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抄底下一个爱美客，甚至比爱美客还强好几倍！
［华东医药］这个公司比较专注，知道自己什么最擅长，知道自己需要什么。是一家比较专注渠道的仿制药企业和有一些创新能力的创新药企业。
在医疗集采之前，他们基本上和阿卡波糖、百令胶囊完全绑定，2018年是华东医药股价最高光时刻40元，随着2018年的药品改革开始跌跌不休。2020年是给华东医药的必杀一击，被拜耳报价挤出局，当时华东医药的阿卡波糖原本占据第二大市场份额，占比为30％，大家都认为他会中标，2018年年报，阿卡波糖、百令胶囊这两大主打产品收入均超25亿元。
这段时间是华东医药的至暗时刻，不过没多久公司的仿制药和创新药开始发力，医美也开始扭亏为盈，公司的业绩还是底部，表现也确实不怎么好，但此时医美概念是非常火的，华熙生物、爱美客、昊海生科这时候涨势都非常猛，华东医药因为2018年，华东医药以约合15亿元人民币全资收购英国医美企业Sinclair，将其旗下“少女针”收入囊中。使得预期上有了想象力，此时股价也就开始攀升。
实际上华东医药少女针投入市场是在2021年8月份对标爱美客的童颜针。
创新药方面主要通过投资、控股方式实现布局。先后投资了荃信生物（单抗开发，持股 21.56%）、诺灵生物（偶联技术，持股 4.29%），珲达生物（ADC 药物毒 素原料供应，持股 51%），道尔生物（多抗开发，持股 75%）、德国Heidelberg Pharma（ADC 药物开发，独有抗体-鹅膏蕈碱偶联物技术平台，持股 35%）、 重庆派金（PEG 修饰药物开发，持股 39.8%）以及 Ashvatta(羟基树枝状 聚合物平台，分阶段投资认购该公司发行的 B 轮优先股)
主要还是ADC方面的肿瘤药是公司的重点，预计应该是24年上市，公司在半年报和投资者说明会上都有公布药品上市进度，如果进度正常25年adc会给公司贡献业绩
除去医美和肿瘤领域方面，其实华东医药最近的一件大事就是：2023 年 8 月 10 日，华东医药全资子公司中美华东与美国上市公 司 Arcutis 签订了产品独家许可协议。
Arcutis 成立于 2016 年，2020 年在美国纳斯达克上市（NASDAQ：ARQT），是一家专注于皮肤医学的创新生物技术公司。Arcutis 致力于 满足免疫介导的皮肤病患者的临床需求，利用其独特的皮肤病学开发 平台和专业知识，针对已验证的生物靶点开发差异化疗法。
利润方面中美华东将向 Arcutis 支付 3,000 万美元首付款，最高不超过 6,425 万美元的开发、注册及销售里程碑付款，以及分级两位数的净销 售额提成费。
最近大热的减肥药，公司也是国内第一个获批企业，在投资者说明会上他们公布了进度，预计三季度结束可以实现3万家连锁药店覆盖，看来华东医药的三季度和四季度的业绩可能会有惊喜。
未来华东医药比较重磅上市药品如下：
1）利拉鲁肽注射液：糖尿病适应症已经获批；减肥适应症23Q3获批；
2）高端玻尿酸MaiLi：2024有望获批；
3）冷冻溶脂：2024有望获批；
4）伊妍仕M型：22年8月完成国内注册检测，临床试验中；
5）能量源设备（身体及面部塑形）：预计23年Q1重新登陆中国市场；
6）多功能面部皮肤管理平台：9月在欧美实现商业化，计划23年在中国上市；
7）lanluma（用于身体+面部凹陷填充）：24年底-25年有望获批。
从公司业绩上来看，已经走向了正向，尤其医美营收基本上赶上了爱美客，就是毛利率和净利率还差不少。
公司2023年H1实现营业收入203.85亿元（yoy+12.02%）、归母净利润14.34亿元（yoy+6.96%）、扣非归母净利润14.27亿元（yoy+12.24%）；单Q2实现营业收入102.7亿元（yoy+10.85%）、归母净利润6.79亿元（yoy+6.65%）、扣非归母净利润6.7亿元（yoy+16.85%），业绩符合预期。
（1）中美华东23H1实现营业收入60.54亿元（yoy+10.04%），实现合并扣非归母净利润12.26亿元（yoy+15.11%）。其中，工业微生物剔除特定商业化产品业务后整体销售收入同比增长27.47%；
（2）医药商业：23H1实现营业收入136.31亿元（yoy+11.19%），实现净利润2.16亿元（yoy+9.14%）；
（3）医美业务：23H1合计实现营业收入12.24亿元（爱美客上半年是14.59亿元营收），同比增长36.40%。其中，Sinclair实现销售收入7629万英镑（yoy+26.07%），实现EBITDA1260万英镑，实现经营性盈利，预计下半年利润端表现将有所改善。
国内医美业务方面：实现收入6.47亿元，其中欣可丽伊妍仕实现销售收入5.16亿元（yoy+90.66%），单Q2实现营业收入3.06亿元。
昨天华东医药还布局了兽用阿片，这样看来是老人、女人、宠物的钱都要赚，前景确实不错，唯一的缺点就是中欧重仓，华东医药目前还是葛兰的这只基金的十大重仓之一，排名第九位。
总结：［华东医药］是一家渠道很强的公司，战略眼光也是很强，投资和并购也很有前瞻性。知道自己擅长的事情，知道自己不擅长的事情，积极用钱用合作来弥补自己的缺点，已经不是一个只靠一个大单品就安生躺平的企业，是多尝试单品跑出大单品的企业，成长和生命力都蛮强，只要不胡乱扩张，未来可期。目前估值也不贵，但是抄底必须等时机，现在行情越着急越容易被套住，分批布局是最好的策略。
［华东医药］这个公司比较专注，知道自己什么最擅长，知道自己需要什么。是一家比较专注渠道的仿制药企业和有一些创新能力的创新药企业。
在医疗集采之前，他们基本上和阿卡波糖、百令胶囊完全绑定，2018年是华东医药股价最高光时刻40元，随着2018年的药品改革开始跌跌不休。2020年是给华东医药的必杀一击，被拜耳报价挤出局，当时华东医药的阿卡波糖原本占据第二大市场份额，占比为30％，大家都认为他会中标，2018年年报，阿卡波糖、百令胶囊这两大主打产品收入均超25亿元。
这段时间是华东医药的至暗时刻，不过没多久公司的仿制药和创新药开始发力，医美也开始扭亏为盈，公司的业绩还是底部，表现也确实不怎么好，但此时医美概念是非常火的，华熙生物、爱美客、昊海生科这时候涨势都非常猛，华东医药因为2018年，华东医药以约合15亿元人民币全资收购英国医美企业Sinclair，将其旗下“少女针”收入囊中。使得预期上有了想象力，此时股价也就开始攀升。
实际上华东医药少女针投入市场是在2021年8月份对标爱美客的童颜针。
创新药方面主要通过投资、控股方式实现布局。先后投资了荃信生物（单抗开发，持股 21.56%）、诺灵生物（偶联技术，持股 4.29%），珲达生物（ADC 药物毒 素原料供应，持股 51%），道尔生物（多抗开发，持股 75%）、德国Heidelberg Pharma（ADC 药物开发，独有抗体-鹅膏蕈碱偶联物技术平台，持股 35%）、 重庆派金（PEG 修饰药物开发，持股 39.8%）以及 Ashvatta(羟基树枝状 聚合物平台，分阶段投资认购该公司发行的 B 轮优先股)
主要还是ADC方面的肿瘤药是公司的重点，预计应该是24年上市，公司在半年报和投资者说明会上都有公布药品上市进度，如果进度正常25年adc会给公司贡献业绩
除去医美和肿瘤领域方面，其实华东医药最近的一件大事就是：2023 年 8 月 10 日，华东医药全资子公司中美华东与美国上市公 司 Arcutis 签订了产品独家许可协议。
Arcutis 成立于 2016 年，2020 年在美国纳斯达克上市（NASDAQ：ARQT），是一家专注于皮肤医学的创新生物技术公司。Arcutis 致力于 满足免疫介导的皮肤病患者的临床需求，利用其独特的皮肤病学开发 平台和专业知识，针对已验证的生物靶点开发差异化疗法。
利润方面中美华东将向 Arcutis 支付 3,000 万美元首付款，最高不超过 6,425 万美元的开发、注册及销售里程碑付款，以及分级两位数的净销 售额提成费。
最近大热的减肥药，公司也是国内第一个获批企业，在投资者说明会上他们公布了进度，预计三季度结束可以实现3万家连锁药店覆盖，看来华东医药的三季度和四季度的业绩可能会有惊喜。
未来华东医药比较重磅上市药品如下：
1）利拉鲁肽注射液：糖尿病适应症已经获批；减肥适应症23Q3获批；
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5）能量源设备（身体及面部塑形）：预计23年Q1重新登陆中国市场；
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从公司业绩上来看，已经走向了正向，尤其医美营收基本上赶上了爱美客，就是毛利率和净利率还差不少。
公司2023年H1实现营业收入203.85亿元（yoy+12.02%）、归母净利润14.34亿元（yoy+6.96%）、扣非归母净利润14.27亿元（yoy+12.24%）；单Q2实现营业收入102.7亿元（yoy+10.85%）、归母净利润6.79亿元（yoy+6.65%）、扣非归母净利润6.7亿元（yoy+16.85%），业绩符合预期。
（1）中美华东23H1实现营业收入60.54亿元（yoy+10.04%），实现合并扣非归母净利润12.26亿元（yoy+15.11%）。其中，工业微生物剔除特定商业化产品业务后整体销售收入同比增长27.47%；
（2）医药商业：23H1实现营业收入136.31亿元（yoy+11.19%），实现净利润2.16亿元（yoy+9.14%）；
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抗老是女性在护肤上从始至终关注的一件事，希望能够通过抗老产品来延缓自己变老的速度，在外观上看上去更加年轻。OLAY也get到了许多消费者的需求，专注于研究胜肽28年，这次带来抗老巅峰之作OLAY超红瓶中样，价格非常给力。官方正装30ml卖369元，我们卖14ml的中样，两支到手28ml仅需38元，喜欢的来安排下
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许多医美机构能够通过热玛吉来保住肌肤快速精致，达到抗老的目的。但是热玛吉价格高昂而且会带来一定的不适感。而这次OLAY推出的超红瓶就是以热玛吉为灵感来进行研发的，让体验者花更少的价钱，更加舒适安全的来实现抗老的目的。可6倍激活热玛吉同源的肌肤修护信号NRF2，以4.6倍加速胶原蛋白再生，来更效率地显现肌肤细胞焕活，还添加了南法阿尔卑斯森林的珍稀白钻松露，淡化细纹，给肌肤二次生命。
OLAY超红瓶给有效抗老又一次新的可能，在抗老上的深耕研究，对面部肌肤的仔细观察研究，制作出成分安全有效的超红瓶。抗老路上的每一步都需要细致谨慎，岁月的痕迹让我们一同抹平！
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