【自然生活】
/院子里的橄榄树已经长成一棵大树了。小灯一装饰起来瞬间变身圣诞树
/小猪同学生日一大早和lemon各自送了准备好的礼物lemon画擎天柱是因为听爸爸说他小时候买不起擎天柱,寒暑假打工了很久才有钱买,lemon说“见不得爸爸难过”[允悲]
/因为骨折三个月没碰过酒了,周末半杯ほろよい(酒精含量3%)下肚之后,昏在沙发上睡了一个小时[允悲]
/圣诞月就是送礼物,收礼物,给自己找各种理由买礼物[偷笑]
SUNI Art&Jewellery 耳夹,复古又有点小华丽。
/为了拍一张自拍,鬼知道我折腾了多久[允悲]
最近皮肤状态不错,果然身体好➕心情好=皮肤好!
/今天天气阴冷。ootd圣诞节配色,红➕绿。
bag:作家作品(薄井ゆかり)
大衣:ENFÖLD
/上周末又拍客片,依旧是绝好天气!银杏,红叶,绿叶,层层叠叠,美得无以伦比。
周二愉快
/院子里的橄榄树已经长成一棵大树了。小灯一装饰起来瞬间变身圣诞树
/小猪同学生日一大早和lemon各自送了准备好的礼物lemon画擎天柱是因为听爸爸说他小时候买不起擎天柱,寒暑假打工了很久才有钱买,lemon说“见不得爸爸难过”[允悲]
/因为骨折三个月没碰过酒了,周末半杯ほろよい(酒精含量3%)下肚之后,昏在沙发上睡了一个小时[允悲]
/圣诞月就是送礼物,收礼物,给自己找各种理由买礼物[偷笑]
SUNI Art&Jewellery 耳夹,复古又有点小华丽。
/为了拍一张自拍,鬼知道我折腾了多久[允悲]
最近皮肤状态不错,果然身体好➕心情好=皮肤好!
/今天天气阴冷。ootd圣诞节配色,红➕绿。
bag:作家作品(薄井ゆかり)
大衣:ENFÖLD
/上周末又拍客片,依旧是绝好天气!银杏,红叶,绿叶,层层叠叠,美得无以伦比。
周二愉快
周五高潮,周末吹票,你懂得[doge]:
1.HBM之于新服务器,可比上半年的CPO。
研究先进制程提升内核,性能也就提20-30%,多放一块HBM性能提升60%-90%。
2.新的服务器在迅速放量,而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。
24年HBM3e供给高度紧缺(今年就开始疯狂涨价了),HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。
3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体,增量市场独吃。市场吹的其他票,看着很美好,但很多根本就没进入三星和海力士的供应链!
但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。
4.在HBM里,海力士地位可对标英伟达。
其他的一些:
1.存储芯片行业困境反转,前驱体板块盈利修复可期。
受芯片行业景气度影响,三星、SK 海力士等存储厂商持续削减产量。公司作为SK 海力士核心供应商,前驱体销售短期承压。目前行业去库存已近尾声,叠加AI 对于HBM、DDR5需求提升,器件价格上涨带动存储环节景气度改善。SK 海力士Q3 单季度净亏损2.19 万亿韩元,营业亏损环比收窄38%, DRAM 平均售价实现10%上涨。下游存储厂商将围绕AI 终端芯片加大研发生产力度,预计未来5 年HBM市场复合增速达60-80%。公司作为国内唯一半导体前驱体厂商,将充分受益于存储周期反转,以及HBM 需求拉动材料用量/单位价值量增长。
2.电子材料布局稳步推进,LNG 板材订单持续释放。1)光刻胶:立足面板光刻胶技术优势,公司持续研发半导体光刻胶,目前已实现客户测试。截至半年报,公司光刻胶及配套试剂项目建设进度已达95%,产能释放可期;
2)硅微粉:子公司华飞电子是国内硅微粉头部厂商,具备low-α、MUF 等高附加值产品技术储备,在建3.9 万吨半导体封装产能对标日系厂商剑指国产替代;
3)LNG 板材:公司是国内唯一通过法国GTT 认证的板材厂商,与沪东、江南等造船厂建立战略合作关系。目前公司在手订单充足,产能端LNG增强型、SUPER+型产线截至半年报建设进展分别达60%、45%。
3.收购SKC-ENF,切入湿电子化学品进一步夯实平台化优势。2023 年9 月公司收购韩国SK enpulse 体内SKC-ENF 公司75.1%股权,正式进军半导体湿化学品领域。SKC-ENF 是光刻胶配套试剂成熟厂商,具备刻蚀液、显影液、稀释剂等一站式生产能力,2022 年营收体量约1.34 亿元。通过收购SKC,公司半导体领域材料布局进一步丰富,平台化优势持续夯实。
存储周期反转叠加AI服务器驱动HBM放量,这样的位置,这样的逻辑,完全可以成为新的中际旭创。
雅克科技是国内主要材料前驱体供应商,SK海力士与合肥长鑫存储的核心供应商,子公司韩国先科是HBM绝对龙头SK海力士前驱体的核心供应商。国家集成电路大基金入股力挺。2022年来自海力士的收入占比50%,2023上半年公司前驱体业务实现收入6.44亿元,同比增长37%。其中子公司韩国先科实现收入6.73亿元,同比增长45%,实现净利润1.52亿元,同比增长36%。预计2024年HBM产能将增长105%,子公司韩国先科作为海力士前驱体的核心供应商,将受益于HBM的高增长。国内公司在国内存储厂商中渗透率也在提升,公司前驱体材料与台积电、长江存储等开展合作。另外,公司LDS输送系统已经实现对包括长江存储、中芯国际和上海华虹等国内主流集成电路生产商的批量供应。
1.HBM之于新服务器,可比上半年的CPO。
研究先进制程提升内核,性能也就提20-30%,多放一块HBM性能提升60%-90%。
2.新的服务器在迅速放量,而新的服务器上搭载的HBM3也在迅速增加。
24年HBM3e供给高度紧缺(今年就开始疯狂涨价了),HBM芯片出货数年后预计将达到每年 1 亿颗。
3.雅克科技唯一供应SK海力士前驱体,增量市场独吃。市场吹的其他票,看着很美好,但很多根本就没进入三星和海力士的供应链!
但雅克科技的材料是公认且实锤供货的。
4.在HBM里,海力士地位可对标英伟达。
其他的一些:
1.存储芯片行业困境反转,前驱体板块盈利修复可期。
受芯片行业景气度影响,三星、SK 海力士等存储厂商持续削减产量。公司作为SK 海力士核心供应商,前驱体销售短期承压。目前行业去库存已近尾声,叠加AI 对于HBM、DDR5需求提升,器件价格上涨带动存储环节景气度改善。SK 海力士Q3 单季度净亏损2.19 万亿韩元,营业亏损环比收窄38%, DRAM 平均售价实现10%上涨。下游存储厂商将围绕AI 终端芯片加大研发生产力度,预计未来5 年HBM市场复合增速达60-80%。公司作为国内唯一半导体前驱体厂商,将充分受益于存储周期反转,以及HBM 需求拉动材料用量/单位价值量增长。
2.电子材料布局稳步推进,LNG 板材订单持续释放。1)光刻胶:立足面板光刻胶技术优势,公司持续研发半导体光刻胶,目前已实现客户测试。截至半年报,公司光刻胶及配套试剂项目建设进度已达95%,产能释放可期;
2)硅微粉:子公司华飞电子是国内硅微粉头部厂商,具备low-α、MUF 等高附加值产品技术储备,在建3.9 万吨半导体封装产能对标日系厂商剑指国产替代;
3)LNG 板材:公司是国内唯一通过法国GTT 认证的板材厂商,与沪东、江南等造船厂建立战略合作关系。目前公司在手订单充足,产能端LNG增强型、SUPER+型产线截至半年报建设进展分别达60%、45%。
3.收购SKC-ENF,切入湿电子化学品进一步夯实平台化优势。2023 年9 月公司收购韩国SK enpulse 体内SKC-ENF 公司75.1%股权,正式进军半导体湿化学品领域。SKC-ENF 是光刻胶配套试剂成熟厂商,具备刻蚀液、显影液、稀释剂等一站式生产能力,2022 年营收体量约1.34 亿元。通过收购SKC,公司半导体领域材料布局进一步丰富,平台化优势持续夯实。
存储周期反转叠加AI服务器驱动HBM放量,这样的位置,这样的逻辑,完全可以成为新的中际旭创。
雅克科技是国内主要材料前驱体供应商,SK海力士与合肥长鑫存储的核心供应商,子公司韩国先科是HBM绝对龙头SK海力士前驱体的核心供应商。国家集成电路大基金入股力挺。2022年来自海力士的收入占比50%,2023上半年公司前驱体业务实现收入6.44亿元,同比增长37%。其中子公司韩国先科实现收入6.73亿元,同比增长45%,实现净利润1.52亿元,同比增长36%。预计2024年HBM产能将增长105%,子公司韩国先科作为海力士前驱体的核心供应商,将受益于HBM的高增长。国内公司在国内存储厂商中渗透率也在提升,公司前驱体材料与台积电、长江存储等开展合作。另外,公司LDS输送系统已经实现对包括长江存储、中芯国际和上海华虹等国内主流集成电路生产商的批量供应。
周六:凌晨十二点在吃深夜食堂、喝啤酒;凌晨两点在滨江遛弯儿;凌晨三点在和制片方打电话对方案,把脏衣服放进了洗烘一体机里,凌晨五点睡觉;十点起床,洗漱,再重烘一会儿衣服,晾好出门;十二点一边和来找我玩的老姐们吃雪蟹腿,一边微信游说让制片方苦恼了一周的外籍演员;三点,一边看某快闪活动,一边解决演员的痛点,成功说服其低价参与项目,实现了你好我好大家好;四点,静安康定路喝了杯香槟,感受下上海潮人们的日常;七点,带姐姐去陆家嘴吃预定好的景观餐厅,看夜景;九点四十,徐汇周杰伦演唱会门口跟着大家一起唱了七里香。
周日:下午三点,仍然躺在床上。拒绝起床。我要做一条不吃不喝躺尸的咸鱼。
本周末实现了本ENF J、INFJ横跳星人的完美平衡。
周日:下午三点,仍然躺在床上。拒绝起床。我要做一条不吃不喝躺尸的咸鱼。
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