这周末最重磅的消息,财经委第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。
这里面三个关键词,大规模设备更新,消费品以旧换新,降低物流成本。
我们先来看大规模设备更新,在之前我们讲周期的时候,就告诉过大家,大概会有这么几个周期类型,最短的叫做基钦周期也叫库存周期。
他就是因为企业产成品库存波动导致的经济周期,库存多了经济就减速,库存见底大家就加码生产,经济就会恢复,库存周期一般3-4年一次。
中周期叫做朱格拉周期,就是企业资本开支周期,也就是企业投资建厂或者做设备更换,一般使用年限都是10年左右,所以一波朱格拉周期也差不多就是8-10年。
还有长周期叫做库兹涅茨周期,也叫作房地产周期,跟一代人的购房需求有关,一般15年上涨5年下跌,一波房地产周期得20年以上时间。
当然还有一个超长周期,叫做康德拉季耶夫周期,简称康波周期,他主要是根据产业革命形成的周期,说是50年一次,但这基本是玄学,我们更愿意相信,有大规模科技创新的时候,就有康波向上。
比如蒸汽机革命,电力革命,汽车出现,计算机互联网出现等等。那么现在我们处于什么周期当中呢,短波库存周期见底,朱格拉周期和库兹涅茨周期后端下行期。
而我们这次提出的大规模设备更新,很可能就是希望提前结束朱格拉周期的下行,本来10年折旧的设备,差不多7-8年的时候,能换就都给他换了。
从而拉动社会需求。我国经济结构以工业生产为主,而工业当中,又以国企央企为主,如果这个当成任务布置下去的话,国企央企纷纷响应,确实能创造出不少的工业需求。
将大大拉动设备生产制造,从而拉动需求。当然也会对企业利润产生一些影响,毕竟10年折旧的东西,变成7-8年折旧了,后面3年要一把变成成本,短期对利润有所伤害。
所以这就像一个囚徒困境,做设备更新的企业,会利润受损,不做的会因此受益,全社会工业需求大幅提升后,有利于提高效率,释放需求,更有利于改善现在通缩的局面。
其次就是消费品以旧换新,我们能想到的就是家电,家居,汽车,老百姓的消费品一方面要利诱,比如发放消费券,鼓励置换,提高置换回收补贴,优化置换条件。
比如想换个沙发,但旧沙发没地方扔, 让收废品的拉走,还得倒贴他几百块钱,所以也就一直没换。
床垫也用了10几年,更不敢换。旧床垫没地方扔不说,新的床垫万一买不好,也还是没地方扔。床垫这东西,不是说你买的贵,就一定睡得舒服的。所以这也都纠结了好久,那么这次消费品置换,能否把这些生活中的痛点解决掉,将极大的刺激消费需求。
至于汽车这块,可能还得威逼一下,很可能会效仿当年淘汰国三的情况,强行淘汰国四排放标准。也就是说2010年之前的大部分车,可能要被强制报废。
然后给你优惠条件,让你去买新车。举个例子,2010年的车很多现在去卖也卖不到1万块钱了,但是你现在拿着车去报废,给你补贴1万。
很多人可能就会启动换车计划,但对于一些重卡,大客之类的车,可能影响会比较大。
第三就是降低物流成本,这块有分歧,目前还不知道这个物流成本到底指的是什么,如果是降低一些高速收费和航运铁路价格。
那么对公用事业是利空,对物流企业是利好,但如果也压物流的终端价格,那么恐怕对物流企业也是利空。
现在物流行业已经非常卷了,价格战已经白热化,现在不光9块9 包邮,连5块9都能包邮了,如果强行打压终端物流价格。
那么物流企业利润将严重受损。当然零售行业会因此受益。所以降低物流成本,还得看细则,看到底执行到哪一步。
这里面三个关键词,大规模设备更新,消费品以旧换新,降低物流成本。
我们先来看大规模设备更新,在之前我们讲周期的时候,就告诉过大家,大概会有这么几个周期类型,最短的叫做基钦周期也叫库存周期。
他就是因为企业产成品库存波动导致的经济周期,库存多了经济就减速,库存见底大家就加码生产,经济就会恢复,库存周期一般3-4年一次。
中周期叫做朱格拉周期,就是企业资本开支周期,也就是企业投资建厂或者做设备更换,一般使用年限都是10年左右,所以一波朱格拉周期也差不多就是8-10年。
还有长周期叫做库兹涅茨周期,也叫作房地产周期,跟一代人的购房需求有关,一般15年上涨5年下跌,一波房地产周期得20年以上时间。
当然还有一个超长周期,叫做康德拉季耶夫周期,简称康波周期,他主要是根据产业革命形成的周期,说是50年一次,但这基本是玄学,我们更愿意相信,有大规模科技创新的时候,就有康波向上。
比如蒸汽机革命,电力革命,汽车出现,计算机互联网出现等等。那么现在我们处于什么周期当中呢,短波库存周期见底,朱格拉周期和库兹涅茨周期后端下行期。
而我们这次提出的大规模设备更新,很可能就是希望提前结束朱格拉周期的下行,本来10年折旧的设备,差不多7-8年的时候,能换就都给他换了。
从而拉动社会需求。我国经济结构以工业生产为主,而工业当中,又以国企央企为主,如果这个当成任务布置下去的话,国企央企纷纷响应,确实能创造出不少的工业需求。
将大大拉动设备生产制造,从而拉动需求。当然也会对企业利润产生一些影响,毕竟10年折旧的东西,变成7-8年折旧了,后面3年要一把变成成本,短期对利润有所伤害。
所以这就像一个囚徒困境,做设备更新的企业,会利润受损,不做的会因此受益,全社会工业需求大幅提升后,有利于提高效率,释放需求,更有利于改善现在通缩的局面。
其次就是消费品以旧换新,我们能想到的就是家电,家居,汽车,老百姓的消费品一方面要利诱,比如发放消费券,鼓励置换,提高置换回收补贴,优化置换条件。
比如想换个沙发,但旧沙发没地方扔, 让收废品的拉走,还得倒贴他几百块钱,所以也就一直没换。
床垫也用了10几年,更不敢换。旧床垫没地方扔不说,新的床垫万一买不好,也还是没地方扔。床垫这东西,不是说你买的贵,就一定睡得舒服的。所以这也都纠结了好久,那么这次消费品置换,能否把这些生活中的痛点解决掉,将极大的刺激消费需求。
至于汽车这块,可能还得威逼一下,很可能会效仿当年淘汰国三的情况,强行淘汰国四排放标准。也就是说2010年之前的大部分车,可能要被强制报废。
然后给你优惠条件,让你去买新车。举个例子,2010年的车很多现在去卖也卖不到1万块钱了,但是你现在拿着车去报废,给你补贴1万。
很多人可能就会启动换车计划,但对于一些重卡,大客之类的车,可能影响会比较大。
第三就是降低物流成本,这块有分歧,目前还不知道这个物流成本到底指的是什么,如果是降低一些高速收费和航运铁路价格。
那么对公用事业是利空,对物流企业是利好,但如果也压物流的终端价格,那么恐怕对物流企业也是利空。
现在物流行业已经非常卷了,价格战已经白热化,现在不光9块9 包邮,连5块9都能包邮了,如果强行打压终端物流价格。
那么物流企业利润将严重受损。当然零售行业会因此受益。所以降低物流成本,还得看细则,看到底执行到哪一步。
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