近期盘面仍比较混乱，每天各种题材轮转。但我们都能清楚地看到，今年下半年最大的热点是华为概念，并且很可能持续输出成为跨年度主线。有人问我看好哪个板块，我认为算力、机器人、新能源汽车、传媒和证券在本周都有机会，可以从中结合华为题材去找机会。

说下个人比较看好的两只票，仅供参考：

1、欧菲光：消费电子+新能源汽车+华为手机

欧菲光是一家在光学光电子领域深耕的公司，它是问界M7和智界S7车载摄像头模组的供应商，同时还是华为 Mate 60和小米14摄像模组的主要供应商。从技术面看，K线已呈现老鸭头形态，MACD水上金叉、筹码集中、换手充分，今天更是走出了突破态势。市场不缺乏资金，缺的是故事和信心。从被“果链”抛弃到靠“华链”起死回生，欧菲光交出了令人满意的三季报，这家充满故事性的公司正逐渐成为市场和人心所向。我个人目前坚定持有，等待新一轮主升的到来。

2、四川长虹：算力+华为鲲鹏+华为昇腾

四川长虹主营业务是家用电器的研发和销售，乍一看没什么亮点，实际上四川长虹通过其联营企业间接持有四川华鲲振宇智能科技有限责任公司2.42%的股权，华鲲振宇是华为鲲鹏生态链的企业，位列“鲲鹏+异腾”生态销售规模第一、能力评估第一，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+异腾”双领先级认证的伙伴。11月10日，#2023中国算力大会# 将在北京开幕，伴随算力浪潮的来袭，四川长虹会有一波炒作预期，虽然已经经历了一波拉升，但当前位置并不算高，结合业绩不错的基本面，相信后面仍然会有不错的表现。

今年主线完全是科技股的牛市，从年初炒作的AI人工智能再到传媒、游戏、算力等这些TMT泛科技贯穿全年走向牛市，只要手握科技股，完全无惧大盘2000点或3000点，四季度会轮到半导体芯片这类科技股再来一大波炒作，跨年行情依然还是看好科技股。

如果今年投资者能轮番买入TMT泛科技类的股票，必定赚得盆满钵满，公司大股东配合游资发利好公告疯狂炒作，就连公募基金也被市场的小作文给按耐不住冲进去。如果今年不炒到全民都相信未来科技兴国，绝对不会熄火，绝对不会轮到别的板块机会。

大盘已经失真了，只供参考而已，不必认真看待。好多板块还在走熊市呢，对应大盘大概2400～2600点，还有的板块完全被主力抛弃，堪称股灾对应大盘2000点。唯有科技股相当于大盘在3500点的牛市路上。

市场现在越来越多家公司，有5300多只股票，如果买错板块，买错股票，跟不上大部队，那么大盘就算涨到6000点也跟你完全没关系，你的股票还在熊市的路上磨着。

半导体概念中，主力资金关注度最高的五大核心标的！
1、文一科技，扇出型晶圆级封装+芯片+机器人，弹性高标；
2、康强电子，低位异动突破，半导体封装上游+存储芯片；
3、联得装备，华为+折叠屏+中标+半导体后道工序，低位走趋势；
4、强力新材，光刻胶+芯片，回踩10日均反弹；
5、东方嘉盛，光刻机寄售维修，涨停反包。
总结：对于半导体而言，最近其实都是在逆势走强的，中芯国际还在走趋势，已经低位的不断扩散，康强电子低位涨停突破，本身行业周期反转预期，叠加上游消费电子困境反正，半导体这个方向后面都还是可以留意的。