例如，Google推出的Gemini使用的训练算力比GPT-4大5倍，这意味着在后续

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领导发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》明确提出了2025年的目标要求，主要包括四个方面：

首先，在计算力方面，计划到2025年实现算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。这意味着中国的计算能力将得到大幅提升，智能算力的比例也将得到显著提高，这将对人工智能、大数据等领域的发展起到积极的推动作用。

其次，在运载力方面，计划到2025年实现国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网覆盖率达80%。这将有助于提高数据传输的速度和稳定性，为数字经济的快速发展提供强有力的支持。

第三，在存储力方面，计划到2025年实现存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。这将有助于提高数据存储的能力和效率，同时先进的存储技术也将得到更广泛的应用，这将进一步推动数字化转型的进程。

最后，在应用赋能方面，计划打造一批算力新业务、新模式、新业态，每个重点领域打造30个以上应用标杆。这意味着算力基础设施的建设将更加注重应用赋能，通过打造新的业务模式和业态，更好地推动数字经济的发展。

此前，海外咨询公司IDC预计到2026年我国智能算力规模将达1271EFLOPS，复合增长率预计达52.3%。这与《行动规划》对未来三年算力规模规划整体符合预期。其中，先进存储容量占比达到30%以上是首次提及，这表明先进存储技术将在未来的发展中扮演着越来越重要的角色。

先进存储广泛应用于智算领域，《行动规划》鼓励先进存储技术的部署应用，实现存储闪存化升级。闪存化升级是指使用NAND固态存储替代机械硬盘等传统存储设备，这可以大幅提高数据存储的速度和稳定性。此外，先进存储还包括DDR5、HBM、存算一体化等方向，这些技术的推出将进一步推动存储技术的发展。

9月19日，任正非表示我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。这说明算力已成为未来发展的重要驱动力。同时，近期福建印发的促进AI发展十条中提到，新建100P以上AI算力项目最长享受3年、年化2%贴息补助的政策。这表明正大力推动AI技术的发展，通过提供贴息补助等政策支持来促进AI产业的发展。

自9月以来，海外巨头在算力、模型、应用等方面的迭代速度明显加快。据SENSOR TOWER数据显示，自9月26日以来，Chatgpt APP的日活跃用户数量开始突破新高并重新回到增长趋势。这意味着随着Chatgpt在多模态和联网等能力的不断迭代更新，用户数量也呈现出持续增长的趋势。

海外巨头应用和模型的迭代速度在四季度开始提升。美股台股AI龙头公司业绩和资本开支指引预计在11月发布。此外，从11月开始，微软Copilot将开始大范围开放、OpenAI首届秋季开发者大会、谷歌Gemini、GPT5等一系列产业催化密集。这些事件将进一步推动AI产业的发展，并带动算力需求的再超预期。例如，Google推出的Gemini使用的训练算力比GPT-4大5倍，这意味着在后续的升级中，国内互联网企业需要持续升级大模型、智能驾驶以及机器人等产业渗透率不断提升等方面也需要大算力、先进存力作为基础支撑。因此，在AI芯片、先进存储出口限制加强的背景下，具备国产替代能力的厂商有望实现加速增长。