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全场最靓的仔不再是AI，换成了宁王带队的电新板块，宁王自个儿更是一马当先，收盘涨+14%，不知道你们怎么看，我反正惊呆了。

马后炮来讲，宁王暴涨的原因是多方面的，最直接的由头是是摩根史坦利出了一份看涨的报告，里头提到了四点关键理由：

1）价格竞争接近尾声，美村通胀削减法案的影响已基本被市场消化；

2）预计2024年的毛利率将好于市场预期，尽管同比可能有所下降；

3）CATL Inside模型周期在中期内看起来强劲，与超级充电和CTP3.0推广相关有助于维持市场份额和高于同行的利润率；

4）CATL新一代的大规模生产线可能会增强其成本优势并提高股本回报率。

但你们要说就这些至于暴涨么？其实大家都有点闷逼...盘前还有很多人觉得大摩的报告能有多少影响力，而且里头的逻辑也不支持这么大的弹性，说到这儿就不免谈到其他的催化因子。

先是市场传闻电新消纳红线有望放开，好不容易等来了久违的利好，卖方立马加班无死角猛吹了一把。后是正好踩在了ai分化的档口，黄仁勋一句“ai的尽头是光伏和储能”，于是电新就这么被干起来了...

当然中间还有小作文小作文说宁王24Q1利润130亿元（之前预期90~100亿），这就无从验证，也无关紧要了，因为那时候板块已经起飞成定局。

记得上周咱们点评风电的时候，就提过这么一句：如果从市场总体情况来讲，现在能挖掘的低位机会可以说是很少了，这里头要是能走出来至少还能维护下市场热度。

这不，ai和高股息虽然两头手牵手一起调整，但是电新这么一涨，市场的热度压根就没降下来...

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