因为一点没存图 晚上画完贴图就沉迷看修桑跳舞看了三个多小时（建议给我整个防沉迷）所以消息也没回 也没截图给别人发（……）
反正努力在关电脑前截了几张丢朋友小窗了扣吧扣吧存出来发一下
本想着丢mme进去那个半透明片会常亮所以就给黑色部分加了一圈红光影 结果忘记了一般我只会直接丢pe和mmd截图根本不会丢mme进去…… 好吧下次备份一份贴图替换
啊 懒得解释了 反正最后一张是红色部分可以发光就完了[裂开]开始困就相似了

#念叨念叨时间海#
1️⃣睡一早上刚醒
2️⃣玩具卡我们口味尊的不一样[伤心]
3️⃣PE摆烂课
4️⃣啊啊啊马修老师敲可爱
5️⃣给我们他的wechat哈哈哈哈
6️⃣合影get
7️⃣校庆（音乐学系的ljn说能不能把作曲系毕业的学长请回来救命
8️⃣给四字点错的餐哈哈哈哈哈哈哈哈哈
9️⃣疯子们玩体温测量
老头好可爱哈哈哈哈哈哈哈
1️⃣1️⃣我有病 我真的有病

亚翔集成——华为概念+光刻机概念，电子行业洁净室龙头！

目前亚翔动态pe不到10倍，看看圣晖集成、柏诚股份估值20倍以上，亚翔岂不是有翻倍空间，母公司亚翔工程今年涨了3倍。标准的华为概念股。国产自主28nm光刻机如果即将落地，晶圆厂建设要热火朝天，亚翔洁净室业务要景气高增3年。
1.华为成热点，晶圆投资将提速，亚翔、圣晖等洁净室公司受益，圣晖涨停，亚翔滞涨，其实两者实际可流通盘是接近的，都是12亿左右；
2. ppi下滑5%，亚翔、圣晖这类总装公司将受益原材料跌价；
3.亚翔新加坡订单40亿，今年明年营收增幅将高于圣晖，且新加坡订单外币计价，将受益于人民币贬值，而且该项目净利率达到20%，亚翔总体毛利率净利率也将进一步提升；
4.与杭州中欣晶圆的官司终审亚翔赢了，如还款，中欣在申请IPO，需了结诉讼，亚翔原先计提的减值损失，可贡献利润5000万；
5.亚翔过去毛利率比圣晖低一截，所以估值更低；最近四个季度，亚翔单季度毛利率逐季提升，已接近圣晖，后面随着新加坡项目营收贡献增加，整体毛利率将追平或反超圣晖，估值提升空间大；
8.亚翔上半年业绩7418万元，同比增幅200%+，去年下半年净利润1.3亿，保守按80%增幅，今年下半年2.3亿元，全年3亿元，如官司项目应收款收回，减值重回5000万，全年净利润3.5亿元，动态10pe，不考虑减值冲回一次性收益，动态12pe，远低于圣晖集成动态26pe，估值差距巨大。实际流通盘相近，亚翔最终跑赢圣晖概率很大
9.23年长鑫扩产停滞，24年预计扩产6万片以上，23年底开启招标。按照1万片10亿美金设备采购量对应60亿美金需求，6万片对应60亿美金，400亿人民币以上规模。亚翔集成大涨不知道和招标有没有关系，对于芯片扩产，洁净室是先于设备反应的。相信重大项目订单落地推动业绩加速增长。