我们在德国的伙伴，正在保时捷2023财报年会现场，分享一些过去一年保时捷的业绩数据：
～2023 财年营业收入攀升至405亿欧元，同比增长 7.7%；
～销售利润同比增长7.6%，达到 73 亿欧元；
～尽管全球供应链受到干扰，通货膨胀明显，但销售回报率仍稳定保持在18.0%；
～平均单车价格11.7万欧元；
～全球市场只有中国出现了销量大幅下滑，主要受大经济环境影响。#保时捷##汽场全开##AutoLab#
～2023 财年营业收入攀升至405亿欧元，同比增长 7.7%；
～销售利润同比增长7.6%，达到 73 亿欧元；
～尽管全球供应链受到干扰，通货膨胀明显，但销售回报率仍稳定保持在18.0%；
～平均单车价格11.7万欧元；
～全球市场只有中国出现了销量大幅下滑，主要受大经济环境影响。#保时捷##汽场全开##AutoLab#
#A股还能继续涨吗？#涨涨涨，而且涨到一路领先，遥遥领先全球股市！经过长达三年之久的波兰，市场再现吃药喝酒行情。今天三大股指，再次突破2024年以来新高，盘面上的行业板块表现，主要以轮动行情为主，其中，中药，白酒，饮料制造，汽车零部件，酒店餐饮，医疗服务，房地产服务，医药，化学制药，汽车服务，食品加工制造，黑色家电，生物制品，机场航运，美容护理，小家电，国防军工，其他电子，家用轻工，仪器仪表，医疗器械，包装印刷，种植业与林业，自动化设备板块，涨幅居前。
截至午间收盘，两市半天成交量合计:7336亿，增量1286亿，有大量资金跑步进场。个股方面表现，上涨3076家，下跌2065家; 赚钱效应偏弱，大市值-0.03%; 中市值-0.61%; 小市值+0.15%。北向资金方面，净流出合计:4.88亿。
从目前的市场结构行情来看，属于非常稳健的上攻趋势行情，外加一直以来的持续上涨后，有人忍不住了，空仓手痒了，呈现出跑步进场模式！虽说这种操作很韭菜，很眼红，但他们一定会出现心态周期，就看能否经得起折磨考验。
守好自己的一亩三分地，少折腾，少折腾，少折腾，话说市场一直以来，都会出现你来我往的人程，但是中长线布局者，不必要过度在意过程，守住自己的投资初心初衷就好！
#科技股行情喜人##期待A股创新高##点滴股市分享##分享股市的欢喜##财经##股市分析##股票交流##投资理财##白酒##医药板块#
以上内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。不要盲目跟风操作，要以自身的闲钱为投资理财，要有自己的投资主见，和判断能力。
截至午间收盘，两市半天成交量合计:7336亿，增量1286亿，有大量资金跑步进场。个股方面表现，上涨3076家，下跌2065家; 赚钱效应偏弱，大市值-0.03%; 中市值-0.61%; 小市值+0.15%。北向资金方面，净流出合计:4.88亿。
从目前的市场结构行情来看，属于非常稳健的上攻趋势行情，外加一直以来的持续上涨后，有人忍不住了，空仓手痒了，呈现出跑步进场模式！虽说这种操作很韭菜，很眼红，但他们一定会出现心态周期，就看能否经得起折磨考验。
守好自己的一亩三分地，少折腾，少折腾，少折腾，话说市场一直以来，都会出现你来我往的人程，但是中长线布局者，不必要过度在意过程，守住自己的投资初心初衷就好！
#科技股行情喜人##期待A股创新高##点滴股市分享##分享股市的欢喜##财经##股市分析##股票交流##投资理财##白酒##医药板块#
以上内容仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。不要盲目跟风操作，要以自身的闲钱为投资理财，要有自己的投资主见，和判断能力。
最近AI和机器人非常火，昨天有提到：“AI大模型是基础设施，比大模型更火的是AI Agent，这是面向目标和结果交付的智能体模型，能结合场景提供服务产品化。而人工智能机器人，就是人工智能的最优载体之一，将是下个万亿级别市场（到2030年）。”
趁着策略会有些空隙，见缝插针，和球友们聊上几句。
先简单回顾下，近期一些重要事件。
全球性巨头事件：英伟达入局机器人企业Figure AI；特斯拉和优必选公开机器人在工厂视频；Open AI首个视频模型Sora横空出世；苹果放弃新能源车而投身AI，等等。
偏二线或硬件厂商进展：ABB公布新一轮AI战略；宇树发布人形机器人H1进化V3.0版本；临港集团与智元机器人签署全面深化战略合作协议；坤维科技完成数千万元A2轮融资，汇川、三花、博众精工入局，等等。
似乎全球AI和机器人巨头们，正在慢慢形成着某种关联。
确实，2023年算是人形机器人产业的研发元年，整机厂家从年初的10多家发展到年底预计超100家，而机器人在这个时间点爆发，生成式AI是最大的推手。
我之前有个观点，AI最大潜力应用就是人形机器人，现在来看，我们离看到这个概念落地越来越近。
资本市场反映就更快，前段时间热点集中于机器人概念，近期英伟达业绩超预期后立即切换到AI概念，昨天优必选更是直接大涨88%。
连最近策略会如此密集期，某家头部券商依然在“百忙之中”举行主题为“智造未来”论坛，邀请嘉宾大致就分为两类，软件大模型和硬件机器人。
其实我对人形机器人观点比较鲜明，2月底还和粲然一笑老师共同参加了平台官方的访谈，对机器人赛道观点聊得比较清晰。有兴趣可以看下官方整理的PDF，链接为：网页链接。
但其实，当时聊得更多是汽零龙头为代表的国内硬件厂商，其他方向则聊得较少，没想到这几天球友们对软件及应用端问得比较多，那就简单分享下观点。
我觉得在国内AI产业方面，最值得关注就是三类厂商。
第一类是最核心的大模型厂商。
记得去年初AI概念刚刚起步，基本上哪家说自己有大模型，哪家隔天就涨停，非常疯狂。到现在，随着大模型数量不断增长，市场也逐渐冷静和明辨。
全球最领先的大模型基本都诞生在大洋彼岸，以2023年视角，比如OPEN AI GPT-4、谷歌PaLM 2 AI模型、Meta LLaMA-13B模型等都是佼佼者。当然，有个劣势是，大部分在国内无法使用。
好在，除了老美那边，我想全球第二大AI大模型市场就是咱们这边。
一方面，阿里、百度、腾讯、华为等互联网巨头都有自己大模型（包括商汤在年会时让汤晓鸥教授与观众重逢，背后就体现了其大模型的力量）；另一方面，一批手握细分赛道数据的上市公司龙头，都在投研发于大模型，像是金山、恒生、讯飞、创达等等。
我承认，在AI大模型发展过程中，很有可能杀出黑马（比如我司研究员老师推荐过了正在融资的kimi AI，确实挺好用），但这种投资机会是可遇而不可求，因此我依然更偏向于跟踪这些龙头们的进展。
第二类是有庞大应用场景的厂商。
最近业内流行一句话叫“苹果再晚也是苹果”，毕竟有用户、场景和软硬件积累，至少在当下，苹果根本不必去追求OpenAI和英伟达直接竞争，拥抱AI，做好合作，成果就够吃了。
同样地，类比国内市场，手里有应用场景的龙头无疑会受益于AI带来提升。我能想到最受益且能形成商业化的，就是金山办公和科大讯飞（毕竟我司就是WPS和讯飞的付费用户），假设AI能够形成真正赋能，那有溢价是很顺畅的。
前段时间还聊到过海康和大华，AI在视频应用方面说不定有惊喜，只是现在无法预测（这也是研究To B企业弊端，难有体验），但能算作一个期权吧。
第三类是有其他赛道经验的硬件厂商。
人工智能的场景落地，除了人形机器人以外，最大应用市场就是手机、电脑和汽车等消费品，以及部分工业机器人。更何况，人形机器人里大部分部件厂商，本就是这些赛道的龙头，比如最熟悉的拓普和三花。
因此，在这些领域里的龙头们，如果本身基石业务稳定，还能有AI赋能或机器人延伸，就是不错投资逻辑，例如视觉传感器韦尔、工控自动化汇川等等。
此外，还有些领域的关注度很高，比如国内机器人整机、光模块、算力、存储等等，倒不是说不看好，而是由于时间和精力有限，我没有深度覆盖。并且，这些大部分是弹性赛道，动辄就是10cm甚至20cm，大起大落，不展开了。
大概就是这些，我想除了拓普和三花等特斯拉核心供应商，其他AI或机器人赛道算是都讲到了。
短期看，国内厂商们要体现在业绩层面增长并不容易；但长期看，具身智能是不得不关注的赛道，无论是软硬件层面，都是核心发展方向。
我个人角度而言：第一是偏向于特斯拉核心供应商，熟悉程度最高；第二是看好AI赋能的应用场景以及人形机器人潜在部件；第三是对软件赛道和国内机器人厂商保持关注（研究做加法）。
如果觉得汽零龙头已经很“白”（不少球友都提到汽零龙头估计涨不上去），那可以直接看后面两个方向。但仍然建议要跟踪龙头，哪怕缺少一些弹性，但至少有根基业务做支撑。
现在市场上有很多ETF都在瞄准人工智能AI和机器人领域，对于散户而言倒是挺好，毕竟成长赛道买ETF、成熟赛道找结构性。我自己一般跟踪ETF，就是先找大基金公司，然后着重对比其重仓持股和自身投资理念的匹配性。
这次发现华夏基金两个ETF挺有意思，大仓位都是我喜欢的AI赋能应用和机器人潜在部件，小仓位是一些关注度较高的弹性标的，属于有点守正出奇，也可以分享给球友们。
一个是人工智能AI ETF（515070），前三大重仓分别是海康、科大和韦尔，另一个是机器人ETF（562500），前三大重仓分别是科大、汇川和大华。
看来，科大讯飞确实是比较受公认的核心龙头，无论是大模型还是应用场景都很靠前，汇川和韦尔我本身很熟悉，海康和大华则是AI视频应用。
至于后面其他标的就不再列举了，大部分都是热门细分龙头（倒不是小微盘，几乎没有百亿市值以下），有兴趣的球友们可以自行搜索。
最后，AI+机器人，我相信应该就能代表着智造未来，希望能有幸一起共睹！
趁着策略会有些空隙，见缝插针，和球友们聊上几句。
先简单回顾下，近期一些重要事件。
全球性巨头事件：英伟达入局机器人企业Figure AI；特斯拉和优必选公开机器人在工厂视频；Open AI首个视频模型Sora横空出世；苹果放弃新能源车而投身AI，等等。
偏二线或硬件厂商进展：ABB公布新一轮AI战略；宇树发布人形机器人H1进化V3.0版本；临港集团与智元机器人签署全面深化战略合作协议；坤维科技完成数千万元A2轮融资，汇川、三花、博众精工入局，等等。
似乎全球AI和机器人巨头们，正在慢慢形成着某种关联。
确实，2023年算是人形机器人产业的研发元年，整机厂家从年初的10多家发展到年底预计超100家，而机器人在这个时间点爆发，生成式AI是最大的推手。
我之前有个观点，AI最大潜力应用就是人形机器人，现在来看，我们离看到这个概念落地越来越近。
资本市场反映就更快，前段时间热点集中于机器人概念，近期英伟达业绩超预期后立即切换到AI概念，昨天优必选更是直接大涨88%。
连最近策略会如此密集期，某家头部券商依然在“百忙之中”举行主题为“智造未来”论坛，邀请嘉宾大致就分为两类，软件大模型和硬件机器人。
其实我对人形机器人观点比较鲜明，2月底还和粲然一笑老师共同参加了平台官方的访谈，对机器人赛道观点聊得比较清晰。有兴趣可以看下官方整理的PDF，链接为：网页链接。
但其实，当时聊得更多是汽零龙头为代表的国内硬件厂商，其他方向则聊得较少，没想到这几天球友们对软件及应用端问得比较多，那就简单分享下观点。
我觉得在国内AI产业方面，最值得关注就是三类厂商。
第一类是最核心的大模型厂商。
记得去年初AI概念刚刚起步，基本上哪家说自己有大模型，哪家隔天就涨停，非常疯狂。到现在，随着大模型数量不断增长，市场也逐渐冷静和明辨。
全球最领先的大模型基本都诞生在大洋彼岸，以2023年视角，比如OPEN AI GPT-4、谷歌PaLM 2 AI模型、Meta LLaMA-13B模型等都是佼佼者。当然，有个劣势是，大部分在国内无法使用。
好在，除了老美那边，我想全球第二大AI大模型市场就是咱们这边。
一方面，阿里、百度、腾讯、华为等互联网巨头都有自己大模型（包括商汤在年会时让汤晓鸥教授与观众重逢，背后就体现了其大模型的力量）；另一方面，一批手握细分赛道数据的上市公司龙头，都在投研发于大模型，像是金山、恒生、讯飞、创达等等。
我承认，在AI大模型发展过程中，很有可能杀出黑马（比如我司研究员老师推荐过了正在融资的kimi AI，确实挺好用），但这种投资机会是可遇而不可求，因此我依然更偏向于跟踪这些龙头们的进展。
第二类是有庞大应用场景的厂商。
最近业内流行一句话叫“苹果再晚也是苹果”，毕竟有用户、场景和软硬件积累，至少在当下，苹果根本不必去追求OpenAI和英伟达直接竞争，拥抱AI，做好合作，成果就够吃了。
同样地，类比国内市场，手里有应用场景的龙头无疑会受益于AI带来提升。我能想到最受益且能形成商业化的，就是金山办公和科大讯飞（毕竟我司就是WPS和讯飞的付费用户），假设AI能够形成真正赋能，那有溢价是很顺畅的。
前段时间还聊到过海康和大华，AI在视频应用方面说不定有惊喜，只是现在无法预测（这也是研究To B企业弊端，难有体验），但能算作一个期权吧。
第三类是有其他赛道经验的硬件厂商。
人工智能的场景落地，除了人形机器人以外，最大应用市场就是手机、电脑和汽车等消费品，以及部分工业机器人。更何况，人形机器人里大部分部件厂商，本就是这些赛道的龙头，比如最熟悉的拓普和三花。
因此，在这些领域里的龙头们，如果本身基石业务稳定，还能有AI赋能或机器人延伸，就是不错投资逻辑，例如视觉传感器韦尔、工控自动化汇川等等。
此外，还有些领域的关注度很高，比如国内机器人整机、光模块、算力、存储等等，倒不是说不看好，而是由于时间和精力有限，我没有深度覆盖。并且，这些大部分是弹性赛道，动辄就是10cm甚至20cm，大起大落，不展开了。
大概就是这些，我想除了拓普和三花等特斯拉核心供应商，其他AI或机器人赛道算是都讲到了。
短期看，国内厂商们要体现在业绩层面增长并不容易；但长期看，具身智能是不得不关注的赛道，无论是软硬件层面，都是核心发展方向。
我个人角度而言：第一是偏向于特斯拉核心供应商，熟悉程度最高；第二是看好AI赋能的应用场景以及人形机器人潜在部件；第三是对软件赛道和国内机器人厂商保持关注（研究做加法）。
如果觉得汽零龙头已经很“白”（不少球友都提到汽零龙头估计涨不上去），那可以直接看后面两个方向。但仍然建议要跟踪龙头，哪怕缺少一些弹性，但至少有根基业务做支撑。
现在市场上有很多ETF都在瞄准人工智能AI和机器人领域，对于散户而言倒是挺好，毕竟成长赛道买ETF、成熟赛道找结构性。我自己一般跟踪ETF，就是先找大基金公司，然后着重对比其重仓持股和自身投资理念的匹配性。
这次发现华夏基金两个ETF挺有意思，大仓位都是我喜欢的AI赋能应用和机器人潜在部件，小仓位是一些关注度较高的弹性标的，属于有点守正出奇，也可以分享给球友们。
一个是人工智能AI ETF（515070），前三大重仓分别是海康、科大和韦尔，另一个是机器人ETF（562500），前三大重仓分别是科大、汇川和大华。
看来，科大讯飞确实是比较受公认的核心龙头，无论是大模型还是应用场景都很靠前，汇川和韦尔我本身很熟悉，海康和大华则是AI视频应用。
至于后面其他标的就不再列举了，大部分都是热门细分龙头（倒不是小微盘，几乎没有百亿市值以下），有兴趣的球友们可以自行搜索。
最后，AI+机器人，我相信应该就能代表着智造未来，希望能有幸一起共睹！
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