【招商电新-光伏】边际变化：欧洲组件需求提速（01.15）

1、据产业反馈，欧洲组件需求提速，预计主要是因：a）组件降价带动电站项目启动交付；b）红海事件发生后，运力紧张。此外，部分头部组件厂反馈欧洲地区排产/订单向好，有边际变化；

2、具体情况： A公司：组件降价后的欧洲电站项目交付加快； B公司：欧洲订单下单加快； C公司：欧洲开始正常备货； D公司：1月国内排产下降，欧洲排产提升；

3、欧洲组件出口量占比由2023年5月份的55%降至11月约23%，市场更担心欧洲库存等因素，而我们看到的是：出口数据依然健康、出口结构在演变的更加均衡（很重要）；

4、“成本下降、需求提升”依然有效，2023年11-12月我们预计24年行业需求增速为25-30%，彼时市场反馈我们对需求最为乐观，目前看需求确有超市场预期的可能：a）海外方面，欧洲地面电站起量应该是大概率事件，除欧洲外的市场也有积极变化（如印度等）；b）国内方面，12月国内集采总量约65-70GW，全年近300GW，国内装机有较强支撑；

5、目前产业链价格已是底部，即期价格估算小厂普遍亏损，价格向下的空间有限，但供需可能有比较大的缺口：具备成本优势的产能仅有约300GW。目前硅料价格企稳，向后展望，组件价格也将企稳，或有涨价可能；

【避雷】一个壮士拖妆期/言而无信
事情的起因是2023年10月在小红薯刷到了该壮士的妆图，觉得画的挺可爱的且价格实惠而且可以直接排单，在询问了目前排单期觉得时间可以接受后选择了送一只娃妆，此时我还不知道这就是折磨的开始。

妆则写了妆期15天，我10月21开始排的妆，壮士要求一个月内寄出，于是11月15号给了单号，11月17号收到娃头报平安。
12月14号因一开始说排单到十二月中旬但未表明具体日期于是我去询问了壮士确认一下具体时间能否在年前（2024年）收到，被告知可能会稍微晚一两天但收到承诺十二月的会赶在十二月画好。我想着十五天妆期和一开始预计的时间差不多后就没多问了。

1月4号我没收到任何的联系，主动联系了壮士，得到的是画的比较慢但会在16号之前画好，于是我选择了信任壮士开始等待。

1月25号我还没收到任何的联系，又主动联系了壮士，得到的是1月底画完，2月1号左右寄出，当时已经是1月末了我再投妆也不好投了，寻思那就再等等吧，于是我又选择了信任壮士开始等待。

2月2号我别说娃头的物流了，我甚至连妆图都没有收到，一而再再而三的这样我真的烦了，联系了壮士想把娃头直接寄回，得到的答复是已经喷了消光了，今天就开始画，下午一定给我画出来。我想又等了这么久了且我没有卸消光的，于是和壮士说明了不想要一个这么赶工的头春节前画好发回来就行，壮士也答应了。

2月4号我终于收到妆图和物流了，这个事情也终于完结了。

在此只想说做人能不能讲点信用？新人不是你言而无信的理由，而且谁不忙呢？做不到就别承诺，承诺了就别敷衍糊弄很难吗？言而无信一直画饼真的很烦。

投稿人https://t.cn/A660jxvi

#王晓佳[超话]# #人类瑰宝王天草#

9-11月大航海奖励补邮通知

➡️舰长奖励「9～11月」
“眼里只有草草”眼罩*1（p1）

➡️提督奖励「8.30～9.28」
to语音条（40～60s文件，内容可能为讲故事/笑话/送祝福等不定）➕未公开小卡1张

➡️提督奖励「9.29～10.27」
定制首场Live主题纪念卡（限定款-设计中不公开）➕未公开巡演生写1张➕未公开小卡1张

➡️提督奖励「10.28～11.26」
签名生写1张➕未公开小卡1张

➡️总督奖励「8.30～11.26」
兑换任一场次Live巡演前排票➕单人未公开拍立得to签（线上邮寄）

领取步骤：
1.可自主选择是否补邮领取对应奖励，进入VD补邮下单（p2），一个补邮订单对应一个UID，订单信息核对无误才会发出，见评｜论区

2.下单后，复制补邮订单号填写问卷（p3)，问卷见评｜论区

3. ‼️错拍、核实失败均视为【无偿应援，不予发货】‼️

补邮时间截止：2月21日18:00

注：奖励将在补邮结束后制作，预计3月上中旬发货。发货前会提前通知，有需要修改补邮订单地址的草球可联系VD客服，之后不再额外开问卷改地址。感谢大家的耐心等待

如有疑问可联系小所或群管