新材料行业月报:半导体稳步复苏,特种气体价格持续下跌
投资要点:
12月新材料板块走势弱于沪深300。2023年12月,新材料指数(万得)下跌2.26%,跑输沪深300指数(-1.86%)0.40个百分点。同期上证综指下跌1.81%,深证成指下跌2.08%,创业板指下跌1.62%。新材料指数涨跌幅与30个中信一级行业相比位列第18位。2023年全年新材料指数(万得)板块下跌17.60%。
金属原材料:12月基本金属涨跌不一,稀土价格有所下跌。12月,伦敦金属交易所(LME)基本金属价格涨跌幅度:铜(-0.73%)、铝(8.52%)、铅(-2.80%)、锌(5.66%)、锡(6.08%)、镍(-1.60%)。稀土方面,根据中国稀土协会数据,12月主要稀土品种价格涨跌幅:氧化镧(0.00%)、氧化铈(0.00%)、氧化镨(-7.10%)、氧化钕(-8.11%)、氧化铽(-7.76%)、氧化镝(-7.24%)、氧化镨钕(-6.74%)、氧化钇铕(0.00%)。
半导体材料:全球半导体销售额连续八个月环比增长。2023年10月,根据美国半导体行业协会(SIA)的数据,全球半导体销售额为466.2亿美元,同比下降-0.70%,环比增长3.90%,连续8个月实现环比增长。中国半导体销售额为138.5亿美元,同比下降-2.50%,环比增长6.10%,连续8个月实现环比增长。
超硬材料:我国对外出口量增价减。2023年11月,我国超硬材料及其制品出口1.36万吨,同比增长15.43%;出口额1.60亿美元;出口单价11.71美元/千克,同比下降-23.52%。从海关出口统计来看,11月超硬材料出口同比量价齐降,单价环比小幅提升,整体行业竞争依然比较激烈,行业供给有待改善。
维持行业“强于大市”的投资评级。新材料行业仍处于震荡调整阶段,随着制造业迭代升级和下游半导体、电子等消费需求提振,2024年新材料行业有望回暖。目前板块估值仍处于相对低位,伴随着国产替代率上升,新材料企业成长,有望迎来估值回归。(1)半导体材料作为产业链上游,随着行业不断复苏,需求有望被提振。建议关注已经进入半导体产业供应链体系,在技术难度大和国产化替代率低的半导体材料细分子行业具有一定市占率和实现国产替代的专精特新企业。(2)部分超硬刀具出口单价增幅明显,显示我国部分高端超硬制品在全球竞争力持续提升。建议关注在高端超硬制品领域持续开展研发和生产的相关企业。
风险提示:技术进展不及预期;上游原材料价格大幅波动;下游需求不及预期;地缘政治因素影响。
(来源:中原证券)
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12月新材料板块走势弱于沪深300。2023年12月,新材料指数(万得)下跌2.26%,跑输沪深300指数(-1.86%)0.40个百分点。同期上证综指下跌1.81%,深证成指下跌2.08%,创业板指下跌1.62%。新材料指数涨跌幅与30个中信一级行业相比位列第18位。2023年全年新材料指数(万得)板块下跌17.60%。
金属原材料:12月基本金属涨跌不一,稀土价格有所下跌。12月,伦敦金属交易所(LME)基本金属价格涨跌幅度:铜(-0.73%)、铝(8.52%)、铅(-2.80%)、锌(5.66%)、锡(6.08%)、镍(-1.60%)。稀土方面,根据中国稀土协会数据,12月主要稀土品种价格涨跌幅:氧化镧(0.00%)、氧化铈(0.00%)、氧化镨(-7.10%)、氧化钕(-8.11%)、氧化铽(-7.76%)、氧化镝(-7.24%)、氧化镨钕(-6.74%)、氧化钇铕(0.00%)。
半导体材料:全球半导体销售额连续八个月环比增长。2023年10月,根据美国半导体行业协会(SIA)的数据,全球半导体销售额为466.2亿美元,同比下降-0.70%,环比增长3.90%,连续8个月实现环比增长。中国半导体销售额为138.5亿美元,同比下降-2.50%,环比增长6.10%,连续8个月实现环比增长。
超硬材料:我国对外出口量增价减。2023年11月,我国超硬材料及其制品出口1.36万吨,同比增长15.43%;出口额1.60亿美元;出口单价11.71美元/千克,同比下降-23.52%。从海关出口统计来看,11月超硬材料出口同比量价齐降,单价环比小幅提升,整体行业竞争依然比较激烈,行业供给有待改善。
维持行业“强于大市”的投资评级。新材料行业仍处于震荡调整阶段,随着制造业迭代升级和下游半导体、电子等消费需求提振,2024年新材料行业有望回暖。目前板块估值仍处于相对低位,伴随着国产替代率上升,新材料企业成长,有望迎来估值回归。(1)半导体材料作为产业链上游,随着行业不断复苏,需求有望被提振。建议关注已经进入半导体产业供应链体系,在技术难度大和国产化替代率低的半导体材料细分子行业具有一定市占率和实现国产替代的专精特新企业。(2)部分超硬刀具出口单价增幅明显,显示我国部分高端超硬制品在全球竞争力持续提升。建议关注在高端超硬制品领域持续开展研发和生产的相关企业。
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V神概念三天千倍,MEME狂潮再度开启
近日,随着 ETF 的落地,一路向上的 BTC 走势暂时告一段落。在近几日大盘的震荡之时,由 TROLL 领衔的 meme 狂潮再度开启造富神话。而在备受关注的几款 meme 币之中,我们都可以看到明显的名人概念。
马斯克概念:巨魔屠狗正当时?
在上一轮牛市之时,马斯克带头喊单的狗狗币成为了无数人追捧的造富神话。而在本周,TROLL(本意巨魔,网络语境下也有喷子之意)的快速崛起,让一些投资者对巨魔产生了极大的兴趣,这一代币被社区寄予厚望,并期待其成为新一代的狗狗币。1 月 9 日,马斯克将 X 账号简介改为“(CTO)Chief Troll Officer”,即“首席巨魔官”。
这一戏谑的称谓似乎没有任何意义。但作为加密市场的“狗王”,马斯克的一举一动都足以引发新的 meme。在马斯克修改资料后,一时间诞生了多个以 TROLL 为名的 meme 币。最终,一款合约尾号为 eb3a的 TROLL 币成为了同名代币中的胜利者。该代币在巨魔概念下快速上涨。更为有趣的是,TROLL 的上涨是阴差阳错。该代币并非近日才应运而生的马斯克概念 meme 币,而是早在 2023 年 4 月就已部署。在马斯克成为首席巨魔官之前,该代币价格早已从最高点跌去 98% 。这是一款名副其实的“归零币”。
而在马斯克走马上任“巨魔官”之后,TROLL 的快速上涨,引发了人们的 FOMO。在上周休息日时,TROLL 市值仅约百万美元。在经历一个周末的暴涨之后,目前 TROLL 流动性厚达 220 万美元,市值已经 8500 万美元。
在短短一个周末之后,TROLL 价格已经上涨约 7 倍。这并不是近几日借助马斯克概念火起来的第一个 meme 币。1 月 10 日,X 用户 Tim Urban 发布了一则评价航空业的 X 帖文。在帖子用,他引用了联合航空 CEO Scott Kirby 的言论。马斯克在这则帖子下开玩笑式的随口评论,“卡比是 CEO。”这也让星之卡比成为了一个短期内爆火的 meme 概念。
一时间,卡比币也成为了热门 meme。GeckoTerminal 数据显示,最大的一个卡比币已经在 6 天内完成了从 0 到市值 337 万美元的增长。
V神:meme 币硬蹭创新概念
除马斯克之外,V神是一众 meme 币们的另一个主要灵感来源。在本周末,V神早前的一个关于 Zuzalu 的概念重新被社区所关注。Zuzalu 共居实验是一个独特且开创性的社会创新和社区驱动进步项目。该项目由V神发起,在黑山进行。Zuzalu 是一个类似临时城市的社区,约 200 人共同生活了约两个月。参与者包括学生、专业人士和各领域领导者在内的广泛个体,同时他们也会为有需要的人提供经济援助。Zuzalu 提供了一种去中心化的生活体验,即兴对话和分组研讨会推动了活动的节奏。它是知识分子和创新者的集结地,涉及加密货币、人工智能、治理和去中心化科学等领域。在 Zuzalu 培养的社区不仅在国籍上多样化,而且专注于如生物技术创新和网络状态哲学等领域。
作为一个去中心化的社区,Zuzalu 本身似乎并未引起加密世界的广泛探讨。但在本周 meme 狂潮开始之后,Zuzalu 这一概念迅速获得了加密社区的认可,并诞生了多款 meme 代币。Zuzalu Inu 是表现最为亮眼的一款。这一代币诞生于 2023 年 3 月。
GeckoTerminal 数据显示,在 1 月 14 日之前,其价格仅为 0.000008 美元一枚,而近日最高涨至 0.012 美元,最高涨幅 1500 倍。即使是以现价计算,涨幅仍然超过了 1000 倍。
meme 之王座前,将是血洗的战场?
除了上述 meme 外,Solana 联合创始人的傻龙概念币也获得社区的广泛关注。众多 meme 币在这轮行情中漫天飞舞,在各自明星“代言人”的引领下争夺 meme 之王的宝座。
目前,市场已经全面进入 meme 狂热季。Blockchaincenter.net 年的山寨季指数显示,当前山寨季指数高达 76 。该指标表明,在过去 90 天内,前 50 种山寨币中有 75% 的币种表现优于比特币。
TradingView 数据显示,目前比特币的总加密市占率为 47.56% ,近一周以来正持续走低。
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马斯克概念:巨魔屠狗正当时?
在上一轮牛市之时,马斯克带头喊单的狗狗币成为了无数人追捧的造富神话。而在本周,TROLL(本意巨魔,网络语境下也有喷子之意)的快速崛起,让一些投资者对巨魔产生了极大的兴趣,这一代币被社区寄予厚望,并期待其成为新一代的狗狗币。1 月 9 日,马斯克将 X 账号简介改为“(CTO)Chief Troll Officer”,即“首席巨魔官”。
这一戏谑的称谓似乎没有任何意义。但作为加密市场的“狗王”,马斯克的一举一动都足以引发新的 meme。在马斯克修改资料后,一时间诞生了多个以 TROLL 为名的 meme 币。最终,一款合约尾号为 eb3a的 TROLL 币成为了同名代币中的胜利者。该代币在巨魔概念下快速上涨。更为有趣的是,TROLL 的上涨是阴差阳错。该代币并非近日才应运而生的马斯克概念 meme 币,而是早在 2023 年 4 月就已部署。在马斯克成为首席巨魔官之前,该代币价格早已从最高点跌去 98% 。这是一款名副其实的“归零币”。
而在马斯克走马上任“巨魔官”之后,TROLL 的快速上涨,引发了人们的 FOMO。在上周休息日时,TROLL 市值仅约百万美元。在经历一个周末的暴涨之后,目前 TROLL 流动性厚达 220 万美元,市值已经 8500 万美元。
在短短一个周末之后,TROLL 价格已经上涨约 7 倍。这并不是近几日借助马斯克概念火起来的第一个 meme 币。1 月 10 日,X 用户 Tim Urban 发布了一则评价航空业的 X 帖文。在帖子用,他引用了联合航空 CEO Scott Kirby 的言论。马斯克在这则帖子下开玩笑式的随口评论,“卡比是 CEO。”这也让星之卡比成为了一个短期内爆火的 meme 概念。
一时间,卡比币也成为了热门 meme。GeckoTerminal 数据显示,最大的一个卡比币已经在 6 天内完成了从 0 到市值 337 万美元的增长。
V神:meme 币硬蹭创新概念
除马斯克之外,V神是一众 meme 币们的另一个主要灵感来源。在本周末,V神早前的一个关于 Zuzalu 的概念重新被社区所关注。Zuzalu 共居实验是一个独特且开创性的社会创新和社区驱动进步项目。该项目由V神发起,在黑山进行。Zuzalu 是一个类似临时城市的社区,约 200 人共同生活了约两个月。参与者包括学生、专业人士和各领域领导者在内的广泛个体,同时他们也会为有需要的人提供经济援助。Zuzalu 提供了一种去中心化的生活体验,即兴对话和分组研讨会推动了活动的节奏。它是知识分子和创新者的集结地,涉及加密货币、人工智能、治理和去中心化科学等领域。在 Zuzalu 培养的社区不仅在国籍上多样化,而且专注于如生物技术创新和网络状态哲学等领域。
作为一个去中心化的社区,Zuzalu 本身似乎并未引起加密世界的广泛探讨。但在本周 meme 狂潮开始之后,Zuzalu 这一概念迅速获得了加密社区的认可,并诞生了多款 meme 代币。Zuzalu Inu 是表现最为亮眼的一款。这一代币诞生于 2023 年 3 月。
GeckoTerminal 数据显示,在 1 月 14 日之前,其价格仅为 0.000008 美元一枚,而近日最高涨至 0.012 美元,最高涨幅 1500 倍。即使是以现价计算,涨幅仍然超过了 1000 倍。
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除了上述 meme 外,Solana 联合创始人的傻龙概念币也获得社区的广泛关注。众多 meme 币在这轮行情中漫天飞舞,在各自明星“代言人”的引领下争夺 meme 之王的宝座。
目前,市场已经全面进入 meme 狂热季。Blockchaincenter.net 年的山寨季指数显示,当前山寨季指数高达 76 。该指标表明,在过去 90 天内,前 50 种山寨币中有 75% 的币种表现优于比特币。
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考古遗址展览中心|英国留学建筑作品集辅导
剑桥古代遗址挖掘与教育展览中心设计
该项目旨在展示剑桥市中心的古代遗址,将这段新发现的剑桥历史置于考古关注的焦点。考古挖掘的地点位于剑桥市中心,建筑采用了accoya构建系统,利用桁架结构系统,将建筑提升至历史活动高度。这座建筑不仅是一个教育性挖掘场地,还是一个公共展览场所,为这一具有历史意义的活动提供透明度。
设计方案致力于整合展览大厅的公共功能和教育考古教学与持续挖掘的功能。项目面临一系列城市环境的挑战,如位于主要街道前面,同时需要解决不同高度地形的问题。考古挖掘方面也要求在处理敏感历史材料的同时进行建设。
为了更好地服务社区,建筑在使用寿命结束时可以被拆解成基本组件,以便能够被运送到下一个考古挖掘现场。通过此项目,该设计旨在将古代遗址与现代社区联系起来,为人们提供了一个独特而富有教育性的体验,让他们深入了解剑桥丰富的历史。
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剑桥古代遗址挖掘与教育展览中心设计
该项目旨在展示剑桥市中心的古代遗址,将这段新发现的剑桥历史置于考古关注的焦点。考古挖掘的地点位于剑桥市中心,建筑采用了accoya构建系统,利用桁架结构系统,将建筑提升至历史活动高度。这座建筑不仅是一个教育性挖掘场地,还是一个公共展览场所,为这一具有历史意义的活动提供透明度。
设计方案致力于整合展览大厅的公共功能和教育考古教学与持续挖掘的功能。项目面临一系列城市环境的挑战,如位于主要街道前面,同时需要解决不同高度地形的问题。考古挖掘方面也要求在处理敏感历史材料的同时进行建设。
为了更好地服务社区,建筑在使用寿命结束时可以被拆解成基本组件,以便能够被运送到下一个考古挖掘现场。通过此项目,该设计旨在将古代遗址与现代社区联系起来,为人们提供了一个独特而富有教育性的体验,让他们深入了解剑桥丰富的历史。
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