重磅利好!大A将抉择方向!哪类高景气赛道将迎来强势主升浪?
先说个不爽的事,在昨晚结束的世界杯预选赛中,国足在先入2球的情况下,客场被世界排名第156位的新加坡队2:2逼平,痛失好局!
而国足和A股果然是难兄难弟。昨天全世界股市都新高了,从美股欧股到日股,连隔壁港股昨天都大涨超2%!但大A竟然是绿的,真够丢人的。
更让人郁闷的是,70万亿市值的A股,每天看几十亿外资脸色。周三北向净流入55亿,A股支楞起来了;昨天外资跑了60亿,市场就跌给大家看!
现在a股最大的问题,资金抱团AI、低空经济、飞行汽车这些题材,可以制造出来赚钱效应,但拉升不了指数!而基金重仓的医药、新能源、大消费,行业龙头等能拉升指数,但基本上被内资放弃了。
公私募是A股增量资金最大的来源,但现在自废武功。这也是为啥市场出了这么多利好,各路资金都在使劲...!但指数依然3000晃荡,拉上去很难。
有人会说,指数不涨,题材群魔乱舞,这才是股民期待的牛市。想法总是好的,但游资庄家也不傻,没有增量资金的市场,拉高了他们不跑才怪!最后又成了存量博弈,等到退潮期又会套死一批人。
所以,还是少一点套路,多一些真诚吧。A股现在让一部分人先进入牛市,但先牛带动后牛,最后实现全面牛市....!这才是共同富裕啊,你们说呢?
市场风口
【猪肉】
猪肉、旅游等大消费股昨天午后持续反弹,天邦食品、傲农生物、大连圣亚等多股纷纷涨停。
消息面上,根据同程旅行数据,预计2024年清明小长假不仅会延续近年来本地游、周边游为主的趋势,还将见证新兴目的地旅游市场的快速崛起。
这个地方大家需要注意的是:著名的”猪周期“曾给市场带来巨大的赚钱效应。
猪周期本质是优胜劣汰。3月19日,天邦食品宣布破产重整。
事件说明:部分集团养猪企业现金流压力已经很大,养猪业正进入部分规模企业去产能阶段,即非线性去产能。产能去化越厉害,猪肉涨价的动能就越强,还记得曾经天价的猪肉吗?
当前全行业母猪存量位置,母猪料位置,仔猪料位置预示上半年生猪价格仍会维持低位,从而进一步扩大产能去化幅度,猪周期拐点也会愈加清晰。
当前养猪板块处于历史头均市值的底部区域,二级市场一旦有先手资金开始点火,轰轰烈烈的新一轮”猪周期“行情将会提前上演。
【低空经济/飞行汽车】
昨天低空经济、飞行汽车板块再次涨幅靠前,纵横股份、金盾股份、双一科技涨幅都是翻倍了!主要是“空中的士”要来了,据说全搞下来大概199万元,想买的话,定金3.99万元,实际标价为239万元。昨天板块再度高潮了,但最近板块都是这样科技类轮流表演,昨天你涨明天我涨。所以既然已经高潮,今天就不要去追高了。但是不要放弃关注,低空经济的是目前大可以线里的热门分支,资金还会反复进出。
【AI应用】
昨天AI相关的文化传媒、短剧游戏继续涨幅靠前。整个AI已经为美国,为全球注入的新的增长动能。美光科技CEO说,AI服务器需求正推动HBM、和数据中心SSD快速成长。美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订,另外,预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。如果是这样,那AI相关产业链还将继续活跃,特别是涨幅不大的AI服务器,AI芯片、软件等都有机会,总之,今年的市场主线在科技行业,这点毋容置疑。而国内,近期最值得期待的科技方向,还是计划与3月底或 4 月发布华为 P70 全新旗舰机,这个方向大家可以提前潜伏。
&xe627;A股超话
先说个不爽的事,在昨晚结束的世界杯预选赛中,国足在先入2球的情况下,客场被世界排名第156位的新加坡队2:2逼平,痛失好局!
而国足和A股果然是难兄难弟。昨天全世界股市都新高了,从美股欧股到日股,连隔壁港股昨天都大涨超2%!但大A竟然是绿的,真够丢人的。
更让人郁闷的是,70万亿市值的A股,每天看几十亿外资脸色。周三北向净流入55亿,A股支楞起来了;昨天外资跑了60亿,市场就跌给大家看!
现在a股最大的问题,资金抱团AI、低空经济、飞行汽车这些题材,可以制造出来赚钱效应,但拉升不了指数!而基金重仓的医药、新能源、大消费,行业龙头等能拉升指数,但基本上被内资放弃了。
公私募是A股增量资金最大的来源,但现在自废武功。这也是为啥市场出了这么多利好,各路资金都在使劲...!但指数依然3000晃荡,拉上去很难。
有人会说,指数不涨,题材群魔乱舞,这才是股民期待的牛市。想法总是好的,但游资庄家也不傻,没有增量资金的市场,拉高了他们不跑才怪!最后又成了存量博弈,等到退潮期又会套死一批人。
所以,还是少一点套路,多一些真诚吧。A股现在让一部分人先进入牛市,但先牛带动后牛,最后实现全面牛市....!这才是共同富裕啊,你们说呢?
市场风口
【猪肉】
猪肉、旅游等大消费股昨天午后持续反弹,天邦食品、傲农生物、大连圣亚等多股纷纷涨停。
消息面上,根据同程旅行数据,预计2024年清明小长假不仅会延续近年来本地游、周边游为主的趋势,还将见证新兴目的地旅游市场的快速崛起。
这个地方大家需要注意的是:著名的”猪周期“曾给市场带来巨大的赚钱效应。
猪周期本质是优胜劣汰。3月19日,天邦食品宣布破产重整。
事件说明:部分集团养猪企业现金流压力已经很大,养猪业正进入部分规模企业去产能阶段,即非线性去产能。产能去化越厉害,猪肉涨价的动能就越强,还记得曾经天价的猪肉吗?
当前全行业母猪存量位置,母猪料位置,仔猪料位置预示上半年生猪价格仍会维持低位,从而进一步扩大产能去化幅度,猪周期拐点也会愈加清晰。
当前养猪板块处于历史头均市值的底部区域,二级市场一旦有先手资金开始点火,轰轰烈烈的新一轮”猪周期“行情将会提前上演。
【低空经济/飞行汽车】
昨天低空经济、飞行汽车板块再次涨幅靠前,纵横股份、金盾股份、双一科技涨幅都是翻倍了!主要是“空中的士”要来了,据说全搞下来大概199万元,想买的话,定金3.99万元,实际标价为239万元。昨天板块再度高潮了,但最近板块都是这样科技类轮流表演,昨天你涨明天我涨。所以既然已经高潮,今天就不要去追高了。但是不要放弃关注,低空经济的是目前大可以线里的热门分支,资金还会反复进出。
【AI应用】
昨天AI相关的文化传媒、短剧游戏继续涨幅靠前。整个AI已经为美国,为全球注入的新的增长动能。美光科技CEO说,AI服务器需求正推动HBM、和数据中心SSD快速成长。美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订,另外,预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。如果是这样,那AI相关产业链还将继续活跃,特别是涨幅不大的AI服务器,AI芯片、软件等都有机会,总之,今年的市场主线在科技行业,这点毋容置疑。而国内,近期最值得期待的科技方向,还是计划与3月底或 4 月发布华为 P70 全新旗舰机,这个方向大家可以提前潜伏。
&xe627;A股超话
#JamesSu程浩颜[超话]##jamessu程浩颜# #jamessu#
【20240415】又是一个偶遇(以下皆为机翻):
与 James Su 会面结束泼水节,我跟他打了招呼,并和他聊了一会儿。James很可爱,很白从很远的地方都能看到,一看就知道是明星
我:能喷水吗,但要轻轻地喷到你的手上 // 泼水节快乐 ~
JS:把手给我//阿门
注水前的其他事件:
:祝你长寿~
:谢谢。
// 全群哄堂大笑,太可爱了。
/还穿了短裤,我也想泼程susu@JamesSu程浩颜
©️memaywm
【20240415】又是一个偶遇(以下皆为机翻):
与 James Su 会面结束泼水节,我跟他打了招呼,并和他聊了一会儿。James很可爱,很白从很远的地方都能看到,一看就知道是明星
我:能喷水吗,但要轻轻地喷到你的手上 // 泼水节快乐 ~
JS:把手给我//阿门
注水前的其他事件:
:祝你长寿~
:谢谢。
// 全群哄堂大笑,太可爱了。
/还穿了短裤,我也想泼程susu@JamesSu程浩颜
©️memaywm
【全是假瓜】Jennie
你在上面视频中看到的那个人曾经是YG的staff之一,但他不是一个普通的staff,这个人爱上了Jennie,他告诉Jennie,他抑郁、生活艰难都是她的错。
当Jennie和Kai恋爱时,这个男孩想方设法破坏Jennie和Kai的关系,并且总是给Jennie发威胁信息,告诉她,有一天你终于是我的了。
这个男孩继续做这种无稽之谈,直到Jennie向 YG 举报了这个男孩。但男孩并没有理会,YG甚至威胁男孩的家人。
这个本来就对Jennie有怨恨的男孩,将他所知道的Jennie的所有负面和阴暗面信息都卖给了私生,让Jennie讨厌他。
Jennie对他没有感情,那个男孩对她来说只是一个普通的员工,Jennie一直对他很好,尽管那段时间他伤害了她很多,但是Jennie从来没有评判过他,也没有责怪过他,更没有恨过他,如果这个男孩他把Jennie当成了自己的人,无论如何都想让Jennie成为他的女朋友。
他实在是一个有毒的人。【机翻搬运】
你在上面视频中看到的那个人曾经是YG的staff之一,但他不是一个普通的staff,这个人爱上了Jennie,他告诉Jennie,他抑郁、生活艰难都是她的错。
当Jennie和Kai恋爱时,这个男孩想方设法破坏Jennie和Kai的关系,并且总是给Jennie发威胁信息,告诉她,有一天你终于是我的了。
这个男孩继续做这种无稽之谈,直到Jennie向 YG 举报了这个男孩。但男孩并没有理会,YG甚至威胁男孩的家人。
这个本来就对Jennie有怨恨的男孩,将他所知道的Jennie的所有负面和阴暗面信息都卖给了私生,让Jennie讨厌他。
Jennie对他没有感情,那个男孩对她来说只是一个普通的员工,Jennie一直对他很好,尽管那段时间他伤害了她很多,但是Jennie从来没有评判过他,也没有责怪过他,更没有恨过他,如果这个男孩他把Jennie当成了自己的人,无论如何都想让Jennie成为他的女朋友。
他实在是一个有毒的人。【机翻搬运】
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