爱心投资建议：行业逐渐探底，产能出清背景下，建议关注渠道优势、盈利能力、供应链优

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#柏林电影节# 刚刚看完《沃土》的世界首映，影片无龙标，主创班底主要以中国和荷兰两部分构成，王小帅说他在荷兰做了两年后期。整体的观感并不是当下应该存在的电影，倒不是说导演观念过时，而是现在应该很少有中国的电影创作者愿意去拍摄这种题材，毕竟这确实在和所谓的主流对抗，大多数人已经被磨平了棱角，进行自我阉割，产出的自然也是安全性强其乐融融的作品。这部电影的质量，是完全够得上主竞赛标准的，柏林的主竞赛选了20部，也不见得那些电影有多高明，这次没有进主竞赛，可能有很多场外因素的干扰，但如果不来放，这部电影可能真的就没有和观众见面的一天，所以这确实是一个足够勇敢和了不起的决定。

电影取材自李师江的小说《爷爷的鬼把戏》，原著小说很短，有很大的改编空间，电影主要分成两条线索，一条是小孩子沃土现实生活中发生的事，一条是沃土去世的爷爷在沃土的梦中带着孩子走了一遍自己的过往，第二条线的拍法形式感比较重，土改、大跃进等场景一幕幕呈现，土地公等神明具象化，会令人想到《椒麻堂会》;第二条线就比较写实了，涉及到了城市文明与农村文明的冲突、留守儿童现状等比较大的议题，当然因为两条线交叉叙述，现实与梦境交叉进行，在观影上有一点门槛，需要仔细分辨。

演员表小孩子沃土是男一号，咏梅演的沃土妈妈表现尚可，爸爸祖峰戏份比较少，王子川的表演是亮点，所有角色全程都是甘肃话。看的时候肯定会想到《隐入尘烟》，相较而言《隐入尘烟》情感更浓厚，《沃土》隐喻更多，时代性也更强，都是柏林电影节会喜欢的作品。

当然看完也知道，这种主题和表现形式，在国内上映无望，还好能够在电影节放映，就算没有白拍，电影总要找到合适的受众，中国观众看不到，那让外国观众看到也是好的，至于创作者为此要付出的代价和面临的问题，那只能交给时间了。这几天国内关于电影的糟心事不少，看完这部，觉得爱电影这件事条条大路通罗马，此路不通，我们不妨换一种思路，人的生命有限，不要浪费在无意义的限制与对抗上，最重要的是你得清楚，你到底要做的是什么。

不过想吐槽的一点是，导演们不要再拍广场舞了，现在看到这一类型影片都要有广场舞的镜头，确实很审美疲劳了。#柏林电影节日记#

光伏行业大涨点评：排产+产品价格催化，光伏行业性价比突出-20240109

事件：截至今日11.00，光伏设备（申万）指数大涨超3%。

[庆祝]对此，我们点评如下：

1、1月排产分化，行业出现产能出清信号。（1）2024年初，由于供给端及传统淡季原因，Q1组件厂商接单率并不明朗，尤其1月份组件接单率相比过往更为低迷，据PV了解一线企业在手接单率平均落在50-60%，而部分则仍高达70-80%以上，企业之间分化明显。（2）电池环节由于此前盈利承压，产能出清信号已经开始显现。电池各家生产企业在12月份开始陆续出台PERC产线的减产规划，部分N型新扩项目出现暂缓与终止的现象。

2、P转N期间，P型硅片价格率先反弹。1月8日收盘后，SMM披露日度硅片价格，P型硅片价格出现反弹，原因系P型硅片产出大幅缩减，N型产出大幅增加，导致P短期内供应减少，头部企业上周末带头试探性涨价。

3、市场预期已充分悲观，光伏行业性价比突出。目前市场对于2023Q4、2024Q1业绩预期已充分悲观，后续基本面拐点分歧不大，逆变器现在预期2024Q1-2024Q2去库完毕，主链预计2024Q2-2024Q3出现基本面拐点。从元旦节前板块表现及今日板块表现来看，市场对于光伏板块依然保持较高关注度，一旦基本面出现边际催化，存在较高赔率。

爱心投资建议：行业逐渐探底，产能出清背景下，建议关注渠道优势、盈利能力、供应链优势、技术优势突出的头部标的（隆基，晶科，通威，阳光，阿特斯，天合，晶澳，中环），业绩可预期性较强的辅材（福莱特，福斯特，宇邦新材，威腾电气）户储需求反弹标的（阳光，固德威，德业，派能，禾迈，昱能），BC及HJT新技术标的（帝尔激光、迈为股份、捷佳伟创）

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