#股票##今日看盘# 一阳改三观,补仓精准蒙对!——2月7日 笨嘴财经早餐(上)

首先久旱逢甘霖,我们看到昨天A股暴涨,但这个暴涨意味着什么呢?很多粉丝说我逢高减仓了,但笨嘴想说,我们的逻辑和思路,最近的数据是表象的,是相对正确的。当昨天还市场弥漫着恐慌型情绪,所有的人都在喊空,说再往下跌看到2400点的时候,我们坚决地告诉大家,我在昨天早晨买的基金应该开始起息了,上个星期五下午4点买的,星期二起息,这是我今年年内的第二次加仓。

第二个,我教大家的左侧交易策略,即只加仓不抄底的逻辑,再次应验了。第三句话,我们说3300看到2900点的时候,从2900点告诉大家,阶段性风险释放,但是谁也挡不住,特朗普突然说加征60%的关税,从2900点一直跌到2700点的时候,甚至2600多点的时候,这一段时间是市场突然的下挫,而我们上个星期也表明了相对观点,说当大盘开始拉中石油的时候,没有好结果,市场最好的结果是走平,但是画外音是大概率事件是没有走平的,可能的机会大概率事件是要下挫的。

因为我们上个星期给大家放图,财经早餐放图也说得很清楚,我们的中特估当所有人都在讲中特估是机会的时候,而我们的系统数据看到中特估是国家队在砸盘,整个的公募基金、外资全部大幅的砸中特股,也就是说当市场引领的方向是市场绞肉机的时候,没有有生力量可以和大盘对抗的时候,这个时代来得更加风险。

但是在昨天,笨嘴想说什么叫一阳改三观?家人们,今天你们又乐观了吗?我想说乐观逻辑上是对的,因为上一次的下挫逻辑上是情绪的下挫,为什么是情绪的下挫?因为在整个下跌的过程中没有理性可言,是整个几个保安管不住成千上万的民众,是几个牧羊犬管不住受惊的野马,如波涛奔涌一样出栏,而现在自媒体的发达使得这种传播负能量和传播恐慌,达到了市场的极致。

老百姓看不到市场的情绪的时候,特别容易被自媒体所带偏。所以我们一直说中国的股市是为实体经济服务的,在高位的时候,我们说在市场环境好的时候,我们说股市会被阶段性压制,原因是不能让社会像西方和美国那样,经济不好的时候,把实体经济的血往虚拟经济上转移。

第二个,如果说市场极度开始下挫的时候,笨嘴也说可以阶段性不一定保持乐观,原因是当美国要开始收割的时候,中国的资本需要留在国内,不能让外资挣钱,有可能在下挫的时候是阶段性的正确。
但是在低于2900点的时候,我们说当一旦我们的虚拟经济影响到了整个实体产业的话,对于我们一个制造业国家,我们从社会主义国家来讲是不太能接受的,所以需要国家进行干预和托底。

我们也讲到了之前的日本救市和美国救市,都是央行给相关的评论基金无限火力,就像去年包括美国的银行业出现问题,美联储给到了不只是美国,包括欧央行无限火力一样,其实各个国家都在救市,甚至我想说整个的汇率在美联储看来它是武器,而不是简单的自然现象,它是一种调节与收割其他国家金融体系的武器。

既然欧洲和美国都在将汇率和利率作为武器,这是人为的干预,我们为什么要完全遵守自然规律呢?那些完全遵守自然规律的小国,像之前的阿根廷和盛产蓝宝石的斯里兰卡,它们最后的结果都证明了这种方式的失败。

所以,既然我们的金融和股市是要为实体经济服务的,现在大家想一想,有没有严重威胁到我们的实体经济?如果是,那么我愿意站在所有媒体和市场主流观点的对立面,我愿意在这个时候告诉大家,我在最低的点位非常坚定,并且加仓了。而加仓的方向,我特意上次已经跟大家讲过,我们看到市场从今天开始,我今天截一张图,发到我们的材料里,我给大家看一下市场加仓的方向是什么。

我想说上一个阶段是国家队进来抄底ETF,而我们下一个阶段将会很有可能是波动率为王,也就是我和我的人工智能机器人对话所看到的不一样的市场,你们自己看图就好了。

政策进入新一轮加码过程,地产板块或迎阶段性修复机会!

消息面上,房地产行业迎来密集催化,包括:

(1)据澎湃新闻,记者从住房城乡建设部、金融监管总局获悉,截至1月底,26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制,提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行,共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后,按规程审查项目,已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。

(2)2月6日,北京市住建委和北京市通州区政府发布通知称,即日起,在京具备购房资格的四类家庭,可以在通州区购买一套商品住房。在业内看来,这意味着执行了9年的通州住房限购政策迎来优化调整,新政策变化最大的就是在通州区落户和就业的家庭只要符合北京整体限购政策即可,取消了落户、社保或纳税需满3年的要求。

(3)2月6日,海南省市场利率定价自律机制发布政策公告称,2月7日起 海口等11市县调整购房商贷首付比例,其中首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为30%。最近,

房地产行业支持政策又进入新一轮的加码过程。

融资端方面,自1月25日监管层强调落实城市房地产融资协调机制以来,自上而下行动迅速。26日,住建部召开部署会,35个重点城市政府均有参会,会上提出建立协调机制信息平台,实行周调度、月通报。30日起多地响应:截至2月1日正式发文公布“白名单”的城市包括南宁、重庆、成都、西安、昆明、青岛、哈尔滨等地。第一批名单落地后,武汉等地第二批也在梳理中。预计后续在监管层推动下,房地产融资协调机制将逐步走向常态化,落地效率进一步提升。

销售端方面,1月26日住建部部署会要求:要坚持因城施策、精准施策、一城一策,用好政策工具箱,充分赋予城市房地产调控自主权,各城市可以因地制宜调整房地产政策。此后各地也是迅速行动起来,1月27日广州取消120平以上住房的限购政策,率先贯彻落实住建部的会议要求,打响一线城市进一步放松限购的第一枪;1月30日,上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》,次日起在本市连续缴纳社保或个税已满5年及以上的非本市户籍居民,可在外环以外区域(除崇明)限购1套住房;1月30日,苏州市住建局发布通知,宣布自即日起,全面取消新房、二手房的限购政策,不再对购房者的户籍、社保、纳税、购房套数等进行限制。

此外,2月1日,央行发布的公告显示,1月份,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(简称“PSL”)1500亿元。自去年12月重启PSL以来,累计投放5000亿,推动多地城中村改造专项借款迅速落地。据十三五期间PSL的拉动乘数来看,5000亿PSL投放可拉动1.35万亿投资,为三大工程添力。

根据以往经验,房地产板块若想进入大的上升趋势,根本上还是要看销售数据的明显改善。而根据克尔瑞公布的2024年1月销售业绩排行榜数据,前100强房企操盘口径销售金额较23年同期-34.2%,降幅较23年1-12月扩大17.7个百分点,再加上马上临近春节的销售淡季,预计短期这方面或难给予较强支撑。

但是,回顾过去两三年房地产基本面持续下行周期中,仍然不乏多次因政策催化带动市场预期增强,从而引发阶段性反弹行情。结合估值层面上,截至1月25日,A股地产板块市盈率12.6X,市净率0.7X,分别处于2014年以来50.7%分位和0.6%分位,其中市净率已经处于2014年以来的绝对底部位置,对比历史上板块市净率中位数1.4X,板块本身也存在一定的估值修复要求。因此,锐叔预计,板块仍有望迎来一段交易性估值修复机会,也就是说,调整过后仍可适当逢低关注。

今天我们也相应的给大家准备了一份“房地产板块投资建议及重点标的”,以供参考。对此感兴趣的朋友,可以通过扫描下方二维码来免费索取。

#佛道双修# 我师父有惊人的神通,为了躲避我们,竟然通过”假死“消失的无影无踪!

民国十四年乙丑,我就读小学,随父旅居北平之西城。父行医为业,一日出诊,于西直门乘电车。因为是起始站,车内很空,因坐于门一坎,不一会儿一老者接踵而至,靠着父亲而坐。车空却傍身而坐必有缘由也。时当严寒,父身穿重裘,擂双手入袋内,细视之。见老者鹤发童颜,穿着青布单衫,虎虎有生气,不觉肃然起敬。老者操川陕口音说:“我不是摸包包的。”意思是自己不是扒手。但何以坐在这儿呢?老者说:“便于下车。”二人就易坐交谈,告以行止,且自称亦精于医道,善治“斫头绝症”。车行了几站,老人说:“明日当去造访您”,遂从容而去。

父亲到病人家,病人颈后生疮已十多处,洞见白骨,正迅速变成“斫头疮”,险症也。一时苦无良策。看其人很面熟,细看才知是往日曾经被聘为诉讼代理人(律师)者。我父亲早先很富有,因产业缠讼十年余,此律师受对方重赂,大理院重审共三次,律师则发迹,我父则因此破产。时睹病状,暗想适所遇老者或许可以救之,告辞回归。

第二日,老人果如约而至,请之入堂。堂中原悬山石画八幅,细观则为八仙,形态生动,为某亲王府故物,相传为三丰祖师之戏墨。

老人自坐于“汉钟离”处之座位,指点云:“这一块,是这块所传。”复指何仙姑一幅云:“这一块,是这块所度。”川语中“块”,就是“个”也。父唯唯应答,请示上下。老人说:“人呼我刘神仙,名籍年岁莫劳问。”父请问“道”。老人白眼相加,答道:“强盗”。请问“经”。回答说:“我不识字”。以医道询之,则《灵素》、《内经》、《难经》等典籍可以倒背。父极为折服,请求拜师,老人说:“好,师寻徒易,拜师要钱,看你这个排场,少说三千个银洋,不要叩头,叩头是假的。”当时家道中落,虽三四十个银洋也无力凑足,只能据实以告。老人微笑而回顾八仙像说:“此画可抵免,日后还需常住教你”。取画拿在手里就要离开。父请赐治“斫头症”之方药。老人说:“药可给你,若用以治恶人,则当心还要贫穷一辈子。”从怀中取黑色丹一块,并示以用法后离去。很久没有再来。

然一辈子不得其道术之精微,每每感到痛惜。

师住在我家,日出之前而起,必外出步行到九时始回家。或进羊奶冲鸡蛋三枚,或啖白粥小菜,亦甘之如饴,从不偏食。正餐取园中蔬菜,或玉米数枚压碎,用水发开,冬菇数枚,菜心几片,煮熟制成美味羔,食者无不称赞,从不浪费。一日师入门,见蜘蛛网悬门上,我要除去,师阻止道:“他不碍我,我不碍他,虽虫蚁不可伤其命。”一日师外出数日未归,归来时衣服积满尘垢,满身都是红斑脓血,状似乞丐。入内盘坐约半小时出来,振衣洗足,一身皮肤洁白如婴儿,不久前所见脓疮不知何往,容光焕然一新。(编者按:这是丹道修持达到的“心能转物”神通)



一日师闲坐歌三丰祖师“无根树歌”,我急忙追问歌意,师说:“我闻他人如此歌,所以歌之,不解其所指。”闲时常说达摩祖师及六祖故事,出语滑稽。常劝诫人云:“难得糊涂。”又说:“云里雾里,醒来依旧在铺里。”我母患吐血症,多年不愈,师至即命我母亲自作千层底布鞋。鞋作成,取鞋数鞋底之层数,对我母说道:“你心气平和,看此只鞋底与另只鞋底,不多一层不少一层。”又命买进新布袍,把旧袍旧鞋全部烧掉。我母不自觉其劳苦,也不觉她的病于何时痊愈。家中我年纪最小,师特见爱,命同一室伴眠。我睡在门侧小床,师以紫檀木方桌两张并而为床。夜间只见师盘膝坐床上,不见其卧,我也效仿之,师叱喝曰:“岁娃儿(小孩儿)坐出火气来,看你怎么整?”终不许我打坐。有时候,师对我有所讲授,我取纸笔记录,则制止说:“记在心中,不可写在纸上。”

一日报纸登载,警局设“妓良所”,办理妓女从良事,现有乡间贫寒女儿多人,被逼为娼者,许社会人士,每名可交三百元即可为赎身。师闻非常高兴,立即催促我父速即往取妓名,前往办理。父曰:“赎之是要作孙女、还是作曾孙女耶?”曰:“且勿论,但速为我取妓名来。”恰好一女客入门,闻知此事,呼天!师说“天”字好,就以刘一天为名,说:“留一天,留一天,留我一天就对了。”到妓良所,用光其所持之现钞,得妓二十余名领出。父大不以为然。师不顾,但问各妓姓名地址后离去,通夜不归。余父心急,苦于难以安顿。第二天黎明,就有来领女儿者,说:“昨日日落时分,有穿青布长袍老人,说我的女儿现在府上,要我速来领回,持有字条,上署刘一天亲笔。”命人看,则果然是某女之生父,相见悲喜交集,叩首感谢而去。未到下午,距北京一二百里远唐官屯的父老,接踵而至,皆说昨日日落时奉老人嘱,持有亲笔便笺。父大惊叹服,道:“这是异人行径,非常理所能测也。” (编者按:这是丹道阶段性成果——阳神成就以后的分形散影神通。)

有人自称是刘神仙弟子,也姓刘,是某报记者,请见神仙。父告知神仙前月外出未归,其人追问甚详,又视神仙居处,坐候良久才离去。此夜师悄然返回,匆匆整理行装,说此地不能久留,因白天来人,索借现洋十万元,已经拒绝,恐生他变,他日当有机缘遇合,即负其行囊连夜远走。第二天,某报刊出新闻一则,说刘神仙住在某处,如何诈财骗色,种种不法事。惊动官府,会同警察来我家查问。父据实情相告,又去核查所领各女家,均证实不假,始信为记者挟嫌攻讦,事情才平息。


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