補發一下KT上午的ins～
先是發了ne-yo的Go on girl截圖～說自己20代的時候經常聽這首歌～
（哥你自己曾經翻唱過一小段捏～）
之後估計大家都說他以前唱過他繼續發說：大家都跟我說我以前翻唱過還想再聽，但我完全沒印象！笑 不過大家一說我沒看歌詞也能唱出不少，感覺是我的嘴巴和喉嚨有記憶笑
#橘慶太#
先是發了ne-yo的Go on girl截圖～說自己20代的時候經常聽這首歌～
（哥你自己曾經翻唱過一小段捏～）
之後估計大家都說他以前唱過他繼續發說：大家都跟我說我以前翻唱過還想再聽，但我完全沒印象！笑 不過大家一說我沒看歌詞也能唱出不少，感覺是我的嘴巴和喉嚨有記憶笑
#橘慶太#
MR方向，假期看了一下。
从炒作角度，目前最确定的还是硅基OLED 代表的上游制造供应商。
其它中下游的，暂时我觉得都差点意思。
采用硅基OLED 的12英寸Micro-OLED 屏幕，是目前MR设备里，价值量最大（每台设备两块屏幕，每块价值2000元左右）。
并且在今年和明年，会一直处于紧俏，缺货状态。
这是最基本的炒作逻辑。
而全球唯一一家专注于12英寸硅基OLED 显示器研发生产，且出货规模最大的是合肥视涯科技。
视涯科技和索尼并列成为苹果第一款MR设备，Vision pro的一供。
且苹果为视涯科技投资的最新一条12英寸硅基oled生产线，今年一季度开始量产。
所以苹果敢于逐渐把索尼的份额转移到视涯科技上来。
视涯科技现有，未来的产能都被苹果包圆了。
所以，视涯科技是目前硅基OLED 最核心的公司。标杆企业！
上周五炒作视涯科技的供应合情合理。
其它MR设备的新进玩家，如果要做到苹果级别的视觉效果。
只有跟进12英寸的硅基OLED 屏幕，否则在视觉成像效果上面，就无法达到最好的效果。
除了视涯科技，国内还有能力量产12英寸硅基OLED 的创视界。其产能会被国内玩家瓜分，其中最大的大概率会是华为。
而，昆山梦显暂时还没有能力供应12英寸，产线还在建设过程中。
所以，苹果的阳谋包圆了最大的产能后，MR后来的玩家不仅在芯片上，同时在视觉效果上都会落后于它。
保证它在这个领域能够类似于iPhone推出后的霸主地位。
由此必然的局面是，不仅视涯科技，包括
创视界，以及梦显都会新建和扩建12英寸硅基OLED 的产能。
所以，上游的硬件设备供应商目前最为确定和受益。
A股最为确定的是易天股份。
易天股份是A股上，唯一一家能够提供后段制程多种核心设备的公司。
其自主研发的部分设备，填补了国内在MR，VR，XR设备领域的空白，其技术性能和产品质量达到了国际领先水平，成为了这个领域为数不多的核心设备供应商。
其供应了包括视涯科技，昆山梦显等在内的几个一线玩家。
所以，MR爆发，硅基OLED 上游设备这块，易天股份肯定是绕不开的受益标的。
只要行业处于爆发前夜，易天股份就有明确受益预期！
$易天股份 sz300812$ $亚世光电 sz002952$ $五方光电 sz002962$
从炒作角度，目前最确定的还是硅基OLED 代表的上游制造供应商。
其它中下游的，暂时我觉得都差点意思。
采用硅基OLED 的12英寸Micro-OLED 屏幕，是目前MR设备里，价值量最大（每台设备两块屏幕，每块价值2000元左右）。
并且在今年和明年，会一直处于紧俏，缺货状态。
这是最基本的炒作逻辑。
而全球唯一一家专注于12英寸硅基OLED 显示器研发生产，且出货规模最大的是合肥视涯科技。
视涯科技和索尼并列成为苹果第一款MR设备，Vision pro的一供。
且苹果为视涯科技投资的最新一条12英寸硅基oled生产线，今年一季度开始量产。
所以苹果敢于逐渐把索尼的份额转移到视涯科技上来。
视涯科技现有，未来的产能都被苹果包圆了。
所以，视涯科技是目前硅基OLED 最核心的公司。标杆企业！
上周五炒作视涯科技的供应合情合理。
其它MR设备的新进玩家，如果要做到苹果级别的视觉效果。
只有跟进12英寸的硅基OLED 屏幕，否则在视觉成像效果上面，就无法达到最好的效果。
除了视涯科技，国内还有能力量产12英寸硅基OLED 的创视界。其产能会被国内玩家瓜分，其中最大的大概率会是华为。
而，昆山梦显暂时还没有能力供应12英寸，产线还在建设过程中。
所以，苹果的阳谋包圆了最大的产能后，MR后来的玩家不仅在芯片上，同时在视觉效果上都会落后于它。
保证它在这个领域能够类似于iPhone推出后的霸主地位。
由此必然的局面是，不仅视涯科技，包括
创视界，以及梦显都会新建和扩建12英寸硅基OLED 的产能。
所以，上游的硬件设备供应商目前最为确定和受益。
A股最为确定的是易天股份。
易天股份是A股上，唯一一家能够提供后段制程多种核心设备的公司。
其自主研发的部分设备，填补了国内在MR，VR，XR设备领域的空白，其技术性能和产品质量达到了国际领先水平，成为了这个领域为数不多的核心设备供应商。
其供应了包括视涯科技，昆山梦显等在内的几个一线玩家。
所以，MR爆发，硅基OLED 上游设备这块，易天股份肯定是绕不开的受益标的。
只要行业处于爆发前夜，易天股份就有明确受益预期！
$易天股份 sz300812$ $亚世光电 sz002952$ $五方光电 sz002962$
几个关于$特斯拉(TSLA)$ 的判断，过一段时间回头看看对不对。
1. Elon 说中国公司竞争力强，加上他的其他动作，基本可以确认他放弃了跟中国公司做本地化研发，多车型等的传统竞争，而决定用更高的维度的竞争，也就是在 FSD 机器人， AI这种东西上打造品牌。
2. 考虑到特斯拉实际的产品 3Y 跟国内的产品比已经有代差了，国内产品有上线的NOA，能加油，800V，更大的空间等等（特斯拉有品牌），2024年国内销量不一定下跌，但是市占率会进一步萎缩。还有个低沉的果子可以做的是 做渠道下沉，但是我不是特别理解为什么特斯拉不愿意做这事儿，毕竟车价也不贵了。
3. 海外市场需求明显不足，该买电车的人都买了，电车的成本还是不能从“消费升级车”变成工具车，还面临懂王上台，补贴取消等一系列的问题。
4. 考虑到连续8个Q的毛利率下滑，市场上的机构投资者已经准备好用制造业而不是梦想给特斯拉估值了。是不是跟周线图一样稳定的下降回归制造业估值，具体估值掉到多少还是看市场是机构在定价还是youtuber在定价。给个参考 $英伟达(NVDA)$ 目前的forward PE也就是30倍而已。
5. 股价转头向上突破这波周线的下跌趋势的催化剂会是：
- 宏观变化导致市场偏好故事股和meme股，这个可能性很低
- 把AI放到特斯拉体内，并且做出巨大的成功。目前看起来Grok甚至都没人关注，而且估计老马不会放在体内。
- FSD和机器人撑起估值。目前看自动驾驶技术的发展，和手机的计算摄影有些相似，是一个逐渐接近最佳答案的工程实践，不具备太强的网络效应和护城河，且你越接近最佳答案你的进展就越慢，想靠这个功能拉开跟对手的差距，至少在中国机会接近0了。因为大家用的原理都来自最新的论文，竞争对手不但专门服务中国的工程师比你多无限多备，车队都快赶上你了。
回归我几年前的判断，特斯拉不像手机界iphone，而是更像三星。慢慢被赶超，还不能有大的失误。但是目前起来看，马斯克非常的重视竞争对手，比三星会好很多，但是制造业终究是我国的天下。
1. Elon 说中国公司竞争力强，加上他的其他动作，基本可以确认他放弃了跟中国公司做本地化研发，多车型等的传统竞争，而决定用更高的维度的竞争，也就是在 FSD 机器人， AI这种东西上打造品牌。
2. 考虑到特斯拉实际的产品 3Y 跟国内的产品比已经有代差了，国内产品有上线的NOA，能加油，800V，更大的空间等等（特斯拉有品牌），2024年国内销量不一定下跌，但是市占率会进一步萎缩。还有个低沉的果子可以做的是 做渠道下沉，但是我不是特别理解为什么特斯拉不愿意做这事儿，毕竟车价也不贵了。
3. 海外市场需求明显不足，该买电车的人都买了，电车的成本还是不能从“消费升级车”变成工具车，还面临懂王上台，补贴取消等一系列的问题。
4. 考虑到连续8个Q的毛利率下滑，市场上的机构投资者已经准备好用制造业而不是梦想给特斯拉估值了。是不是跟周线图一样稳定的下降回归制造业估值，具体估值掉到多少还是看市场是机构在定价还是youtuber在定价。给个参考 $英伟达(NVDA)$ 目前的forward PE也就是30倍而已。
5. 股价转头向上突破这波周线的下跌趋势的催化剂会是：
- 宏观变化导致市场偏好故事股和meme股，这个可能性很低
- 把AI放到特斯拉体内，并且做出巨大的成功。目前看起来Grok甚至都没人关注，而且估计老马不会放在体内。
- FSD和机器人撑起估值。目前看自动驾驶技术的发展，和手机的计算摄影有些相似，是一个逐渐接近最佳答案的工程实践，不具备太强的网络效应和护城河，且你越接近最佳答案你的进展就越慢，想靠这个功能拉开跟对手的差距，至少在中国机会接近0了。因为大家用的原理都来自最新的论文，竞争对手不但专门服务中国的工程师比你多无限多备，车队都快赶上你了。
回归我几年前的判断，特斯拉不像手机界iphone，而是更像三星。慢慢被赶超，还不能有大的失误。但是目前起来看，马斯克非常的重视竞争对手，比三星会好很多，但是制造业终究是我国的天下。
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