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AI发展将会进入“黄金”时代... Sora的出现对算力以及光模块的具有里程碑意义...
一, Sora推出,对算力、光模块来说是一个里程碑
昨晚OpenAI Sora的推出,几乎颠覆了所有人对AⅠ发展进度和程度的预判,惊呼北美AⅠ太炸裂了!
周鸿祎也说到,绝大多数人只看到些表面现象,而并没有看到深层次的东西。
其实,这对算力、光模块需求来说,也将是一个里程碑:
1,随着Sora多模态模型的推出,带来的是训练端尤其推理端的算力需求量大很多了,大规模应用带宽要爆炸;
2,随着多模态大模型大规模推广应用后,数据中心和主干网上行下载带宽都得全面升级;也就是说,随着Sora的推出,由推理端带来的是AI和传统电信广域网的带宽都要全面升级,这对光模块的需求是双刺激、双增长!这必将大大刺激800G、1.6T需求的提升,也将加速推进3.2T的研发和应用!
二,产业链进展及市场动态
当前,产业链下游对于 1.6T 光模块升级的需求士动追动,以美伟达、谷歌为代表的厂商正在积极摧动相关产品研发验证工作。旭创和 ortalice 公司与英伟达合作研发新品。
预计英伟达将于今年第二季度推出下一代 B100 系5a 该芯片将带动服务器网卡从400G升级至800G并可能促使交换机间的数批传缅来用 1.6T 光模块作为标配。根据配置需求预测,100 与800G 之间的需求比例可系比 Bio 与 16T 的比例,约为 1:25 或1:3。
相比于传统光模块4 到 5Aw 运代周期,AI 技术发展加速了光模块升级速度。800G 到 1.6T 的升级时间缩短至约两年厂目前市场上已出现 1.6T 光模块样品,主流方案是 16x100G,但大规模商用更短版夯优势更大的 8x200G 方案。
就光芯片而言,200G EML 芯片成熟度颇高,博通、mancon 等头都厂商已推出相应产品,而vix el 方面,如博通正在进行 20gwhistle 的网爱进度稍快包用距离可能受限。
D 赛对电信应用于 1.6T 光模块的 DSP 已有供应,但电口速率仍停留在 100G,因此实际世用时厢就行邀率转换,这可能导致光模块内部部件增多和功耗提升。预计今年 34 季度,头 m(如博通有望推出200G 速率的 service 产品。
英伟达对 gservice 有强烈需求,预计 1.6T 光模块将在今年下半年开始逐步要量,至 2025 年销量有望突破百万级别,为头部光模块公司的业绩带来显善增量.
三,1.6T光模块 重点公司 信息汇总
1)中际旭创
公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升,预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年,尤其是9月份左右,DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解,与此同时,第四季度整体800G出货量将显著增长。
此外,公司的800G高速光模块产能也在持续扩充,预计将延续提升至今年年中。综合这些因素,可以清晰看到公司第四季度业绩向好的趋势。
展望未来,2024年全年公司业绩的确定性极高,预计季度业绩将持续环比增长。目前产能不断扩张,全球800G的市场预期将达到900万至1000万只,中际旭创可望占据约50%的市场份额。随着1.6T光模块的量产逐步成熟,公司作为行业领先企业,也将获得显著的增量。
同时,公司与谷歌、英伟达等客户正积极开展1.6T光模块的开发工作。基于这些因素,公司2024年的业绩有望超过50亿。
至于2025年,随着英伟达B100芯片的出货促进1.6T高速光模块需求的增长,公司业绩预计将保持持续增长,且有很大的可能性超出市场预期。
2)天孚通信
从产业进度上来讲,公司今年非常有希望与主要客户合作进行1.6T产品的更新迭代。公司也成功进入了海外头部公司的供应链,并积极配合1.6T光引擎的技术突破,有望成为首批占据高市场份额的供应商。公司在今年还将继续进行产能扩增。
展望到2025年,依托1.6T高速光模块产业链的成熟以及持续的产能扩张,公司未来的业绩非常有希望保持持续的高增长,并可能超出市场预期。根据公司最新的业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为6.77亿-7.58亿,净利润同比增长68.00%至88.00%。
3)新易盛
公司近期虽有诸多市场传闻,但从各层面跟踪分析,可以明确看出其下游AI大客户的需求已开始加速释放,带动了400G光模块出货量的提升。四季度业绩展现出非常明显的增长拐点,预期其四季度业绩约三亿多。
就远期发展而言,新易盛当前最受关注的是积极推进的LPO方案。据了解,海外一些大客户对LPO方案非常感兴趣。随着LPO方案的进一步成熟和市场标准的发展,新易盛有非常大的潜力引进新的大客户,并实现批量出货,从而带来业绩增长。 #财经##股票推荐##股票分析##股票##股市分析##短线牛股##每日股市##大盘分析##今日股市##上证指数#
一, Sora推出,对算力、光模块来说是一个里程碑
昨晚OpenAI Sora的推出,几乎颠覆了所有人对AⅠ发展进度和程度的预判,惊呼北美AⅠ太炸裂了!
周鸿祎也说到,绝大多数人只看到些表面现象,而并没有看到深层次的东西。
其实,这对算力、光模块需求来说,也将是一个里程碑:
1,随着Sora多模态模型的推出,带来的是训练端尤其推理端的算力需求量大很多了,大规模应用带宽要爆炸;
2,随着多模态大模型大规模推广应用后,数据中心和主干网上行下载带宽都得全面升级;也就是说,随着Sora的推出,由推理端带来的是AI和传统电信广域网的带宽都要全面升级,这对光模块的需求是双刺激、双增长!这必将大大刺激800G、1.6T需求的提升,也将加速推进3.2T的研发和应用!
二,产业链进展及市场动态
当前,产业链下游对于 1.6T 光模块升级的需求士动追动,以美伟达、谷歌为代表的厂商正在积极摧动相关产品研发验证工作。旭创和 ortalice 公司与英伟达合作研发新品。
预计英伟达将于今年第二季度推出下一代 B100 系5a 该芯片将带动服务器网卡从400G升级至800G并可能促使交换机间的数批传缅来用 1.6T 光模块作为标配。根据配置需求预测,100 与800G 之间的需求比例可系比 Bio 与 16T 的比例,约为 1:25 或1:3。
相比于传统光模块4 到 5Aw 运代周期,AI 技术发展加速了光模块升级速度。800G 到 1.6T 的升级时间缩短至约两年厂目前市场上已出现 1.6T 光模块样品,主流方案是 16x100G,但大规模商用更短版夯优势更大的 8x200G 方案。
就光芯片而言,200G EML 芯片成熟度颇高,博通、mancon 等头都厂商已推出相应产品,而vix el 方面,如博通正在进行 20gwhistle 的网爱进度稍快包用距离可能受限。
D 赛对电信应用于 1.6T 光模块的 DSP 已有供应,但电口速率仍停留在 100G,因此实际世用时厢就行邀率转换,这可能导致光模块内部部件增多和功耗提升。预计今年 34 季度,头 m(如博通有望推出200G 速率的 service 产品。
英伟达对 gservice 有强烈需求,预计 1.6T 光模块将在今年下半年开始逐步要量,至 2025 年销量有望突破百万级别,为头部光模块公司的业绩带来显善增量.
三,1.6T光模块 重点公司 信息汇总
1)中际旭创
公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升,预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年,尤其是9月份左右,DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解,与此同时,第四季度整体800G出货量将显著增长。
此外,公司的800G高速光模块产能也在持续扩充,预计将延续提升至今年年中。综合这些因素,可以清晰看到公司第四季度业绩向好的趋势。
展望未来,2024年全年公司业绩的确定性极高,预计季度业绩将持续环比增长。目前产能不断扩张,全球800G的市场预期将达到900万至1000万只,中际旭创可望占据约50%的市场份额。随着1.6T光模块的量产逐步成熟,公司作为行业领先企业,也将获得显著的增量。
同时,公司与谷歌、英伟达等客户正积极开展1.6T光模块的开发工作。基于这些因素,公司2024年的业绩有望超过50亿。
至于2025年,随着英伟达B100芯片的出货促进1.6T高速光模块需求的增长,公司业绩预计将保持持续增长,且有很大的可能性超出市场预期。
2)天孚通信
从产业进度上来讲,公司今年非常有希望与主要客户合作进行1.6T产品的更新迭代。公司也成功进入了海外头部公司的供应链,并积极配合1.6T光引擎的技术突破,有望成为首批占据高市场份额的供应商。公司在今年还将继续进行产能扩增。
展望到2025年,依托1.6T高速光模块产业链的成熟以及持续的产能扩张,公司未来的业绩非常有希望保持持续的高增长,并可能超出市场预期。根据公司最新的业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为6.77亿-7.58亿,净利润同比增长68.00%至88.00%。
3)新易盛
公司近期虽有诸多市场传闻,但从各层面跟踪分析,可以明确看出其下游AI大客户的需求已开始加速释放,带动了400G光模块出货量的提升。四季度业绩展现出非常明显的增长拐点,预期其四季度业绩约三亿多。
就远期发展而言,新易盛当前最受关注的是积极推进的LPO方案。据了解,海外一些大客户对LPO方案非常感兴趣。随着LPO方案的进一步成熟和市场标准的发展,新易盛有非常大的潜力引进新的大客户,并实现批量出货,从而带来业绩增长。 #财经##股票推荐##股票分析##股票##股市分析##短线牛股##每日股市##大盘分析##今日股市##上证指数#
气动手持式帮锚杆钻机,气动手持式帮锚杆钻机操作注意事项
气动手持式帮锚杆钻机介绍
气动手持式帮锚杆钻体积小,重量轻,操作简单,维护方便。齿轮式气动马达,运转稳定,可靠性高。an全防爆、结构合理,适应性强。气动手持式帮锚杆钻机适用于岩石硬度≤f6的煤巷、半煤巷的煤帮锚杆支护作业,既可钻锚杆孔,又可搅拌和安装树脂药类锚杆。kuangan001
气动手持式帮锚杆钻机参数
工作气压 0.4-0.63 Mpa
额定气压 0.5 Mpa
额定转速 320 r/min
额定转矩 50 N.m
失速转矩 57 N.m
空载转速 ≥ 1000 r/min
耗气量4 m3/min
冲洗水压力(湿式钻孔) 0.6-1.2 Mpa
噪声 ≤ 95 dB(A)
整机重量 13.5 Kg
山东矿安机电有限公司,全国统一销售热线:400-886-0537
气动手持式帮锚杆钻机介绍
气动手持式帮锚杆钻体积小,重量轻,操作简单,维护方便。齿轮式气动马达,运转稳定,可靠性高。an全防爆、结构合理,适应性强。气动手持式帮锚杆钻机适用于岩石硬度≤f6的煤巷、半煤巷的煤帮锚杆支护作业,既可钻锚杆孔,又可搅拌和安装树脂药类锚杆。kuangan001
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额定气压 0.5 Mpa
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额定转矩 50 N.m
失速转矩 57 N.m
空载转速 ≥ 1000 r/min
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噪声 ≤ 95 dB(A)
整机重量 13.5 Kg
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