光模块行业的市场需求势头强劲,尤其是800G产品的需求量已超过1000万只,远超过年初预测值。然而,供应方面却开始显现瓶颈,无源光器件等重要元件供不应求,产能瓶颈凸显,交货周期延长。下半年光模块发货量预期在上半年基础上再翻一番,全年业务态势保持繁荣,关键在于能否有效解决供应链及上游器件芯片供应难题。
光模块产品更新换代的步伐正在加快,1.6T光模块预计将于2024年末开始出货!
值得注意的是,800G产品价格保持稳定,而1.6T产品定价有望在600美元左右,同时伴随生产规模扩大和成本控制,毛利率有望得到进一步提升。
400G和800G产品供应链紧张主要归因于AI技术驱动的高端产品需求快速增长,而上游产能储备未能及时跟进。去年光器件行业经历去库存和需求放缓阶段,未实施大规模扩产。今年市场需求复苏,加上AI及传统云数据中心的补库存需求,加剧了供需失衡状态。
光模块作为一种光电产品,平均寿命约为3至4年,每年约有25%至30%的光模块会发生损坏,其中92%的损坏源于激光器芯片失效。
当前无源器件供应商正面临供应紧张的问题,光模块制造商正积极寻求新的供应商来满足市场需求。例如,国内MT插芯供应商包括太晨光、三潮州三环和福克斯码等。福克斯码抓住了MT插芯短缺的机遇进行扩产,并与光模块制造商建立了直接合作关系。
腾讯科技提供的透镜和太晨光的MPU跳线,市场需求旺盛。中继续创的800G硅光产品已在英伟达进行测试,预计下半年出货量可达六七十万只。
1.6T光模块的明确需求方包括英伟达和谷歌,AWS亦有可能加入采购行列。随着谷歌和AWS资本支出的增加,预计明年1.6T产品的需求将十分强劲。光模块的迭代周期已从四年缩短至两年。预计今年1.6T产品的出货量将达到30万至50万只,主要由中继续创和源杰科技供应,其中中继续创在1.6T光模块开发上具有领先地位,预计今年9月开始批量出货。
目前谷歌和英伟达已给出部分指引,而AWS的具体需求尚未明朗。若计入AWS,市场需求可能超出预期。整体市场需求估计在450万至500万只之间,其中英伟达为主要需求来源。由于英伟达明年的GB200系列芯片已吸引Meta、AWS和微软等客户预订,若台积电cross产能成功扩大,B200系列芯片出货量可能达到两三百万片。按照行业常规,每1.6T芯片需求对应约2.5个激光模块。目前预计英伟达的需求将超过300万只,甚至可能达到400万只。
1.6T产品尚未正式上市销售,其价格将在今年下半年的招投标后确定。初步估计,今年1.6T产品的价格较高,样品订单接近3000美元。预计今年1.6T产品的出货价在1800至2000美元区间!
800G产品,根据英伟达GPU的供货情况,预计明年的需求将持续增长,但增速不如今年高。今年800G产品出货量约为1000万只,预计明年增速在40%至50%之间,需求量在1400万至1500万只。
预计谷歌明年对光模块的需求量在100万至150万只之间!
预计明年800G产品的需求仍将保持增长,今年800G产品的出货量约为1000万只,相较去年的160万只增长了六倍。预计明年800G产品的增速将在40%至50%之间,需求量在1400万至1500万只。国内厂商将逐步从400G升级到800G,预计有两三百万只800G需求。Oracle、特斯拉、苹果等厂商明年仍将以800G为主流,而英伟达和谷歌则将逐步过渡到1.6T,但英伟达早期的B100芯片仍标配800G,所以800G需求不会减少。
1.6T时代单模的占比预计将提升,因为单模产品价值量更高,对应的毛利率也更高。以中继续创为例,其给谷歌和英伟达供应的单模产品毛利率接近40%,而多模产品主要供给英伟达时,毛利率在32%至35%之间。因此,从多模转向单模对光模块制造商而言是有利的趋势。
光模块产品更新换代的步伐正在加快,1.6T光模块预计将于2024年末开始出货!
值得注意的是,800G产品价格保持稳定,而1.6T产品定价有望在600美元左右,同时伴随生产规模扩大和成本控制,毛利率有望得到进一步提升。
400G和800G产品供应链紧张主要归因于AI技术驱动的高端产品需求快速增长,而上游产能储备未能及时跟进。去年光器件行业经历去库存和需求放缓阶段,未实施大规模扩产。今年市场需求复苏,加上AI及传统云数据中心的补库存需求,加剧了供需失衡状态。
光模块作为一种光电产品,平均寿命约为3至4年,每年约有25%至30%的光模块会发生损坏,其中92%的损坏源于激光器芯片失效。
当前无源器件供应商正面临供应紧张的问题,光模块制造商正积极寻求新的供应商来满足市场需求。例如,国内MT插芯供应商包括太晨光、三潮州三环和福克斯码等。福克斯码抓住了MT插芯短缺的机遇进行扩产,并与光模块制造商建立了直接合作关系。
腾讯科技提供的透镜和太晨光的MPU跳线,市场需求旺盛。中继续创的800G硅光产品已在英伟达进行测试,预计下半年出货量可达六七十万只。
1.6T光模块的明确需求方包括英伟达和谷歌,AWS亦有可能加入采购行列。随着谷歌和AWS资本支出的增加,预计明年1.6T产品的需求将十分强劲。光模块的迭代周期已从四年缩短至两年。预计今年1.6T产品的出货量将达到30万至50万只,主要由中继续创和源杰科技供应,其中中继续创在1.6T光模块开发上具有领先地位,预计今年9月开始批量出货。
目前谷歌和英伟达已给出部分指引,而AWS的具体需求尚未明朗。若计入AWS,市场需求可能超出预期。整体市场需求估计在450万至500万只之间,其中英伟达为主要需求来源。由于英伟达明年的GB200系列芯片已吸引Meta、AWS和微软等客户预订,若台积电cross产能成功扩大,B200系列芯片出货量可能达到两三百万片。按照行业常规,每1.6T芯片需求对应约2.5个激光模块。目前预计英伟达的需求将超过300万只,甚至可能达到400万只。
1.6T产品尚未正式上市销售,其价格将在今年下半年的招投标后确定。初步估计,今年1.6T产品的价格较高,样品订单接近3000美元。预计今年1.6T产品的出货价在1800至2000美元区间!
800G产品,根据英伟达GPU的供货情况,预计明年的需求将持续增长,但增速不如今年高。今年800G产品出货量约为1000万只,预计明年增速在40%至50%之间,需求量在1400万至1500万只。
预计谷歌明年对光模块的需求量在100万至150万只之间!
预计明年800G产品的需求仍将保持增长,今年800G产品的出货量约为1000万只,相较去年的160万只增长了六倍。预计明年800G产品的增速将在40%至50%之间,需求量在1400万至1500万只。国内厂商将逐步从400G升级到800G,预计有两三百万只800G需求。Oracle、特斯拉、苹果等厂商明年仍将以800G为主流,而英伟达和谷歌则将逐步过渡到1.6T,但英伟达早期的B100芯片仍标配800G,所以800G需求不会减少。
1.6T时代单模的占比预计将提升,因为单模产品价值量更高,对应的毛利率也更高。以中继续创为例,其给谷歌和英伟达供应的单模产品毛利率接近40%,而多模产品主要供给英伟达时,毛利率在32%至35%之间。因此,从多模转向单模对光模块制造商而言是有利的趋势。
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#科技品牌门店成新时尚风向标#个人觉得科技品牌门店受到追捧,比那些奢侈品品牌开店受到追捧,要强。也算是一种新的时尚风向标,有很多人是凑热闹,有很多人是真心的品牌喜爱。大家都知道苹果上海静安店开业的时候收到很多人追捧。但是其实华为宁波天一广场店的开业也很受追捧。而且外观的设计也是很有美感,这些门店成为了城市的新地标,吸引了众多消费者和科技爱好者前来体验。随着消费者对于生活的追求取向改变,大家更加注重购物环境、品牌故事和文化内涵。
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