【#精美绝伦#】
《北舞学生胶州秧歌《雪中梅》》有事搜一搜,没事看一看https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDc3NDUzOA==&mid=2649230149&idx=5&sn=91de4ab37743759ea92a419a5aedc226&chksm=839065a26511692be1a69ac55554ab639929d5d26bcfd5956470fcacd6e7750402cfc95cee97&xtrack=1&scene=0&subscene=244&sessionid=1714002129&clicktime=1714002146&enterid=1714002146&ascene=7&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=7177456-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1714002146457&devicetype=android-31&version=28003052&nettype=WIFI&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&session_us=gh_4dfed1331e76&countrycode=CN&exportkey=n_ChQIAhIQCtal0WylQGl68KmcCI%2FVLRLrAQIE97dBBAEAAAAAAH9gJiskCeAAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0mnBk%2FDLsmO8M%2FRsMbXUHAW1OGtDeXfPStRhbpTTiCnqSaBMHz7T4iq2A%2BReBxK4v3opg5dtgekq76DoJzGfz1U0SaxCbIrBXVkerCdm63esroF3LLrdcTXzat8ffhm5F02jzRrdGHY%2Byta6%2FaMeJZSk4nkuWObchj7sNwVSo4xvUsjLjA7cDrWMdNWEujuVkk%2Bw5%2F1U%2FbyW6YK%2FnAye23F6p2GFHHuxFVyaSIUFx%2FdacDj9L%2FhhFuIrUkvqDdElSrYnyq%2BM%3D&pass_ticket=Fzm5aaky0BnXtNUDMPgzVqYTT7p1xi5dXgFSAQ%2FQK0ir9BS2SlSNLCyrCNdhb7ewTN3vqSrwxrUjlhW4pXjXIA%3D%3D&wx_header=3
《北舞学生胶州秧歌《雪中梅》》有事搜一搜,没事看一看https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMDc3NDUzOA==&mid=2649230149&idx=5&sn=91de4ab37743759ea92a419a5aedc226&chksm=839065a26511692be1a69ac55554ab639929d5d26bcfd5956470fcacd6e7750402cfc95cee97&xtrack=1&scene=0&subscene=244&sessionid=1714002129&clicktime=1714002146&enterid=1714002146&ascene=7&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=7177456-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1714002146457&devicetype=android-31&version=28003052&nettype=WIFI&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&session_us=gh_4dfed1331e76&countrycode=CN&exportkey=n_ChQIAhIQCtal0WylQGl68KmcCI%2FVLRLrAQIE97dBBAEAAAAAAH9gJiskCeAAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0mnBk%2FDLsmO8M%2FRsMbXUHAW1OGtDeXfPStRhbpTTiCnqSaBMHz7T4iq2A%2BReBxK4v3opg5dtgekq76DoJzGfz1U0SaxCbIrBXVkerCdm63esroF3LLrdcTXzat8ffhm5F02jzRrdGHY%2Byta6%2FaMeJZSk4nkuWObchj7sNwVSo4xvUsjLjA7cDrWMdNWEujuVkk%2Bw5%2F1U%2FbyW6YK%2FnAye23F6p2GFHHuxFVyaSIUFx%2FdacDj9L%2FhhFuIrUkvqDdElSrYnyq%2BM%3D&pass_ticket=Fzm5aaky0BnXtNUDMPgzVqYTT7p1xi5dXgFSAQ%2FQK0ir9BS2SlSNLCyrCNdhb7ewTN3vqSrwxrUjlhW4pXjXIA%3D%3D&wx_header=3
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永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。
是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。
夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!
每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。
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人形还是值得关注的板块,目前整体仍然处在比较朦胧的状态,这个朦胧是指最终产品形态未知、价格/销量未知,但所有人内心深处都明白,作为AI的终极应用,机器人肯定是未来明确的方向。
所以板块翻来覆去都会有机会,但老的这一类催化市场还是比较乏了,比如前天黄仁勋站台+三花去供应链+老马画饼,这些其实都有一些预期,尤其叠加市场环境还比较差的背景下,很难有大的表现。
板块往后看,前提必须是市场处在高风偏阶段(哪怕故事也要大家愿意外推才行),同时叠加一些确切的进展,比如:特斯拉出现量的指引(比如排产数据、开始卖之后的订单数据、关键的技术迭代)、有力竞争对手助推行业发展(比如figure)。
附录:昨晚特斯拉关于机器人的表述:
1)目前Optimus可以完成简单的工厂任务,比如在工厂里边执行一些日常的操作任务,马斯克认为今年年底之前,会让Optimus在工厂中进行有限的生产活动,我们认为Optimus比我们其他所有业务加起来都有更大的价值,我认为这样的人形机器人可以为我们的制造活动带来更大的提升,帮助我们大幅去降低成本;
2)可能会在2025年年底之前销售人形机器人Optimus;
3)我们对Optimus未来是相当乐观的,甚至是天真的;
关于FSD的表述:
1)V12.3版本:(监督版)基于纯人工智能未来有望在300万辆车上使用,当前已经累计行驶超过3000亿英里,价格将调整至99美元,当前视觉的端到端的方法已经实现了更好的拓展性,数据收集也会更强大。Hardware 3.0预计有望拓展到180万辆车,当前已经有一半车主使用。#8月会展示Robotaxi。FSD许可方面特斯拉可能与部分整车厂达成一些许可协议,但现在签署协议,协议可能会在2-3年后才发挥作用,因为传统整车厂的节奏远慢于特斯拉。
2)AI算力:24Q1训练计算量环比增加超一倍,积极推动AI基础设施建设,已安装并投入使用35000个H100芯片,今年底可能达到85000个….
所以板块翻来覆去都会有机会,但老的这一类催化市场还是比较乏了,比如前天黄仁勋站台+三花去供应链+老马画饼,这些其实都有一些预期,尤其叠加市场环境还比较差的背景下,很难有大的表现。
板块往后看,前提必须是市场处在高风偏阶段(哪怕故事也要大家愿意外推才行),同时叠加一些确切的进展,比如:特斯拉出现量的指引(比如排产数据、开始卖之后的订单数据、关键的技术迭代)、有力竞争对手助推行业发展(比如figure)。
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1)目前Optimus可以完成简单的工厂任务,比如在工厂里边执行一些日常的操作任务,马斯克认为今年年底之前,会让Optimus在工厂中进行有限的生产活动,我们认为Optimus比我们其他所有业务加起来都有更大的价值,我认为这样的人形机器人可以为我们的制造活动带来更大的提升,帮助我们大幅去降低成本;
2)可能会在2025年年底之前销售人形机器人Optimus;
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1)V12.3版本:(监督版)基于纯人工智能未来有望在300万辆车上使用,当前已经累计行驶超过3000亿英里,价格将调整至99美元,当前视觉的端到端的方法已经实现了更好的拓展性,数据收集也会更强大。Hardware 3.0预计有望拓展到180万辆车,当前已经有一半车主使用。#8月会展示Robotaxi。FSD许可方面特斯拉可能与部分整车厂达成一些许可协议,但现在签署协议,协议可能会在2-3年后才发挥作用,因为传统整车厂的节奏远慢于特斯拉。
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