英伟达再创新高，微软超越苹果，短线重视出海共振的光模块相关
短线重视出海共振的光模块
英伟达再创新高，微软超越苹果登顶世界第一市值宝座，
下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。
对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。
重点公司 1.6T光模块 信息汇总：
1）中际旭创
公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。
此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预计将延续提升至今年年中。综合这些因素，可以清晰看到公司第四季度业绩向好的趋势。
展望未来，2024年全年公司业绩的确定性极高，预计季度业绩将持续环比增长。目前产能不断扩张，全球800G的市场预期将达到900万至1000万只，中际旭创可望占据约50%的市场份额。随着1.6T光模块的量产逐步成熟，公司作为行业领先企业，也将获得显著的增量。
同时，公司与谷歌、英伟达等客户正积极开展1.6T光模块的开发工作。基于这些因素，公司2024年的业绩有望超过50亿。
至于2025年，随着英伟达B100芯片的出货促进1.6T高速光模块需求的增长，公司业绩预计将保持持续增长，且有很大的可能性超出市场预期。
2）天孚通信
从产业进度上来讲，公司今年非常有希望与主要客户合作进行1.6T产品的更新迭代。公司也成功进入了海外头部公司的供应链，并积极配合1.6T光引擎的技术突破，有望成为首批占据高市场份额的供应商。公司在今年还将继续进行产能扩增。
展望到2025年，依托1.6T高速光模块产业链的成熟以及持续的产能扩张，公司未来的业绩非常有希望保持持续的高增长，并可能超出市场预期。根据公司最新的业绩预告，公司预计2023年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司古东的净利润为6.88亿-8.58亿，净利润同比增长68.00%至88.00%。
3）新易盛
公司近期虽有诸多市场传闻，但从各层面跟踪分析，可以明确看出其下游AI大客户的需求已开始加速释放，带动了400G光模块出货量的提升。四季度业绩展现出非常明显的增长拐点，预期其四季度业绩约三亿多。
就远期发展而言，新易盛当前最受关注的是积极推进的LPO方案。据了解，海外一些大客户对LPO方案非常感兴趣。随着LPO方案的进一步成熟和市场标准的发展，新易盛有非常大的潜力引进新的大客户，并实现批量出货，从而带来业绩增长。
相关1.6T光模块信息：
剑桥科技：公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上LiveDemo（现场演示），预计在下半年小批量发货。且2024年下半年小批量发货仅为公司关键客户的要求以及公司的预期，是否能实现小批量发货存在不确定性。
光迅科技：1.6T光模块当前在积极推进送样测试，目前市场需求尚未起量，1.6T光模块产品量产取决于产品认证和客户需求。
中际旭创：公司已开发了1.6T光模块产品，将根据客户需求进行完善和量产准备。另外，AI大模型的训练需要更高算力和更高带宽的支持，有利于高端光模块的技术迭代和需求增长，公司将充分受益。
新易盛：公司已在OFC 2023展会期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作。
华工科技：公司1.6T光模块目前仍在研发阶段，可匹配客户进度及送样窗口。
事件：近期指数反弹板块共振上涨，尤其AI之光板块大涨，同时台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在28年提高至16%-20%甚至更高。
迎接2-3月板块行情：
历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过98%，
指数反弹，AI，光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板块带来催化，光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛，此外新技术方面建议布局硅光（源杰/博创等）；交换机服务器中兴/紫光/沪电等，智算/算力调度润建/润泽等有阿里/字节等大客户的公司。
交易日尾盘时段，在线直播，分享机会
shenggushi
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
短线重视出海共振的光模块
英伟达再创新高，微软超越苹果登顶世界第一市值宝座，
下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。
对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。
重点公司 1.6T光模块 信息汇总：
1）中际旭创
公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。
此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预计将延续提升至今年年中。综合这些因素，可以清晰看到公司第四季度业绩向好的趋势。
展望未来，2024年全年公司业绩的确定性极高，预计季度业绩将持续环比增长。目前产能不断扩张，全球800G的市场预期将达到900万至1000万只，中际旭创可望占据约50%的市场份额。随着1.6T光模块的量产逐步成熟，公司作为行业领先企业，也将获得显著的增量。
同时，公司与谷歌、英伟达等客户正积极开展1.6T光模块的开发工作。基于这些因素，公司2024年的业绩有望超过50亿。
至于2025年，随着英伟达B100芯片的出货促进1.6T高速光模块需求的增长，公司业绩预计将保持持续增长，且有很大的可能性超出市场预期。
2）天孚通信
从产业进度上来讲，公司今年非常有希望与主要客户合作进行1.6T产品的更新迭代。公司也成功进入了海外头部公司的供应链，并积极配合1.6T光引擎的技术突破，有望成为首批占据高市场份额的供应商。公司在今年还将继续进行产能扩增。
展望到2025年，依托1.6T高速光模块产业链的成熟以及持续的产能扩张，公司未来的业绩非常有希望保持持续的高增长，并可能超出市场预期。根据公司最新的业绩预告，公司预计2023年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司古东的净利润为6.88亿-8.58亿，净利润同比增长68.00%至88.00%。
3）新易盛
公司近期虽有诸多市场传闻，但从各层面跟踪分析，可以明确看出其下游AI大客户的需求已开始加速释放，带动了400G光模块出货量的提升。四季度业绩展现出非常明显的增长拐点，预期其四季度业绩约三亿多。
就远期发展而言，新易盛当前最受关注的是积极推进的LPO方案。据了解，海外一些大客户对LPO方案非常感兴趣。随着LPO方案的进一步成熟和市场标准的发展，新易盛有非常大的潜力引进新的大客户，并实现批量出货，从而带来业绩增长。
相关1.6T光模块信息：
剑桥科技：公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上LiveDemo（现场演示），预计在下半年小批量发货。且2024年下半年小批量发货仅为公司关键客户的要求以及公司的预期，是否能实现小批量发货存在不确定性。
光迅科技：1.6T光模块当前在积极推进送样测试，目前市场需求尚未起量，1.6T光模块产品量产取决于产品认证和客户需求。
中际旭创：公司已开发了1.6T光模块产品，将根据客户需求进行完善和量产准备。另外，AI大模型的训练需要更高算力和更高带宽的支持，有利于高端光模块的技术迭代和需求增长，公司将充分受益。
新易盛：公司已在OFC 2023展会期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作。
华工科技：公司1.6T光模块目前仍在研发阶段，可匹配客户进度及送样窗口。
事件：近期指数反弹板块共振上涨，尤其AI之光板块大涨，同时台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在28年提高至16%-20%甚至更高。
迎接2-3月板块行情：
历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过98%，
指数反弹，AI，光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板块带来催化，光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛，此外新技术方面建议布局硅光（源杰/博创等）；交换机服务器中兴/紫光/沪电等，智算/算力调度润建/润泽等有阿里/字节等大客户的公司。
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shenggushi
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男子乒乓球选手户上隼辅在22日开始的全日本锦标赛中，以实现三连冠为目标。 巴黎奥运会单打代表两个席位的争夺将在本次比赛中结束，第二名的成绩将具有决定性。 如果日本队在2月份的世锦赛团体赛（釜山）中进入八强，户上隼辅将首次在奥运会单打和团体比赛中亮相。 赛前，他透露了对对手张本智和的想法、三连胜的意义以及对巴黎的决心。
“全日本锦标赛三连冠 双冠王”和“2024年巴黎奥运会金牌”。 户上毫不犹豫地将今年的决心写在彩纸上。
户上：即使回想自己的人生，我也最想珍惜今年的全日本赛。 我认为三连冠将是一个很大的转折点。 今年再次成为挑战者。 它将成为超越拥有更好记录的张本选手的动力。 我知道如果我发挥出自己的水平就能赢。
追随比他小两岁的张本的脚步，他的存在感稳步上升。 2022年首次夺得全日本锦标赛冠军。 同年世锦赛团体赛（成都），他与张本一起获得铜牌。 去年获得全日本锦标赛冠军，继东京奥运会退役的顶尖选手水谷隼之后，成为日本男子“两大王牌”选手之一， 也有了实感。
户上：夸张的说 我的特点就是“日本最强的进攻选手”。 另外，我觉得过去一年我犯的错误更少了，而且我几乎不会再在集会中输掉比赛了。
我在三重县的一个乒乓球家庭长大，三岁时就拿起了球拍。 我在四年级的时候就知道了张本的存在。 第一次交手是在13年级的时候，当时我才六年级。
户上：“我不想输”，所以我以3-1赢得了初次对决。 但第二次之后，我一直在输，感觉“我觉得我赢不了”。 当我进入初中时，就已经是浮云般的存在了。
转折点是2020年全日本。 山口野田学园高中三年级学生户上在半决赛中以 3-4 输给了张本。 尽管3-1被逆转输了，但是因为领先了成为了"有了能战斗的自信"的一战。
怀着这份自信，他飘洋过海。 22年他效力于德国甲级联赛的奥克森豪森队。 这一年是为期两年的巴黎奥运会选拔赛的前半段，他已经做好了无法参加T联赛这样积分赛的心理准备。
户上：我没有足够的海外经验去争取奥运金牌。 尽管他们在与海外强手的比赛中表现出色，但是无法战胜的事情接连发生。 我想对抗各种类型的战斗，并在恶劣的环境中变得坚强。
对阵张本的比赛也是一个确认自己现在位置的场合。 凭借在德国的经验，他在去年11月的大阪大会决赛中以4比1获胜。 那个曾经认为自己赢不了的人现在已经成为了一个可以称为对手的人。
户上：他是一个让比赛变得有趣的人。 感谢张本的引领，才有了前进的道路。 没有他，我连国家代表都成不了。 我希望有一天能超越他。
全日本赛有望实现三连冠。上届比赛在没有交手的情况下就登上了冠军宝座，上届大赛在决赛中以4-2获胜。 这一次，如果他们都能晋级的话，决赛将是一个关键的舞台。 他将以超越张本的第3次日本第一，作为巴黎之行的动力。
丨不负责任机翻
“全日本锦标赛三连冠 双冠王”和“2024年巴黎奥运会金牌”。 户上毫不犹豫地将今年的决心写在彩纸上。
户上：即使回想自己的人生，我也最想珍惜今年的全日本赛。 我认为三连冠将是一个很大的转折点。 今年再次成为挑战者。 它将成为超越拥有更好记录的张本选手的动力。 我知道如果我发挥出自己的水平就能赢。
追随比他小两岁的张本的脚步，他的存在感稳步上升。 2022年首次夺得全日本锦标赛冠军。 同年世锦赛团体赛（成都），他与张本一起获得铜牌。 去年获得全日本锦标赛冠军，继东京奥运会退役的顶尖选手水谷隼之后，成为日本男子“两大王牌”选手之一， 也有了实感。
户上：夸张的说 我的特点就是“日本最强的进攻选手”。 另外，我觉得过去一年我犯的错误更少了，而且我几乎不会再在集会中输掉比赛了。
我在三重县的一个乒乓球家庭长大，三岁时就拿起了球拍。 我在四年级的时候就知道了张本的存在。 第一次交手是在13年级的时候，当时我才六年级。
户上：“我不想输”，所以我以3-1赢得了初次对决。 但第二次之后，我一直在输，感觉“我觉得我赢不了”。 当我进入初中时，就已经是浮云般的存在了。
转折点是2020年全日本。 山口野田学园高中三年级学生户上在半决赛中以 3-4 输给了张本。 尽管3-1被逆转输了，但是因为领先了成为了"有了能战斗的自信"的一战。
怀着这份自信，他飘洋过海。 22年他效力于德国甲级联赛的奥克森豪森队。 这一年是为期两年的巴黎奥运会选拔赛的前半段，他已经做好了无法参加T联赛这样积分赛的心理准备。
户上：我没有足够的海外经验去争取奥运金牌。 尽管他们在与海外强手的比赛中表现出色，但是无法战胜的事情接连发生。 我想对抗各种类型的战斗，并在恶劣的环境中变得坚强。
对阵张本的比赛也是一个确认自己现在位置的场合。 凭借在德国的经验，他在去年11月的大阪大会决赛中以4比1获胜。 那个曾经认为自己赢不了的人现在已经成为了一个可以称为对手的人。
户上：他是一个让比赛变得有趣的人。 感谢张本的引领，才有了前进的道路。 没有他，我连国家代表都成不了。 我希望有一天能超越他。
全日本赛有望实现三连冠。上届比赛在没有交手的情况下就登上了冠军宝座，上届大赛在决赛中以4-2获胜。 这一次，如果他们都能晋级的话，决赛将是一个关键的舞台。 他将以超越张本的第3次日本第一，作为巴黎之行的动力。
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