英等快速跟涨。消息面上，莱美药业公告，控股子公司四川康德赛肿瘤治疗性疫苗产品CUD002注射液，已获得国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。
09:53:12——【公路运输概念股震荡拉升 龙江交通4天3板】财联社9月15日电，龙江交通4天3板，赣粤高速、吉林高速、广深铁路、山东高速等跟涨。消息面上，近日交通运输部发布关于加快建立健全现代公路工程标准体系的意见。其中提出，大力发展公路数字化标准。
09:47:55——【算力概念探底回升 鸿博股份涨停】财联社9月15日电，算力概念探底回升，鸿博股份涨停，超讯通信、四川长虹、同方股份、青云科技、拓维信息等纷纷冲高。消息面上，2023世界计算大会即将于9月15日至16日在湖南长沙举办，届时中国电子、华为、中国联通等计算行业龙头企业悉数参会，有望成为国产算力行业发展的又一重磅催化。
09:42:24——【创业板指跌破2000点 年内跌幅近15%】财联社9月15日电，指数持续走低，创业板指跌破2000点，刷新2020年5月以来新低，今年年内跌幅近15%。
09:40:33——【光刻机概念股快速反弹 东方嘉盛2连板】财联社9月15日电，光刻机概念股反复活跃，早盘低开后快速反弹，东方嘉盛2连板，苏大维格涨超5%，腾景科技、炬光科技、富乐德、晶方科技等跟涨。
09:40:01——【黄金板块反复活跃 萃华珠宝涨停】财联社9月15日电，黄金概念反复活跃，萃华珠宝涨停，菜百股份、老凤祥、潮宏基、曼卡龙涨超4%。消息面上，黄金期货主力合约盘中一度摸高480元/克的年内新高。此外，根据中国黄金协会数据显示，今年上半年全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%；其中黄金首饰消费量368.26吨，同比增长14.82%。
09:37:25——【福建板块走低 多股跌超5%】财联社9月15日电，福建板块早盘大幅走低，建发和诚跌近9%，平潭发展、中富通、招标股份、海峡创新等跌超5%。
09:35:54——【油气股异动拉升 准油股份触及涨停】财联社9月15日电，准油股份触及涨停，中国海油、通源石油、中曼石油、海油工程、贝肯能源等跟涨。消息面上，WTI原油14日大幅上涨，盘中一举突破90美元大关，为去年9月以来首次。
09:32:20——【工业母机板块持续活跃 华辰装备涨超10%】财联社9月15日电，工业母机板块继续活跃，华辰装备大涨超10%，华东数控一度涨停，恒锋工具、维宏股份、秦川机床等涨幅靠前。消息面上，国务院国资委会同工信部，以“共建新机制、共筑新基础、共享新成果、共创新生态、共谋新发展”为主题召开中央企业产业链融通发展共链行动启动会，据悉，年内将有13家中央企业、围绕工业母机等21个产业链方向的共链行动专题活动发布。
09:26:58——【竞价看龙头】财联社9月15日电，市场焦点股捷荣技术（12天10板）低开1.50%，工业大麻概念股通化金马（12天7板）高开4.21%，芯片产业链的联合精密（5板）高开0.73%、立达信（7天5板）低开4.51%、冠石科技（7天5板）高开0.11%，福建本地股欣贺股份（2板）高开1.43%，东北振兴概念股龙江交通（3天2板）高开2.95%，5.5G概念股阿莱德（创业板首板）高开2.47%。
09:25:13——【三大指数开盘涨跌不一】财联社9月15日电，沪指高开0.23%，深成指高开0.16%，创业板指低开0.13%。5.5G、抗病毒面料、有色·钼等板块指数涨幅居前，减肥药、信科系、光刻胶等板块指数跌幅居前。
国君策略：大象也能起舞
2023-04-16 金融界
大象也能跳舞，重视中特估+类债资产的重估。
当前相对稳定的经济政治环境，对于投资者而言更多的要考虑的是如何做多，如何把握节奏。特别是当社会利率的预期下降，类债股票资产相对收益优势上升与具备重估的可能。当前红利指数股息率接近7％，已明显高于AA信用债收益率，更是大幅好于货币收益。更重要的是，中国A股高分红领域更多的集中于资源、建筑与金融，这意味着经济周期的改善、一带一路的推进尤其是与中特估相重叠（隐含国改与整合的预期）的领域，其投资逻辑同期在改善。因此，社会利率预期的下降与中特估/国改正在令这部分低估值、高分红、具有整合预期的资产具备估值弹性与新的成长性。
行业比较：
继续看好低位成长，关注传统细分扩散。
1）继续看好股价调整充分、盈利预期见底，微观筹码出清，且中期维度受益周期性复苏和技术创新板块，美元紧缩周期的尾声也有利于长久期资产，继续看好低位成长：医药（创新药），电子（半导体/消费电子）。
2）在传统领域中关注受益于复苏、一季报有望超预期的成长性的细分：啤酒/食品/出行链，以及受益于中特估+类债资产的重估：建筑/化工。
3）国内数字化政策+海外创新大周期，公募整体低配，中期产业大主题。当前看空者没有筹码，高风险偏好投资者主导强势股行情。强势股仍有空间，但要注意风险控制。关注行情轮动：计算机（数字经济）、通信（数据要素）、传媒（影视/游戏）。
主题与个股：
掘金国产装备、数据要素与创新药。
1）围绕构筑现代化产业体系，增强科技自立自强能力，看好半导体（中微公司/中芯国际）/高端装备（英维克/力合微/纽威数控）。
2）布局数据要素化下数字资产价值提升，看好云计算（中国电信）/数据服务（太极股份/天孚通信）/数字政务（新点软件）。
3）业绩验证期具备估值优势，看好医药（康诺亚/益丰药房）/啤酒（青岛啤酒）/汽车（多利科技）。主题推荐:国产装备/创新药出海/数据要素/虚拟现实。
https://t.cn/A6NfTzlr
1、国产装备：自主攻关叠加政策护航，国产装备开启自主化浪潮。
事件：2023年4月10日，CIMT2023（第十八届中国国际机床展览会）盛大开幕；2023年4月15日，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，提出到2025年一体化压铸成形、无模铸造、砂型3D打印、超高强钢热成形、精密冷温热锻、轻质高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用；2023年4月15日， 北京市发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第一批）》，重点支持16个高精尖产业发展。
投资逻辑：1 ）一 季度出口超预期，高端装备领域竞争优势逐步显现。 一季度我国货物贸易出口额同增8.4％，其中机电产品同增7.6％，我国高端产品出口竞争力不断增强，从机床贸易情况看，我国数控机床市场规模不断扩大的同时维持进出口顺差格局。 2）我国数控机床、半导体设备等高端装备领域自主化率有望显著提升。 2025年，我国高档数控机床国内占有率有望超过80％。 北方华创2023年一季度业绩预告指出，其半导体设备市场占有率持续提升，预计一季度归母净利润增速区间为171.24％-200.3％，显著超过市场预期。
投资建议：1 ）制造业复苏、自主化率提升双重催化下的数控机床等通用装备。推荐：纽威数控/海天精工/华中数控/科德数控/伊之密。 2）产业周期底部、业绩边际走强的半导体装备。推荐：中芯国际/中微公司/北方华创。 3）需求确定性较强的军工装备/科学仪器设备。推荐：中航沈飞/中航光电等，受益禾信仪器/莱伯泰科。
2、创新药出海：引领新一轮医药创新周期。
过去一年除了Biotech作为创新主体之一，通过海外授权实现国际化路径下的规模和Deal数量得以逐步爬升外，传统药企作为另一大创新主体也开始出现了多个成果落地。美国作为全球最大的药品消费国，具有得天独厚的市场环境优势。一个产品若能通过 FDA认证，不仅将迎来后续可观的盈利空间，也意味着得到了海外其他市场的“绿色通道”（价格和认证速度）。货币+技术两大周期中，创新药板块趋势继续向上。第一阶段由BETA驱动的板块性反弹告一段落，第二阶段行情将出现一定分化，催化剂兑现将成为驱动行情的主因。海外通胀韧性与经济韧性诱发市场对美联储加息路径预期的改变，叠加外部风险因素的爆发，全球市场一度开启风险规避模式。伴随港股市场的整体调整，港股创新药板块目前又重新回到了3倍PS左右的合理估值，为下一轮行情的启动积蓄动能。投资建议：伴随港股市场的整体调整，港股创新药板块目前又重新回到了3倍PS左右的合理估值，为下一轮行情的启动积蓄动能，二季度多项催化剂兑现将成为驱动行情的主因。
1）具备创新能力，并聚焦新一代抗体药物研发，推荐:康诺亚/百济神州/荣昌生物/康方生物等龙头公司；
2）医疗卫生领域顶层设计较为清晰，政策影响逐步见底的传统制药转型企业，推荐:恒瑞医药/华东医药。
3、数据要素：数据资源体系建设是数字经济发展的重要基础，数据作为生产要素的价值和功能将不断显现。
国家数据局的组建将加速我国数据基础制度建设。数据作为新型生产要素，是数据化、网络化、智能化的基础，通过构建数据基础制度，才能有效发挥我国海量数据和丰富应用场景的优势，激活数据要素潜能，为数字经济发展构筑坚实基础。数据作为生产要素，在其搜集、确权、授权、流通交易、收益分配、安全保障等过程中均将实现价值创造。数字经济的高质量发展需要不断夯实数字基础设施和数据资源体系建设，提高数据供给数量和质量，在数据的开发利用过程中数据作为生产要素的价值也随之体现。优质数据资源将成为数字经济时代的稀缺资产，基于可用数据的运营、管理和应用环节具备显著的商业价值。通信、能源、金融等领域国有资本和互联网平台公司掌握大量数据资源，随着数据基础制度完善和数据流转机制的建立，其将成为重要的数据供给方和数据运营方。
投资建议：
1、数据资产价值提升逻辑下的数据拥有者及其云服务、安全服务商。推荐：太极股份/中国电信，易华录/云赛智联受益。
2、数字基础设施相关的光模块/数据中心/超算中心等。推荐：天孚通信/仕佳光子/奥飞数据。
3、数字赋能产业升级和数字化转型的数字政务、数字教育和数字医疗。推荐：新点软件/国新文化/卫宁健康。
4、虚拟现实：苹果MR发布时间临近，有望引爆消费电子市场并引领新一轮产业周期。
根据彭博社消息，苹果将在2023年6月的全球开发者大会（WWDC）上正式发布这款MR设备。苹果公司早在2013年便开始进行头显设备相关的研发储备，十年间收购了多家动作捕捉、眼球追踪、增强现实、混合现实等领域的创业公司，并在2017年推出头显设备操作系统rOS，2022年底，苹果推出reality OS系统，从系统层面为MR产品的发布做好了准备。2023年3月14日，知名爆料人“MrWhite128”在社交平台分享了四张被称是苹果头显内部零部件的照片，也预示苹果MR头显的发布时间正在临近。为实现Reality Pro设备能够在虚拟与现实环境中切换，苹果或将在右侧位置加入类似Apple Watch的数位表冠（Digital Crown）旋钮，能够一键快速切换AR/VR两种模式。技术角度主要运用头显设备上的6-8颗光学模组实现定位追踪和VST透视，用户从VR状态切换成AR模式后，虚拟画面会淡出转厂，用户将感受到周围真实环境与虚拟讯息和物体相结合的画面，该项功能将使苹果MR成为全球首款能够实现虚实切换的头显设备。
投资建议：
1、苹果MR供应链公司备货需求提升，看好相关零组件、生产/检测设备、整机组装公司。推荐：立讯精密/兆威机电/长盈精密/华兴源创，受益高伟电子/智立方/德赛电池等；
2、头显内容生态不断丰富，看好消费级和商用领域应用开发公司。推荐：腾讯控股/恺英网络/三七互娱。
3、元宇宙开启新流量周期，看好云基础设施投资需求提升。推荐：新易盛/光迅科技/天孚通信。
2023-04-16 金融界
大象也能跳舞，重视中特估+类债资产的重估。
当前相对稳定的经济政治环境，对于投资者而言更多的要考虑的是如何做多，如何把握节奏。特别是当社会利率的预期下降，类债股票资产相对收益优势上升与具备重估的可能。当前红利指数股息率接近7％，已明显高于AA信用债收益率，更是大幅好于货币收益。更重要的是，中国A股高分红领域更多的集中于资源、建筑与金融，这意味着经济周期的改善、一带一路的推进尤其是与中特估相重叠（隐含国改与整合的预期）的领域，其投资逻辑同期在改善。因此，社会利率预期的下降与中特估/国改正在令这部分低估值、高分红、具有整合预期的资产具备估值弹性与新的成长性。
行业比较：
继续看好低位成长，关注传统细分扩散。
1）继续看好股价调整充分、盈利预期见底，微观筹码出清，且中期维度受益周期性复苏和技术创新板块，美元紧缩周期的尾声也有利于长久期资产，继续看好低位成长：医药（创新药），电子（半导体/消费电子）。
2）在传统领域中关注受益于复苏、一季报有望超预期的成长性的细分：啤酒/食品/出行链，以及受益于中特估+类债资产的重估：建筑/化工。
3）国内数字化政策+海外创新大周期，公募整体低配，中期产业大主题。当前看空者没有筹码，高风险偏好投资者主导强势股行情。强势股仍有空间，但要注意风险控制。关注行情轮动：计算机（数字经济）、通信（数据要素）、传媒（影视/游戏）。
主题与个股：
掘金国产装备、数据要素与创新药。
1）围绕构筑现代化产业体系，增强科技自立自强能力，看好半导体（中微公司/中芯国际）/高端装备（英维克/力合微/纽威数控）。
2）布局数据要素化下数字资产价值提升，看好云计算（中国电信）/数据服务（太极股份/天孚通信）/数字政务（新点软件）。
3）业绩验证期具备估值优势，看好医药（康诺亚/益丰药房）/啤酒（青岛啤酒）/汽车（多利科技）。主题推荐:国产装备/创新药出海/数据要素/虚拟现实。
https://t.cn/A6NfTzlr
1、国产装备：自主攻关叠加政策护航，国产装备开启自主化浪潮。
事件：2023年4月10日，CIMT2023（第十八届中国国际机床展览会）盛大开幕；2023年4月15日，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，提出到2025年一体化压铸成形、无模铸造、砂型3D打印、超高强钢热成形、精密冷温热锻、轻质高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用；2023年4月15日， 北京市发布《2023年北京市高精尖产业发展资金实施指南（第一批）》，重点支持16个高精尖产业发展。
投资逻辑：1 ）一 季度出口超预期，高端装备领域竞争优势逐步显现。 一季度我国货物贸易出口额同增8.4％，其中机电产品同增7.6％，我国高端产品出口竞争力不断增强，从机床贸易情况看，我国数控机床市场规模不断扩大的同时维持进出口顺差格局。 2）我国数控机床、半导体设备等高端装备领域自主化率有望显著提升。 2025年，我国高档数控机床国内占有率有望超过80％。 北方华创2023年一季度业绩预告指出，其半导体设备市场占有率持续提升，预计一季度归母净利润增速区间为171.24％-200.3％，显著超过市场预期。
投资建议：1 ）制造业复苏、自主化率提升双重催化下的数控机床等通用装备。推荐：纽威数控/海天精工/华中数控/科德数控/伊之密。 2）产业周期底部、业绩边际走强的半导体装备。推荐：中芯国际/中微公司/北方华创。 3）需求确定性较强的军工装备/科学仪器设备。推荐：中航沈飞/中航光电等，受益禾信仪器/莱伯泰科。
2、创新药出海：引领新一轮医药创新周期。
过去一年除了Biotech作为创新主体之一，通过海外授权实现国际化路径下的规模和Deal数量得以逐步爬升外，传统药企作为另一大创新主体也开始出现了多个成果落地。美国作为全球最大的药品消费国，具有得天独厚的市场环境优势。一个产品若能通过 FDA认证，不仅将迎来后续可观的盈利空间，也意味着得到了海外其他市场的“绿色通道”（价格和认证速度）。货币+技术两大周期中，创新药板块趋势继续向上。第一阶段由BETA驱动的板块性反弹告一段落，第二阶段行情将出现一定分化，催化剂兑现将成为驱动行情的主因。海外通胀韧性与经济韧性诱发市场对美联储加息路径预期的改变，叠加外部风险因素的爆发，全球市场一度开启风险规避模式。伴随港股市场的整体调整，港股创新药板块目前又重新回到了3倍PS左右的合理估值，为下一轮行情的启动积蓄动能。投资建议：伴随港股市场的整体调整，港股创新药板块目前又重新回到了3倍PS左右的合理估值，为下一轮行情的启动积蓄动能，二季度多项催化剂兑现将成为驱动行情的主因。
1）具备创新能力，并聚焦新一代抗体药物研发，推荐:康诺亚/百济神州/荣昌生物/康方生物等龙头公司；
2）医疗卫生领域顶层设计较为清晰，政策影响逐步见底的传统制药转型企业，推荐:恒瑞医药/华东医药。
3、数据要素：数据资源体系建设是数字经济发展的重要基础，数据作为生产要素的价值和功能将不断显现。
国家数据局的组建将加速我国数据基础制度建设。数据作为新型生产要素，是数据化、网络化、智能化的基础，通过构建数据基础制度，才能有效发挥我国海量数据和丰富应用场景的优势，激活数据要素潜能，为数字经济发展构筑坚实基础。数据作为生产要素，在其搜集、确权、授权、流通交易、收益分配、安全保障等过程中均将实现价值创造。数字经济的高质量发展需要不断夯实数字基础设施和数据资源体系建设，提高数据供给数量和质量，在数据的开发利用过程中数据作为生产要素的价值也随之体现。优质数据资源将成为数字经济时代的稀缺资产，基于可用数据的运营、管理和应用环节具备显著的商业价值。通信、能源、金融等领域国有资本和互联网平台公司掌握大量数据资源，随着数据基础制度完善和数据流转机制的建立，其将成为重要的数据供给方和数据运营方。
投资建议：
1、数据资产价值提升逻辑下的数据拥有者及其云服务、安全服务商。推荐：太极股份/中国电信，易华录/云赛智联受益。
2、数字基础设施相关的光模块/数据中心/超算中心等。推荐：天孚通信/仕佳光子/奥飞数据。
3、数字赋能产业升级和数字化转型的数字政务、数字教育和数字医疗。推荐：新点软件/国新文化/卫宁健康。
4、虚拟现实：苹果MR发布时间临近，有望引爆消费电子市场并引领新一轮产业周期。
根据彭博社消息，苹果将在2023年6月的全球开发者大会（WWDC）上正式发布这款MR设备。苹果公司早在2013年便开始进行头显设备相关的研发储备，十年间收购了多家动作捕捉、眼球追踪、增强现实、混合现实等领域的创业公司，并在2017年推出头显设备操作系统rOS，2022年底，苹果推出reality OS系统，从系统层面为MR产品的发布做好了准备。2023年3月14日，知名爆料人“MrWhite128”在社交平台分享了四张被称是苹果头显内部零部件的照片，也预示苹果MR头显的发布时间正在临近。为实现Reality Pro设备能够在虚拟与现实环境中切换，苹果或将在右侧位置加入类似Apple Watch的数位表冠（Digital Crown）旋钮，能够一键快速切换AR/VR两种模式。技术角度主要运用头显设备上的6-8颗光学模组实现定位追踪和VST透视，用户从VR状态切换成AR模式后，虚拟画面会淡出转厂，用户将感受到周围真实环境与虚拟讯息和物体相结合的画面，该项功能将使苹果MR成为全球首款能够实现虚实切换的头显设备。
投资建议：
1、苹果MR供应链公司备货需求提升，看好相关零组件、生产/检测设备、整机组装公司。推荐：立讯精密/兆威机电/长盈精密/华兴源创，受益高伟电子/智立方/德赛电池等；
2、头显内容生态不断丰富，看好消费级和商用领域应用开发公司。推荐：腾讯控股/恺英网络/三七互娱。
3、元宇宙开启新流量周期，看好云基础设施投资需求提升。推荐：新易盛/光迅科技/天孚通信。
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