【折扣零售的路，来到了分岔口？】
春节后，盒马又整起了新活：
在三个试点城市内实行新举措，盒马商品价格普遍下调，降价动作覆盖海鲜水产、肉类禽蛋、蔬菜水果、烘焙、休闲食品、酒类等几乎所有品类。与此同时，三地的免运费门槛调整至99元。这也是盒马继推行全新的采购模式，放弃会员模式后的新尝试。
2023年，折扣业态成为了零售行业最剧烈的变革。
改变率先发生在零食赛道。当头部零食品牌的集体遇冷，良品铺子等巨头深陷增收不增利的泥潭时，资本大批涌入量贩零食赛道，零食很忙、好想来、赵一鸣零食等量贩零食连锁品牌加速开店与融资的步伐。
不只是单一的垂直品类，越来越多的传统商超玩家也开始探索折扣业态。2023年，不只是我们熟知的盒马，还有永辉、新华都、家家悦、中百仓储、胖东来等地区性商超都推出了不同方式的折扣化改造。
过去我们提起折扣化，会不自觉的把它和消费降级联系在一起。此前以早期好特卖为代表的、通过销售临期产品、尾货实现超低价格的软折扣模式在某种程度上也确实是前者的验证。
但折扣业态本质并非单纯追求低价，而是追求好物好价的“质价比”。
即便当下消费者们在社交网络上呼喊着“不是xx买不起，而是多多更有性价比”，但山姆会员店开一家就因为排队上一次新闻显然才是消费风向变化最佳注脚。毕竟多多的崛起，仅退款功不可没。
01 浪潮的方向
春江水暖鸭先知。
2023年，平替成为了互联网原住民的热门词汇，在小红书上，与“平替”相关的笔记有200多万篇，其中有不少关于寻找“平替”的方法。有人教“网购平替关键词”，如用“茶楼卡座”代替“中式沙发”，用“广口瓶”代替“花瓶”，用“鸡蛋纳盒”代替“美妆蛋收纳”。
消费市场上，瑞幸打败了星巴克成为了国内第一，从此咖啡只喝九块九；喜茶、奈雪告别了30元的价格位，转而俯身投向平价怀抱；甚至连作为平台的猫狗也不得不拼起了价格战。
平替兴起的背后，是消费者理性的回归，也是性价比渠道的高速增长。根据欧睿国际最新公布数据，中国零售业态 2020-2022年复合年均增长率前三分别是渠道仓储会员店的30.4%、线下折扣店的22.9%和电商的11.9%。作为对比，全球零售业态的数据为电商16.2%、仓储会员店 9.4%、线下折扣店 4.0%。
渠道的变迁下，潮水的方向开始改变。
据《零售圈》报道，5年前中国的大卖场有6万多家，而现在只有2万多家。今年已发布三季报的8家超市上市企业中，有75%营收出现营收同比下降的情况，其中有5家企业出现亏损，占比超六成。
与此同时，线下主打高性价比的折扣零售崛起。
以软折扣、直营模式为主的奥莱增长迅速。根据奥莱最新发布数据显示，2023年，中国奥特莱斯行业增长水平同比2022年高于20%，奥莱领秀发展指数水平平均值近25%，奥特莱斯行业整体规模预计超1600亿元人民币。
而供应链门槛较低、品类运用难度较低且具备冲动消费属性的休闲零食也成为了受益者。截止 23 年 11 月底，全国量贩零食门店数量超过 2.2 万家，22 年底这个数字还仅为 1.3 万家。
02 折扣零售的写法
“（近两年）国内几乎所有的折扣店都是在做穷人的折扣，只是做下沉市场的折扣，这是毫无希望的。”首都经济贸易大学消费大数据研究院执行院⻓陈立平表示。
此前，国内的折扣零售形态还是以软折扣为主。什么是软折扣？就是对临时商品、尾货、瑕疵品等进行低价售卖。国内奥莱和早期的好特卖都属于这种。
与之对应的则是硬折扣模式，这种源于德国的 ALDI的模式，通过精简选品、压缩供应环节，最终在销售终端做到低毛利、高周转。
面对消费环境的变化，零售玩家也在纷纷做出尝试，最激进的莫过于盒马。
自成立以来，盒马尝试了10多个业态，其中既包括会员模式的盒马X会员店、盒马鲜生，也包含折扣零售的盒马奥莱。此前盒马CEO侯毅也曾表示：“不会预先设想盒马未来的状态，而是边做边改，不行就改，改了再看。”
去年7月，为了和山姆硬刚，盒马通过一步步压降榴莲千层蛋糕价格为推手，最终将价格降低至79元，不得不倒逼着山姆也跟着降至85元，仅仅6块钱的差价，直接让盒马的榴莲千层蛋糕销量环比增长11倍，移山战期间的盒马APP周DAU增长13.3%。
随后在10月，盒马正式启动“折扣化”改革，盒马鲜生SKU 数量由 5000+缩减至 2000+。同时，盒马还将淘汰约一半商品，通过引入 800+个新品，实现 2000-3000 SKU 的动态平衡。2024春节后，北京、南京、长沙超过80家店开启降价，线上线下同价，降幅最高达到20%
为了更好的实现折扣化，盒马内部的商品采购体系已经被重新划分为成品部和鲜品部。前者多为经过工业化生产的商品，比如食品，预制菜等，后者则为肉禽单、蔬菜、水果等。按照规划，针对成品部的标品，盒马将用源头采购、工厂定制的方法来做，在采购环节就把产品的价格降下去；针对鲜品部则采取基地直采的方式优化供应链。
例如，盒马在江苏昆山投产的烘焙工厂“糖盒”，还联合蒙牛、伊利、光明、新希望等乳制品企业合作，推出专供盒马渠道的产品。
在此次盒马试点的三个城市，800g进口原切眼肉牛排从119元降至69.9元，盒马工坊胡椒猪肚鸡从59.9元降至49.9元，草莓盒子蛋糕从88元降至59元，1kg的冰鲜三黄土鸡从42.9元将至29.9元，一斤左右的鲜活鲈鱼从19.9元降至12.9元等等
转向的不仅是盒马。
2023 年 6 月，山东快消连锁龙头家家悦开设新业态“好惠星折扣店”，门店以销售知名品牌+自有品牌商品为主。
2023年12月，奥乐齐中国同样官宣战略调整，一改此前“社区精品超市”的定位，更加强调“高品质、低价格”，同时上市约100款奥乐齐“超值”系列商品。
永辉超市在全国多家门店内开设“正品折扣店”的店中店，首家云南旗舰店春节前在昆明世纪金源购物中心正式开业，通过供应链优化、精细化管理主打“平价”。
湖北的中百集团开设正品折扣店，其模式为店中店，即在既有门店内设置折扣专区。此外，物美、人人乐等传统百货商超都在试水布局折扣零售。
03 质价比不容易
零售是一个古老且发展缓慢的行业，过去几十年国内传统零售业多为KA模式，本质是向供应商“出租”一个场地来卖东西，再收取通道费和品牌费。根据业内人士透露，在采购环节，很多商品的一级供应商报价可能只占最终零售价格的50-60%。
和电商的本质是效率的提升一样，硬折扣的本质是在供给端找到最精简的SKU来满足消费者的主要需求，并从供应链入手通过效率的提升去打造竞争壁垒，为消费者提供高质价比的产品。
不过这并不是件容易事。
一方面，这需要对供应链进行大量的投入。
截止 23 年 5 月，盒马已经在全国建设185 个盒马村，并通过合作国内2495 家供应商、550+直采基地，打通上下游供应链，实现低价采购成本；物流建设方面，在全国构建 5 大枢纽中心、9 个供应链运营中心、100+个产地仓、销地仓。
家家悦旗下的好惠星折扣店则依托其自有品牌“悦记”的自有工厂和物流体系，全流程一体化生产、配送。根据报道，家家悦目前设立了 7 个常温物流配送中心、8 个生鲜物流中心，和2500+厂商建立稳定合作关系。
另一方面，折扣零售的形态仍处于不断探索中。
去年十月，在全面实行折扣化改革后，盒马CEO侯毅在朋友圈转发该文并表示，由于以折扣低价售卖某款牛奶产品，盒马已遭到该乳企的“全网封杀”。
近期盒马一边降价一边提升免运费门槛的做法也引起了许多人的不解，有消费者表示，自己在为盒马的线上线下同价买单。
上海财经大学电子商务研究中心主任、中国式现代化研究院特聘研究员劳帼龄则认为，折扣组合拳需要供应链全链条前后同时发力。
“从表面看，调整运费门槛，是商家在提高客单价，但由表及里，也是商家在优化运力资源，提高商品配送的经济性。而更重要的是，通过表里的协调，把原本花费在运力资源上的成本补贴，转移到更能惠及消费者的商品价格补贴上，更符合目前的消费大环境，符合消费市场上各方的诉求，也有助于供应链上各方的共赢。”
目前包括山姆极速达、奥乐齐、朴朴等零售企业也在过调整免运费门槛的市场化手段优化运力资源。https://t.cn/A6YjxY1Z
春节后，盒马又整起了新活：
在三个试点城市内实行新举措，盒马商品价格普遍下调，降价动作覆盖海鲜水产、肉类禽蛋、蔬菜水果、烘焙、休闲食品、酒类等几乎所有品类。与此同时，三地的免运费门槛调整至99元。这也是盒马继推行全新的采购模式，放弃会员模式后的新尝试。
2023年，折扣业态成为了零售行业最剧烈的变革。
改变率先发生在零食赛道。当头部零食品牌的集体遇冷，良品铺子等巨头深陷增收不增利的泥潭时，资本大批涌入量贩零食赛道，零食很忙、好想来、赵一鸣零食等量贩零食连锁品牌加速开店与融资的步伐。
不只是单一的垂直品类，越来越多的传统商超玩家也开始探索折扣业态。2023年，不只是我们熟知的盒马，还有永辉、新华都、家家悦、中百仓储、胖东来等地区性商超都推出了不同方式的折扣化改造。
过去我们提起折扣化，会不自觉的把它和消费降级联系在一起。此前以早期好特卖为代表的、通过销售临期产品、尾货实现超低价格的软折扣模式在某种程度上也确实是前者的验证。
但折扣业态本质并非单纯追求低价，而是追求好物好价的“质价比”。
即便当下消费者们在社交网络上呼喊着“不是xx买不起，而是多多更有性价比”，但山姆会员店开一家就因为排队上一次新闻显然才是消费风向变化最佳注脚。毕竟多多的崛起，仅退款功不可没。
01 浪潮的方向
春江水暖鸭先知。
2023年，平替成为了互联网原住民的热门词汇，在小红书上，与“平替”相关的笔记有200多万篇，其中有不少关于寻找“平替”的方法。有人教“网购平替关键词”，如用“茶楼卡座”代替“中式沙发”，用“广口瓶”代替“花瓶”，用“鸡蛋纳盒”代替“美妆蛋收纳”。
消费市场上，瑞幸打败了星巴克成为了国内第一，从此咖啡只喝九块九；喜茶、奈雪告别了30元的价格位，转而俯身投向平价怀抱；甚至连作为平台的猫狗也不得不拼起了价格战。
平替兴起的背后，是消费者理性的回归，也是性价比渠道的高速增长。根据欧睿国际最新公布数据，中国零售业态 2020-2022年复合年均增长率前三分别是渠道仓储会员店的30.4%、线下折扣店的22.9%和电商的11.9%。作为对比，全球零售业态的数据为电商16.2%、仓储会员店 9.4%、线下折扣店 4.0%。
渠道的变迁下，潮水的方向开始改变。
据《零售圈》报道，5年前中国的大卖场有6万多家，而现在只有2万多家。今年已发布三季报的8家超市上市企业中，有75%营收出现营收同比下降的情况，其中有5家企业出现亏损，占比超六成。
与此同时，线下主打高性价比的折扣零售崛起。
以软折扣、直营模式为主的奥莱增长迅速。根据奥莱最新发布数据显示，2023年，中国奥特莱斯行业增长水平同比2022年高于20%，奥莱领秀发展指数水平平均值近25%，奥特莱斯行业整体规模预计超1600亿元人民币。
而供应链门槛较低、品类运用难度较低且具备冲动消费属性的休闲零食也成为了受益者。截止 23 年 11 月底，全国量贩零食门店数量超过 2.2 万家，22 年底这个数字还仅为 1.3 万家。
02 折扣零售的写法
“（近两年）国内几乎所有的折扣店都是在做穷人的折扣，只是做下沉市场的折扣，这是毫无希望的。”首都经济贸易大学消费大数据研究院执行院⻓陈立平表示。
此前，国内的折扣零售形态还是以软折扣为主。什么是软折扣？就是对临时商品、尾货、瑕疵品等进行低价售卖。国内奥莱和早期的好特卖都属于这种。
与之对应的则是硬折扣模式，这种源于德国的 ALDI的模式，通过精简选品、压缩供应环节，最终在销售终端做到低毛利、高周转。
面对消费环境的变化，零售玩家也在纷纷做出尝试，最激进的莫过于盒马。
自成立以来，盒马尝试了10多个业态，其中既包括会员模式的盒马X会员店、盒马鲜生，也包含折扣零售的盒马奥莱。此前盒马CEO侯毅也曾表示：“不会预先设想盒马未来的状态，而是边做边改，不行就改，改了再看。”
去年7月，为了和山姆硬刚，盒马通过一步步压降榴莲千层蛋糕价格为推手，最终将价格降低至79元，不得不倒逼着山姆也跟着降至85元，仅仅6块钱的差价，直接让盒马的榴莲千层蛋糕销量环比增长11倍，移山战期间的盒马APP周DAU增长13.3%。
随后在10月，盒马正式启动“折扣化”改革，盒马鲜生SKU 数量由 5000+缩减至 2000+。同时，盒马还将淘汰约一半商品，通过引入 800+个新品，实现 2000-3000 SKU 的动态平衡。2024春节后，北京、南京、长沙超过80家店开启降价，线上线下同价，降幅最高达到20%
为了更好的实现折扣化，盒马内部的商品采购体系已经被重新划分为成品部和鲜品部。前者多为经过工业化生产的商品，比如食品，预制菜等，后者则为肉禽单、蔬菜、水果等。按照规划，针对成品部的标品，盒马将用源头采购、工厂定制的方法来做，在采购环节就把产品的价格降下去；针对鲜品部则采取基地直采的方式优化供应链。
例如，盒马在江苏昆山投产的烘焙工厂“糖盒”，还联合蒙牛、伊利、光明、新希望等乳制品企业合作，推出专供盒马渠道的产品。
在此次盒马试点的三个城市，800g进口原切眼肉牛排从119元降至69.9元，盒马工坊胡椒猪肚鸡从59.9元降至49.9元，草莓盒子蛋糕从88元降至59元，1kg的冰鲜三黄土鸡从42.9元将至29.9元，一斤左右的鲜活鲈鱼从19.9元降至12.9元等等
转向的不仅是盒马。
2023 年 6 月，山东快消连锁龙头家家悦开设新业态“好惠星折扣店”，门店以销售知名品牌+自有品牌商品为主。
2023年12月，奥乐齐中国同样官宣战略调整，一改此前“社区精品超市”的定位，更加强调“高品质、低价格”，同时上市约100款奥乐齐“超值”系列商品。
永辉超市在全国多家门店内开设“正品折扣店”的店中店，首家云南旗舰店春节前在昆明世纪金源购物中心正式开业，通过供应链优化、精细化管理主打“平价”。
湖北的中百集团开设正品折扣店，其模式为店中店，即在既有门店内设置折扣专区。此外，物美、人人乐等传统百货商超都在试水布局折扣零售。
03 质价比不容易
零售是一个古老且发展缓慢的行业，过去几十年国内传统零售业多为KA模式，本质是向供应商“出租”一个场地来卖东西，再收取通道费和品牌费。根据业内人士透露，在采购环节，很多商品的一级供应商报价可能只占最终零售价格的50-60%。
和电商的本质是效率的提升一样，硬折扣的本质是在供给端找到最精简的SKU来满足消费者的主要需求，并从供应链入手通过效率的提升去打造竞争壁垒，为消费者提供高质价比的产品。
不过这并不是件容易事。
一方面，这需要对供应链进行大量的投入。
截止 23 年 5 月，盒马已经在全国建设185 个盒马村，并通过合作国内2495 家供应商、550+直采基地，打通上下游供应链，实现低价采购成本；物流建设方面，在全国构建 5 大枢纽中心、9 个供应链运营中心、100+个产地仓、销地仓。
家家悦旗下的好惠星折扣店则依托其自有品牌“悦记”的自有工厂和物流体系，全流程一体化生产、配送。根据报道，家家悦目前设立了 7 个常温物流配送中心、8 个生鲜物流中心，和2500+厂商建立稳定合作关系。
另一方面，折扣零售的形态仍处于不断探索中。
去年十月，在全面实行折扣化改革后，盒马CEO侯毅在朋友圈转发该文并表示，由于以折扣低价售卖某款牛奶产品，盒马已遭到该乳企的“全网封杀”。
近期盒马一边降价一边提升免运费门槛的做法也引起了许多人的不解，有消费者表示，自己在为盒马的线上线下同价买单。
上海财经大学电子商务研究中心主任、中国式现代化研究院特聘研究员劳帼龄则认为，折扣组合拳需要供应链全链条前后同时发力。
“从表面看，调整运费门槛，是商家在提高客单价，但由表及里，也是商家在优化运力资源，提高商品配送的经济性。而更重要的是，通过表里的协调，把原本花费在运力资源上的成本补贴，转移到更能惠及消费者的商品价格补贴上，更符合目前的消费大环境，符合消费市场上各方的诉求，也有助于供应链上各方的共赢。”
目前包括山姆极速达、奥乐齐、朴朴等零售企业也在过调整免运费门槛的市场化手段优化运力资源。https://t.cn/A6YjxY1Z
【一块屏，筑起抗雪防冻“数智防线”】“重大故障和较大隐患可以实时提醒，全省抗灾通信保障情况一目了然！”2月23日，在湖北电信网络运行监控大厅，相关技术人员向极目新闻记者介绍智能运营工作台在有效应对低温雨雪冰冻天气灾害方面发挥的重要作用。
抢险救援是“与时间赛跑”的工作。风险研判、指挥决策快一步，就意味着安全多一分。智能运营工作台作为应急指挥调度平台，是湖北电信数字化转型的重要成果之一。该工作台由中国电信自主云网操作系统构建，具备重大故障、较大隐患实时提醒、预案查看和执行、升级传报、开启作战室、处置进展跟进等功能。技术人员演示道，该工作台人机界面友好，重要保障区域可以按需在GIS地图上圈定，重保巡检工单、指挥调度指令可共享至小屏，从而实现重点场所通信网、4G/5G基站、光网宽带等相关指标监控与指挥调度功能。
据悉，在本次湖北雨雪灾害重要通信保障工作中，湖北电信智能运营工作台将全省4187个基站、262个全光网线路终端和285个机房纳入大屏监控，涵盖了所有高速公路沿线、武汉市三大火车站及天河机场等重点交通设施区域。截至2月23日，该工作台及时发现基站退服258起，处置246起，恢复发电180起。
目前，湖北电信智能运营工作台正紧盯天气变化开展预见性保障和应急资源优化，将重点调度光缆抢修、宽带修障、提升用户感知等方面。https://t.cn/A6YjG82t
抢险救援是“与时间赛跑”的工作。风险研判、指挥决策快一步，就意味着安全多一分。智能运营工作台作为应急指挥调度平台，是湖北电信数字化转型的重要成果之一。该工作台由中国电信自主云网操作系统构建，具备重大故障、较大隐患实时提醒、预案查看和执行、升级传报、开启作战室、处置进展跟进等功能。技术人员演示道，该工作台人机界面友好，重要保障区域可以按需在GIS地图上圈定，重保巡检工单、指挥调度指令可共享至小屏，从而实现重点场所通信网、4G/5G基站、光网宽带等相关指标监控与指挥调度功能。
据悉，在本次湖北雨雪灾害重要通信保障工作中，湖北电信智能运营工作台将全省4187个基站、262个全光网线路终端和285个机房纳入大屏监控，涵盖了所有高速公路沿线、武汉市三大火车站及天河机场等重点交通设施区域。截至2月23日，该工作台及时发现基站退服258起，处置246起，恢复发电180起。
目前，湖北电信智能运营工作台正紧盯天气变化开展预见性保障和应急资源优化，将重点调度光缆抢修、宽带修障、提升用户感知等方面。https://t.cn/A6YjG82t
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【AI需求强力驱动，这一市场或将迎量价齐升】
①AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升;②从内容赛道火到资本市场，行业迎来“破圈”势头;③OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片。
AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升
行业媒体报道称，节后，存储渠道行情整体向上。DRAMexchange数据显示，2月5日至2月19日，DRAM15个料号呈上涨趋势;NAND21个型号价格持平，7个型号价格上涨。TrendForce集邦咨询研究认为，DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价。
华创证券研报显示，AI需求强力驱动，存储市场将迎量价齐升。PC/手机方面，AI赋能加速终端配置升级，位元需求有望持续提升。服务器方面，据美光测算，AI服务器中DRAM/NAND用量分别为传统服务器的8倍/3倍;同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案，成为AI时代不可或缺的关键技术。AI需求强力驱动，智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。
上市公司中，协创数据生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、Nand-Flash等为数据存储介质，基于USB/Type-C和网络传输技术，主要产品包括机械硬盘(HDD)、固态硬盘(SSD)等。固态硬盘主要由主控芯片和存储芯片(Nand-Flash芯片)组成。公司在SSD产品端上具有完善的产品线。万润科技旗下湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试和存储模组、嵌入式存储的研发生产销售，2023年上半年，公司开展了消费级、工业级及企业级SSD(固态硬盘)的开发、研发、测试及销售拓展工作，部分产品已完成试产、小批量生产及送样、已通过部分客户测试认证并已获得部分订单。雅创电子全资子公司WE主要代理海力士的存储器，上述产品后续将作为未来布局的重点方向。
从内容赛道火到资本市场，行业迎来“破圈”势头
据报道，贺岁片不再只是影院里的专享，也有手机里的“迷你版”。今年春节，微短剧迎来了“破圈”势头，超过800部微短剧竞逐新春档，其中不乏大IP衍生、明星下场的“大制作”。
2023年短剧从内容赛道火到资本市场，这既是短剧行业高速发展的一年，也是出圈的一年。中国网络视听节目服务协会数据显示，2022年有50.4%的短视频用户看过3分钟以下短剧、泡面番等内容，按照当年短视频用户10.12亿人，微短剧用户规模已经数以亿计，预计未来会继续向短视频受众逐步渗透，市场需求旺盛。根据艾媒咨询数据显示，2023年中国网络微短剧市场规模为373.9亿元，同比增长了267.65%，体量也接近电影市场的70%，预计2027年的市场规模将超1000亿元。
上市公司中，华策影视深耕文化影视内容行业，在IP开发、改编，艺人等方面拥有深厚的积淀和优势。公司自主开发的影视垂类模型已上线供业务团队使用。除已经上线的“影视剧本智能创作系统”外，公司正在自研适合于微短剧开发的垂类模型，用于提高微短剧的剧本输出能力，并为微短剧行业赋能。海看股份微短剧业务稳步推进中，近期已上线《猫的报恩七次初吻》、《模拟恋人》、《巅峰对决》等首发剧目。公司微短剧项目陆续引入多家内容及分销合作方，前期准备工作已基本就绪，预计2024年起公司合作创制的新剧将逐步规律上新和推广。掌阅科技持有北京点众科技股份有限公司的4.99%的股份。点众科技旗下拥有“河马剧场”、“繁花剧场”“点众阅读”、“点众文学”、“Webfic”、“点众剧场”等产品，公司与国内外300多家知名内容厂商紧密合作，拥有各类优质版权30万余册，全球注册用户8亿，月活用户超3亿。
OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片
据媒体报道，奥特曼被曝出正从中东地区筹集总计高达7万亿美元的资金，以支持OpenAI的一项半导体计划，并与英伟达展开竞争。奥特曼称：“事实的核心是，我们认为世界将需要更多(芯片)用于人工智能计算。这将需要全球在很多方面进行投资，超出我们的想象范围。我们现在还没有掌握足够的数据。”他还强调了过去一年加快人工智能发展的重要性。他认为人工智能的进步将为人类带来更美好的未来，不过奥特曼也承认，在前进的过程中会有不利的一面。
大模型竞赛带来上游算力需求提升，科技巨头纷纷加大芯片投入，以缓解大模型所需AI芯片短缺情况。东海证券表示，随着国产AI大模型飞速发展，算力需求缺口正逐步打开，AI芯片以及GPU作为AI训练和推理的算力核心构成，相关标的有望迎来机遇。
公司方面，寒武纪为国内AI芯片龙头，构建“云、边、终”多位一体新生态。公司能提供云边12端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。海光信息是国内X86CPU龙头，国产AI芯片第一梯队，海光DCU深算一号产品FP64性能可达到英伟达2020年推出的A100和AMD2020年推出的MI100水平，二代产品性能提升100%。
华为鸿蒙OS将有大升级，性能会有30%的提升
据媒体报道，在华为Pocket2时尚盛典上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。此次，华为对小折叠产品进行了更新，推出了华为Pocket2。余承东表示，鸿蒙OS升级设备数已达137款，流畅度提升20%，续航时间提升30分钟。他还透露，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。
华安证券认为，随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕HarmonyOS及开13鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。
公司方面，锐明技术与华为签署了OpenHarmony生态使能合作协议，共同推动OpenHarmony生态中交通行业的繁荣与发展。汉王科技与华为签订了鸿蒙生态合作备忘录，公司的手写签批智能终端、扫描仪、高拍仪等产品成功适配鸿蒙HarmonyOS。
三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能
三星移动体验部门负责人TMRoh近日表示，三星的目标是到今年年底至少有1亿部Galaxy系列旗舰智能手机配备各种人工智能功能，其AI功能将在2025年底之前在Galaxy设备上免费提供。值得关注的是，三星此前推出搭载AI功能的智能手机，推动AI大模型将成为高端手机的标配。
今年以来，各类大模型开始规模化应用于智能手机，进一步强化了智能手机在图文等领域的处理能力，拓展了人机交互场景。分析机构Canalys发布预测显示，2024年智能手机总出货量中，或将有不到5%为AI手机。
上市公司中，福蓉14科技一直是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，有给S24系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。冠石科技的功能性器件产品已应用于华为、小米、OPPO、VIVO、苹果、三星等众多国际知名品牌的智能手机、平板电脑及穿戴设备上。
光伏组件硅片齐涨价，部分组件版型出现紧缺断货
2024年2月22日，硅业分会发布硅片价格信息。根据15最新价格信息显示：M10单晶硅片-182mm/150um16：2.05元/片—2.00元/片，均价2.05元/片，较节前环比上涨2.5%。据行业消息，部分厂家和经销商通知，下游光伏组件即将涨价，幅度2分/W左右，而且部分组件版型出现紧缺断货。
据光伏厂家和经销商反馈，分析此次组件涨价原因：第一成本端;第二供需端。长江证券电新17团队认为，当前组件涨价兑现前期逻辑，并且组件涨价最为关键，对于上游各个环节涨价都有支撑。二季度产业链部分环节涨价可期，包括组件、TOPCon电池、胶膜等。
上市公司中，赛福天2023年电池片业务取得突破性进展，电池片出货量大幅增加，且控股孙公司5GWTOPCon电池片产能正式投产，未来将对公司业绩产生积极影响。清源股份主营光伏支架，产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，并应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站。
关联个股
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【AI需求强力驱动，这一市场或将迎量价齐升】
①AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升;②从内容赛道火到资本市场，行业迎来“破圈”势头;③OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片。
AI需求强劲或拉动该细分市场量价齐升
行业媒体报道称，节后，存储渠道行情整体向上。DRAMexchange数据显示，2月5日至2月19日，DRAM15个料号呈上涨趋势;NAND21个型号价格持平，7个型号价格上涨。TrendForce集邦咨询研究认为，DRAM和NANDFlash在2024年有望连续4个季度涨价。
华创证券研报显示，AI需求强力驱动，存储市场将迎量价齐升。PC/手机方面，AI赋能加速终端配置升级，位元需求有望持续提升。服务器方面，据美光测算，AI服务器中DRAM/NAND用量分别为传统服务器的8倍/3倍;同时亦催生了更高性能新型存储器的海量需求，HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案，成为AI时代不可或缺的关键技术。AI需求强力驱动，智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。
上市公司中，协创数据生产的数据存储设备主要以机械硬盘盘芯、Nand-Flash等为数据存储介质，基于USB/Type-C和网络传输技术，主要产品包括机械硬盘(HDD)、固态硬盘(SSD)等。固态硬盘主要由主控芯片和存储芯片(Nand-Flash芯片)组成。公司在SSD产品端上具有完善的产品线。万润科技旗下湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装、闪存测试和存储模组、嵌入式存储的研发生产销售，2023年上半年，公司开展了消费级、工业级及企业级SSD(固态硬盘)的开发、研发、测试及销售拓展工作，部分产品已完成试产、小批量生产及送样、已通过部分客户测试认证并已获得部分订单。雅创电子全资子公司WE主要代理海力士的存储器，上述产品后续将作为未来布局的重点方向。
从内容赛道火到资本市场，行业迎来“破圈”势头
据报道，贺岁片不再只是影院里的专享，也有手机里的“迷你版”。今年春节，微短剧迎来了“破圈”势头，超过800部微短剧竞逐新春档，其中不乏大IP衍生、明星下场的“大制作”。
2023年短剧从内容赛道火到资本市场，这既是短剧行业高速发展的一年，也是出圈的一年。中国网络视听节目服务协会数据显示，2022年有50.4%的短视频用户看过3分钟以下短剧、泡面番等内容，按照当年短视频用户10.12亿人，微短剧用户规模已经数以亿计，预计未来会继续向短视频受众逐步渗透，市场需求旺盛。根据艾媒咨询数据显示，2023年中国网络微短剧市场规模为373.9亿元，同比增长了267.65%，体量也接近电影市场的70%，预计2027年的市场规模将超1000亿元。
上市公司中，华策影视深耕文化影视内容行业，在IP开发、改编，艺人等方面拥有深厚的积淀和优势。公司自主开发的影视垂类模型已上线供业务团队使用。除已经上线的“影视剧本智能创作系统”外，公司正在自研适合于微短剧开发的垂类模型，用于提高微短剧的剧本输出能力，并为微短剧行业赋能。海看股份微短剧业务稳步推进中，近期已上线《猫的报恩七次初吻》、《模拟恋人》、《巅峰对决》等首发剧目。公司微短剧项目陆续引入多家内容及分销合作方，前期准备工作已基本就绪，预计2024年起公司合作创制的新剧将逐步规律上新和推广。掌阅科技持有北京点众科技股份有限公司的4.99%的股份。点众科技旗下拥有“河马剧场”、“繁花剧场”“点众阅读”、“点众文学”、“Webfic”、“点众剧场”等产品，公司与国内外300多家知名内容厂商紧密合作，拥有各类优质版权30万余册，全球注册用户8亿，月活用户超3亿。
OpenAI CEO奥特曼再强调世界需要更多AI芯片
据媒体报道，奥特曼被曝出正从中东地区筹集总计高达7万亿美元的资金，以支持OpenAI的一项半导体计划，并与英伟达展开竞争。奥特曼称：“事实的核心是，我们认为世界将需要更多(芯片)用于人工智能计算。这将需要全球在很多方面进行投资，超出我们的想象范围。我们现在还没有掌握足够的数据。”他还强调了过去一年加快人工智能发展的重要性。他认为人工智能的进步将为人类带来更美好的未来，不过奥特曼也承认，在前进的过程中会有不利的一面。
大模型竞赛带来上游算力需求提升，科技巨头纷纷加大芯片投入，以缓解大模型所需AI芯片短缺情况。东海证券表示，随着国产AI大模型飞速发展，算力需求缺口正逐步打开，AI芯片以及GPU作为AI训练和推理的算力核心构成，相关标的有望迎来机遇。
公司方面，寒武纪为国内AI芯片龙头，构建“云、边、终”多位一体新生态。公司能提供云边12端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。海光信息是国内X86CPU龙头，国产AI芯片第一梯队，海光DCU深算一号产品FP64性能可达到英伟达2020年推出的A100和AMD2020年推出的MI100水平，二代产品性能提升100%。
华为鸿蒙OS将有大升级，性能会有30%的提升
据媒体报道，在华为Pocket2时尚盛典上，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。此次，华为对小折叠产品进行了更新，推出了华为Pocket2。余承东表示，鸿蒙OS升级设备数已达137款，流畅度提升20%，续航时间提升30分钟。他还透露，今年秋天，鸿蒙OS将有下一个大版本的升级，性能可能会有30%的提升。
华安证券认为，随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕HarmonyOS及开13鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。
公司方面，锐明技术与华为签署了OpenHarmony生态使能合作协议，共同推动OpenHarmony生态中交通行业的繁荣与发展。汉王科技与华为签订了鸿蒙生态合作备忘录，公司的手写签批智能终端、扫描仪、高拍仪等产品成功适配鸿蒙HarmonyOS。
三星目标至少1亿部Galaxy系列旗舰手机年底将配备AI功能
三星移动体验部门负责人TMRoh近日表示，三星的目标是到今年年底至少有1亿部Galaxy系列旗舰智能手机配备各种人工智能功能，其AI功能将在2025年底之前在Galaxy设备上免费提供。值得关注的是，三星此前推出搭载AI功能的智能手机，推动AI大模型将成为高端手机的标配。
今年以来，各类大模型开始规模化应用于智能手机，进一步强化了智能手机在图文等领域的处理能力，拓展了人机交互场景。分析机构Canalys发布预测显示，2024年智能手机总出货量中，或将有不到5%为AI手机。
上市公司中，福蓉14科技一直是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，有给S24系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。冠石科技的功能性器件产品已应用于华为、小米、OPPO、VIVO、苹果、三星等众多国际知名品牌的智能手机、平板电脑及穿戴设备上。
光伏组件硅片齐涨价，部分组件版型出现紧缺断货
2024年2月22日，硅业分会发布硅片价格信息。根据15最新价格信息显示：M10单晶硅片-182mm/150um16：2.05元/片—2.00元/片，均价2.05元/片，较节前环比上涨2.5%。据行业消息，部分厂家和经销商通知，下游光伏组件即将涨价，幅度2分/W左右，而且部分组件版型出现紧缺断货。
据光伏厂家和经销商反馈，分析此次组件涨价原因：第一成本端;第二供需端。长江证券电新17团队认为，当前组件涨价兑现前期逻辑，并且组件涨价最为关键，对于上游各个环节涨价都有支撑。二季度产业链部分环节涨价可期，包括组件、TOPCon电池、胶膜等。
上市公司中，赛福天2023年电池片业务取得突破性进展，电池片出货量大幅增加，且控股孙公司5GWTOPCon电池片产能正式投产，未来将对公司业绩产生积极影响。清源股份主营光伏支架，产品已覆盖全球30多个国家，累计销售超12GW，并应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站。
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