『官宣丨2024甲辰年清明祈福祭祖研学文化交流活动火热报名中!』https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1ODM0OTI5Ng==&mid=2247554622&idx=2&sn=124e18e4c40c8d2b5fef902ef52beada&chksm=ebc93df9f926598d7e6a8cfd8c40b6c3d485f4ab8b6eafa88d893a5eac937b555ac34b7e7da9&xtrack=1&scene=90&subscene=93&sessionid=1710042065&flutter_pos=0&clicktime=1710042095&enterid=1710042095&finder_biz_enter_id=4&ranksessionid=1710041570&ascene=56&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=7111593-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1710042095807&devicetype=android-31&version=28002f9a&nettype=WIFI&lang=zh_CN&session_us=gh_edbb628f7698&exportkey=n_ChQIAhIQtIpEgKVVfeZZERGa5o3eUxLrAQIE97dBBAEAAAAAAAsMIcgUj64AAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0taHlYJ8GNvQwr%2FwvSdT%2BTDvF5lwpgRZImF3ifPgIUY%2BWvGrjoKeez%2FAKb9kGti2FeVp9JAUNeokP9oHT6eLJ5a9r4jomlbC%2BC0LEdjf6ZhUyTkgBTpU2QfCJU9wOzW8LpfNbvNn112CASNTy1oWjBJeKJvEaiiduvtpD%2BHzxAZAFJF7%2FuOOB0velpzcIkFti%2F4AjSPd0CZXq3w3OMF8on1ZNRlFAacxjEVs%2FoMB9c47HUDk4DJaqGmp1qN0wvlSZ%2BlsW01I%3D&pass_ticket=H89FPtvVndzzqVnD6rmacyDoFJgyUCknLxUmKByTPPb4nslm54WMGDQa0LyuuK9ieSIB56qGXs7Zpf7PHskwhQ%3D%3D&wx_header=3
R&T 瑞尔特 A6系列 智能马桶一体机,¥2998。
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减肥药
今年世界最暴利且低调的应该就是这个减肥药公司了,马上从2亿美金到100亿美金。
事件:Viking Therapeutics(代码VKTX,以下简称Viking)昨日晚间发布临床数据,其产品VK2735临床试验数据超预期,单日股价一度上涨超130%。VK2735为GLP1/GIP双靶点多肽在研药物。
但是其实也没有泡沫,因为减肥药市场太大了,目前人群和适应症都还有非常大的空间。千亿美金只是时间问题,大概率超过
世界第一的医药公司,也有重磅度拉糖肽和替尔泊肽的礼来上周已经报价过40-50美金收购公司,公司没同意,这不马上100美金
这里面有几点
1)减肥药确实非常值钱,特别是市场很大,特别是优秀的减肥药
双靶点的药很多公司都在做,不仅是VKTX,国内恒瑞,瀚森,信达和博瑞都不错。
以药品的视角看:显著利好 博瑞医药。博瑞医药是GLP1/GIP双靶点细分领域非常纯正的映射标的,其II期进度在国产公司中位于第一梯队。博瑞医药II期数据披露时间预期在今年Q2~Q3。虽然美国市场同其他市场不一样,但预计可以通过BD处理好市场差异。博瑞医药除了有进度靠前的GLP1/GIP双靶点在研产品,还有稳健的基本盘,这是博瑞医药优于Viking的地方。
博瑞医药 已经获得了清晰、公允的估值参考。Viking作为一家尚无造血能力的创新药企业,一度获得超88亿美元估值(现在百亿),市值折合超600亿人民币。而博瑞医药当前市值仅126亿人民币
博瑞也是双靶点,公司董事长出来交流和试用,也认为数据比司美格鲁肽要好。
要知道博瑞基本盘还有3亿的利润,大约就是93亿市值,等于进度靠前的双靶点只有30亿的估值。相对VIKING的600亿,显著低估了。
2)CRO和CDMO非常值钱
VTKX的命运一定是把公司或者药的授权卖给其他大公司,礼来感兴趣,辉瑞也在磋商。
GLP-1供不应求,诺和诺德就高溢价165亿美金收购了产能公司扩产,药明康德也在拼命扩产配合礼来。
产能的建设难度和投资非常大,VTKX没能力负担。所以如果要做,也是会交给CDMO公司
同时因为GLP-1爆火,相关做的公司非常多。靶点开发也多,CRO需求也非常旺盛
药明康德作为世界前2的多肽CRO和CDMO公司也有望深度受益。
博瑞医药,还有华东医药,众生药业,常山药业,翰宇药业哪个更好呢?
今年世界最暴利且低调的应该就是这个减肥药公司了,马上从2亿美金到100亿美金。
事件:Viking Therapeutics(代码VKTX,以下简称Viking)昨日晚间发布临床数据,其产品VK2735临床试验数据超预期,单日股价一度上涨超130%。VK2735为GLP1/GIP双靶点多肽在研药物。
但是其实也没有泡沫,因为减肥药市场太大了,目前人群和适应症都还有非常大的空间。千亿美金只是时间问题,大概率超过
世界第一的医药公司,也有重磅度拉糖肽和替尔泊肽的礼来上周已经报价过40-50美金收购公司,公司没同意,这不马上100美金
这里面有几点
1)减肥药确实非常值钱,特别是市场很大,特别是优秀的减肥药
双靶点的药很多公司都在做,不仅是VKTX,国内恒瑞,瀚森,信达和博瑞都不错。
以药品的视角看:显著利好 博瑞医药。博瑞医药是GLP1/GIP双靶点细分领域非常纯正的映射标的,其II期进度在国产公司中位于第一梯队。博瑞医药II期数据披露时间预期在今年Q2~Q3。虽然美国市场同其他市场不一样,但预计可以通过BD处理好市场差异。博瑞医药除了有进度靠前的GLP1/GIP双靶点在研产品,还有稳健的基本盘,这是博瑞医药优于Viking的地方。
博瑞医药 已经获得了清晰、公允的估值参考。Viking作为一家尚无造血能力的创新药企业,一度获得超88亿美元估值(现在百亿),市值折合超600亿人民币。而博瑞医药当前市值仅126亿人民币
博瑞也是双靶点,公司董事长出来交流和试用,也认为数据比司美格鲁肽要好。
要知道博瑞基本盘还有3亿的利润,大约就是93亿市值,等于进度靠前的双靶点只有30亿的估值。相对VIKING的600亿,显著低估了。
2)CRO和CDMO非常值钱
VTKX的命运一定是把公司或者药的授权卖给其他大公司,礼来感兴趣,辉瑞也在磋商。
GLP-1供不应求,诺和诺德就高溢价165亿美金收购了产能公司扩产,药明康德也在拼命扩产配合礼来。
产能的建设难度和投资非常大,VTKX没能力负担。所以如果要做,也是会交给CDMO公司
同时因为GLP-1爆火,相关做的公司非常多。靶点开发也多,CRO需求也非常旺盛
药明康德作为世界前2的多肽CRO和CDMO公司也有望深度受益。
博瑞医药,还有华东医药,众生药业,常山药业,翰宇药业哪个更好呢?
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