嘴馋，品尝了同事带回来的雨花茶，胃寒，回到家喝了一口姜汁[泪][泪][泪]太难喝了
头又难受了，昏昏沉沉的
晨练买了韭菜，给臭宝包饺子
吃罢返回，他又凑上来，虽然我没有说身体不适，可是他看出来了，帮我脱掉外套，把我抱上床，然后给我盖好被子，就去给我倒热水了……
多少年没有被照顾了，有点不适应
我这个“猪坚强”一直都像“金刚芭比”一般的存在，如今却在温柔乡中溃败……
想必也是上天垂怜，欲给我一个完整的人生……

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写于11月16号，南门国际城E2栋一单元
图片拍于11月16号中午南门国际城

国际城随想之补充底稿，由碱泉街之猪坚强造车所回忆

复盘造车草根苦，多年以后戴玉顾。
造车不同文化我，敌我正邪潜伏路。

狡辩诱导泛口号，无声反坏废专业。
逆水喇叭钱江潮，错误理论曲折真

温水青蛙时间差，信息真假乱演戏
攻心为上反面教，断章取意骗训古。

邪教组织有邪说，理论伪装太巧妙
战斗埋死无大事，反事长夜未揭谜

华子良也有期限，废说废写废思考。
事事做过无结果，空谈思想缺立场。

以后多说多鉴伪，小事做起小规律。
专业领域北望山，勤耕文章放歌喉。 https://t.cn/z8AaIOP

主题
控股股东上调认购资金下限至原先的5倍，这家”猪坚强“不仅资金储备充裕还是未来几年出栏增速最快的企业之一，2025年估值或仅3倍、有望成为新一轮周期成长股

$华统股份 sz002840$ 公告：公司董事会于2023年11月30日审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》等议案。

主要修订变化如下：公司拟适当缩减募集资金规模，调减募集资金额度3.22亿元，调减后总额不超过16亿元(含本数)。

同时基于公司控股股东华统集团对于公司未来发展的信心，拟将华统集团认购范围调整为拟以现金方式认购不低于5000万元（含本数）且不超过2亿元(含本数)，且认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。

目前整体猪价上涨幅度和趋势不及预期，行业整体呈现“旺季不旺”，去产能逻辑有望强化。当下养殖股估值仍处于底部，看好板块投资机会，优选成本领先、现金充裕以及产能有较大弹性标的。

国信证券鲁家瑞对此次华统股份修订定增预案进行点评，认为公司控股股东上调认购资金范围下限（原为不低于1000万元），彰显出资金储备充裕，控股股东实力雄厚，看好公司有望成为新一轮周期成长股。

公司成本与出栏逐季兑现，预计2023-24年出栏约230-240万头、400-500万头，是未来几年出栏增速最快的企业之一，当前2024年出栏对应的养殖资产头均市值约2300元，估值修复空间足。

而且浙江养猪产能具备稀缺性，属于农业养殖的核心资产，因此公司产能具备“超额收入+防疫佳”的天然优势。

鲁家瑞看好公司成长性及估值修复空间足够，预计2023-25年归母净利0.09/6.95/35.88亿元，，对应当前股价PE分别为1275/16/3倍。

一、公司资金储备充裕，控股股东实力雄厚

从经营情况看，公司发展稳健，养殖成本持续改善，经测算，三季度完全成本已下降至16.85元/kg，另外屠宰业务盈利稳定，也能提供较好的现金流。

从资金情况来看，截至三季度末末，公司拥有货币资金6.85亿元，且当前银行授信余额充足，是行业内资金安全垫较高的优质弹性猪企。

此外，控股股东华统集团拟参与认购的资金范围下限上调，亦彰显出对公司未来发展信心，继续看好公司未来发展。

二、成本与出栏逐季兑现，三大核心优势铸就“单位超额收益+出栏增速快”的周期成长股

浙江养殖资产具备稀缺性，一是因为浙江是生猪销区，当地商品猪均价高于全国均价接近1-2元/公斤。二是浙江几乎没有农民养殖户，属于天然的养殖无疫区，因此浙江养殖产能具备“超额收入+防疫佳”的天然优势。

并且，公司是非瘟后崛起的养殖黑马，周期底部逆势扩张使得公司不但受益于行业性大幅扩张带来的人才积聚与技术升级红利，而且拥有较为明显的种猪等资源的成本优势。

此外，公司拥有可转债、大股东定增、政府养殖补贴等多元化的资金来源，定增完成后公司资产负债率进一步下降，打开未来融资空间。