南方的春秋季节最怕的就是阴雨沉湎，寒冷切肤入肌。早上到母亲家，看到母亲已数件毛衣在身，就对母亲说，嫌冷开空调，不要靠穿衣服来御寒。母亲连连摇头，说棉衣还没穿，怎么可以开空调，我劝她你现在不是年轻时候，身体耐寒能力差了，以前零度才感觉冷，现在10度就受不了，空调提高室内温度，你可以少穿点衣服，人也轻松一点。母亲打着哼哈答应了我，我知道这是应付我，真的要开还是很难的。我只得每次去都啰嗦几句。
离开母亲家买菜回家，午餐菜谱：炖仔鹅，鹅汤煨萝卜，卷心菜青椒胡萝卜丝炒鸡蛋，蒜末白灼广东菜心。
午饭后小睡～上网。下棋，浏览。阅读《菜根谭》每日一句：“210. 用人不宜刻，刻则思效者去；交友不宜滥，滥则贡谀者来。”[解读：用人要宽厚而不可太刻薄，因为用人如果太刻薄，即使想要为你效力的人，也由于受不了你的刻薄而设法离去；交友要选择而不可太浮滥，因为交友如果太浮滥，那些善于逢迎谄媚的人就会设法接近你，来到你的身边。”]
到点去步道跑步。
今天读词：
【西江月·春晚 辛弃疾】
胜欲读书已懒，只因多病长闲。听风听雨小窗眠，过了春光大半。
往事如寻去鸟，清愁难解连环。流莺不肯入西园，唤起画梁飞燕。
这是一首晚春赋闲词。当时稼轩已被免官，居住在江西上饶，生活颇为闲适。产生了一种欲读书而不得、欲为国出力而无门的苦闷心情。晚春淫雨，词人身体多病，慵散闲眠，百无聊赖，而又思绪飞扬，惆怅满怀。
上阕交待了自己的状态和春景。因为读书疲惫，想要休息，却又因为多病而不能过多劳累。他只能在小窗前听风听雨，昏昏欲眠，享受片刻的宁静。而此时，春光已经过去了一大半。
下阙写心情。形象地描绘了词人对过去的回忆和心中的忧愁。那些美好的时光仿佛像鸟儿一样飞走了，而他的清愁如同连环一般难以解开。他多么希望流莺能够进入西园，唤起画梁上的飞燕，这是表达了他多想春天不要离去，能留住这美好的时光。
离开母亲家买菜回家，午餐菜谱：炖仔鹅，鹅汤煨萝卜，卷心菜青椒胡萝卜丝炒鸡蛋，蒜末白灼广东菜心。
午饭后小睡～上网。下棋，浏览。阅读《菜根谭》每日一句：“210. 用人不宜刻，刻则思效者去；交友不宜滥，滥则贡谀者来。”[解读：用人要宽厚而不可太刻薄，因为用人如果太刻薄，即使想要为你效力的人，也由于受不了你的刻薄而设法离去；交友要选择而不可太浮滥，因为交友如果太浮滥，那些善于逢迎谄媚的人就会设法接近你，来到你的身边。”]
到点去步道跑步。
今天读词：
【西江月·春晚 辛弃疾】
胜欲读书已懒，只因多病长闲。听风听雨小窗眠，过了春光大半。
往事如寻去鸟，清愁难解连环。流莺不肯入西园，唤起画梁飞燕。
这是一首晚春赋闲词。当时稼轩已被免官，居住在江西上饶，生活颇为闲适。产生了一种欲读书而不得、欲为国出力而无门的苦闷心情。晚春淫雨，词人身体多病，慵散闲眠，百无聊赖，而又思绪飞扬，惆怅满怀。
上阕交待了自己的状态和春景。因为读书疲惫，想要休息，却又因为多病而不能过多劳累。他只能在小窗前听风听雨，昏昏欲眠，享受片刻的宁静。而此时，春光已经过去了一大半。
下阙写心情。形象地描绘了词人对过去的回忆和心中的忧愁。那些美好的时光仿佛像鸟儿一样飞走了，而他的清愁如同连环一般难以解开。他多么希望流莺能够进入西园，唤起画梁上的飞燕，这是表达了他多想春天不要离去，能留住这美好的时光。
【隆基尚能饭否？】
光伏产业三季报传递出一个重要信号，就是，晶科、天合等一众押注TOPCon的企业正大快朵颐，而把自己的未来交给BC的隆基则正承受剧烈的阵痛。
【两极分化】
当下光伏正处于从PERC向TOPCon转换的过渡期，在TOPCon领域深入布局的企业都尝到了甜头。
以旗手晶科为例，上半年30.8GW的组件出货位列全球市场TOP 1，其中N型组件出货达16.4GW，成为全球首家单季度N型出货超过10GW的组件企业，其在N型TOPCon领域的市占率已高达40%。最新的三季报显示，公司前三季度营业总收入850.97亿元，同比上升61.25%，归母净利润63.54亿元，同比上升279.14%。
相比之下，旧王隆基则尽显落寞。
第三季度，公司实现营收294.47亿元，同比下滑18.92%；归母净利润25.15亿元，同比下降44.05%。按照这个节奏继续下去，公司与晶科之间的盈利规模差距将被快速缩小。
事实上，隆基在TOPCon领域并非无能为力，公司早在2019年就完成了TOPCon的银浆技术，两年后又产生了贱金属技术，是业内最早做研发和完成突破的。
可为而不为，隆基有自己的打算。
钟宝申此前对外表示，TOPCon相对PERC在转换效率的提升上有限，叠加目前TOPCon产能已整体过剩，考虑投入和产出，未来经济性存疑。
事实也的确如此。
到今年年底，TOPCon的全行业落地产能预计将超过450GW，HJT落地产能将超过100GW。而据中国光伏行业协会的预测，2023-2030年，保守情况下，全球光伏新增装机预测280-436GW；乐观情况下，全球光伏新增装机预测约330-516GW。
仅目前的产能规划就已经超出需求，更遑论整个行业还在继续大干快上。
今年5月，晶科能源宣布将在山西综改区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目（包含56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池以及56GW组件），加起来总投资大约560亿元，建成后将成为行业最大的N型一体化生产基地。再加上之前披露的浙江海宁186.8亿元、江西上饶108亿元的项目投资规划，粗略算下来，仅上半年，晶科就在TOPCon上就砸下了八九百亿。
众所周知的是，光伏正处在全产业链降价周期中，考虑未来一段时间的供需状况，进一步杀跌基本已成定局。隆基总裁李振国对此也有判断，光伏行业已经出现了严重的产能过剩，接下来的两到三年，中国一半以上的光伏行业制造商可能被迫退出市场。
基于当下时局变化，隆基的策略是不跟随，不参与，既然短期注定没什么大的空间，不如把眼光放长远，绕过TOPCon，在下一站提前布防。
【绕前布局】
BC电池，全称“Back Contact”（背接触电池）。所谓BC是个技术的通用名称，其基型是IBC电池，IBC在技术上有比较好的兼容性，可与P型、HJT、TOPCon等技术结合，分别形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线，这些电池统称为BC类电池。
自从隆基倒向BC，外界的争议和质疑就接连不断。但理论上，这条路线并没什么问题。
最低成本下的最高发电效率是光伏的永恒追求，而BC是目力可及范围内的最优解。
根据TÜV今年9月的最新评估数据，PERC的组件效率中位数是20.96%，TOPCon和HJT分别为21.57%和21.58%，BC电池组件的测试数据最高，为22.25%。目前隆基HPBC电池的转换效率为25.5%，最高可达29.1%，折算成组件转化效率是23.3%，高于TÜV发布的中位数。
现在有人拿BC双面率远低于TOPCon来说事，认为前者在短期内并不具备竞争力，其实这根本不是事。
背面效率要乘以背面的散射光强度才能换算成正面效率，这样一来，即便背面效率再高，折算回正面也就无足轻重了。举个例子，就算背面效率达到30%，乘以6%的散射光强度，最后也只能贡献1.8%的正面效率。所以，虽然TOPCon的背面效率遥遥领先于BC，但这并不意味着其在综合效率上会具备优势。
还有一个问题值得注意，TOPCon产线可以通过PERC产线改造而成，短期内的确有显著的成本优势。而BC电池对控制、调试、装备等工艺要求高，从电池到组件封装都要重新开模具，添置新设备。短期内需要承担更高的成本，解决更多的问题和难点。但是，一旦后期道路打通，现在公司面临的所有挑战都会反过来，成为抵御竞争对手的巨大壁垒。
类似的情景，之前已经上演过。
【昨日重现】
今天的隆基，仿佛又回到了2006年前后。
当时行业的主流路线是多晶，置身其中的企业都赚的盆满钵满——2005年，成立仅四年的尚德成功登陆纽交所，施正荣一举跻身中国首富；2006年，天合光能登陆纽交所，高纪凡身价大涨；2007年，赛维和英利先后赴美上市，前者以4.86亿美元的融资额创下了当时中国新能源企业在美IPO的最高纪录，32岁的彭小峰登顶江西富豪榜，后者的掌舵人苗连生则以近140亿的身家稳坐河北首富的位置。
同行在数钱，李振国和钟宝申在思考，他们经过充分论证和评估后得出结论，随着技术进步，单晶硅最终将具备度电成本优势。
此后多年，隆基在这条非主流路线上孤独前行，直到2014年，拐点终于出现。彼时隆基单晶硅的全产业链成本优势已显著高于多晶硅，相同条件下，单晶的度电成本比多晶低5%-10%，而发电效率则要高出5%。
在此期间，行业历经2008年金融危机和2012年欧美双反，在技术上并没有做到领先却又激进扩张的企业基本都被打残了——2013年，无锡尚德宣布破产，施正荣独自一人跑到澳洲躲清闲。两年后，背负300亿债务的赛维也走上了清算的道路，苗连生的英利也因巨亏而被迫重组。
历史的天平从此开始向隆基倾斜，2016年，其组件出货仅位居全球第八，到2020年便一举登顶世界，并成功实现三连冠的伟业。
看似一次充满偶然的弯道超车，实则背后极其深刻的必然。每当走到命运的十字路口，隆基都有一套完整的战略方法论，基本原则有四条：
第一，坚持第一性原理；第二，看长不看短；第三，多方求证；第四，集体决策。
任何一个企业，只要能坚定不移的执行这四项基本原则，其实都差不了。当年选择单晶硅，如今选择BC，本质都是对方法论的严格执行，而非主观上的一厢情愿。
但欲戴王冠，必承其重。想要获取更长远的利益就难免要以牺牲短期利益为代价，任何美好的东西都不会唾手可得。就像当年在别人日进斗金时甘当寂寞，今天的隆基恐怕也要暂时放下功利心。根据公司的排产计划，到明年底BC产能才会集中投产，大规模放量至少也要等到2025年。在此之前，世界是属于TOPCon的。
去年10月，李振国在公开信《隆基的初心》中曾写下这样一段话：
“从众从来都是最容易的选择，但却不一定是最好的选择。从我们的立场来看，我们只是选择了一条自认为对社会、对行业、对客户、对企业更具价值的道路。”
希望隆基能再次拨开迷雾，找到属于未来的光明大道。https://t.cn/A6Woe3u0
光伏产业三季报传递出一个重要信号，就是，晶科、天合等一众押注TOPCon的企业正大快朵颐，而把自己的未来交给BC的隆基则正承受剧烈的阵痛。
【两极分化】
当下光伏正处于从PERC向TOPCon转换的过渡期，在TOPCon领域深入布局的企业都尝到了甜头。
以旗手晶科为例，上半年30.8GW的组件出货位列全球市场TOP 1，其中N型组件出货达16.4GW，成为全球首家单季度N型出货超过10GW的组件企业，其在N型TOPCon领域的市占率已高达40%。最新的三季报显示，公司前三季度营业总收入850.97亿元，同比上升61.25%，归母净利润63.54亿元，同比上升279.14%。
相比之下，旧王隆基则尽显落寞。
第三季度，公司实现营收294.47亿元，同比下滑18.92%；归母净利润25.15亿元，同比下降44.05%。按照这个节奏继续下去，公司与晶科之间的盈利规模差距将被快速缩小。
事实上，隆基在TOPCon领域并非无能为力，公司早在2019年就完成了TOPCon的银浆技术，两年后又产生了贱金属技术，是业内最早做研发和完成突破的。
可为而不为，隆基有自己的打算。
钟宝申此前对外表示，TOPCon相对PERC在转换效率的提升上有限，叠加目前TOPCon产能已整体过剩，考虑投入和产出，未来经济性存疑。
事实也的确如此。
到今年年底，TOPCon的全行业落地产能预计将超过450GW，HJT落地产能将超过100GW。而据中国光伏行业协会的预测，2023-2030年，保守情况下，全球光伏新增装机预测280-436GW；乐观情况下，全球光伏新增装机预测约330-516GW。
仅目前的产能规划就已经超出需求，更遑论整个行业还在继续大干快上。
今年5月，晶科能源宣布将在山西综改区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目（包含56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池以及56GW组件），加起来总投资大约560亿元，建成后将成为行业最大的N型一体化生产基地。再加上之前披露的浙江海宁186.8亿元、江西上饶108亿元的项目投资规划，粗略算下来，仅上半年，晶科就在TOPCon上就砸下了八九百亿。
众所周知的是，光伏正处在全产业链降价周期中，考虑未来一段时间的供需状况，进一步杀跌基本已成定局。隆基总裁李振国对此也有判断，光伏行业已经出现了严重的产能过剩，接下来的两到三年，中国一半以上的光伏行业制造商可能被迫退出市场。
基于当下时局变化，隆基的策略是不跟随，不参与，既然短期注定没什么大的空间，不如把眼光放长远，绕过TOPCon，在下一站提前布防。
【绕前布局】
BC电池，全称“Back Contact”（背接触电池）。所谓BC是个技术的通用名称，其基型是IBC电池，IBC在技术上有比较好的兼容性，可与P型、HJT、TOPCon等技术结合，分别形成HPBC、HBC、TBC等多种技术路线，这些电池统称为BC类电池。
自从隆基倒向BC，外界的争议和质疑就接连不断。但理论上，这条路线并没什么问题。
最低成本下的最高发电效率是光伏的永恒追求，而BC是目力可及范围内的最优解。
根据TÜV今年9月的最新评估数据，PERC的组件效率中位数是20.96%，TOPCon和HJT分别为21.57%和21.58%，BC电池组件的测试数据最高，为22.25%。目前隆基HPBC电池的转换效率为25.5%，最高可达29.1%，折算成组件转化效率是23.3%，高于TÜV发布的中位数。
现在有人拿BC双面率远低于TOPCon来说事，认为前者在短期内并不具备竞争力，其实这根本不是事。
背面效率要乘以背面的散射光强度才能换算成正面效率，这样一来，即便背面效率再高，折算回正面也就无足轻重了。举个例子，就算背面效率达到30%，乘以6%的散射光强度，最后也只能贡献1.8%的正面效率。所以，虽然TOPCon的背面效率遥遥领先于BC，但这并不意味着其在综合效率上会具备优势。
还有一个问题值得注意，TOPCon产线可以通过PERC产线改造而成，短期内的确有显著的成本优势。而BC电池对控制、调试、装备等工艺要求高，从电池到组件封装都要重新开模具，添置新设备。短期内需要承担更高的成本，解决更多的问题和难点。但是，一旦后期道路打通，现在公司面临的所有挑战都会反过来，成为抵御竞争对手的巨大壁垒。
类似的情景，之前已经上演过。
【昨日重现】
今天的隆基，仿佛又回到了2006年前后。
当时行业的主流路线是多晶，置身其中的企业都赚的盆满钵满——2005年，成立仅四年的尚德成功登陆纽交所，施正荣一举跻身中国首富；2006年，天合光能登陆纽交所，高纪凡身价大涨；2007年，赛维和英利先后赴美上市，前者以4.86亿美元的融资额创下了当时中国新能源企业在美IPO的最高纪录，32岁的彭小峰登顶江西富豪榜，后者的掌舵人苗连生则以近140亿的身家稳坐河北首富的位置。
同行在数钱，李振国和钟宝申在思考，他们经过充分论证和评估后得出结论，随着技术进步，单晶硅最终将具备度电成本优势。
此后多年，隆基在这条非主流路线上孤独前行，直到2014年，拐点终于出现。彼时隆基单晶硅的全产业链成本优势已显著高于多晶硅，相同条件下，单晶的度电成本比多晶低5%-10%，而发电效率则要高出5%。
在此期间，行业历经2008年金融危机和2012年欧美双反，在技术上并没有做到领先却又激进扩张的企业基本都被打残了——2013年，无锡尚德宣布破产，施正荣独自一人跑到澳洲躲清闲。两年后，背负300亿债务的赛维也走上了清算的道路，苗连生的英利也因巨亏而被迫重组。
历史的天平从此开始向隆基倾斜，2016年，其组件出货仅位居全球第八，到2020年便一举登顶世界，并成功实现三连冠的伟业。
看似一次充满偶然的弯道超车，实则背后极其深刻的必然。每当走到命运的十字路口，隆基都有一套完整的战略方法论，基本原则有四条：
第一，坚持第一性原理；第二，看长不看短；第三，多方求证；第四，集体决策。
任何一个企业，只要能坚定不移的执行这四项基本原则，其实都差不了。当年选择单晶硅，如今选择BC，本质都是对方法论的严格执行，而非主观上的一厢情愿。
但欲戴王冠，必承其重。想要获取更长远的利益就难免要以牺牲短期利益为代价，任何美好的东西都不会唾手可得。就像当年在别人日进斗金时甘当寂寞，今天的隆基恐怕也要暂时放下功利心。根据公司的排产计划，到明年底BC产能才会集中投产，大规模放量至少也要等到2025年。在此之前，世界是属于TOPCon的。
去年10月，李振国在公开信《隆基的初心》中曾写下这样一段话：
“从众从来都是最容易的选择，但却不一定是最好的选择。从我们的立场来看，我们只是选择了一条自认为对社会、对行业、对客户、对企业更具价值的道路。”
希望隆基能再次拨开迷雾，找到属于未来的光明大道。https://t.cn/A6Woe3u0
《在上饶、景德镇的吃吃日记》
P1—芋芋饺望仙谷：
饺子馅难评，但是皮是QQ叽叽，蛮特别的。
P2—乌米饭望仙谷：
大晚上看到牌子直接被吸引，十块一个也要尝！是想象中的味道，没有难吃空间
P3—神仙果望仙谷：
和话梅异曲同工，但是名字好听，核挺特别，口味也多（陈皮、桂花、杨梅、椰蓉、原味…，还有大方试吃诶！买单！称完居然要50➕
P4—望仙谷民宿提供的早饭：
朴实的一顿，但是感受到一定的心意咯。豆干很有吃席感，但我最喜欢红薯粥嘿嘿☺️
P5—红薯糕（我猜的名篁岭人家：
我就知道是这个味，但是我还是要吃，一口落泪！就是南瓜圆子的同胞姐妹
P6—冰糖果篁岭山路上：
和黑布林好像，但是名字不一样，为新鲜感买单，没惊喜，普普通通，还没黑布林好吃。。大冤头一个！25块一斤，山脚特产店才十几块…
P7—婺江食府婺源：
一到就有一桌正要吃好，运气开门好！虽然是本地司机师傅不屑的网红店，我都快担心会失望了，结果一吃非常满意！糊豆腐和糯米排骨狠狠拿捏了我的心我就好这口哇鱼虽然有点辣但是肉很嫩，对得起每桌一份的招牌名号
P8—欧记大排档：
排了半个多小时的号，还算没辜负。鸡爪不愧招牌，很软糯好脱骨，辣度也还较能接受。但是这个酱鸭真是完全出乎意料的辣，看不见一颗辣椒，但是比一把辣椒直接塞我嘴里还可怕炒耙好好吃！比河粉更硬更有嚼感，做成不辣版我狠狠炫！桂花豆花没觉得有网传的那么神，但是豆味还算挺浓的，解辣它算做出了一定的功劳。
P9—回家吃饭景德镇：
在浙江路上，但回不了一点家…十一点开门，我们十一点出头到都要排一个多小时了[泪]因为外带可以只等25min所以果断选择打包回酒店吃。但因为是外带，想吃的肉焖面没能点（因为服务员说不建议，面会坨）招牌牛蛙一点都不辣！本浙江人完全能吃！亏我还因为服务员说很辣而感到担忧[哼]荷包蛋豆腐无功无过，解辣的用场没能最大程度发挥。奶茶冰粉杯装喝起来真的和奶茶一模一样终于吃到馋很久的芝麻麻糍咯！好吃！我永远爱糯叽叽
P1—芋芋饺望仙谷：
饺子馅难评，但是皮是QQ叽叽，蛮特别的。
P2—乌米饭望仙谷：
大晚上看到牌子直接被吸引，十块一个也要尝！是想象中的味道，没有难吃空间
P3—神仙果望仙谷：
和话梅异曲同工，但是名字好听，核挺特别，口味也多（陈皮、桂花、杨梅、椰蓉、原味…，还有大方试吃诶！买单！称完居然要50➕
P4—望仙谷民宿提供的早饭：
朴实的一顿，但是感受到一定的心意咯。豆干很有吃席感，但我最喜欢红薯粥嘿嘿☺️
P5—红薯糕（我猜的名篁岭人家：
我就知道是这个味，但是我还是要吃，一口落泪！就是南瓜圆子的同胞姐妹
P6—冰糖果篁岭山路上：
和黑布林好像，但是名字不一样，为新鲜感买单，没惊喜，普普通通，还没黑布林好吃。。大冤头一个！25块一斤，山脚特产店才十几块…
P7—婺江食府婺源：
一到就有一桌正要吃好，运气开门好！虽然是本地司机师傅不屑的网红店，我都快担心会失望了，结果一吃非常满意！糊豆腐和糯米排骨狠狠拿捏了我的心我就好这口哇鱼虽然有点辣但是肉很嫩，对得起每桌一份的招牌名号
P8—欧记大排档：
排了半个多小时的号，还算没辜负。鸡爪不愧招牌，很软糯好脱骨，辣度也还较能接受。但是这个酱鸭真是完全出乎意料的辣，看不见一颗辣椒，但是比一把辣椒直接塞我嘴里还可怕炒耙好好吃！比河粉更硬更有嚼感，做成不辣版我狠狠炫！桂花豆花没觉得有网传的那么神，但是豆味还算挺浓的，解辣它算做出了一定的功劳。
P9—回家吃饭景德镇：
在浙江路上，但回不了一点家…十一点开门，我们十一点出头到都要排一个多小时了[泪]因为外带可以只等25min所以果断选择打包回酒店吃。但因为是外带，想吃的肉焖面没能点（因为服务员说不建议，面会坨）招牌牛蛙一点都不辣！本浙江人完全能吃！亏我还因为服务员说很辣而感到担忧[哼]荷包蛋豆腐无功无过，解辣的用场没能最大程度发挥。奶茶冰粉杯装喝起来真的和奶茶一模一样终于吃到馋很久的芝麻麻糍咯！好吃！我永远爱糯叽叽
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