英伟达再创新高，微软超越苹果，短线重视出海共振的光模块相关
短线重视出海共振的光模块
英伟达再创新高，微软超越苹果登顶世界第一市值宝座，
下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。
对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。
重点公司 1.6T光模块 信息汇总：
1）中际旭创
公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。
此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预计将延续提升至今年年中。综合这些因素，可以清晰看到公司第四季度业绩向好的趋势。
展望未来，2024年全年公司业绩的确定性极高，预计季度业绩将持续环比增长。目前产能不断扩张，全球800G的市场预期将达到900万至1000万只，中际旭创可望占据约50%的市场份额。随着1.6T光模块的量产逐步成熟，公司作为行业领先企业，也将获得显著的增量。
同时，公司与谷歌、英伟达等客户正积极开展1.6T光模块的开发工作。基于这些因素，公司2024年的业绩有望超过50亿。
至于2025年，随着英伟达B100芯片的出货促进1.6T高速光模块需求的增长，公司业绩预计将保持持续增长，且有很大的可能性超出市场预期。
2）天孚通信
从产业进度上来讲，公司今年非常有希望与主要客户合作进行1.6T产品的更新迭代。公司也成功进入了海外头部公司的供应链，并积极配合1.6T光引擎的技术突破，有望成为首批占据高市场份额的供应商。公司在今年还将继续进行产能扩增。
展望到2025年，依托1.6T高速光模块产业链的成熟以及持续的产能扩张，公司未来的业绩非常有希望保持持续的高增长，并可能超出市场预期。根据公司最新的业绩预告，公司预计2023年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司古东的净利润为6.88亿-8.58亿，净利润同比增长68.00%至88.00%。
3）新易盛
公司近期虽有诸多市场传闻，但从各层面跟踪分析，可以明确看出其下游AI大客户的需求已开始加速释放，带动了400G光模块出货量的提升。四季度业绩展现出非常明显的增长拐点，预期其四季度业绩约三亿多。
就远期发展而言，新易盛当前最受关注的是积极推进的LPO方案。据了解，海外一些大客户对LPO方案非常感兴趣。随着LPO方案的进一步成熟和市场标准的发展，新易盛有非常大的潜力引进新的大客户，并实现批量出货，从而带来业绩增长。
相关1.6T光模块信息：
剑桥科技：公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上LiveDemo（现场演示），预计在下半年小批量发货。且2024年下半年小批量发货仅为公司关键客户的要求以及公司的预期，是否能实现小批量发货存在不确定性。
光迅科技：1.6T光模块当前在积极推进送样测试，目前市场需求尚未起量，1.6T光模块产品量产取决于产品认证和客户需求。
中际旭创：公司已开发了1.6T光模块产品，将根据客户需求进行完善和量产准备。另外，AI大模型的训练需要更高算力和更高带宽的支持，有利于高端光模块的技术迭代和需求增长，公司将充分受益。
新易盛：公司已在OFC 2023展会期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作。
华工科技：公司1.6T光模块目前仍在研发阶段，可匹配客户进度及送样窗口。
事件：近期指数反弹板块共振上涨，尤其AI之光板块大涨，同时台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在28年提高至16%-20%甚至更高。
迎接2-3月板块行情：
历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过98%，
指数反弹，AI，光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板块带来催化，光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛，此外新技术方面建议布局硅光（源杰/博创等）；交换机服务器中兴/紫光/沪电等，智算/算力调度润建/润泽等有阿里/字节等大客户的公司。
交易日尾盘时段，在线直播，分享机会
shenggushi
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
短线重视出海共振的光模块
英伟达再创新高，微软超越苹果登顶世界第一市值宝座，
下游需求对1.6T光模块升级非常迫切，英伟达和谷歌等厂商正积极推动光模块产品的研发和验证。
对于光模块板块未来的成长，核心逻辑是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能力的显著提升，主要是外销。
重点公司 1.6T光模块 信息汇总：
1）中际旭创
公司在第四季度的业绩相较于第三季度将会实现明显提升，预计将达到约9亿左右。这是因为在去年下半年，尤其是9月份左右，DSP芯片的供应紧张情况得到了显著缓解，与此同时，第四季度整体800G出货量将显著增长。
此外，公司的800G高速光模块产能也在持续扩充，预计将延续提升至今年年中。综合这些因素，可以清晰看到公司第四季度业绩向好的趋势。
展望未来，2024年全年公司业绩的确定性极高，预计季度业绩将持续环比增长。目前产能不断扩张，全球800G的市场预期将达到900万至1000万只，中际旭创可望占据约50%的市场份额。随着1.6T光模块的量产逐步成熟，公司作为行业领先企业，也将获得显著的增量。
同时，公司与谷歌、英伟达等客户正积极开展1.6T光模块的开发工作。基于这些因素，公司2024年的业绩有望超过50亿。
至于2025年，随着英伟达B100芯片的出货促进1.6T高速光模块需求的增长，公司业绩预计将保持持续增长，且有很大的可能性超出市场预期。
2）天孚通信
从产业进度上来讲，公司今年非常有希望与主要客户合作进行1.6T产品的更新迭代。公司也成功进入了海外头部公司的供应链，并积极配合1.6T光引擎的技术突破，有望成为首批占据高市场份额的供应商。公司在今年还将继续进行产能扩增。
展望到2025年，依托1.6T高速光模块产业链的成熟以及持续的产能扩张，公司未来的业绩非常有希望保持持续的高增长，并可能超出市场预期。根据公司最新的业绩预告，公司预计2023年1-12月业绩大幅上升，归属于上市公司古东的净利润为6.88亿-8.58亿，净利润同比增长68.00%至88.00%。
3）新易盛
公司近期虽有诸多市场传闻，但从各层面跟踪分析，可以明确看出其下游AI大客户的需求已开始加速释放，带动了400G光模块出货量的提升。四季度业绩展现出非常明显的增长拐点，预期其四季度业绩约三亿多。
就远期发展而言，新易盛当前最受关注的是积极推进的LPO方案。据了解，海外一些大客户对LPO方案非常感兴趣。随着LPO方案的进一步成熟和市场标准的发展，新易盛有非常大的潜力引进新的大客户，并实现批量出货，从而带来业绩增长。
相关1.6T光模块信息：
剑桥科技：公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上LiveDemo（现场演示），预计在下半年小批量发货。且2024年下半年小批量发货仅为公司关键客户的要求以及公司的预期，是否能实现小批量发货存在不确定性。
光迅科技：1.6T光模块当前在积极推进送样测试，目前市场需求尚未起量，1.6T光模块产品量产取决于产品认证和客户需求。
中际旭创：公司已开发了1.6T光模块产品，将根据客户需求进行完善和量产准备。另外，AI大模型的训练需要更高算力和更高带宽的支持，有利于高端光模块的技术迭代和需求增长，公司将充分受益。
新易盛：公司已在OFC 2023展会期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作。
华工科技：公司1.6T光模块目前仍在研发阶段，可匹配客户进度及送样窗口。
事件：近期指数反弹板块共振上涨，尤其AI之光板块大涨，同时台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在28年提高至16%-20%甚至更高。
迎接2-3月板块行情：
历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过98%，
指数反弹，AI，光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板块带来催化，光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛，此外新技术方面建议布局硅光（源杰/博创等）；交换机服务器中兴/紫光/沪电等，智算/算力调度润建/润泽等有阿里/字节等大客户的公司。
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shenggushi
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【雷军：我们觉得不干到全球销量前五可能就生存不下去】央视财经：2023年，我国汽车产销量首次突破3000万辆，新能源汽车产业快速发展，相关技术研发能力不断提升。
2021年3月小米集团宣布进军汽车领域，1000多天过去了，目前，小米的第一款新能源汽车进展如何？什么时候正式上市？记者对小米集团创始人、董事长雷军进行了专访。
2023年12月28日，在小米集团举办的发布会上，小米汽车首款产品——SU7公开亮相。这款历经3年研发的小米汽车，再次成为公众关注的焦点。
小米集团创始人 董事长 雷军：我们预计在2024年上半年正式上市，现在正在进行小规模量产。这个车配置非常强，成本非常高。大家喊的99000元、149000元甚至199000元，我觉得都是在开玩笑。定价可能确实会有点贵，我们会在小米汽车正式产品发布会上公布。
2023年，我国汽车产销量均已突破3000万辆。中国新能源汽车产销更是连续9年位居全球第一。在行业发展快速的同时，竞争也十分激烈。对此，雷军相信，小米能够在“极度竞争”的汽车领域最终胜出。
总台央视记者 姜美羊：有人说小米造车造晚了，您怎么看待这件事情？
小米集团创始人 董事长 雷军：晚有晚的好处，有后发优势。新能源汽车过去10年技术发展得非常快，整个供应链和零部件水平迅猛提升，小米是在整个中国工业的基础上接过了接力棒，我们再往前推一步。智能电动汽车跟软件行业一样，赢家通吃，我们觉得不干到全球销量前五可能就生存不下去，所以一开始董事会就批准了投资100亿美元造车。小米从小“卷”到大，虽然进入了“极度竞争”的汽车领域，我还是相信小米能够最终胜出。
目前，我国已建立了结构完整、有机协同的新能源汽车产业链体系，涵盖基础材料、零部件、整车、制造装备等全链条。雷军透露，为了在同质化竞争中脱颖而出，在过去的1000多天里，小米汽车在电驱、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱等五大关键领域，自研技术都实现新的突破。
不仅如此，给雷军信心的，还有小米庞大的用户群和全球超过100个国家的销售网络。随着小米集团最新的“人车家全生态”完整闭环，人、设备、智能服务之间可以相互协作，这样的智能生态也是小米汽车的一个重要优势。
小米集团创始人 董事长 雷军：小米“人车家全生态”连接了全球超过6亿的设备，服务了用户95%以上的场景，打通了包括小米汽车在内的200多个品类，能够细致入微地满足用户的每一个需求。
当前，我国创新驱动发展战略深入实施，创新投入稳步增加。“以科技创新引领现代化产业体系建设”成为全社会的共识，在刚刚过去的2023年，全社会研究与试验发展经费投入达到33278.2亿元，比上一年增加了2495亿元。在雷军看来，未来十年是硬核科技引领的十年，小米集团将在芯片、机器人等方面加大投入，为小米向上生长注入强大动能。
小米集团创始人 董事长 雷军：要用10年时间成为全球新一代硬核科技的引领者。无论是处在消费电子的行业，还是智能电动汽车的行业，都是全球化竞争，跟全球高手过招的领域。在这个领域，如果没有核心技术，没有技术的“护城河”，完全生存不下去。小米将会融合工业的硬科技、智能的软科技，AI全面赋能，从底层核心技术入手，一步一步形成新质生产力。
2021年3月小米集团宣布进军汽车领域，1000多天过去了，目前，小米的第一款新能源汽车进展如何？什么时候正式上市？记者对小米集团创始人、董事长雷军进行了专访。
2023年12月28日，在小米集团举办的发布会上，小米汽车首款产品——SU7公开亮相。这款历经3年研发的小米汽车，再次成为公众关注的焦点。
小米集团创始人 董事长 雷军：我们预计在2024年上半年正式上市，现在正在进行小规模量产。这个车配置非常强，成本非常高。大家喊的99000元、149000元甚至199000元，我觉得都是在开玩笑。定价可能确实会有点贵，我们会在小米汽车正式产品发布会上公布。
2023年，我国汽车产销量均已突破3000万辆。中国新能源汽车产销更是连续9年位居全球第一。在行业发展快速的同时，竞争也十分激烈。对此，雷军相信，小米能够在“极度竞争”的汽车领域最终胜出。
总台央视记者 姜美羊：有人说小米造车造晚了，您怎么看待这件事情？
小米集团创始人 董事长 雷军：晚有晚的好处，有后发优势。新能源汽车过去10年技术发展得非常快，整个供应链和零部件水平迅猛提升，小米是在整个中国工业的基础上接过了接力棒，我们再往前推一步。智能电动汽车跟软件行业一样，赢家通吃，我们觉得不干到全球销量前五可能就生存不下去，所以一开始董事会就批准了投资100亿美元造车。小米从小“卷”到大，虽然进入了“极度竞争”的汽车领域，我还是相信小米能够最终胜出。
目前，我国已建立了结构完整、有机协同的新能源汽车产业链体系，涵盖基础材料、零部件、整车、制造装备等全链条。雷军透露，为了在同质化竞争中脱颖而出，在过去的1000多天里，小米汽车在电驱、电池、大压铸、智能驾驶、智能座舱等五大关键领域，自研技术都实现新的突破。
不仅如此，给雷军信心的，还有小米庞大的用户群和全球超过100个国家的销售网络。随着小米集团最新的“人车家全生态”完整闭环，人、设备、智能服务之间可以相互协作，这样的智能生态也是小米汽车的一个重要优势。
小米集团创始人 董事长 雷军：小米“人车家全生态”连接了全球超过6亿的设备，服务了用户95%以上的场景，打通了包括小米汽车在内的200多个品类，能够细致入微地满足用户的每一个需求。
当前，我国创新驱动发展战略深入实施，创新投入稳步增加。“以科技创新引领现代化产业体系建设”成为全社会的共识，在刚刚过去的2023年，全社会研究与试验发展经费投入达到33278.2亿元，比上一年增加了2495亿元。在雷军看来，未来十年是硬核科技引领的十年，小米集团将在芯片、机器人等方面加大投入，为小米向上生长注入强大动能。
小米集团创始人 董事长 雷军：要用10年时间成为全球新一代硬核科技的引领者。无论是处在消费电子的行业，还是智能电动汽车的行业，都是全球化竞争，跟全球高手过招的领域。在这个领域，如果没有核心技术，没有技术的“护城河”，完全生存不下去。小米将会融合工业的硬科技、智能的软科技，AI全面赋能，从底层核心技术入手，一步一步形成新质生产力。
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