有2家券商业绩高增长,已披露37家券商八成正增速,7家翻倍
财联社
2024年03月12日
①28家净利增速为正,其中的7家同比增速达到或超过1倍;②24家可比数据券商中,70.83%的券商去年营收增速为正。
财联社3月12日讯(记者高艳云)近日,又有多家券商披露2023年业绩快报、预报或正式财报。最新披露的长城证券归母净利润同比增长60%;财达证券归母净利润同比增长100.27%。
截至目前,已有37家券商披露2023年业绩,28家净利增速为正,其中的7家同比增速达到或超过1倍,增速在三成到一倍的有10家。总营收方面,24家可比数据券商中,70.83%的券商去年营收增速为正。
无论是上市券商表述还是卖方研究,均认为自营投资的大幅增加,是去年券商经营业绩稳定提升的重要因素;股权承销承压下的投行业务,对券商业绩形成一定程度的拖累。
至于2024年投行业务表现,业内人士多与卖方意见相左,投行人士认为投行业务寒冬已至,卖方研究多认为寒冬是短暂的,长期来看,新经济对资本市场的融资需求还有很多空间。
新增5家券商业绩报
农历新年后,又有5家券商披露2023年业绩快报或正式财报。
3月11日,财达证券发布业绩快报,2023年,公司实现营业总收入23.11亿元,同比增40.57%;归属于母公司股东的净利润6.06亿元,同比增长100.27%。
同日,长城证券发布业绩快报,2023年,公司实现营业总收入39.91亿元,同比增27.66%;归属于母公司股东的净利润14.38亿元,同比增长60.00%。
3月8日,国海证券发布2023年年报,公司实现营收41.88亿元,同比增长15.81%;归母净利3.27亿元,同比增长31.18%。
2月27日,长江证券发布2023年度业绩快报,营业收入约68.96亿元,同比增加8.23%;归属于上市公司股东的净利润15.48亿元,同比增2.58%。
2月19日,招商证券发布业绩快报,2023年,公司实现营业总收入197.95亿元,同比增3%,实现归属于母公司股东的净利润87.44亿元,同比增8.35%。
逾八成券商净利增速为正
截至3月11日,目前已有37家券商披露2023年业绩预报、快报或财报。当前数据中,去年净利润较高的5家券商分别是中信证券(196.86亿元)、招商证券(87.44亿元)、申万宏源(42亿元至50亿元)、光大证券(41.90亿元)、东方证券(27.50亿元)。
37家券商中的28家券商去年净利润增速为正,占比达82.35%;同比增速达到或超过1倍的有7家,分别是中泰证券(189%至247%)、西部证券(112.12%至158.23%)、东北证券(181.90%)、财达证券(100.27%)、红塔证券(710.57%)、西南证券(85%至115%)、国盛证券(135.40%)。
同比增速在30%至1倍之间的券商有10家,分别是申万宏源(50.59%至79.27%)、光大证券(31.38%)、财通证券(40%至55%)、长城证券(60.00%)、东兴证券(35.34%至74.01%)、国都证券(72.09%)、国海证券(31.18%)、湘财证券(87.67%)、中原证券(82.48%)、英大证券(63.16%)。
此外,太平洋和江海证券实现扭亏为盈,中山证券的亏损收窄。
规模较大券商中,3家券商去年净利润出现下滑,分别是中信证券(-7.65%)、东方证券(-8.65%)、国投证券(-26.08%)。
总营收方面,中信证券以600.47亿元的营收规模一骑绝尘,目前已知也跨过百亿营收门槛的券商还有4家,分别是招商证券(197.95亿元)、光大证券(100.31亿元)、东方证券(170.85亿元)、国投证券(105.76亿元)。
营收增速方面,在已披露营收增速数据的24家券商中,同比增速为正的有17家,占比为70.83%。在规模较大券商中,营收稳定性较强,无论是增速还是降速的幅度都比较小,具体是中信证券(-7.77%)、招商证券(3%)、光大证券(-6.95%)、东方证券(-8.78%)、国投证券(10.3%)。
投资收益提振业绩
投资收益及相关自营业务的增长,是券商去年业绩提振的主要原因之一。
财达证券表示,2023年以来,公司坚持强基固本,持续推动创新业务布局,多措并举构建自营投资业务稳定盈利模式,投资收益和公允价值变动收益同比大幅增加;资产管理业务方面,公司坚持“主动管理”为核心,秉持金融服务实体、服务居民财富管理的理念,资产管理计划数量、管理资产规模以及资产管理业务收入同比均显著增加。
长城证券指出,2023年度,公司积极应对充满挑战的市场环境,把握市场机遇,稳中求进、以进促稳,坚持以金融服务实体经济为根本宗旨,持续深化产业金融转型探索,不断提升服务实体经济能力;强化专业投研建设,进一步提升资产配置能力,优化投资结构,自营投资等业务经营业绩同比大幅回升。
招商证券称,2023年,公司积极应对纷繁复杂的外部环境,保持战略定力,强化战略执行,抓营销拓收入、推变革促转型、防风险稳经营,发展质量稳步提升。
今年行业业绩将整体向好
海通证券研报中称,预计上市券商2023年净利润同比增9.5%,四季度同比增20.5%。2023年上市券商业绩增长的主要原因是权益市场表现好于2022年,自营业务有所改善。
华创证券认为,自营业务支撑上市券商营收小幅增长,经纪业务与信用业务方面,市场交投情绪有所回暖,两融余额攀升;投行业务方面,股权承销规模承压,债承规模环比较为稳定;资管业务放米娜,主动权益基金AUM资管规模小幅缩水;自营业务是Q4业绩增长的主要推动力。
信达证券在研报中提到,预计2024年券商行业总营收同比增14.9%至5079亿元,净利润同比增23.9%至2083亿元,行业业绩整体向好。
财联社
2024年03月12日
①28家净利增速为正,其中的7家同比增速达到或超过1倍;②24家可比数据券商中,70.83%的券商去年营收增速为正。
财联社3月12日讯(记者高艳云)近日,又有多家券商披露2023年业绩快报、预报或正式财报。最新披露的长城证券归母净利润同比增长60%;财达证券归母净利润同比增长100.27%。
截至目前,已有37家券商披露2023年业绩,28家净利增速为正,其中的7家同比增速达到或超过1倍,增速在三成到一倍的有10家。总营收方面,24家可比数据券商中,70.83%的券商去年营收增速为正。
无论是上市券商表述还是卖方研究,均认为自营投资的大幅增加,是去年券商经营业绩稳定提升的重要因素;股权承销承压下的投行业务,对券商业绩形成一定程度的拖累。
至于2024年投行业务表现,业内人士多与卖方意见相左,投行人士认为投行业务寒冬已至,卖方研究多认为寒冬是短暂的,长期来看,新经济对资本市场的融资需求还有很多空间。
新增5家券商业绩报
农历新年后,又有5家券商披露2023年业绩快报或正式财报。
3月11日,财达证券发布业绩快报,2023年,公司实现营业总收入23.11亿元,同比增40.57%;归属于母公司股东的净利润6.06亿元,同比增长100.27%。
同日,长城证券发布业绩快报,2023年,公司实现营业总收入39.91亿元,同比增27.66%;归属于母公司股东的净利润14.38亿元,同比增长60.00%。
3月8日,国海证券发布2023年年报,公司实现营收41.88亿元,同比增长15.81%;归母净利3.27亿元,同比增长31.18%。
2月27日,长江证券发布2023年度业绩快报,营业收入约68.96亿元,同比增加8.23%;归属于上市公司股东的净利润15.48亿元,同比增2.58%。
2月19日,招商证券发布业绩快报,2023年,公司实现营业总收入197.95亿元,同比增3%,实现归属于母公司股东的净利润87.44亿元,同比增8.35%。
逾八成券商净利增速为正
截至3月11日,目前已有37家券商披露2023年业绩预报、快报或财报。当前数据中,去年净利润较高的5家券商分别是中信证券(196.86亿元)、招商证券(87.44亿元)、申万宏源(42亿元至50亿元)、光大证券(41.90亿元)、东方证券(27.50亿元)。
37家券商中的28家券商去年净利润增速为正,占比达82.35%;同比增速达到或超过1倍的有7家,分别是中泰证券(189%至247%)、西部证券(112.12%至158.23%)、东北证券(181.90%)、财达证券(100.27%)、红塔证券(710.57%)、西南证券(85%至115%)、国盛证券(135.40%)。
同比增速在30%至1倍之间的券商有10家,分别是申万宏源(50.59%至79.27%)、光大证券(31.38%)、财通证券(40%至55%)、长城证券(60.00%)、东兴证券(35.34%至74.01%)、国都证券(72.09%)、国海证券(31.18%)、湘财证券(87.67%)、中原证券(82.48%)、英大证券(63.16%)。
此外,太平洋和江海证券实现扭亏为盈,中山证券的亏损收窄。
规模较大券商中,3家券商去年净利润出现下滑,分别是中信证券(-7.65%)、东方证券(-8.65%)、国投证券(-26.08%)。
总营收方面,中信证券以600.47亿元的营收规模一骑绝尘,目前已知也跨过百亿营收门槛的券商还有4家,分别是招商证券(197.95亿元)、光大证券(100.31亿元)、东方证券(170.85亿元)、国投证券(105.76亿元)。
营收增速方面,在已披露营收增速数据的24家券商中,同比增速为正的有17家,占比为70.83%。在规模较大券商中,营收稳定性较强,无论是增速还是降速的幅度都比较小,具体是中信证券(-7.77%)、招商证券(3%)、光大证券(-6.95%)、东方证券(-8.78%)、国投证券(10.3%)。
投资收益提振业绩
投资收益及相关自营业务的增长,是券商去年业绩提振的主要原因之一。
财达证券表示,2023年以来,公司坚持强基固本,持续推动创新业务布局,多措并举构建自营投资业务稳定盈利模式,投资收益和公允价值变动收益同比大幅增加;资产管理业务方面,公司坚持“主动管理”为核心,秉持金融服务实体、服务居民财富管理的理念,资产管理计划数量、管理资产规模以及资产管理业务收入同比均显著增加。
长城证券指出,2023年度,公司积极应对充满挑战的市场环境,把握市场机遇,稳中求进、以进促稳,坚持以金融服务实体经济为根本宗旨,持续深化产业金融转型探索,不断提升服务实体经济能力;强化专业投研建设,进一步提升资产配置能力,优化投资结构,自营投资等业务经营业绩同比大幅回升。
招商证券称,2023年,公司积极应对纷繁复杂的外部环境,保持战略定力,强化战略执行,抓营销拓收入、推变革促转型、防风险稳经营,发展质量稳步提升。
今年行业业绩将整体向好
海通证券研报中称,预计上市券商2023年净利润同比增9.5%,四季度同比增20.5%。2023年上市券商业绩增长的主要原因是权益市场表现好于2022年,自营业务有所改善。
华创证券认为,自营业务支撑上市券商营收小幅增长,经纪业务与信用业务方面,市场交投情绪有所回暖,两融余额攀升;投行业务方面,股权承销规模承压,债承规模环比较为稳定;资管业务放米娜,主动权益基金AUM资管规模小幅缩水;自营业务是Q4业绩增长的主要推动力。
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#小国护照# 拥有一本「英联邦护照」是什么体验?
在资产配置越来越全球化的趋势下,对许多高净值人士而言,获得第二公民身份实际已经成为常态!
目前市场上有许多护照类型可供选择,其中英联邦护照以条件简单、办理时间短、审批快、无移民监等特点备受青睐。
那么,到底什么是英联邦护照?英联邦护照到底有什么好处?
何为英联邦护照?
英联邦国家的护照,即是英联邦护照。英联邦是英国对联邦其他成员国在政治、军事、财政经济和文化上施加影响的组织,由英国和已经独立的前英帝国殖民地国家或附属国组成,现英联邦共有53个成员国。其中有英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、马尔他、等发达国家,并且圣基茨、格林纳达、瓦努阿图、安提瓜、多米尼克等也是成员国之一。
首先可以帮申请人完善资产配置,助力财富传承
英联邦岛屿国家都有一个共同特性,就是低税率、非全球征税,而且税收利好政策特别多,它们对自己的国民通常免征遗产税、资本利得税、遗产税等,是全球投资者所青睐的税务规划优选地,非常利于资产的合理配置和财富传承。
其次延承英联邦教育体制,英国名校跳板
英联邦国家普遍延承了英联邦教育体制,拥有先进的教学质量。在教育上,绝大部分英联邦成员国之间互相认可学分学历,非常具有竞争力。持有英联邦护照的学生,可以轻松转入其他英联邦成员国的大学就读,其国际学校还可以作为孩子入读英国、澳洲、新西兰等国家学校的理想跳板。与此同时,子女若以国际留学生身份回中国深造,符合条件者还可免笔试轻松就读清华、北大等国内名校。
最后通行全球多国,免签英国
对经常出行的商务人士而言,受限的出行不仅意味着商机的损失,也使出国商旅的时间成本和管理成本增加。圣基茨、格林纳达、圣卢西亚、瓦努阿图、安提瓜、多米尼克护照均可免签落地签电子签上百个国家及地区,包括英国、新加坡、中国香港等主流发达国家及地区。
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机构会客厅|市场卷,收费难!信托与家族办公室服务的现状与挑战
前言
今年6月1日,信托业务三分类正式推行,新规着重强调了信托的服务属性,将资产服务信托移至首位,这将对信托公司的转型发展产生重要影响。时至今日,信托公司在产品设计、运营能力、内部协同、商业模式等方面都做了哪些实践与创新,交上了一份怎样的答卷呢?
惠裕全球家族智库【机构会客厅】栏目采访了来自信托机构型家族办公室专业人士,聚焦2023年行业的实践与创新,探讨服务信托与家族办公室服务的最新进展,向我们展示了这个行业的最新动态和方向。
主持人:惠裕全球家族智库、《家族办公室》杂志创始人 范晓曼女士
受访嘉宾:爱建信托承玺家族办公室总经理 陈抗非女士
范晓曼:在信托三分类细则出台之后,信托公司如何从标准化的家族信托服务中进行创新,在家族办公室服务中脱颖而出是各家信托公司的新使命,请您谈谈当前服务信托与家族办公室服务市场的看法,爱建信托家族办公室是怎么做的?
陈扛非:作为信托公司的家办,服务信托一定是家办的主营业务,根据各家信托公司的资源禀赋不同,所提供的服务内容也各有优势,市场上有很多信托公司的家办都做的非常好,争奇斗艳,各有千秋。
爱建信托是一家民营控股的混合所有制信托公司,民营特性,那就要发挥敏捷、高效、合规等特点。承玺家办着眼于高端定制的管家式家族财富服务,定制化的家族信托占比90%左右,标准化的业务做的比较少,因此规模做的也不大,装入资产比较多元化,比如资金、金融产品受益权、股权、保险金权益等都有涉及,包括境外人士在国内设立保险金信托等,混合装入比较多,单一资产比较少。
我们管家式服务的核心特点就是“人+境”,人就是利益相关方,境就是情境,除了不同情境下的解决方案外,我们也会考虑利益相关方的需求和想法,避免这个架构设立以后被撕扯、被击穿,我们有一个案例就是因为我们对“人”的关注,才让我们在很多的服务商中脱颖而出。所以我们前期是先做咨询,再做方案,再论证,再定制条款,每一步都是贴身定制,这个非常考验客户和受托人之间的信任度,目前主要的客群是企业家和高净值人士,主要的目的在于财富的保值增值、代际传承、二代教育及风险隔离等。今年在业务落地中也有一些创新实践,比如服务信托架构下的跨境投资+身份规划+子女教育的综合解决方案;还有就是受益人身份多元化、投资渠道多元化、客户需求多元化等。
范晓曼:关于服务信托中的客户个性化服务和业务创新,结合您的从业经验来讲,有什么心得?
陈扛非:在做高端定制服务信托的过程中,我的体会是对家办从业人员的综合能力要求非常高,非常考验从业人员知识层面的复合性,从宏观到微观,不同国家的法律税务知识,投资政策等,所以家办这个工作真的是非常锻炼人。在前期帮助客户做财富咨询服务的时候,需要了解宏观政策,帮助客户去看到未来5年、10年的政策走向,预判客户所在这个行业未来的发展趋势和前景,在设计具体方案的时候要了解相关国家的法律税务知识,对客户的家族企业、家庭成员身份规划、子女教育等提出专业的参考建议,还要根据客户的风险偏好提供专业的资产配置及投资建议,如此才能帮助客户搭建一个全面的、有前瞻性、能够满足需求的信托架构,也体现服务机构的专业性。
对于这个行业的未来我是非常看好的,根据MSCI的研究,到2030年,中国的消费格局将发生巨大变革,这场变革的结果是,服务为GDP带来的价值将超过商品,即服务GDP大于商品GDP,这里面包含了如通用服务类行业的扩张,比如医疗服务、养老服务、教育服务、物业服务,家庭便利服务等,以及一些新兴的服务的兴起,比如ESG,AI服务等,服务信托基于《信托法》的金融+法律服务+事务类服务,可以在未来的大服务领域做点什么,这个值得各家去研究。
未来的生活是智慧城市中高净值人群的智慧生活,智慧生活的特点包括安全性、便捷性、舒适性、尊贵性,一键解决需求。如果说“信托账户”是那个一键,那么服务信托可以帮助这些人士解决哪些需求呢?未来的10年,人口分布最集中的两个年龄段分别是35到44岁和55岁以上,这两个年龄段正好是家庭需求和退休计划需求集中的年龄段。
范晓曼:目前服务信托与家族办公室服务面临的主要挑战和问题是什么?
陈扛非:一是:市场卷,收费难,养活不了团队。信托公司资源禀赋不同过得日子也不同,我们做一单定制化的业务,是有成就感,但是周期长,难收费,规模做不大。收费难是一个普遍的问题,现在行业在逐步规范中,从无序到有序,如何在如今的混沌状态中去制定规则,体现价值,尽快走向有序,这需要整个行业的贡献。
二是:亟待体系化建设及配套政策的完善。就如我前面说的,信托是一个法律架构,如何打通大服务领域,这需要很多部门的参与和支持,有难度也需要时间,我们就先慢慢的往这个方向去思考,政策方面,比如非交易过户问题、税收问题等。
此外,还有意识层面的,大家对于信托的了解从买信托理财产品开始,这个印象根深蒂固,现在咱们的服务信托功能和理财产品是完全不同的两种服务,但是有很大一部分投资者还不了解,也没有意识到信托账户真是个好东西,有些方面比银行账户更实用,现在大家确实有传承意识了,创一代年龄都上去了,但是从调研报告上显示,很多的创一代选择买房产、买保险等来做传承,当然这确实是传承的方式之一,也就是说明大家对信托账户的了解,对服务信托的了解,在意识层面上还需要大家的努力推动。
文|家族办公室杂志综合编辑
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前言
今年6月1日,信托业务三分类正式推行,新规着重强调了信托的服务属性,将资产服务信托移至首位,这将对信托公司的转型发展产生重要影响。时至今日,信托公司在产品设计、运营能力、内部协同、商业模式等方面都做了哪些实践与创新,交上了一份怎样的答卷呢?
惠裕全球家族智库【机构会客厅】栏目采访了来自信托机构型家族办公室专业人士,聚焦2023年行业的实践与创新,探讨服务信托与家族办公室服务的最新进展,向我们展示了这个行业的最新动态和方向。
主持人:惠裕全球家族智库、《家族办公室》杂志创始人 范晓曼女士
受访嘉宾:爱建信托承玺家族办公室总经理 陈抗非女士
范晓曼:在信托三分类细则出台之后,信托公司如何从标准化的家族信托服务中进行创新,在家族办公室服务中脱颖而出是各家信托公司的新使命,请您谈谈当前服务信托与家族办公室服务市场的看法,爱建信托家族办公室是怎么做的?
陈扛非:作为信托公司的家办,服务信托一定是家办的主营业务,根据各家信托公司的资源禀赋不同,所提供的服务内容也各有优势,市场上有很多信托公司的家办都做的非常好,争奇斗艳,各有千秋。
爱建信托是一家民营控股的混合所有制信托公司,民营特性,那就要发挥敏捷、高效、合规等特点。承玺家办着眼于高端定制的管家式家族财富服务,定制化的家族信托占比90%左右,标准化的业务做的比较少,因此规模做的也不大,装入资产比较多元化,比如资金、金融产品受益权、股权、保险金权益等都有涉及,包括境外人士在国内设立保险金信托等,混合装入比较多,单一资产比较少。
我们管家式服务的核心特点就是“人+境”,人就是利益相关方,境就是情境,除了不同情境下的解决方案外,我们也会考虑利益相关方的需求和想法,避免这个架构设立以后被撕扯、被击穿,我们有一个案例就是因为我们对“人”的关注,才让我们在很多的服务商中脱颖而出。所以我们前期是先做咨询,再做方案,再论证,再定制条款,每一步都是贴身定制,这个非常考验客户和受托人之间的信任度,目前主要的客群是企业家和高净值人士,主要的目的在于财富的保值增值、代际传承、二代教育及风险隔离等。今年在业务落地中也有一些创新实践,比如服务信托架构下的跨境投资+身份规划+子女教育的综合解决方案;还有就是受益人身份多元化、投资渠道多元化、客户需求多元化等。
范晓曼:关于服务信托中的客户个性化服务和业务创新,结合您的从业经验来讲,有什么心得?
陈扛非:在做高端定制服务信托的过程中,我的体会是对家办从业人员的综合能力要求非常高,非常考验从业人员知识层面的复合性,从宏观到微观,不同国家的法律税务知识,投资政策等,所以家办这个工作真的是非常锻炼人。在前期帮助客户做财富咨询服务的时候,需要了解宏观政策,帮助客户去看到未来5年、10年的政策走向,预判客户所在这个行业未来的发展趋势和前景,在设计具体方案的时候要了解相关国家的法律税务知识,对客户的家族企业、家庭成员身份规划、子女教育等提出专业的参考建议,还要根据客户的风险偏好提供专业的资产配置及投资建议,如此才能帮助客户搭建一个全面的、有前瞻性、能够满足需求的信托架构,也体现服务机构的专业性。
对于这个行业的未来我是非常看好的,根据MSCI的研究,到2030年,中国的消费格局将发生巨大变革,这场变革的结果是,服务为GDP带来的价值将超过商品,即服务GDP大于商品GDP,这里面包含了如通用服务类行业的扩张,比如医疗服务、养老服务、教育服务、物业服务,家庭便利服务等,以及一些新兴的服务的兴起,比如ESG,AI服务等,服务信托基于《信托法》的金融+法律服务+事务类服务,可以在未来的大服务领域做点什么,这个值得各家去研究。
未来的生活是智慧城市中高净值人群的智慧生活,智慧生活的特点包括安全性、便捷性、舒适性、尊贵性,一键解决需求。如果说“信托账户”是那个一键,那么服务信托可以帮助这些人士解决哪些需求呢?未来的10年,人口分布最集中的两个年龄段分别是35到44岁和55岁以上,这两个年龄段正好是家庭需求和退休计划需求集中的年龄段。
范晓曼:目前服务信托与家族办公室服务面临的主要挑战和问题是什么?
陈扛非:一是:市场卷,收费难,养活不了团队。信托公司资源禀赋不同过得日子也不同,我们做一单定制化的业务,是有成就感,但是周期长,难收费,规模做不大。收费难是一个普遍的问题,现在行业在逐步规范中,从无序到有序,如何在如今的混沌状态中去制定规则,体现价值,尽快走向有序,这需要整个行业的贡献。
二是:亟待体系化建设及配套政策的完善。就如我前面说的,信托是一个法律架构,如何打通大服务领域,这需要很多部门的参与和支持,有难度也需要时间,我们就先慢慢的往这个方向去思考,政策方面,比如非交易过户问题、税收问题等。
此外,还有意识层面的,大家对于信托的了解从买信托理财产品开始,这个印象根深蒂固,现在咱们的服务信托功能和理财产品是完全不同的两种服务,但是有很大一部分投资者还不了解,也没有意识到信托账户真是个好东西,有些方面比银行账户更实用,现在大家确实有传承意识了,创一代年龄都上去了,但是从调研报告上显示,很多的创一代选择买房产、买保险等来做传承,当然这确实是传承的方式之一,也就是说明大家对信托账户的了解,对服务信托的了解,在意识层面上还需要大家的努力推动。
文|家族办公室杂志综合编辑
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