$传音控股(SH688036)$ 有点明白市场担心啥了。
一、产品太单一。“公司逐步形成“手机+操作系统+移动互联网服务+家电、数码配件+外接各种硬件”的商业生态平台，重点发力TV、充电宝、TWS耳机等产品，线上线下双渠道同时发 力，持续构建该业务销售平台。手机打造了 TECNO、itel、Infinix 三大手机品牌，同时创办数码配件品牌 oraimo，售后服务品牌 Carlcare 和家用电器品牌 Syinix。”
二、市占率的天花板。“非洲高增的同时，其他地方增速更快，导致非洲收入占比从2022的44.28%，到2023的35.42%，占比变成了1/3。非洲是所有主要地区中人口增长率最高的地区，非洲年龄中位数竟然只有19岁？？？非洲小孩儿那么多吗？由于经济发展程度，手机普及率并不高，很多人的手机还是功能机。”
三、卖的这么便宜，毛利率还能维持这么高。毛利率24.66%。远超小米智能手机业务14.59%的毛利率。
四、担心财务造假，或者年年高分红导致的pe虽然远低于小米，但是pb却远高于小米。
五、竞争优势不明显。“公司核心技术划分为四大领域，即深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和 OS 系统及移动互联产品服务领域”
六、业务都在海外，导致看不见摸不着。“主要产品为TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家”
一、产品太单一。“公司逐步形成“手机+操作系统+移动互联网服务+家电、数码配件+外接各种硬件”的商业生态平台，重点发力TV、充电宝、TWS耳机等产品，线上线下双渠道同时发 力，持续构建该业务销售平台。手机打造了 TECNO、itel、Infinix 三大手机品牌，同时创办数码配件品牌 oraimo，售后服务品牌 Carlcare 和家用电器品牌 Syinix。”
二、市占率的天花板。“非洲高增的同时，其他地方增速更快，导致非洲收入占比从2022的44.28%，到2023的35.42%，占比变成了1/3。非洲是所有主要地区中人口增长率最高的地区，非洲年龄中位数竟然只有19岁？？？非洲小孩儿那么多吗？由于经济发展程度，手机普及率并不高，很多人的手机还是功能机。”
三、卖的这么便宜，毛利率还能维持这么高。毛利率24.66%。远超小米智能手机业务14.59%的毛利率。
四、担心财务造假，或者年年高分红导致的pe虽然远低于小米，但是pb却远高于小米。
五、竞争优势不明显。“公司核心技术划分为四大领域，即深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和 OS 系统及移动互联产品服务领域”
六、业务都在海外，导致看不见摸不着。“主要产品为TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家”
卡地亚ca182n高仿手表 , 高仿表和真表差别大吗 , 顶级精仿手表理查德刚才我给大家介绍完了几种计时方式，接下来就是我们的重要时刻！现在市场上计时腕表太多了，大家都眼花缭乱，不知道有哪些计时腕表值得买呢？我来给大家推荐几款性价比高的、常见的、机芯质量非常在线的计时腕表。首先推荐的，是浪琴这只康卡斯计时。这是你可以花很少的钱，买到很高配置的计时码表。因为浪琴L688是柱状轮计时机芯，这是计时表里比较高的配置，通常都很贵，但这枚浪琴很便宜。我个人觉得沉稳的人很适合戴浪琴，当然，也可以戴下面这枚非常有设计感的熊猫盘，我们尊重每个人的喜好。第二枚推荐的，是颜值与实力并存的熊猫盘。帝舵表凭借着熊猫盘受到欢迎,今年东奥会没抢到冰墩墩的，可以买块这个，看看像不像冰墩墩。而且，这只表有越级的配置，因为搭载的MT5813机芯和百年灵B01是同款共用，同样很有性价比！第三，是泰格豪雅摩纳哥系列的这一只，推荐原因是搭载的02机芯是品牌主推的自产机芯，这只腕表采用大面积的蓝色，辨识度很高。那么第四个！同样还是超霸系列，大家印象中的超霸好像都挺贵的，但是no！也有便宜的表款，比如欧米茄超霸3861。卡地亚ca182n高仿手表 , 高仿表和真表差别大吗 , 顶级精仿手表理查德这是现在市面上，你能花最少的钱就能买到的水平离合手动上弦计时机芯，它的结构和上世纪60年代的古董计时表没什么区别，机芯很漂亮性价比很高。第五，万国飞行员计时。飞计是名表中非常经典的，又热门，并且品牌已经完成了机芯的更新换代，还新增加了背透的设计，绿色表盘搭配棕色表带，复古，颜值高，要啥有啥。如果预算再高一点，可以选择百年灵的这款AB0138241C1P1，推荐理由是搭载B01计时机芯，和帝舵的MT5813机芯是共用的，并且在劳力士、欧米茄、百年灵这个级别里，百年灵的综合性价比很好，相对便宜，但是东西一点都不差，全线都拥有天文台认证，五年质保，售后也有保障。这款腕表，拥有冰蓝色盘面，颜值很高，戴上它你就是人群中最靓的仔。
[Hi-Res] [2024.04.24] [2023.07.12] D4DJ Groovy Mix カバートラックス Vol.8 [FLAC 48kHz / 24bit]
D4DJ Groovy Mix カバートラックス Vol.8
Release Date : 2023/07/12 (Hi-Res 2024/04/24)
Catalog Number : BRMM-10659
Tracklist
01. ヒャダインのじょーじょーゆーじょー
歌 : Happy Around![愛本りんく(CV.西尾夕香)、明石真秀(CV.各務華梨)、大鳴門むに(CV.三村遙佳)、渡月麗(CV.入江麻衣子)]
02. Sparkling Daydream
歌 : Happy Around![愛本りんく(CV.西尾夕香)、明石真秀(CV.各務華梨)、大鳴門むに(CV.三村遙佳)、渡月麗(CV.入江麻衣子)]
03. BLACK SHOUT
歌 : Peaky P-key[山手響子(CV.愛美)、犬寄しのぶ(CV.高木美佑)、笹子・ジェニファー・由香(CV.小泉萌香)、清水絵空(CV.倉知玲鳳)]
04. Storyteller
歌 : Peaky P-key[山手響子(CV.愛美)、犬寄しのぶ(CV.高木美佑)、笹子・ジェニファー・由香(CV.小泉萌香)、清水絵空(CV.倉知玲鳳)]
05. 99 ILLUSION!
歌 : Photon Maiden[出雲咲姫(CV.紡木吏佐)、新島衣舞紀(CV.七木奏音)、花巻乙和(CV.岩田陽葵)、福島ノア(CV.佐藤日向)]
06. This game
歌 : Photon Maiden[出雲咲姫(CV.紡木吏佐)、新島衣舞紀(CV.七木奏音)、花巻乙和(CV.岩田陽葵)、福島ノア(CV.佐藤日向)]
07. Timing
歌 : Merm4id[瀬戸リカ(CV.平嶋夏海)、水島茉莉花(CV.岡田夢以)、日高さおり(CV.葉月ひまり)、松山ダリア(CV.根岸愛)]
08. GO!!!
歌 : Merm4id[瀬戸リカ(CV.平嶋夏海)、水島茉莉花(CV.岡田夢以)、日高さおり(CV.葉月ひまり)、松山ダリア(CV.根岸愛)]
09. KiLLiNG ME
歌 : 燐舞曲[青柳椿(CV.加藤里保菜)、月見山渚(CV.大塚紗英)、矢野緋彩(CV.もものはるな)、三宅葵依(CV.つんこ)]
10. 奏(かなで)
歌 : 燐舞曲[青柳椿(CV.加藤里保菜)、月見山渚(CV.大塚紗英)、矢野緋彩(CV.もものはるな)、三宅葵依(CV.つんこ)]
11. にゃんだーわんだーデイズ
歌 : Lyrical Lily[桜田美夢(CV.反田葉月)、春日春奈(CV.進藤あまね)、白鳥胡桃(CV.深川瑠華)、竹下みいこ(CV.渡瀬結月)]
12. 撲殺天使ドクロちゃん
歌 : Lyrical Lily[桜田美夢(CV.反田葉月)、春日春奈(CV.進藤あまね)、白鳥胡桃(CV.深川瑠華)、竹下みいこ(CV.渡瀬結月)]
13. INTERNET OVERDOSE
歌 : UniChØrd[海原ミチル(CV.小岩井ことり)、一星ルミナ(CV.高橋花林)、四ノ宮心愛(CV.由良朱合)、天堂はやて(CV.天麻ゆうき)]
14. 回レ！雪月花
歌 : UniChØrd[海原ミチル(CV.小岩井ことり)、一星ルミナ(CV.高橋花林)、四ノ宮心愛(CV.由良朱合)、天堂はやて(CV.天麻ゆうき)]
15. 怪物
歌 : Abyssmare[ネオ(CV.May'n)、ソフィア(CV.相坂優歌)、エルシィ(CV.鷲見友美ジェナ)、ヴェロニカ(CV.山田美鈴)]
16. Red fraction
歌 : Abyssmare[ネオ(CV.May'n)、ソフィア(CV.相坂優歌)、エルシィ(CV.鷲見友美ジェナ)、ヴェロニカ(CV.山田美鈴)]
M-01 - TV Anime "Nichijou" 2nd Opening Theme Cover
M-02 - TV Anime "Chuunibyou demo Koi ga Shitai!" Opening Theme Cover
M-03 - iOS/Android Game "BanG Dream! Girls Band Party!" Original Song Cover
M-04 - TV Anime "Tensei Shitara Slime Datta Ken 2nd Season" 1st Opening Theme Cover
M-05 - Musical Theatre "Shoujo☆Kageki Revue Starlight -The LIVE- #2 Transition" Theme Song Cover
M-06 - TV Anime "No Game No Life" Opening Theme Cover
M-07 - TV Anime "ReLIFE" Episode 3 Ending Theme Cover
M-08 - TV Anime "Naruto" 4th Opening Theme Cover
M-10 - TV Anime "One Week Friends." Ending Theme Cover
M-11 - TV Anime "Inu to Neko Docchi mo Katteru to Mainichi Tanoshii" Theme Song Cover
M-12 - TV Anime "Bludgeoning Angel Dokuro-chan" Opening Theme Cover
M-13 - PC Game "NEEDY GIRL OVERDOSE" Theme Song Cover
M-14 - TV Anime "Unbreakable Machine-Doll" Ending Theme Cover
M-15 - TV Anime "BEASTARS 2nd Season" Opening Theme Cover
M-16 - TV Anime "Black Lagoon" Opening Theme Cover
magnet:?xt=urn:btih:434faa7ca1003185b9f4cc0c01f22597b9fa9729
D4DJ Groovy Mix カバートラックス Vol.8
Release Date : 2023/07/12 (Hi-Res 2024/04/24)
Catalog Number : BRMM-10659
Tracklist
01. ヒャダインのじょーじょーゆーじょー
歌 : Happy Around![愛本りんく(CV.西尾夕香)、明石真秀(CV.各務華梨)、大鳴門むに(CV.三村遙佳)、渡月麗(CV.入江麻衣子)]
02. Sparkling Daydream
歌 : Happy Around![愛本りんく(CV.西尾夕香)、明石真秀(CV.各務華梨)、大鳴門むに(CV.三村遙佳)、渡月麗(CV.入江麻衣子)]
03. BLACK SHOUT
歌 : Peaky P-key[山手響子(CV.愛美)、犬寄しのぶ(CV.高木美佑)、笹子・ジェニファー・由香(CV.小泉萌香)、清水絵空(CV.倉知玲鳳)]
04. Storyteller
歌 : Peaky P-key[山手響子(CV.愛美)、犬寄しのぶ(CV.高木美佑)、笹子・ジェニファー・由香(CV.小泉萌香)、清水絵空(CV.倉知玲鳳)]
05. 99 ILLUSION!
歌 : Photon Maiden[出雲咲姫(CV.紡木吏佐)、新島衣舞紀(CV.七木奏音)、花巻乙和(CV.岩田陽葵)、福島ノア(CV.佐藤日向)]
06. This game
歌 : Photon Maiden[出雲咲姫(CV.紡木吏佐)、新島衣舞紀(CV.七木奏音)、花巻乙和(CV.岩田陽葵)、福島ノア(CV.佐藤日向)]
07. Timing
歌 : Merm4id[瀬戸リカ(CV.平嶋夏海)、水島茉莉花(CV.岡田夢以)、日高さおり(CV.葉月ひまり)、松山ダリア(CV.根岸愛)]
08. GO!!!
歌 : Merm4id[瀬戸リカ(CV.平嶋夏海)、水島茉莉花(CV.岡田夢以)、日高さおり(CV.葉月ひまり)、松山ダリア(CV.根岸愛)]
09. KiLLiNG ME
歌 : 燐舞曲[青柳椿(CV.加藤里保菜)、月見山渚(CV.大塚紗英)、矢野緋彩(CV.もものはるな)、三宅葵依(CV.つんこ)]
10. 奏(かなで)
歌 : 燐舞曲[青柳椿(CV.加藤里保菜)、月見山渚(CV.大塚紗英)、矢野緋彩(CV.もものはるな)、三宅葵依(CV.つんこ)]
11. にゃんだーわんだーデイズ
歌 : Lyrical Lily[桜田美夢(CV.反田葉月)、春日春奈(CV.進藤あまね)、白鳥胡桃(CV.深川瑠華)、竹下みいこ(CV.渡瀬結月)]
12. 撲殺天使ドクロちゃん
歌 : Lyrical Lily[桜田美夢(CV.反田葉月)、春日春奈(CV.進藤あまね)、白鳥胡桃(CV.深川瑠華)、竹下みいこ(CV.渡瀬結月)]
13. INTERNET OVERDOSE
歌 : UniChØrd[海原ミチル(CV.小岩井ことり)、一星ルミナ(CV.高橋花林)、四ノ宮心愛(CV.由良朱合)、天堂はやて(CV.天麻ゆうき)]
14. 回レ！雪月花
歌 : UniChØrd[海原ミチル(CV.小岩井ことり)、一星ルミナ(CV.高橋花林)、四ノ宮心愛(CV.由良朱合)、天堂はやて(CV.天麻ゆうき)]
15. 怪物
歌 : Abyssmare[ネオ(CV.May'n)、ソフィア(CV.相坂優歌)、エルシィ(CV.鷲見友美ジェナ)、ヴェロニカ(CV.山田美鈴)]
16. Red fraction
歌 : Abyssmare[ネオ(CV.May'n)、ソフィア(CV.相坂優歌)、エルシィ(CV.鷲見友美ジェナ)、ヴェロニカ(CV.山田美鈴)]
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