“只要努力，机会就一直会有。”
“我努力过无数次了，我知道机会只会出现在这其中的一两次。”
比这个还更加“理想主义”的其实是：
“有些事情，是需要一个终点的。”
“你现在拐过的弯，也是所有赛车手拐过的最后一个弯。”
——《飞驰人生2》
“这是巴音布鲁克拉力赛最后一届发的最后一台车了”，那一刻我get到了这个电影要表达的究竟是什么。
没有看过1，冲着张雨生的那一嗓子去看，别的不说，电影的配乐确实都是我的心头好。
开场音乐选用了皇后乐队1981年Montreal演唱会Live版《Somebody To Love》，牙叔自己在演唱会上唱这一曲的时候可是流过眼泪的。
肖邦的A大调变奏曲《纪念帕格尼尼》用得特别妙，一种强烈的反差——引擎轰鸣声和反复拉手刹声让情绪升腾至顶峰，斯堪的纳维亚钟摆那一段张孙二人互为手足配合得天衣无缝，不就是在这冰天雪地末世般的赛道上上演了一场登峰造极的“赛车二重奏”吗？这一曲肖邦一响，极致的浪漫在慢速镜头中清冽悠扬地扑面而来，让人瞬间“出神”，非常自然地回到一种最本质的状态，而且和帕格尼尼的生平也遥相呼应。
结尾燃得极其纯粹，所以配上小宝这纯净的创作和嗓音，实在太合适了：
“回到我最初的爱 回到童真的神采
明白人世的至爱 明白原始的情怀”
——韩寒说过他之所以拍赛车电影，是想在电车时代来临之际，在大银幕上留下一些内燃机的声音。这确实是一个赛车手“最原始的情怀”了。
《（Live）卡拉ok·台北·我》这张1994年飞碟出品的专辑，这些年来自己听了无数遍，一直在想小宝当年在写下“前前后后 迂迂回回地试探，昂首阔步 不留一丝遗憾”的时候究竟是怀着怎样的心情，毕竟他无奈地笑说自己也是一个“妥协的怪物”，但我更记得的就是作为天才级别的创作者，小宝他说做音乐“唯有诚实和超越”。
非常喜欢张雨生的韩寒确实也是懂他的，这首《我期待》出自雨生最巅峰期的创作之一（我想象不到如果他还活着又会有多少更伟大的创作）。
《LIVE！卡拉OK?台北?我》这张专辑名字像三段式的古怪的散文诗，而《飞驰人生2》也是非常传统的三幕剧（由此推测《飞驰人生1》应该也是），而当年小宝写的创作感言也值得他的歌迷朋友值得真正热爱音乐（本质）的人反复回味：
“我开始想做这张唱片的时候，野心并不大。在国外行之有年的录音架构下，来比较本专辑的「划时代意义」是极为可笑的，所以我只是用再平常不过的心情，筹备一张不太电子的唱片而已，前人典范多有，何必大惊小怪！可是偏偏越走、越觉得压力无处不在；越陷进去、越发现其深奥实在令人乍舌；越接近完成、越感受到一股非与众不同不可的迷思！一些同业认为在商业机制下，我有够胆大妄为，制作助理一再提醒我费用超支的情况，公司内部屡屡投来的迷惘但同情的目光，为宣传的切入点伤透脑筋……，然而，状况与变数终会过去，唯有作品会留下来，那些用心、那些灵光闪动瞬间的惊喜会不断带给后继的人希望！……”
这张专辑里的小宝真的是“用音乐在飞”啊……也很“飞驰人生”了不是？后来的遗作《口是心非》也是他呕心沥血的奉献之作，“天曾缺掉的角，无非此等神采”暗示（昭示）了一切，他对音乐的情深似海有一种近乎宗教信仰的圣洁感。而在影片里雨生“say goodbye”的声音一响起，我就知道不会有第三部了，这样完结已经足够“童话”。
（p.s.总觉得小宝创作的音乐里有弥足珍贵的戏剧性和电影感，如果他还在世，一定已经成为一个了不起的导演了吧。）
“我努力过无数次了，我知道机会只会出现在这其中的一两次。”
比这个还更加“理想主义”的其实是：
“有些事情，是需要一个终点的。”
“你现在拐过的弯，也是所有赛车手拐过的最后一个弯。”
——《飞驰人生2》
“这是巴音布鲁克拉力赛最后一届发的最后一台车了”，那一刻我get到了这个电影要表达的究竟是什么。
没有看过1，冲着张雨生的那一嗓子去看，别的不说，电影的配乐确实都是我的心头好。
开场音乐选用了皇后乐队1981年Montreal演唱会Live版《Somebody To Love》，牙叔自己在演唱会上唱这一曲的时候可是流过眼泪的。
肖邦的A大调变奏曲《纪念帕格尼尼》用得特别妙，一种强烈的反差——引擎轰鸣声和反复拉手刹声让情绪升腾至顶峰，斯堪的纳维亚钟摆那一段张孙二人互为手足配合得天衣无缝，不就是在这冰天雪地末世般的赛道上上演了一场登峰造极的“赛车二重奏”吗？这一曲肖邦一响，极致的浪漫在慢速镜头中清冽悠扬地扑面而来，让人瞬间“出神”，非常自然地回到一种最本质的状态，而且和帕格尼尼的生平也遥相呼应。
结尾燃得极其纯粹，所以配上小宝这纯净的创作和嗓音，实在太合适了：
“回到我最初的爱 回到童真的神采
明白人世的至爱 明白原始的情怀”
——韩寒说过他之所以拍赛车电影，是想在电车时代来临之际，在大银幕上留下一些内燃机的声音。这确实是一个赛车手“最原始的情怀”了。
《（Live）卡拉ok·台北·我》这张1994年飞碟出品的专辑，这些年来自己听了无数遍，一直在想小宝当年在写下“前前后后 迂迂回回地试探，昂首阔步 不留一丝遗憾”的时候究竟是怀着怎样的心情，毕竟他无奈地笑说自己也是一个“妥协的怪物”，但我更记得的就是作为天才级别的创作者，小宝他说做音乐“唯有诚实和超越”。
非常喜欢张雨生的韩寒确实也是懂他的，这首《我期待》出自雨生最巅峰期的创作之一（我想象不到如果他还活着又会有多少更伟大的创作）。
《LIVE！卡拉OK?台北?我》这张专辑名字像三段式的古怪的散文诗，而《飞驰人生2》也是非常传统的三幕剧（由此推测《飞驰人生1》应该也是），而当年小宝写的创作感言也值得他的歌迷朋友值得真正热爱音乐（本质）的人反复回味：
“我开始想做这张唱片的时候，野心并不大。在国外行之有年的录音架构下，来比较本专辑的「划时代意义」是极为可笑的，所以我只是用再平常不过的心情，筹备一张不太电子的唱片而已，前人典范多有，何必大惊小怪！可是偏偏越走、越觉得压力无处不在；越陷进去、越发现其深奥实在令人乍舌；越接近完成、越感受到一股非与众不同不可的迷思！一些同业认为在商业机制下，我有够胆大妄为，制作助理一再提醒我费用超支的情况，公司内部屡屡投来的迷惘但同情的目光，为宣传的切入点伤透脑筋……，然而，状况与变数终会过去，唯有作品会留下来，那些用心、那些灵光闪动瞬间的惊喜会不断带给后继的人希望！……”
这张专辑里的小宝真的是“用音乐在飞”啊……也很“飞驰人生”了不是？后来的遗作《口是心非》也是他呕心沥血的奉献之作，“天曾缺掉的角，无非此等神采”暗示（昭示）了一切，他对音乐的情深似海有一种近乎宗教信仰的圣洁感。而在影片里雨生“say goodbye”的声音一响起，我就知道不会有第三部了，这样完结已经足够“童话”。
（p.s.总觉得小宝创作的音乐里有弥足珍贵的戏剧性和电影感，如果他还在世，一定已经成为一个了不起的导演了吧。）
一日一诗
归隐之殇
—读孟浩然岁暮归南山有感
孟襄阳归隐南山的路
走了千年
也没有走到田园的尽头
驻足回望
长安盛唐的旗帜已经褪色
王者的钟声在高墙内回荡
进士们的诗文被洒落一地
帝王陶醉于贵妃的秀色媚香
昨日的梦已无法找回
车马辚辚之声划过悲伧的
梁
那是一段背井离乡的辛酸
急雨在胸中零乱地敲打
只知道不知疲惫的逃离
红墙深宫的嬉笑声
透着让人讨厌的傲慢
有多少痴情都化作了尘烟
晚风吹干滴落的汗珠
旅途的劳顿消磨了最初的梦想
去密林深处吧
山上会遇见松鼠和小鸟
还有那不知名的蹄印
做一个会爬行的猕猴
学会爱与恨的两栖生活
天生幽思泉涌
空有抱负一场
双䄂里只有风尘酿的酒
一笺薄纸
写不尽人间冷暖，山川异乡
一根树枝
能撑起一身寒骨
却撑不起丈余宽的草堂
归隐之殇
—读孟浩然岁暮归南山有感
孟襄阳归隐南山的路
走了千年
也没有走到田园的尽头
驻足回望
长安盛唐的旗帜已经褪色
王者的钟声在高墙内回荡
进士们的诗文被洒落一地
帝王陶醉于贵妃的秀色媚香
昨日的梦已无法找回
车马辚辚之声划过悲伧的
梁
那是一段背井离乡的辛酸
急雨在胸中零乱地敲打
只知道不知疲惫的逃离
红墙深宫的嬉笑声
透着让人讨厌的傲慢
有多少痴情都化作了尘烟
晚风吹干滴落的汗珠
旅途的劳顿消磨了最初的梦想
去密林深处吧
山上会遇见松鼠和小鸟
还有那不知名的蹄印
做一个会爬行的猕猴
学会爱与恨的两栖生活
天生幽思泉涌
空有抱负一场
双䄂里只有风尘酿的酒
一笺薄纸
写不尽人间冷暖，山川异乡
一根树枝
能撑起一身寒骨
却撑不起丈余宽的草堂
市场热点板块个股逻辑精选。
之前说过3月光伏产业链将迎来排产大幅回升、产业链价格反弹的量价齐升的格局。而近日有机
构预期锂电排产也将迎来环比回升：预计3月随着下游需求的回暖，当前龙头公司排产将实现
50%左右的环比增长，部分企业增速更高。
【国金策略】我们维持看好市场反弹一个多月，中小盘成长“进攻”，成长板块会轮动的观点。
市场主题或由AI逐步切换到“机械”。
主要基于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新及英伟达机器人发布。
德邦电子：天准科技大涨点评：英伟达机器人产业链核心标的。
天准科技26日早盘上涨17.86%，我们认为主要系机器人催化。
天准科技 是NVIDIA Jetson产品线的金牌合作伙伴，是NVIDIA Jetson产品线在国内最大的合作伙伴，公司基于etson Al边缘计算控制器产品广泛应用于自动驾驶、泛机器人、智慧交通等领域，服务了国内大部分的自动驾驶公司和机器人公司。
公司2018年开始采用英伟达Jetson 芯片，切入智能网联领域落地智能驾驶方案，其中面向L4 自动驾驶的域控制器产品已经合作国内外 100余家客户，产品覆盖工程车辆、低速无人配送车等 L4 应用场景。 2022年，天准同地平线展开合作并快速切入前装量产市场，实现了从L4无人驾驶前装量产市场的跃迁。
中泰汽车：理想汽车业绩大超预期，美股盘前大涨8%，供应链受益！
23Q4业绩大超预期，看好3/1号后MEGA、L系列改款及L6促基盘持续向上#重点推荐理想及产业链
#23Q4业绩大超预期：汽车销售毛利率22.7%，单车盈利达4.36w 23Q4：交付13.2w辆，营收417.3亿
#汽车销售毛利率22.7%（Q3 21.2%），#净利润57.5亿，#对应单车盈利4.36w（23Q3 2.8w），盈利能力大超预期，预计主要系递延所得税（19.9亿）、供应链返利及质保准备金影响。
高压纯电成功将筑百万年销基石，进一步打开成长空间。看好L6月销2w+进一步夯实销量基盘：市场惯性认为20-30w内卷格局差（#实际为轿车内卷-而非SUV）
#重点关注：
1⃣沪光：L6高压线束&Mega高低压线束供应商，
2⃣博俊：理想白车身件战略供应商，L系列+W系列全面覆盖
3⃣松原：L6安全带核心供应商，自主被动安全龙头，气囊+方向盘业务加速成长；
赛腾股份：HBM产能不足，赛腾是A股最好铲子股标的
SK海力士2024年HBM产能紧缺迎铲子股最强风口
下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产，三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产，三星计划到2024年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个， HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗，2024 年目标产能是目前的 2.5 倍，#在如此产能扩建的基础上，产品依然售罄，扩张产能迫在眉睫，否则将影响整个AI大局，预期HBM设备将迎来空前大爆发，超市场预期。
#赛腾为什么是A股HBM铲子股最好的？
（1） 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一。
（2） 量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技（300亿市值），规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间A股最好。
（3） 利润好：2024年产能紧缺，是卖方市场，公司设备存在价升逻辑，毛利率预计55%，净利率预计近30%！
#预计公司新增订单2024年超8亿，在手订单超15亿，交付超8亿；2024年成为订单交付大年。
#趋势产业：苹果MR发售，划时代产品问世，产品紧俏、产能紧缺：预期2024年50万台，，2025年150万台，MR 二代规模量产上1000万台，公司目前已获得A客户一代和二代设备订单，1000万台MR对应赛腾股份供应约10亿元。
半导体业务今年2亿利润对标康特科技50倍估值(年增速超50%)，给到100亿，消费电子7.5亿利润，给到20倍，看150亿；公司合计看到250亿。
【开源机械】五洲新春更新：丝杠业务进展迅速
目前确定性：T型丝杠已完成核心A客户送样，行星滚柱丝杠已向T链丝杠供应商新剑多次送样；正在配合T参数修正。此外，轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。
#ASP有多少：关节轴承约1600元/台，T型丝杠约1200元/台，滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台，合计达到11200元/台。
#弹性在哪里：按照单台11200元*（100万台）*30%（份额）*12%（净利率，折中）=4亿元，对应弹性市值120亿（30倍），公司主业看40亿，合计看到160亿（上调）。
之前说过3月光伏产业链将迎来排产大幅回升、产业链价格反弹的量价齐升的格局。而近日有机
构预期锂电排产也将迎来环比回升：预计3月随着下游需求的回暖，当前龙头公司排产将实现
50%左右的环比增长，部分企业增速更高。
【国金策略】我们维持看好市场反弹一个多月，中小盘成长“进攻”，成长板块会轮动的观点。
市场主题或由AI逐步切换到“机械”。
主要基于推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新及英伟达机器人发布。
德邦电子：天准科技大涨点评：英伟达机器人产业链核心标的。
天准科技26日早盘上涨17.86%，我们认为主要系机器人催化。
天准科技 是NVIDIA Jetson产品线的金牌合作伙伴，是NVIDIA Jetson产品线在国内最大的合作伙伴，公司基于etson Al边缘计算控制器产品广泛应用于自动驾驶、泛机器人、智慧交通等领域，服务了国内大部分的自动驾驶公司和机器人公司。
公司2018年开始采用英伟达Jetson 芯片，切入智能网联领域落地智能驾驶方案，其中面向L4 自动驾驶的域控制器产品已经合作国内外 100余家客户，产品覆盖工程车辆、低速无人配送车等 L4 应用场景。 2022年，天准同地平线展开合作并快速切入前装量产市场，实现了从L4无人驾驶前装量产市场的跃迁。
中泰汽车：理想汽车业绩大超预期，美股盘前大涨8%，供应链受益！
23Q4业绩大超预期，看好3/1号后MEGA、L系列改款及L6促基盘持续向上#重点推荐理想及产业链
#23Q4业绩大超预期：汽车销售毛利率22.7%，单车盈利达4.36w 23Q4：交付13.2w辆，营收417.3亿
#汽车销售毛利率22.7%（Q3 21.2%），#净利润57.5亿，#对应单车盈利4.36w（23Q3 2.8w），盈利能力大超预期，预计主要系递延所得税（19.9亿）、供应链返利及质保准备金影响。
高压纯电成功将筑百万年销基石，进一步打开成长空间。看好L6月销2w+进一步夯实销量基盘：市场惯性认为20-30w内卷格局差（#实际为轿车内卷-而非SUV）
#重点关注：
1⃣沪光：L6高压线束&Mega高低压线束供应商，
2⃣博俊：理想白车身件战略供应商，L系列+W系列全面覆盖
3⃣松原：L6安全带核心供应商，自主被动安全龙头，气囊+方向盘业务加速成长；
赛腾股份：HBM产能不足，赛腾是A股最好铲子股标的
SK海力士2024年HBM产能紧缺迎铲子股最强风口
下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产，三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产，三星计划到2024年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个， HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗，2024 年目标产能是目前的 2.5 倍，#在如此产能扩建的基础上，产品依然售罄，扩张产能迫在眉睫，否则将影响整个AI大局，预期HBM设备将迎来空前大爆发，超市场预期。
#赛腾为什么是A股HBM铲子股最好的？
（1） 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA，三星和海力士客户导入已经完成，且深度绑定，2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单；2024年量价均有保障，A股唯一。
（2） 量测设备是先进封测最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高；赛腾对标康特科技（300亿市值），规模出货三星且将打入国内存储厂商，想象空间A股最好。
（3） 利润好：2024年产能紧缺，是卖方市场，公司设备存在价升逻辑，毛利率预计55%，净利率预计近30%！
#预计公司新增订单2024年超8亿，在手订单超15亿，交付超8亿；2024年成为订单交付大年。
#趋势产业：苹果MR发售，划时代产品问世，产品紧俏、产能紧缺：预期2024年50万台，，2025年150万台，MR 二代规模量产上1000万台，公司目前已获得A客户一代和二代设备订单，1000万台MR对应赛腾股份供应约10亿元。
半导体业务今年2亿利润对标康特科技50倍估值(年增速超50%)，给到100亿，消费电子7.5亿利润，给到20倍，看150亿；公司合计看到250亿。
【开源机械】五洲新春更新：丝杠业务进展迅速
目前确定性：T型丝杠已完成核心A客户送样，行星滚柱丝杠已向T链丝杠供应商新剑多次送样；正在配合T参数修正。此外，轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。
#ASP有多少：关节轴承约1600元/台，T型丝杠约1200元/台，滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台，合计达到11200元/台。
#弹性在哪里：按照单台11200元*（100万台）*30%（份额）*12%（净利率，折中）=4亿元，对应弹性市值120亿（30倍），公司主业看40亿，合计看到160亿（上调）。
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