早盘计划！
成交破万亿，指数延续反弹走势，创业板大涨2.5%。整体来看市场回暖明显。这个阶段就是适合积极出手，把仓位打上去。不过要注意一下风格轮换，之前缩量市场指数一直跌的时候抱团炒作的票，现在放量了指数涨起来了就小心点。
目前亏钱效应主要集中在之前连板的小票上面，顺发恒业、富佳股份、真视通等等，现在阶段连板小票晋级失败之后就容易被资金抛弃，整体上就少去关注这类票为主。
指数反弹，医药继续反弹，社长给的中长线标的药明康德早在7月份就已经见底，现在已经反弹了40%多了，先知先觉的机构率先抄底，现在很多医药股基本上是止跌企稳了，后续如果指数有二次回踩的话，医药基金等应该可以考虑去配置了。
消费电子昨天在卓胜微的带动下大涨，卓胜微这个都能20cm，今天消费电子板块有望继续冲高，做短线冲高就先走。后面走出趋势了，再去关注一些趋势较强的票为主。比如目前最强趋势就是光弘科技，昨天再度冲击20cm，这个票今天调整的预期，后面回踩5日线可以继续关注。很多非投机票得等回踩，要不大多数起来的一买就追高了。低位有业绩的消费电子可以去潜伏。
卫星导航板块指数已经放量突破了，看周线可能后续会来一波大行情。这个方向关注单星价格比较高的票去搞为主，投机看启明信息，趋势看光弘科技，天银机电等。
市场成交量一起来，资金多了，容错率更高了，很多小题材都能炒起来，这样能炒的方向就很多，华为，芯片半导体，消费电子，医药，算力，卫星导航等等看个人选择了。 #股票#
成交破万亿，指数延续反弹走势，创业板大涨2.5%。整体来看市场回暖明显。这个阶段就是适合积极出手，把仓位打上去。不过要注意一下风格轮换，之前缩量市场指数一直跌的时候抱团炒作的票，现在放量了指数涨起来了就小心点。
目前亏钱效应主要集中在之前连板的小票上面，顺发恒业、富佳股份、真视通等等，现在阶段连板小票晋级失败之后就容易被资金抛弃，整体上就少去关注这类票为主。
指数反弹，医药继续反弹，社长给的中长线标的药明康德早在7月份就已经见底，现在已经反弹了40%多了，先知先觉的机构率先抄底，现在很多医药股基本上是止跌企稳了，后续如果指数有二次回踩的话，医药基金等应该可以考虑去配置了。
消费电子昨天在卓胜微的带动下大涨，卓胜微这个都能20cm，今天消费电子板块有望继续冲高，做短线冲高就先走。后面走出趋势了，再去关注一些趋势较强的票为主。比如目前最强趋势就是光弘科技，昨天再度冲击20cm，这个票今天调整的预期，后面回踩5日线可以继续关注。很多非投机票得等回踩，要不大多数起来的一买就追高了。低位有业绩的消费电子可以去潜伏。
卫星导航板块指数已经放量突破了，看周线可能后续会来一波大行情。这个方向关注单星价格比较高的票去搞为主，投机看启明信息，趋势看光弘科技，天银机电等。
市场成交量一起来，资金多了，容错率更高了，很多小题材都能炒起来，这样能炒的方向就很多，华为，芯片半导体，消费电子，医药，算力，卫星导航等等看个人选择了。 #股票#
【#投资日历#：周二资本市场大事提醒】
①今日暂无新股申购。
②华为鸿蒙生态秋季新品发布会将于10月31日举行。
③第三批深市上市公司集中路演将于10月31日举行19家“科技骨干”“新生力量”将亮相。
④杭州·云栖大会将于10月31日至11月2日在杭州云栖小镇举办。
⑤河南省将于10月31日起执行全国中成药联盟集中带量采购中选结果。
⑥北京市医保局：自10月31日起，北京医疗机构全面执行第二批中成药带量采购中选结果。
⑦阿里巴巴国际站将于10月31日正式上线东南亚国家馆，通过国家化运营助力中国卖家转型B2B出口，继续加码东南亚市场。
⑧华为nova 11 SE将于10月31日上午10:08正式发布。
⑨海光信息：海光四号产品发布会将在10月31日召开。
⑩第134届广交会第三期将于10月31日至11月4日举办。
⑪AMD将于美东时间10月31日美股盘后（北京时间11月1日凌晨）发布2023年第三季度财报。
⑫A股所有板块三季报披露截止日。
⑬今日有5930亿元7天期逆回购到期。
⑭今日将公布中国10月PMI、欧元区10月CPI等数据。
①今日暂无新股申购。
②华为鸿蒙生态秋季新品发布会将于10月31日举行。
③第三批深市上市公司集中路演将于10月31日举行19家“科技骨干”“新生力量”将亮相。
④杭州·云栖大会将于10月31日至11月2日在杭州云栖小镇举办。
⑤河南省将于10月31日起执行全国中成药联盟集中带量采购中选结果。
⑥北京市医保局：自10月31日起，北京医疗机构全面执行第二批中成药带量采购中选结果。
⑦阿里巴巴国际站将于10月31日正式上线东南亚国家馆，通过国家化运营助力中国卖家转型B2B出口，继续加码东南亚市场。
⑧华为nova 11 SE将于10月31日上午10:08正式发布。
⑨海光信息：海光四号产品发布会将在10月31日召开。
⑩第134届广交会第三期将于10月31日至11月4日举办。
⑪AMD将于美东时间10月31日美股盘后（北京时间11月1日凌晨）发布2023年第三季度财报。
⑫A股所有板块三季报披露截止日。
⑬今日有5930亿元7天期逆回购到期。
⑭今日将公布中国10月PMI、欧元区10月CPI等数据。
--------行业认知分析------
2023-10----核心逻辑重点--063
----------半导体/消费电子------
行业的周期反转
2023.10.31
==========半导体/消费电子
最大的终端是手机
但是此前占据了全球手机市场约25%的苹果手机在逐步剔除国产电子元件，导致基本上苹果上我国零部件仅占比2%
因此不管苹果手机卖的有多好，国内的电子元器件只能走自然的周期；
而如今-----------华为mete60横空出世
其90%的零部件，随着mete60的被卖爆，它将国产电子元器件重新带入了高端手机市场；-----------因此，mete60有望加快电子元器件周期筑底
以上仅为预期：---------但还需要验证 ------ 目前恰好是3季报披露期，我们可以看到与华为mate60相关的----------韦尔股份、-------汇顶科技、------长电科技等均3季报明显好转。------下图---------这无疑反向印证了mete60有望加快电子元器件周期筑底的逻辑-----------电子元器件从炒周期预期阶段的个别企业大涨，到如今炒反转阶段的全面爆发；从只有个别细分赛道表现，到半导体和消费电子均厂商了联排效应；千呼万唤的周期性反转已经来了
----------新能源----------
阶段性的反弹
原因有两点：
其一：基本面没有明显的走好；
其二：市场的风格在科技，不会轻易大切换；
-------超跌反弹本身属于技术性反弹，这种反弹其实很简单，不需要做过多的选择，简单的投资“辨识度高”的龙头企业就够了，单纯博个反弹就OK；
就像是大风来的时候，什么都可以起来；
而如果仅仅只是微风来，只有核心的出风口才能感受到风；
........
一个是反转；
一个是反弹；
谁都知道-----------反转的逻辑更强，--------反弹之是技术性动作；
然而绝大多数人在交易上会选择超跌反弹，因为位置舒服，然而，人人都能掺和进来的机会往往不是好的机会
-----------------投资中
要先占逻辑
后占位置
不能本末倒置。
----------主线的时间0.5-2年，对主线切换所总结出来的方法论，那才是真的价值所在
------------新能源:
超跌反弹，基本面未好转，空间有限。
-----------医药:
基本面相对好，机构仓位低，回补仓位优选项。---------对于创新药的观点，无论反腐进展如何，看好创新药的上升大趋势
----------半导体和消费电子:
周期反转迹象明显，等待进一步验证。------中芯------它和华为相互依存，相互成就。
无论如何我们核心逻辑群的拐点：不离主线。一直搞--------创新药和-----芯片半导及向关的华为手机，汽车，机器人科技产业连核心逻辑公司。
2023-10----核心逻辑重点--063
----------半导体/消费电子------
行业的周期反转
2023.10.31
==========半导体/消费电子
最大的终端是手机
但是此前占据了全球手机市场约25%的苹果手机在逐步剔除国产电子元件，导致基本上苹果上我国零部件仅占比2%
因此不管苹果手机卖的有多好，国内的电子元器件只能走自然的周期；
而如今-----------华为mete60横空出世
其90%的零部件，随着mete60的被卖爆，它将国产电子元器件重新带入了高端手机市场；-----------因此，mete60有望加快电子元器件周期筑底
以上仅为预期：---------但还需要验证 ------ 目前恰好是3季报披露期，我们可以看到与华为mate60相关的----------韦尔股份、-------汇顶科技、------长电科技等均3季报明显好转。------下图---------这无疑反向印证了mete60有望加快电子元器件周期筑底的逻辑-----------电子元器件从炒周期预期阶段的个别企业大涨，到如今炒反转阶段的全面爆发；从只有个别细分赛道表现，到半导体和消费电子均厂商了联排效应；千呼万唤的周期性反转已经来了
----------新能源----------
阶段性的反弹
原因有两点：
其一：基本面没有明显的走好；
其二：市场的风格在科技，不会轻易大切换；
-------超跌反弹本身属于技术性反弹，这种反弹其实很简单，不需要做过多的选择，简单的投资“辨识度高”的龙头企业就够了，单纯博个反弹就OK；
就像是大风来的时候，什么都可以起来；
而如果仅仅只是微风来，只有核心的出风口才能感受到风；
........
一个是反转；
一个是反弹；
谁都知道-----------反转的逻辑更强，--------反弹之是技术性动作；
然而绝大多数人在交易上会选择超跌反弹，因为位置舒服，然而，人人都能掺和进来的机会往往不是好的机会
-----------------投资中
要先占逻辑
后占位置
不能本末倒置。
----------主线的时间0.5-2年，对主线切换所总结出来的方法论，那才是真的价值所在
------------新能源:
超跌反弹，基本面未好转，空间有限。
-----------医药:
基本面相对好，机构仓位低，回补仓位优选项。---------对于创新药的观点，无论反腐进展如何，看好创新药的上升大趋势
----------半导体和消费电子:
周期反转迹象明显，等待进一步验证。------中芯------它和华为相互依存，相互成就。
无论如何我们核心逻辑群的拐点：不离主线。一直搞--------创新药和-----芯片半导及向关的华为手机，汽车，机器人科技产业连核心逻辑公司。
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