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【2023年全球车企TOP10年报:审时度势,杜绝“内卷” - 原创:清辰 AutosKline 汽车K线 2024-04-13 10:42 北京】

大众汽车集团、丰田汽车、合并欧美两大汽车巨头的Stellantis集团、现代汽车集团,“称雄之争”依旧充满火药味儿,但跨国汽车巨头似乎在一些问题上愈加默契,比如:谋求盈利和规避在中国市场“内卷”……

3月20日,随着宝马集团财报正式发布,全球各大主要汽车公司2023年财报业绩,全部呈现于世。

《汽车K线》通过梳理国内外车企财报,分别从:年销量、营业收入、净利润以及单车净利润,四大主要业绩与财务维度,对全球主要汽车公司/集团进行剖析比较,并编制4份TOP10排行榜单,以便更为直观地展示2023年世界汽车巨头们的业绩状况。

要特别说明的是,为便于对比,笔者采用《汽车K线》文章《12家跨国车企财报背后:全球“疯狂吸金”超1万亿!中国汽车何以自得?》的计算方法,将日本上市车企财务数据,按自然年进行计算,而非日本企业的财年。

透过4份排行榜单,我们不难看出,跨国汽车巨头虽然在中国市场过得没五年前那么惬意,但在全球范围,它们是真的Global企业。其盈利能力、产品溢价能力,让中国车企短时间仍望尘莫及,也不会因为单一市场发生情况,影响全球大局。对于中国车企也不是没有值得称道的地方,比亚迪首次代表中国车企,跻身世界汽车十强之列。

1、销量:丰田汽车问鼎 比亚迪首次跻身全球TOP10

《2023年全球汽车公司销量TOP10》中,丰田汽车年累计销量为1,123.3万辆,同比增长7.2%,以近200万辆的优势,连续第四年成为全球汽车销量冠军。

面对如此强势的老对手,年销924万辆的大众汽车集团,恐怕只能默默感叹:实在搞不过啊。不过,大众汽车集团2023整体表现值得肯定。其去年全球销量同比增长12%,成为TOP 10榜单中唯二增速达两位数的车企。

排名榜单第三的现代汽车集团,以730.43万辆的成绩,连续三年摘得榜单探花之位,现代、起亚在中国虽然风光不再,但全球表现依然强势。

排在这家韩国车企身后的是“报团取暖”的雷诺-日产-三菱联盟,虽然受戈恩事件影响,该联盟貌合神离,甚至近期日产有意从雷诺手中回购股份,但三家车企还是合力交出628万辆的成绩单。可如果分别来看联盟三家车企销量数据,则仅有日产汽车去年337万辆的成绩能够跻身TOP10。另外两家不够看。

如此看来,占比超50%,难怪日产汽车不甘被欧洲人统治。三菱退出中国市场,也只能自求多福。

曾经雄霸全球汽车业老大长达70多年的美国最大汽车集团——通用汽车2023年累计销售为618.6万辆,同比增长4.2%,排名已降至全球第5。其“老伙计”福特汽车全年销量为441.3万辆,仅能排在榜单第7。夹在两家美国车企中间、排名第6的是Stellantis集团,坐拥大小10余个品牌。2023年Stellantis集团(不含合资公司)销量为616.8万辆,同比增长7%,增幅仅次于大众、丰田与比亚迪,但旗下品牌如此之多,销售效率可见不高。

毕竟,集团旗下品牌标致、雪铁龙、JEEP、菲亚特、DS在中国市场发展都不尽人意,否则该集团也不会投资一家中国造车新势力——零跑汽车,琢磨自己为什么会败走中国。

本田汽车2023年销量同比增长5.6%,突破400万辆大关;铃木汽车去年销量为307.3万辆,两家日本车企分列全球汽车销量排名第8、9位。恐怕没人会想到,离开中国的铃木汽车,怎么还混得这么好?但别忘了,铃木在印度市场有很强的表现。

中国市场销冠比亚迪,以年销量302.44万辆,同比猛增61.9%,首次跻身全球汽车公司TOP10,增幅在全球车企中增幅最大,挤掉了宝马集团和奔驰集团,也算值得铭记。

这是比亚迪的一小步,是中国汽车公司的一大步。《汽车K线》预测,不出意外,2024年,中国可能将会有两家民营汽车集团,跻身全球汽车公司TOP 10行列。

2、营收:大众不愧“大众”

《2023年全球汽车公司营收TOP10》榜单中,与销量排名不同,各大汽车公司变化显著。

最明显的就是,前两位的互换。大众汽车集团2023年营收同比增长15%,达到3,223亿欧元(折合人民币约25,211.6亿元),占据榜单首位。而丰田汽车全年营收3,103.9亿美元(折合人民币约22,433.75亿元),位居第2。

大众汽车集团虽然车没有丰田卖得多,但是营收却排在全球车企No.1。《汽车K线》认为,这或与其拥有保时捷、宾利、兰博基尼、布加迪、奥迪等一众豪华、高端品牌有关;也与汇率兑换有关。

Stellantis集团凭借1895亿欧元(折合人民币约14820.04亿元)的营收规模跻身榜单第3。销量略胜一筹的现代汽车集团,在其身后紧紧追赶,现代、起亚两家合力贡献营收262.51万亿韩元(折合人民币14013.99亿元),同比增长14.7%,屈居第四。全球车坛那对著名“老冤家”——福特汽车与通用汽车,去年营收仅相差43.49亿美元,分列榜单第5、6位。

而另一对“相爱相杀”超百年的老对手宝马集团与梅赛德斯-奔驰集团,在这份榜单中又挤到了一起。

宝马集团去年营收同比增长9%,达到1554.98亿欧元(折合人民币约12161.5亿元),排名第7。奔驰仅以不足30亿欧元的差距,紧随其后。本田汽车实现营收1376.66亿美元(折合人民币约9949.95亿元),排名第9。

排在榜单最后一位的车企是来自美国的新势力品牌——特斯拉,也是榜单中唯一的纯电动汽车制造商。

虽然销量无法进入TOP10,但作为全球市值最高的汽车公司——特斯拉去年营收猛增18.8%,为榜单中增幅最大的汽车公司,营收额达到967.73亿美元(折合人民币约6994.37亿元)。

3、净利润:丰田无敌、奔驰宝马缩水、福特扭亏为盈

《汽车K线》认为,前两份榜单可能是从规模上的成功,但只有净利润才更能直接体现各车企的经营效率和赚钱能力。

《2023年全球汽车公司净利润TOP10》头把交椅回到丰田汽车手中。“全球第一车企”、“全球最赚钱车企”……不论怎么称呼丰田汽车,似乎都不为过。

2023年,丰田汽车净利润达到317.28亿美元(折合人民币约2293.17亿元),同比增幅达到71%。丰田汽车吸金能力几乎是大众汽车集团和梅赛德斯-奔驰集团的净利润之和,也可能是去年中国前10名车企的净利润之和。要知道这两家位于榜单3、4位的德国汽车巨头,去年净利润也分别高达179亿欧元(折合人民币约1400.28亿元)和145.3亿欧元(折合人民币约1136.28亿元)。

能够力压德国大众汽车集团、奔驰的是Stellantis集团,2023年净利润额为186亿欧元(折合人民币约1454.56亿元),看来这个拥有玛莎拉蒂、JEEP等品牌的集团,盈利能力超乎想象。现代汽车集团则排到榜单第5,净利润为21.05万亿韩元(折合人民币1123.75亿元),同比增幅达到56.7%,增长明显。在全球范围,纯电动车企不要说挣钱,能活下来已实属不易。但特斯拉偏不信邪,不止营收进入身全球TOP10,2023年净利润规模更是全球第6,达到149.97亿美元(折合人民币约1083.92亿元)。

特斯拉去年吸金能力就连“蓝天白云”都自愧不如,当然特斯拉能有如此盈利能力一方面与卖积分和技术壁垒有关,另一方面2023年全球锂矿价格暴跌80%,也间接降低了特斯拉的成本,是电动车盈利的重要因素。

被马斯克骑到头上的宝马集团,去年净利润121.65亿欧元(折合人民币约951.24亿元),与特斯拉相差近130亿元人民币。值得一提的是,宝马集团2023年净利润同比下降34.5%,与奔驰一起,成为榜单中仅有的两家净利润下滑的全球车企。

不过这两家也是过去几年,全球主要汽车集团电动化转型最为积极的,谁让它俩都曾被卷入大众汽车集团的“排放造假”丑闻。

可问题是,梅赛德斯-奔驰集团已经鸡贼的说一套做一套,行动上放缓电动化进程,当然还有大众汽车集团,只有宝马还在电动化赛道狂奔。可见识到德国人的务实之后,谁知道宝马会不会悬崖勒马?排在宝马之后的,是2023年净利润101.3亿美元(折合人民币约732.16亿元)的通用汽车。

本田汽车是进入净利润TOP10榜单的第二家日本车企,去年净利润66.2亿美元(折合人民币约478.47亿元)。

福特汽车在净利润TOP 10中垫底,但相比2022年的净利润水平,福特汽车2023年暴涨319.4%,达到43.47亿美元(折合人民币约314.18亿元),这位“流水生产线发明者”,实现扭亏为盈,但也只比中国新贵比亚迪多了十几亿。所以,正在进行的2024年全球汽车业,让人期待。

4、单车净利润:两辆特斯拉 都堵不住一辆蔚来留下的窟窿

与上述3份榜单所不同的是,《汽车K线》为从不同角度探寻车企间盈利能力差距,《2023年全球主要汽车公司单车净利润情况》不仅包含全球主要汽车集团,也罗列了部分登陆资本市场的超豪华、豪华品牌和部分中国车企。

作为超豪华品牌,来自意大利的“跃马”——法拉利,去年全球销售不足1.4万辆,却为其带来12.67亿欧元净利润(折合人民币约99.3亿元),同比增长34%。粗略计算,法拉利2023单车净利润达到夸张的约71万元。这意味着榜单中除小鹏汽车和蔚来外,所有车企单车净利润相加,都不及马拉内罗卖出一辆法拉利挣得多,真不愧为超跑界的“顶流”。即便是曾经世界三大跑车品牌的另外两家,保时捷和路特斯,也只能看着赛道“红魔”越跑越远。

另外,传统豪华汽车品牌风头,在这份榜单中已被“新贵”特斯拉抢走,特斯拉单车近6万元的净利润,将陷入电动化转型盈利困局的梅赛德斯-奔驰和宝马,甩在了身后。

中国造车新势力理想汽车2023年不仅销量表现堪称“现象级”,单车净利润是高达3.1万元,甚至超过来自瑞典的豪华品牌沃尔沃。看来李厂长的抠,抠在了点上,产品定义也是大获成功,但2024会如何,有华为和小米的接连搅局,目前市场环境不太乐观!仅拥有雷克萨斯一个豪华品牌的丰田汽车,在全球市场取得如此之高市场份额的同时,仍能实现约2万元的单车净利润,可见其综合实力与全球影响力的强大。

而拥有宾利、兰博基尼、保时捷等超豪华品牌的大众汽车集团,单车净利润,却比丰田汽车少了0.5万元。

作为中国车企的No.1,比亚迪单车净利润接近万元,与三菱汽车不相上下,并已实现对雷诺、福特、日产的超越。而两家专注于纯电动的中国造车新势力——小鹏汽车和蔚来,每销售一辆新车,则分别要净亏7.3万元和13万元。这相当于小鹏和蔚来每售出一辆新车,就分别赔掉两辆宝马和两辆特斯拉的净利润。

5、Views of AutosKline

通过对全球汽车公司4份榜单梳理可以发现,车企在新能源、智能化转型过程中,竞争非常激烈,甚至宝马集团和梅赛德斯-奔驰集团这样的豪华车制造商,都出现了增收不增利的情况。在全球汽车产业新能源转型阶段,全球主要汽车公司在倾注大量心血资金研发新能源产品,但是从去年开始,陆续有大型汽车公司和地区国家已表示会延缓电动化进程。
甚至对于部分企业,已经开始在中国市场采取新的战略——保证品牌和盈利,而非参与中国汽车市场“过度内卷”的竞争。前有Stellantis集团战略性收缩撤离,后有本田汽车与日产汽车在华削减产能……甚至连福特、现代这样在中国曾非常辉煌的跨国车企,都开始实施“小而精”的策略,确保盈利。
同样是在这一阶段,中国车企依靠更快的新能源转型步伐,已在一段时间内得到些许优势,可若真想实现对传统汽车强国的弯道超车或者换道超车,不能只靠燃烧资本,还要让更多中国车企通过盈利,健康的活下去。

『全球车企TOP10年报:审时度势,杜绝“内卷”!| K·财报』https://mp.weixin.qq.com/s?search_click_id=10671240048807374336-1713100507778-0852590408&__biz=MzI3ODM0MDE5NQ==&mid=2247543816&idx=1&sn=673cd9d4b24b32928b81d2ded5f13039&chksm=eade08ef9a4c648ecc702babc872817cf7a96aeda4d8266baf1c35f64fe0adea61058616d1ac&scene=7&subscene=10000&clicktime=1713100507&enterid=1713100507&sessionid=0&ascene=65&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=7159837-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1713100507798&devicetype=android-31&version=28003050&nettype=cmnet&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&countrycode=CN&exportkey=n_ChQIAhIQ0cEfJ%2Fvm8v7LBFnLSWp2UhLcAQIE97dBBAEAAAAAAPzXJlxPCDIAAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0gYRqEFr15a0d8LcJNC%2BguBilWF4PqVhBKoOBl3x%2Fn9qPXcXiujVF%2F3aSbfFMC44A9DJq9bfCYuFAasHm61VLtDuF%2FmX0BF9vgy41s0s0uwuCJeezjwITdKWyN13DTymqYxuieAcCRB8XAmjc%2BL0HNqxGsdRYuaj6WE0R1wK8%2FfA8CffYpaPTAiCEwYhj%2F687bD2iTxe6kGqXq5R%2FhzUWBvfvphlwgGbdo95%2Fa7aFbrNWULfS5XA%3D&pass_ticket=ezPqFVVRKymIT2a1bl5kbQVsG6T%2BUESRGPgt6W%2FKYRdO3BjoHi4kApF6iQ7T%2Frnd0L8skmZ2MMMj41x%2FHq7wpQ%3D%3D&wx_header=3

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