无论是楼市还是股市，都有它们自己的周期。这些周期又和行业的发展有关。如果你想在这个世界上赚到钱，你不能只靠勤劳，还要靠康波。
康波就是经济周期的波动，它会影响各种资产的价格。你要把握住大方向，才能在合适的时机买进卖出，赚取利润。这和你有多努力，没什么必然的联系。
而我们特色的两大周期楼市和股市，是怎么确定的呢？其实很简单，就看货币增量的流向。放水是国家为了刺激经济，摆脱经济下行的手段，势必要放出来一些钱，而这些钱就要找地方去，无论怎么流，一般都会汇总到两个最大的蓄水池，楼市和股市。
这两个蓄水池是交替进行的，不可能同时用，也不能同时都不启。
为什么不可能同时呢？因为如果两个都产生泡沫，都吹得太大，一旦破裂，就会引发社会动荡，经济就会陷入困境。所以国家会通过各种手段，控制其中一个泡沫的规模，让另一个泡沫先起来。这样就可以平衡一下，避免危机。
为什么不能都不用呢？因为如果两个池子都不启用的话，那超发货币就会找不到出口，造成通货膨胀，物价飞涨，老百姓的生活水平下降。
而且，社会也会缺乏财富效应，只有人们觉得自己的资产增值了，才会更有信心，更愿意消费，从而促进经济的增长。
所以国家会通过各种手段，启动其中的一个，给老百姓点甜头。
回顾过去，如2013-2015年，是股市的普遍牛市，很多股票都涨了好几倍，甚至十几倍。那时候，楼市比较冷清，很多地方都有限购限贷，房价也没有太大的变化。
2016-2018年，是楼市的普遍牛市，很多城市的房价都翻了一番，甚至两番。这时候，股市就比较低迷，很多股票都跌了一半，甚至更多。
2019-2020年，是股市的局部小牛市，主要是科技股和消费股的表现比较好，其他的股票还是很惨。
这时候，楼市也是局部小牛市，主要是一线城市和部分热点城市的房价还在涨，其他的城市还是很平淡。
2021-2022年，是楼市的局部小牛市，主要是部分三四线城市和特色城市的房价还在涨，其他的城市已经开始下跌。
这时候，股市也是局部小牛市，主要是新能源和医药股的表现比较好，其他的股票还是很难。
那么，未来的趋势又会怎样呢？
让我们根据过去的规律，试着预测下，2024-2026年，这三年会是股市上涨的阶段，而楼市下跌的阶段。这背后的原因是什么呢？
首先，我们看看楼市。在这段时间里，国家为了刺激经济，采取了降息的措施，同时也放松了限购的政策，希望能够提高楼市的成交量和活跃度。
但事与愿违，楼市的表现依然不佳，成交量低迷，房价也没有明显的上涨。这说明了什么呢？
这说明了，人们对于买房已经失去了信心，他们认为房价已经高到了顶点，没有更多的上涨空间，甚至有可能下跌。
他们中的很多人，都是在高位买入的，他们想要找到一个合适的时机，把手里的房子卖出去，从而解套。
这样一来，国家的刺激政策，反而会起到反作用，导致大量的房产被抛售，房价进一步下跌，市场信心受到打击。
而超发货币，并没有被房地产市场吸收，而是流入了个人账户，也没有发挥出蓄水池的作用，反而增加了通货膨胀的压力。
那么，股市又会怎样呢？在这段时间里，我们正处在经济转型的关键时期，国家大力鼓励创新创业，推出了注册制，降低了企业的融资门槛，让更多的优秀的企业能够上市，吸引了大量的资金和投资者。这样，将超发的货币导入股市，为股市提供了充足的流动性。
但是，这并不意味着股市就一定会出现牛市，因为股市的涨跌，还要取决于企业的盈利能力，以及市场的预期。
在经济转型的过程中，很多传统的行业，会面临下滑或者淘汰的风险，而一些新兴的行业，虽然有着巨大的潜力，但也有着高昂的成本和不确定的风险。
所以，股市的表现，可能会呈现出分化的态势，有些大涨，有些大跌。但是，总体来说，股市还是会有一定的上涨空间，至少会出现很多在未来能够产生高溢价的企业。
再看2027-2029年，这三年可能会是楼市回暖的阶段，为什么？
要知道，房地产的转型并没有那么简单，到这个时间点，会出现一个现象，就是很多城市的库存清的差不多了，而近两年拿地的开发商又少，导致新房的供给量骤减，房价将有所回升。
但这时只能说是下跌过程中的反弹，而非大反转，不可能一下回到峰值。
同时，国家会加强股市的监管，防止风险的爆发，让股市降降温，让好公司沉淀下来，而不再是鼓励他们去扩张，拼命的冲业绩了。
所以，所以两个市场会再次出现一降一升，对于楼市和股市的这个周期规律，你是否认同呢？欢迎留言讨论。
康波就是经济周期的波动，它会影响各种资产的价格。你要把握住大方向，才能在合适的时机买进卖出，赚取利润。这和你有多努力，没什么必然的联系。
而我们特色的两大周期楼市和股市，是怎么确定的呢？其实很简单，就看货币增量的流向。放水是国家为了刺激经济，摆脱经济下行的手段，势必要放出来一些钱，而这些钱就要找地方去，无论怎么流，一般都会汇总到两个最大的蓄水池，楼市和股市。
这两个蓄水池是交替进行的，不可能同时用，也不能同时都不启。
为什么不可能同时呢？因为如果两个都产生泡沫，都吹得太大，一旦破裂，就会引发社会动荡，经济就会陷入困境。所以国家会通过各种手段，控制其中一个泡沫的规模，让另一个泡沫先起来。这样就可以平衡一下，避免危机。
为什么不能都不用呢？因为如果两个池子都不启用的话，那超发货币就会找不到出口，造成通货膨胀，物价飞涨，老百姓的生活水平下降。
而且，社会也会缺乏财富效应，只有人们觉得自己的资产增值了，才会更有信心，更愿意消费，从而促进经济的增长。
所以国家会通过各种手段，启动其中的一个，给老百姓点甜头。
回顾过去，如2013-2015年，是股市的普遍牛市，很多股票都涨了好几倍，甚至十几倍。那时候，楼市比较冷清，很多地方都有限购限贷，房价也没有太大的变化。
2016-2018年，是楼市的普遍牛市，很多城市的房价都翻了一番，甚至两番。这时候，股市就比较低迷，很多股票都跌了一半，甚至更多。
2019-2020年，是股市的局部小牛市，主要是科技股和消费股的表现比较好，其他的股票还是很惨。
这时候，楼市也是局部小牛市，主要是一线城市和部分热点城市的房价还在涨，其他的城市还是很平淡。
2021-2022年，是楼市的局部小牛市，主要是部分三四线城市和特色城市的房价还在涨，其他的城市已经开始下跌。
这时候，股市也是局部小牛市，主要是新能源和医药股的表现比较好，其他的股票还是很难。
那么，未来的趋势又会怎样呢？
让我们根据过去的规律，试着预测下，2024-2026年，这三年会是股市上涨的阶段，而楼市下跌的阶段。这背后的原因是什么呢？
首先，我们看看楼市。在这段时间里，国家为了刺激经济，采取了降息的措施，同时也放松了限购的政策，希望能够提高楼市的成交量和活跃度。
但事与愿违，楼市的表现依然不佳，成交量低迷，房价也没有明显的上涨。这说明了什么呢？
这说明了，人们对于买房已经失去了信心，他们认为房价已经高到了顶点，没有更多的上涨空间，甚至有可能下跌。
他们中的很多人，都是在高位买入的，他们想要找到一个合适的时机，把手里的房子卖出去，从而解套。
这样一来，国家的刺激政策，反而会起到反作用，导致大量的房产被抛售，房价进一步下跌，市场信心受到打击。
而超发货币，并没有被房地产市场吸收，而是流入了个人账户，也没有发挥出蓄水池的作用，反而增加了通货膨胀的压力。
那么，股市又会怎样呢？在这段时间里，我们正处在经济转型的关键时期，国家大力鼓励创新创业，推出了注册制，降低了企业的融资门槛，让更多的优秀的企业能够上市，吸引了大量的资金和投资者。这样，将超发的货币导入股市，为股市提供了充足的流动性。
但是，这并不意味着股市就一定会出现牛市，因为股市的涨跌，还要取决于企业的盈利能力，以及市场的预期。
在经济转型的过程中，很多传统的行业，会面临下滑或者淘汰的风险，而一些新兴的行业，虽然有着巨大的潜力，但也有着高昂的成本和不确定的风险。
所以，股市的表现，可能会呈现出分化的态势，有些大涨，有些大跌。但是，总体来说，股市还是会有一定的上涨空间，至少会出现很多在未来能够产生高溢价的企业。
再看2027-2029年，这三年可能会是楼市回暖的阶段，为什么？
要知道，房地产的转型并没有那么简单，到这个时间点，会出现一个现象，就是很多城市的库存清的差不多了，而近两年拿地的开发商又少，导致新房的供给量骤减，房价将有所回升。
但这时只能说是下跌过程中的反弹，而非大反转，不可能一下回到峰值。
同时，国家会加强股市的监管，防止风险的爆发，让股市降降温，让好公司沉淀下来，而不再是鼓励他们去扩张，拼命的冲业绩了。
所以，所以两个市场会再次出现一降一升，对于楼市和股市的这个周期规律，你是否认同呢？欢迎留言讨论。
其实观察仔细的话，每年两会后都会有超级牛股诞生，所对应的都是彼时彼刻所提的重要时代主题。从2015年到2023年期间发生的有蓝盾股份，科大智能，冀东装备，万兴科技，美锦能源，保变电气，森特股份中国医药，鸿博股份。我相信今年也不会例外。
那么问题是今年的超级牛股会在哪个板块？首先我排除的是人工智能板块，因为这个板块已经大涨过了，人人都看好，就是主力出货的最好时机。我大致猜测应该会在大规模设备更新这个方向，因此，自动化设备，工业母机，工业通用设备方面我认为是有博弈空间的。
那么问题是今年的超级牛股会在哪个板块？首先我排除的是人工智能板块，因为这个板块已经大涨过了，人人都看好，就是主力出货的最好时机。我大致猜测应该会在大规模设备更新这个方向，因此，自动化设备，工业母机，工业通用设备方面我认为是有博弈空间的。
A股市场具有垄断特征，技术实力遥遥领先的8个科技股
A股市场其实是有30多家科技实力非常强的企业的，这些企业在全球竞争都是领先的，今天我分析了这些科技股，发现其中有8个科技股，非常硬核，在国内算是垄断性的存在，这样的公司估值一旦回归合理，未来会非常牛。
第一家：海光信息
海光信息是国内X86 CPU龙头！2016年公司获得AMD X86架构技术授权，在自己研发的基础上推出CPU/DCU。公司的CPU将会受益于内循环，DCU将会受益于AI算力需求的爆发。
机构预计海光信息的业绩将会快速释放，快速增长，预计到25年净利润将会达到22亿，也就是两年时间翻倍。
第二家：龙芯中科
龙芯CPU是2001年在科院计算所开始研发，2020年推出了自主指令系统LoongArch（龙芯架构），现在有龙芯1号、2号、3号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。公司的指令系统自主研究，解决的是自主可控问题，所以政务系统应用的多，这领域无人能与之竞争。
第三个：中国中车
公司是全球轨交装备龙头，公司是全球轨道交通装备龙头。公司由中国南车和中国北车于2015年合并而成，是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨交装备供应商，主要产品包括机车、车组、客车、货车、地铁等，全球没有企业能在轨交领域与中国中车竞争。
未来随着铁路装备景气复苏，还有就是新能源赛道的布局，中国中车业绩将会高速增长，按照机构预期到25年净利润将会增长到149亿元。
第四个：京东方
京东方是面板行业的龙头，算是双寡头垄断吧。京东方为全球LCD面板龙头供应商，公司具有周期属性，现在就是周期低点，23年净利润只有34亿，但机构预计到25年净利润将会增长到127亿，也就是两年利润将会翻4倍。
第五个：中芯国际
中芯国际是国内芯片代工龙头股，工艺平台包含先进逻辑平台、成熟逻辑平台以及特殊工艺平台，向全球客户提供0.35μm到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务。尤其是在先进制成领域，在国内这种状况下，中芯国际找不到竞争对手。
第六个：长电科技
国内封测龙头股，在先进封装领域有着前瞻性的布局和技术积累，但因为半导体的周期属性，23年业绩有所回落，但机构预计到25年公司的净利润将会达到35亿，相较于23年翻倍，利润直接创新高。
第七个：华达九天
公司是国内EDA龙头股，EDA行业技术壁垒深，公司提供模拟全流程工具具有稀缺性，机构预计这个公司的业绩将会快速增长，预计到25年净利润将会翻倍，直接达到4.75亿元。
第八个：软通动力
软通动力为华为提供软件技术支撑，公司服务超过1000家国内外客户，华为、腾讯、百度、阿里巴巴等头部客户均有覆盖。其中华为是公司第一大客户，近六年相关收入占比保持在40%以上。“鸿蒙+欧拉+高斯+升腾+鲲鹏”都是软通动力参与完成的。
A股市场其实是有30多家科技实力非常强的企业的，这些企业在全球竞争都是领先的，今天我分析了这些科技股，发现其中有8个科技股，非常硬核，在国内算是垄断性的存在，这样的公司估值一旦回归合理，未来会非常牛。
第一家：海光信息
海光信息是国内X86 CPU龙头！2016年公司获得AMD X86架构技术授权，在自己研发的基础上推出CPU/DCU。公司的CPU将会受益于内循环，DCU将会受益于AI算力需求的爆发。
机构预计海光信息的业绩将会快速释放，快速增长，预计到25年净利润将会达到22亿，也就是两年时间翻倍。
第二家：龙芯中科
龙芯CPU是2001年在科院计算所开始研发，2020年推出了自主指令系统LoongArch（龙芯架构），现在有龙芯1号、2号、3号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。公司的指令系统自主研究，解决的是自主可控问题，所以政务系统应用的多，这领域无人能与之竞争。
第三个：中国中车
公司是全球轨交装备龙头，公司是全球轨道交通装备龙头。公司由中国南车和中国北车于2015年合并而成，是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨交装备供应商，主要产品包括机车、车组、客车、货车、地铁等，全球没有企业能在轨交领域与中国中车竞争。
未来随着铁路装备景气复苏，还有就是新能源赛道的布局，中国中车业绩将会高速增长，按照机构预期到25年净利润将会增长到149亿元。
第四个：京东方
京东方是面板行业的龙头，算是双寡头垄断吧。京东方为全球LCD面板龙头供应商，公司具有周期属性，现在就是周期低点，23年净利润只有34亿，但机构预计到25年净利润将会增长到127亿，也就是两年利润将会翻4倍。
第五个：中芯国际
中芯国际是国内芯片代工龙头股，工艺平台包含先进逻辑平台、成熟逻辑平台以及特殊工艺平台，向全球客户提供0.35μm到FinFET不同技术节点的晶圆代工与技术服务。尤其是在先进制成领域，在国内这种状况下，中芯国际找不到竞争对手。
第六个：长电科技
国内封测龙头股，在先进封装领域有着前瞻性的布局和技术积累，但因为半导体的周期属性，23年业绩有所回落，但机构预计到25年公司的净利润将会达到35亿，相较于23年翻倍，利润直接创新高。
第七个：华达九天
公司是国内EDA龙头股，EDA行业技术壁垒深，公司提供模拟全流程工具具有稀缺性，机构预计这个公司的业绩将会快速增长，预计到25年净利润将会翻倍，直接达到4.75亿元。
第八个：软通动力
软通动力为华为提供软件技术支撑，公司服务超过1000家国内外客户，华为、腾讯、百度、阿里巴巴等头部客户均有覆盖。其中华为是公司第一大客户，近六年相关收入占比保持在40%以上。“鸿蒙+欧拉+高斯+升腾+鲲鹏”都是软通动力参与完成的。
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