TrendForce集邦咨询最新《金级+会员市场报告:全球LED产业数据库与LED厂商季度更新》资料显示,受到终端市场需求疲弱、LED库存去化缓慢、市场价格竞争等众多因素,导致2023年LED市场产值下降至126.08亿美金。
展望2024年市场需求,车用照明与显示、照明 (一般照明、建筑照明、农业照明)、 LED显示屏、紫外线/红外线LED等市场需求将有机会逐步回温。除此之外,Micro LED技术虽然发展不如预期,却也成功导入至大型显示 (三星) 与手表 (Tag Heuer) ,带领走向Micro LED商业化阶段。整体而言,2024年LED市场产值有望成长至130.03亿美金 (+3% YoY)。其中,Micro/Mini LED自发光显示、紫外线/红外线LED、LED显示屏、车用照明与显示、农业照明将有机会超过平均成长率。
TrendForce重点整理市场潜力成长应用:
穿戴式装置:原定2026年问世的Micro LED版本的Apple Watch,近期因为该项目的取消终止,对于Micro LED技术运用在穿戴手表的市场期待,绝对是难以忽略的重创。在这一逆风之下,少数供应商例如面板大厂如友达已有小规模产品出货予Tag Heuer,却也依然无法逆转Micro LED穿戴式装置市场在行进之路受到的阻碍。
大型显示:Micro LED大型显示制程和工艺的良率难达发展预期,具体表现在成本居高不下和实际出货量仍维持在百台级。芯片微缩化是Micro LED降本的一大标志性指标,然而从目前市场来看,考量芯片效率与转移良率等诸多影响生产环节的关键,大尺寸显示上芯片尺寸缩小的进展并未十分明朗下,这也将同步放慢降本的速度。
车用显示:考量驾驶需求,运用具备高亮度、高对比、广色域、反应速度快等特点的Micro LED技术,融入异型、曲面、可挠式、触觉反馈等智慧座舱一体化车用显示器解决方案,全面升级驾驶的使用体验。根据 TrendForce调查,旋钮 (Knob) 采用Micro LED技术,应用于阅读灯/旋钮按键,将有机会导入于欧洲车厂。欧美日系车厂计划导入Micro LED透明显示屏。根据TrendForce调查,车厂对于Micro LED抬头显示器要求须达到穿透率≥70%与曲面设计。随着技术与产品价格渐趋成熟,预期将于2026-2027年Micro LED透明显示屏导入车用市场,做为扩增实境抬头显示器 (AR-HUD) 或是车窗显示之用。
TrendForce调查, Mini LED(COB)显示屏市场需求快速成长,主要显示屏厂商包含三星、LG Electronics、利亚德、洲明、艾比森等。
展望2024年车市表现,在新能源车出货成长下,预期2024年全球乘用车与物流车市销量仍有望微幅成长2-3%。自适应性头灯 (ADB Headlight)、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯 (Full-Width Taillight)、(智能)氛围灯、Mini LED背光显示等先进技术持续推进下,也持续面临车市价格竞争进而影响车用LED产品价格,2024年车用LED市场规模有望成长至34.45亿美金。
因应高功率杀菌净化市场要求,UV-C LED厂商持续推出≥80mW单晶高功率与UV-C COB LED集成化封装,且预期2H24-2026将有机会再次导入至家电与动态水杀菌市场应用,除此之外,华为问界 (AITO) 采用UV-C LED空气杀菌,订单期间为2023-2025年,也将有机会带动其他车厂导入车用空气杀菌应用。长期而言,相较于UV灯管 (UV Lamp),UV LED具有较长的产品寿命与简易光学设计,Nichia、Seoul Viosys、Violumas、奥特维 (UVT) 等厂商推出完整UV-A / B / C LED产品线,以期以完整波长解决方案,进而满足替代UV灯管 (UV Lamp) 客户需求。
展望2024年,中东欧 (捷克、波兰)地区受惠于在植物照明产品 (成品) 降价,整体植物工厂方案更具有较高的投资回报率 (Return on Investment; ROI) 之后,呈现了较为强劲的需求。除此之外,在亚洲高纬度与北欧地区对建设投资植物照明种植蔬果与牧草,以改善漫长冬天对食品供应的不利影响。上述因素有望带动2024年植物照明LED市场产值成长。
以上分析数据皆出自TrendForce集邦咨询最新《金级+会员市场报告:全球LED产业数据库与LED厂商季度更新》。以下是报告目录。
展望2024年市场需求,车用照明与显示、照明 (一般照明、建筑照明、农业照明)、 LED显示屏、紫外线/红外线LED等市场需求将有机会逐步回温。除此之外,Micro LED技术虽然发展不如预期,却也成功导入至大型显示 (三星) 与手表 (Tag Heuer) ,带领走向Micro LED商业化阶段。整体而言,2024年LED市场产值有望成长至130.03亿美金 (+3% YoY)。其中,Micro/Mini LED自发光显示、紫外线/红外线LED、LED显示屏、车用照明与显示、农业照明将有机会超过平均成长率。
TrendForce重点整理市场潜力成长应用:
穿戴式装置:原定2026年问世的Micro LED版本的Apple Watch,近期因为该项目的取消终止,对于Micro LED技术运用在穿戴手表的市场期待,绝对是难以忽略的重创。在这一逆风之下,少数供应商例如面板大厂如友达已有小规模产品出货予Tag Heuer,却也依然无法逆转Micro LED穿戴式装置市场在行进之路受到的阻碍。
大型显示:Micro LED大型显示制程和工艺的良率难达发展预期,具体表现在成本居高不下和实际出货量仍维持在百台级。芯片微缩化是Micro LED降本的一大标志性指标,然而从目前市场来看,考量芯片效率与转移良率等诸多影响生产环节的关键,大尺寸显示上芯片尺寸缩小的进展并未十分明朗下,这也将同步放慢降本的速度。
车用显示:考量驾驶需求,运用具备高亮度、高对比、广色域、反应速度快等特点的Micro LED技术,融入异型、曲面、可挠式、触觉反馈等智慧座舱一体化车用显示器解决方案,全面升级驾驶的使用体验。根据 TrendForce调查,旋钮 (Knob) 采用Micro LED技术,应用于阅读灯/旋钮按键,将有机会导入于欧洲车厂。欧美日系车厂计划导入Micro LED透明显示屏。根据TrendForce调查,车厂对于Micro LED抬头显示器要求须达到穿透率≥70%与曲面设计。随着技术与产品价格渐趋成熟,预期将于2026-2027年Micro LED透明显示屏导入车用市场,做为扩增实境抬头显示器 (AR-HUD) 或是车窗显示之用。
TrendForce调查, Mini LED(COB)显示屏市场需求快速成长,主要显示屏厂商包含三星、LG Electronics、利亚德、洲明、艾比森等。
展望2024年车市表现,在新能源车出货成长下,预期2024年全球乘用车与物流车市销量仍有望微幅成长2-3%。自适应性头灯 (ADB Headlight)、Mini LED尾灯、贯穿式尾灯 (Full-Width Taillight)、(智能)氛围灯、Mini LED背光显示等先进技术持续推进下,也持续面临车市价格竞争进而影响车用LED产品价格,2024年车用LED市场规模有望成长至34.45亿美金。
因应高功率杀菌净化市场要求,UV-C LED厂商持续推出≥80mW单晶高功率与UV-C COB LED集成化封装,且预期2H24-2026将有机会再次导入至家电与动态水杀菌市场应用,除此之外,华为问界 (AITO) 采用UV-C LED空气杀菌,订单期间为2023-2025年,也将有机会带动其他车厂导入车用空气杀菌应用。长期而言,相较于UV灯管 (UV Lamp),UV LED具有较长的产品寿命与简易光学设计,Nichia、Seoul Viosys、Violumas、奥特维 (UVT) 等厂商推出完整UV-A / B / C LED产品线,以期以完整波长解决方案,进而满足替代UV灯管 (UV Lamp) 客户需求。
展望2024年,中东欧 (捷克、波兰)地区受惠于在植物照明产品 (成品) 降价,整体植物工厂方案更具有较高的投资回报率 (Return on Investment; ROI) 之后,呈现了较为强劲的需求。除此之外,在亚洲高纬度与北欧地区对建设投资植物照明种植蔬果与牧草,以改善漫长冬天对食品供应的不利影响。上述因素有望带动2024年植物照明LED市场产值成长。
以上分析数据皆出自TrendForce集邦咨询最新《金级+会员市场报告:全球LED产业数据库与LED厂商季度更新》。以下是报告目录。
CPO+硅光全面梳理3.0
中际旭创 :1月29日公告:预计AI大客户最快在今年下半年开始采购和部署1.6T光模块新易盛 :11月3日在投资者互动平台表示,公司已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品,目前正在积极推进客户送样测试工作。
天孚通信:11月1日在投资者互动平台表示,公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商
.铭普光磁:公司光通信高速数通硅光800G DR8光模块以及行业通用的示波器检测通过东田微:公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件
源杰科技:1月23日在互动平台表示,可用于400G光模块的100G PAM4 EML产品,目前在客户端的测试阶段。
光库科技:1月12日在投资者互动平台表示,公司主要为基于1550nm光源方案的激光雷达提供光纤激光元器件和光源模块,目前处于小批量生产阶段
罗博特科:在互动平台表示,参股公司ficonTEC为CPO封装及硅光模块等提供高效的全自动高精度耦合设备、晶圆测试设备、贴装设备及芯片测试设备。
剑桥科技:2024年1月17日盘后,公司在上证e互动平台就投资者关注的1.6T光模块问题回复如下:公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上Live Demo(现场演示),预计在下半年小批量发货。
华工科技:12月11日,华工科技在互动平台表示,公司正在推进1.6T、3.2T等下一代光模块产品的开发。
光迅科技:12月15日在投资者互动平台表示,1.6T光模块产品量产取决于产品认证和客户需求。
华西股份:11月9日在投资者互动平台表示,索尔思光电为公司参股子公司,主要产品包括光芯片、光组件和光模块等,400G光模块产品已实现规模量产。
联特科技:10月24日国联证券发布联特科技研报 新工厂建设和800G光模块测试认证进展顺利
长光华芯:公司的100EML芯片可以应用在800G的光模块上兆龙互连:高速连接线细分行业隐形冠军、
仕佳光子:积极布局核心硅光光模块用CW光源(光源外还有AWG、平行光组件);
赛微电子:瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工
;富信科技:应用于400G800G高速光模块的Micro TEC产品处于研发阶段、
天通股份:上游材料
云南锗业:上游材料
逻辑:新模型sora上负载和对外服务,视频数据调用规模要放大无数倍;集群计算通信延迟要求更高,所以W软云高性能带宽需求会爆炸增长,光通需求直线飙升!
中际旭创 :1月29日公告:预计AI大客户最快在今年下半年开始采购和部署1.6T光模块新易盛 :11月3日在投资者互动平台表示,公司已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品,目前正在积极推进客户送样测试工作。
天孚通信:11月1日在投资者互动平台表示,公司定位光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商
.铭普光磁:公司光通信高速数通硅光800G DR8光模块以及行业通用的示波器检测通过东田微:公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件
源杰科技:1月23日在互动平台表示,可用于400G光模块的100G PAM4 EML产品,目前在客户端的测试阶段。
光库科技:1月12日在投资者互动平台表示,公司主要为基于1550nm光源方案的激光雷达提供光纤激光元器件和光源模块,目前处于小批量生产阶段
罗博特科:在互动平台表示,参股公司ficonTEC为CPO封装及硅光模块等提供高效的全自动高精度耦合设备、晶圆测试设备、贴装设备及芯片测试设备。
剑桥科技:2024年1月17日盘后,公司在上证e互动平台就投资者关注的1.6T光模块问题回复如下:公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上Live Demo(现场演示),预计在下半年小批量发货。
华工科技:12月11日,华工科技在互动平台表示,公司正在推进1.6T、3.2T等下一代光模块产品的开发。
光迅科技:12月15日在投资者互动平台表示,1.6T光模块产品量产取决于产品认证和客户需求。
华西股份:11月9日在投资者互动平台表示,索尔思光电为公司参股子公司,主要产品包括光芯片、光组件和光模块等,400G光模块产品已实现规模量产。
联特科技:10月24日国联证券发布联特科技研报 新工厂建设和800G光模块测试认证进展顺利
长光华芯:公司的100EML芯片可以应用在800G的光模块上兆龙互连:高速连接线细分行业隐形冠军、
仕佳光子:积极布局核心硅光光模块用CW光源(光源外还有AWG、平行光组件);
赛微电子:瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工
;富信科技:应用于400G800G高速光模块的Micro TEC产品处于研发阶段、
天通股份:上游材料
云南锗业:上游材料
逻辑:新模型sora上负载和对外服务,视频数据调用规模要放大无数倍;集群计算通信延迟要求更高,所以W软云高性能带宽需求会爆炸增长,光通需求直线飙升!
在LED显示屏进入微间距、高刷新的超高清显示时代背景下,能够带来高性能、低成本显示效果的MIP(Mini/Micro LED in Package),无疑成为了LED小间距直显领域内关注度最高封装技术之一。作为业内领先的LED封装企业,国星光电基于其在SMD技术上的成熟体系,更是成为MIP技术路线上的开拓先锋之一。其不断完善的MIP组合应用与革新技术的加入,为LED显示屏企业与市场带来注入新的生机。
在ISLE 2024展会现场,TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside有幸专访到国星光电RGB显示器件销售副总经理陈俊良先生,畅谈国星光电如何在MIP封装重点发展策略下,推动LED显示行业良性发展。
MIP作为一项较新的封装技术,其通过将Mini/Micro LED进行芯片级封装,切割成单颗器件或者多合一器件,分光混光,最后进行贴片工艺(也可增加屏体表面覆膜),完成LED显示屏的制作。
由于在LED微间距发展的趋势下所诞生,市场对MIP技术应用认知也常定义在了P1.0间距以下市场,然而MIP技术可应用的范畴却不止如此。
陈俊良表示,2024年,国星光电将重点突破MIP产品系列,往更小微间距发展的同时,也将往租赁等更大间距应用开发,为下游应用市场带来对MIP技术的全新认知。
为重释MIP的应用潜能,国星光电针对不同LED显示点间距与应用需求,将旗下MIP产品划分为了MIP-IMD与MIP-CHIP两大方向。
在ISLE 2024展会上,国星光电重点展现了MIP技术应用前景,全新MIP-CHIP系列C1010、C0606、C0404,MIP-IMD系列CIMD15、CIMD09、CIMD07、CIMD12、AIMD19、AIMD26等产品,覆盖P0.6-P2.6点间距,从安防应用、高端租赁、商业显示、中大型会议室等常规应用,到当下热门的虚拟拍摄,高端TV、电影屏,实现全场景应用。
为实现更小间距的应用,在全新的IMD系列中国星光电还引入了动态像素技术,通过LED重新应用与排列,国星光电突破了实像素极限,最低达到P0.39间距显示效果,小间距产品实现4K、8k分辨率的同时,成本可得到大幅优化。
陈俊良介绍到,动态像素技术在更小间距显示领域将呈现更加明显的优势,例如P0.9产品即可呈现P0.4的显示效果,售价却可等于甚至小于P0.9产品。目前,国星光电正在积极推动动态像素应用,相关产品与样品已有推出。
除重点布局MIP产品外,国星光电也将在2024年实现各类LED显示器件产品的补全,以REESTAR面向高端定制,以FM系列面向中高端租赁、固装,以NH系列开拓工程渠道,让下游更多市场应用到国星光电优质LED器件产品。
国星光电对于未来MIP技术的发展格外重视,不仅是看见MIP在微间距显示应用上具有的高墨色、色彩一致性,高良率,易维护,无缝拼接等显示技术优势,而是站在更高的角度,预见MIP技术可为LED显示全行业所带来的积极影响。
从企业角度来看,陈俊良指出,MIP技术可为LED显示屏企业开拓新增量市场。在全球经济低迷,消费降级的背景下,LED显示市场不断“内卷”,企业通过价格竞争获取存量市场份额,然而这对于企业利润以及行业高质量发展都将造成负面影响。
而MIP技术的应用,降低了微间距产业化的门槛,能让更多的LED显示屏厂商开拓业务范围,以低成本方式共同开发微间距新市场,寻找新增量。
具体而言,MIP与SMD技术一脉相承,可兼容传统SMT设备,LED显示屏厂在维持原产业链模式同时,节省了一系列设备等重资产成本的支出。显示屏厂家可直接承接P0.9-P0.6微间距产品的自主生产研发,生产难度小,贴装效率高,且能够掌握产品自主知识产权。在生产流程上,MIP的一次性进行分选和混光也为LED显示屏生产节约了一定成本。
另一方面,国内的“内卷”之风正在吹向海外市场。然而相较国内市场,海外市场更加侧重产品稳定性、性能以及技术的创新性,因此MIP技术更加符合海外用户需求,可为LED显示屏带来更多的附加值,为企业开拓高毛利海外市场提供更多机会。
从行业角度来看,MIP技术可为行业带来共赢局面,MIP技术保护了LED显示行业分工流程,且产业链利益分配清晰,上中下游企业都将得以受益。而针对行业面对Micro LED商用化难题,未来MIP产品可直接承接Micro LED+巨量转移技术,工艺难度降低,产品良率提高,利用产业链成熟优势,MIP将加速Micro LED在直显大屏领域的商业化进程。
陈俊良表示,国星光电一直以来秉承着共同发展的大局理念,通过产品和技术去为LED产业链服务。MIP产品可以让业内大大小小的显示屏生产厂家,充分参与到未来微间距市场发展大潮,为显示屏新应用市场的突破作出贡献。
陈俊良透露,国星光电已完成MIP产品组合与产品降本路线的规划,与现有常规产品形成市场组合拳,可满足客户在差异化,性能,成本等各个方面的不同诉求。
目前,国星光电的MIP产能规模已达到1000KK/月,随着扩产计划的实施,成本有望实现大幅下降。未来在国星光电新增产能以及产业链协同发展的助力下,MIP封装成本将持续下降,应用规模进一步扩大,这对于微间距产品的商业化与国产替代进程,以及LED全行业发展都将产生积极的推动作用。
在ISLE 2024展会现场,TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside有幸专访到国星光电RGB显示器件销售副总经理陈俊良先生,畅谈国星光电如何在MIP封装重点发展策略下,推动LED显示行业良性发展。
MIP作为一项较新的封装技术,其通过将Mini/Micro LED进行芯片级封装,切割成单颗器件或者多合一器件,分光混光,最后进行贴片工艺(也可增加屏体表面覆膜),完成LED显示屏的制作。
由于在LED微间距发展的趋势下所诞生,市场对MIP技术应用认知也常定义在了P1.0间距以下市场,然而MIP技术可应用的范畴却不止如此。
陈俊良表示,2024年,国星光电将重点突破MIP产品系列,往更小微间距发展的同时,也将往租赁等更大间距应用开发,为下游应用市场带来对MIP技术的全新认知。
为重释MIP的应用潜能,国星光电针对不同LED显示点间距与应用需求,将旗下MIP产品划分为了MIP-IMD与MIP-CHIP两大方向。
在ISLE 2024展会上,国星光电重点展现了MIP技术应用前景,全新MIP-CHIP系列C1010、C0606、C0404,MIP-IMD系列CIMD15、CIMD09、CIMD07、CIMD12、AIMD19、AIMD26等产品,覆盖P0.6-P2.6点间距,从安防应用、高端租赁、商业显示、中大型会议室等常规应用,到当下热门的虚拟拍摄,高端TV、电影屏,实现全场景应用。
为实现更小间距的应用,在全新的IMD系列中国星光电还引入了动态像素技术,通过LED重新应用与排列,国星光电突破了实像素极限,最低达到P0.39间距显示效果,小间距产品实现4K、8k分辨率的同时,成本可得到大幅优化。
陈俊良介绍到,动态像素技术在更小间距显示领域将呈现更加明显的优势,例如P0.9产品即可呈现P0.4的显示效果,售价却可等于甚至小于P0.9产品。目前,国星光电正在积极推动动态像素应用,相关产品与样品已有推出。
除重点布局MIP产品外,国星光电也将在2024年实现各类LED显示器件产品的补全,以REESTAR面向高端定制,以FM系列面向中高端租赁、固装,以NH系列开拓工程渠道,让下游更多市场应用到国星光电优质LED器件产品。
国星光电对于未来MIP技术的发展格外重视,不仅是看见MIP在微间距显示应用上具有的高墨色、色彩一致性,高良率,易维护,无缝拼接等显示技术优势,而是站在更高的角度,预见MIP技术可为LED显示全行业所带来的积极影响。
从企业角度来看,陈俊良指出,MIP技术可为LED显示屏企业开拓新增量市场。在全球经济低迷,消费降级的背景下,LED显示市场不断“内卷”,企业通过价格竞争获取存量市场份额,然而这对于企业利润以及行业高质量发展都将造成负面影响。
而MIP技术的应用,降低了微间距产业化的门槛,能让更多的LED显示屏厂商开拓业务范围,以低成本方式共同开发微间距新市场,寻找新增量。
具体而言,MIP与SMD技术一脉相承,可兼容传统SMT设备,LED显示屏厂在维持原产业链模式同时,节省了一系列设备等重资产成本的支出。显示屏厂家可直接承接P0.9-P0.6微间距产品的自主生产研发,生产难度小,贴装效率高,且能够掌握产品自主知识产权。在生产流程上,MIP的一次性进行分选和混光也为LED显示屏生产节约了一定成本。
另一方面,国内的“内卷”之风正在吹向海外市场。然而相较国内市场,海外市场更加侧重产品稳定性、性能以及技术的创新性,因此MIP技术更加符合海外用户需求,可为LED显示屏带来更多的附加值,为企业开拓高毛利海外市场提供更多机会。
从行业角度来看,MIP技术可为行业带来共赢局面,MIP技术保护了LED显示行业分工流程,且产业链利益分配清晰,上中下游企业都将得以受益。而针对行业面对Micro LED商用化难题,未来MIP产品可直接承接Micro LED+巨量转移技术,工艺难度降低,产品良率提高,利用产业链成熟优势,MIP将加速Micro LED在直显大屏领域的商业化进程。
陈俊良表示,国星光电一直以来秉承着共同发展的大局理念,通过产品和技术去为LED产业链服务。MIP产品可以让业内大大小小的显示屏生产厂家,充分参与到未来微间距市场发展大潮,为显示屏新应用市场的突破作出贡献。
陈俊良透露,国星光电已完成MIP产品组合与产品降本路线的规划,与现有常规产品形成市场组合拳,可满足客户在差异化,性能,成本等各个方面的不同诉求。
目前,国星光电的MIP产能规模已达到1000KK/月,随着扩产计划的实施,成本有望实现大幅下降。未来在国星光电新增产能以及产业链协同发展的助力下,MIP封装成本将持续下降,应用规模进一步扩大,这对于微间距产品的商业化与国产替代进程,以及LED全行业发展都将产生积极的推动作用。
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