存储芯片，市场新主线！
1.存储芯片行业属于技术密集型产业，中国存储芯片行业起步晚，缺乏技术经验累积。虽然中国本土长江存储、合肥长鑫等存储芯片企业已逐步完善NAND和DRAMicon产业布局，但各家存储芯片产品仍处于投产初期，尚未实现产品的规模量产。
2.从价格端来看：存储器价格已跌破历史最低位置，当前 DRAM 价格距离最高点下跌超 60%部分料号现货价与合约价已经出现倒挂，价格潜在下跌空间较小。
3.从需求端来看：服务器新时代 CPU 的推出和 AI 需求增加，将提升 DDR5icon、HBM 等高性能产品及高密度模组的需求。
4.长期来看，物联网 (IoT)、汽车、电信和基础设施将持续推动存储芯片市场规模的边际增长。
5.万亿市场规模
存储芯片的市场占据半导体产业近30%；2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元，而这其中，中国存储芯片市场规模将逼近6500亿元。
icon6.AI服务器所需DRAM和NAND分别是常规服务器的8倍和3倍，AI技术革命驱动全球算力竞赛，存储芯片有望加速企稳。以英伟达A100为标准，单个GPU堆叠8颗DRAM芯片，短期拉动DRAM需求增量为11.73万颗，远期增量为684.71万颗。
7.国产替代的巨大空间
三星、SK海力士、美光等几个大厂占据全球96%的存储市场份额，全球存储芯片市场的竞争格局基本均被韩国、日本以及美国等国家垄断。
不过好在随着长江存储和长鑫存储icon等国内厂商的崛起，中国已初步完成在存储芯片领域的战略布局。禁购美光，既是反制，也标志着存储国产化将全面加速。
8.存储芯片逻辑
1）国际上：海力士HBM3全球首发；
2）国内：国产替代；
3）华虹半导体180亿IPO需要气氛组。
4）英伟达、AMDicon加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能；叠加23H1海外大厂持续减产+国内存储安全强化+AI驱动HBM需求。英伟达+海力士产品涨价。
英伟达走势最关键。英伟达夜盘如期大涨，创历史新高；近期英伟达、AMD加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能，3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%，产业周期加速探底特征愈发明显。
9.存储芯片题材挖掘
HBM升级：香农芯创（海力士）、雅克科技（前驱体）
存储芯片：兆易创新（Dram）、东芯股份（SLC Nand）、北京君正（车规Dram）
存储封测：深科技（Dram封测）、长电科技、通富微电、华天科技
内存接口：澜起科技、聚辰股份
存储模组：江波龙、德明利、佰维存储
HBM上游材料：
华海诚科—— 公司的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证。
联瑞新材——HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题，颗粒封装材料（GMC）中就需要添加球硅和球铝，公司部分客户是全球知名的GMC供应商。
东方锆业：铪在最新一代HBM3中全面替代二氧化硅作为高K介电常数材料。
1.存储芯片行业属于技术密集型产业，中国存储芯片行业起步晚，缺乏技术经验累积。虽然中国本土长江存储、合肥长鑫等存储芯片企业已逐步完善NAND和DRAMicon产业布局，但各家存储芯片产品仍处于投产初期，尚未实现产品的规模量产。
2.从价格端来看：存储器价格已跌破历史最低位置，当前 DRAM 价格距离最高点下跌超 60%部分料号现货价与合约价已经出现倒挂，价格潜在下跌空间较小。
3.从需求端来看：服务器新时代 CPU 的推出和 AI 需求增加，将提升 DDR5icon、HBM 等高性能产品及高密度模组的需求。
4.长期来看，物联网 (IoT)、汽车、电信和基础设施将持续推动存储芯片市场规模的边际增长。
5.万亿市场规模
存储芯片的市场占据半导体产业近30%；2023年全球存储芯片市场规模将达1658亿美元，而这其中，中国存储芯片市场规模将逼近6500亿元。
icon6.AI服务器所需DRAM和NAND分别是常规服务器的8倍和3倍，AI技术革命驱动全球算力竞赛，存储芯片有望加速企稳。以英伟达A100为标准，单个GPU堆叠8颗DRAM芯片，短期拉动DRAM需求增量为11.73万颗，远期增量为684.71万颗。
7.国产替代的巨大空间
三星、SK海力士、美光等几个大厂占据全球96%的存储市场份额，全球存储芯片市场的竞争格局基本均被韩国、日本以及美国等国家垄断。
不过好在随着长江存储和长鑫存储icon等国内厂商的崛起，中国已初步完成在存储芯片领域的战略布局。禁购美光，既是反制，也标志着存储国产化将全面加速。
8.存储芯片逻辑
1）国际上：海力士HBM3全球首发；
2）国内：国产替代；
3）华虹半导体180亿IPO需要气氛组。
4）英伟达、AMDicon加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能；叠加23H1海外大厂持续减产+国内存储安全强化+AI驱动HBM需求。英伟达+海力士产品涨价。
英伟达走势最关键。英伟达夜盘如期大涨，创历史新高；近期英伟达、AMD加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能，3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%，产业周期加速探底特征愈发明显。
9.存储芯片题材挖掘
HBM升级：香农芯创（海力士）、雅克科技（前驱体）
存储芯片：兆易创新（Dram）、东芯股份（SLC Nand）、北京君正（车规Dram）
存储封测：深科技（Dram封测）、长电科技、通富微电、华天科技
内存接口：澜起科技、聚辰股份
存储模组：江波龙、德明利、佰维存储
HBM上游材料：
华海诚科—— 公司的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装。相关产品已通过客户验证。
联瑞新材——HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案，但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题，颗粒封装材料（GMC）中就需要添加球硅和球铝，公司部分客户是全球知名的GMC供应商。
东方锆业：铪在最新一代HBM3中全面替代二氧化硅作为高K介电常数材料。
#NBL新赛季# 2023赛季NBL常规赛第五轮，合肥狂风以122-105大比分战胜香港金牛，香港金牛在主场被逆转，遭遇三连败，合肥狂风获得赛季首胜。
全场比赛，合肥狂风两名外援共得到78分，其中戴蒙·路易斯·斯通得到36分15篮板3抢断，贾维恩拉马克斯·哈姆雷特得到42分2篮板4助攻，本土球员薛傅文发挥出色，三分6投4中，得到14分5篮板4抢断9助攻。
#NBL联赛##全国男子篮球联赛#
全场比赛，合肥狂风两名外援共得到78分，其中戴蒙·路易斯·斯通得到36分15篮板3抢断，贾维恩拉马克斯·哈姆雷特得到42分2篮板4助攻，本土球员薛傅文发挥出色，三分6投4中，得到14分5篮板4抢断9助攻。
#NBL联赛##全国男子篮球联赛#
【出口攀升 产销两旺——我国新能源汽车产业迈向高质量发展新阶段】
今年以来，政策“组合拳”频出，持续激发消费潜力，助力新能源汽车产业蓬勃发展，上半年我国新能源汽车产销量实现同比稳健增长。产业结构加速升级，车企加快“出海”步伐，电动化消费潜力逐步释放。我国新能源汽车产业正在迈向规模化、全球化的高质量发展新阶段。
产销稳健增长
产销数据先抑后扬、部分车企降价促销、新举措陆续出台助力消费、出口屡创佳绩……今年以来，我国车市“一波三折”，新能源汽车成为备受关注的热词。
中国汽车工业协会数据显示，今年1月至6月，我国新能源汽车产销量达378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。
在消费潜力有待释放、多重制约因素叠加的情况下，我国新能源汽车产销实现稳健增长，来之不易。
记者从广汽集团获悉，上半年，广汽新能源乘用车销量达23.6万辆，同比增长108.5%。从3月起，广汽埃安车型已连续四个月销量超4万辆。
产销两旺，出口形势喜人。中汽协数据显示，上半年，我国出口新能源汽车53.4万辆，同比增长160%。
中汽中心中国汽车战略与政策研究中心产业政策研究部部长朱一方表示，近年来，我国新能源汽车产业规模优势、品质优势逐步显现，出口车型性价比普遍优于当地同级车型。
“目前，比亚迪品牌汽车已出口至全球70多个国家和地区。”比亚迪集团相关负责人表示，去年全年比亚迪共出口乘用车约5.6万辆，今年上半年出口汽车已超7.4万辆。
“上半年，作为车市亮点的新能源汽车、汽车出口和中国品牌延续良好发展态势。”中汽协副总工程师许海东表示，新能源汽车产销稳步增长，市场占有率已达28.3%。
激发消费潜能
近日，安徽省合肥市包河区漫乐城购物中心一楼，在江淮汽车新能源品牌钇为的展台上，一辆紫色新能源汽车吸引了消费者的目光。
“智能、有趣、高颜值、透明底盘、车载小冰箱……”合肥市民陈小璐说，综合外观、配置和性价比，她决定入手一辆。
“中国新能源汽车的创新设计和高性价比，逐渐赢得消费者青睐。”中汽中心中国汽车战略与政策研究中心绿色低碳研究部高级研究员刘可歆表示，如今，年轻一代更关注国货品牌，高颜值、个性化、科技感成为购车关键因素。
刘可歆认为，更智能、更贴近新消费需求产品的出现，将催生更多新业态、新模式，成为促进新能源汽车消费的新动能。
今年以来，相关部门密集发布相关政策，加强农村地区充电基础设施建设及运维，支持农村地区购买使用新能源汽车，消费潜力有望进一步释放。
傍晚，安徽省黄山市祁门县金字牌镇金字牌村村民张国灿驾驶电动汽车行至金字牌中心供电所大院充电场站，准备充电。
“每度电六七毛，方便又省钱。”张国灿告诉记者，近期，国网祁门县供电公司在金字牌镇先后建起两处乡村充电站，身边不少村民在计划购置新能源汽车。
中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示，上半年，联盟充电基础设施新增144.2万台，同比上升18.6%。
中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，截至2022年年底，我国千人汽车保有量为226辆，很多家庭还未拥有汽车。基于我国庞大的人口基数和资源禀赋，汽车市场仍有较大增长空间。
“伴随新能源消费新趋势，市场增量或将逐步向三四线城市和乡村市场转移。未来，千人汽车保有量达到400辆完全可期。”他说。
塑品牌 补短板 强创新
近期，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线，引发业界关注。
业内专家认为，突破2000万辆，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，正在迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。
“伴随产业前期发展，我国新能源汽车产业和品牌在电动化及供应体系建设、智能化技术创新、产品应用等方面已初具优势。”刘可歆认为，与头部国际品牌相比，本土品牌在资本积累、品牌价值、技术研发、全球产业布局等方面还存在一定差距。
“产业发展过程中，难点、短板不可忽视。”付炳锋说，芯片、基础软件、关键材料等产业链发展短板问题显著。关键核心技术创新能力不强，产业转型带来的产能过剩及发展不平衡问题正在显现，仍需在高质量发展中持续破题。
直面挑战，产业如何发展？
“我们身处传统汽车向新能源智能网联汽车转型的重大历史机遇期。”广汽研究院院长吴坚表示，推动自主品牌高质量发展，科技创新是关键。
据吴坚介绍，近年来，广汽持续加大自主研发投入，目前累计投入已接近400亿元，构建6000多人国际化研发队伍。超前探索多能源技术路线协同发展，加速布局“三电”等核心技术，实现全栈自研及产业化，混动专用发动机热效率达44.14%，目前世界领先。
“智能化赋予新能源汽车前所未有的功能体验。”集度公司首席执行官夏一平表示，我国启动智能网联汽车准入和上路通行试点，将为汽车电动化智能化融合发展带来巨大机遇。
刘可歆建议，主管部门应聚焦新型电池、芯片、操作系统、传感器等先进技术方向，加强政策引导支持；多措并举提升本土品牌竞争力；集中攻关产业薄弱环节，增强产业链供应链体系建设；提升自主创新能力，营造“走出去”良好环境。
“未雨绸缪，提前布局。”付炳锋表示，加强现代化产业体系顶层设计，助力企业建立自主可控的产品技术体系，持续打造品牌力，将有利于推动我国新能源汽车产业稳健发展。
来源：新华网
今年以来，政策“组合拳”频出，持续激发消费潜力，助力新能源汽车产业蓬勃发展，上半年我国新能源汽车产销量实现同比稳健增长。产业结构加速升级，车企加快“出海”步伐，电动化消费潜力逐步释放。我国新能源汽车产业正在迈向规模化、全球化的高质量发展新阶段。
产销稳健增长
产销数据先抑后扬、部分车企降价促销、新举措陆续出台助力消费、出口屡创佳绩……今年以来，我国车市“一波三折”，新能源汽车成为备受关注的热词。
中国汽车工业协会数据显示，今年1月至6月，我国新能源汽车产销量达378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。
在消费潜力有待释放、多重制约因素叠加的情况下，我国新能源汽车产销实现稳健增长，来之不易。
记者从广汽集团获悉，上半年，广汽新能源乘用车销量达23.6万辆，同比增长108.5%。从3月起，广汽埃安车型已连续四个月销量超4万辆。
产销两旺，出口形势喜人。中汽协数据显示，上半年，我国出口新能源汽车53.4万辆，同比增长160%。
中汽中心中国汽车战略与政策研究中心产业政策研究部部长朱一方表示，近年来，我国新能源汽车产业规模优势、品质优势逐步显现，出口车型性价比普遍优于当地同级车型。
“目前，比亚迪品牌汽车已出口至全球70多个国家和地区。”比亚迪集团相关负责人表示，去年全年比亚迪共出口乘用车约5.6万辆，今年上半年出口汽车已超7.4万辆。
“上半年，作为车市亮点的新能源汽车、汽车出口和中国品牌延续良好发展态势。”中汽协副总工程师许海东表示，新能源汽车产销稳步增长，市场占有率已达28.3%。
激发消费潜能
近日，安徽省合肥市包河区漫乐城购物中心一楼，在江淮汽车新能源品牌钇为的展台上，一辆紫色新能源汽车吸引了消费者的目光。
“智能、有趣、高颜值、透明底盘、车载小冰箱……”合肥市民陈小璐说，综合外观、配置和性价比，她决定入手一辆。
“中国新能源汽车的创新设计和高性价比，逐渐赢得消费者青睐。”中汽中心中国汽车战略与政策研究中心绿色低碳研究部高级研究员刘可歆表示，如今，年轻一代更关注国货品牌，高颜值、个性化、科技感成为购车关键因素。
刘可歆认为，更智能、更贴近新消费需求产品的出现，将催生更多新业态、新模式，成为促进新能源汽车消费的新动能。
今年以来，相关部门密集发布相关政策，加强农村地区充电基础设施建设及运维，支持农村地区购买使用新能源汽车，消费潜力有望进一步释放。
傍晚，安徽省黄山市祁门县金字牌镇金字牌村村民张国灿驾驶电动汽车行至金字牌中心供电所大院充电场站，准备充电。
“每度电六七毛，方便又省钱。”张国灿告诉记者，近期，国网祁门县供电公司在金字牌镇先后建起两处乡村充电站，身边不少村民在计划购置新能源汽车。
中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示，上半年，联盟充电基础设施新增144.2万台，同比上升18.6%。
中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，截至2022年年底，我国千人汽车保有量为226辆，很多家庭还未拥有汽车。基于我国庞大的人口基数和资源禀赋，汽车市场仍有较大增长空间。
“伴随新能源消费新趋势，市场增量或将逐步向三四线城市和乡村市场转移。未来，千人汽车保有量达到400辆完全可期。”他说。
塑品牌 补短板 强创新
近期，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线，引发业界关注。
业内专家认为，突破2000万辆，标志着我国新能源汽车在产业化、市场化的基础上，正在迈入规模化、全球化的高质量发展新阶段。
“伴随产业前期发展，我国新能源汽车产业和品牌在电动化及供应体系建设、智能化技术创新、产品应用等方面已初具优势。”刘可歆认为，与头部国际品牌相比，本土品牌在资本积累、品牌价值、技术研发、全球产业布局等方面还存在一定差距。
“产业发展过程中，难点、短板不可忽视。”付炳锋说，芯片、基础软件、关键材料等产业链发展短板问题显著。关键核心技术创新能力不强，产业转型带来的产能过剩及发展不平衡问题正在显现，仍需在高质量发展中持续破题。
直面挑战，产业如何发展？
“我们身处传统汽车向新能源智能网联汽车转型的重大历史机遇期。”广汽研究院院长吴坚表示，推动自主品牌高质量发展，科技创新是关键。
据吴坚介绍，近年来，广汽持续加大自主研发投入，目前累计投入已接近400亿元，构建6000多人国际化研发队伍。超前探索多能源技术路线协同发展，加速布局“三电”等核心技术，实现全栈自研及产业化，混动专用发动机热效率达44.14%，目前世界领先。
“智能化赋予新能源汽车前所未有的功能体验。”集度公司首席执行官夏一平表示，我国启动智能网联汽车准入和上路通行试点，将为汽车电动化智能化融合发展带来巨大机遇。
刘可歆建议，主管部门应聚焦新型电池、芯片、操作系统、传感器等先进技术方向，加强政策引导支持；多措并举提升本土品牌竞争力；集中攻关产业薄弱环节，增强产业链供应链体系建设；提升自主创新能力，营造“走出去”良好环境。
“未雨绸缪，提前布局。”付炳锋表示，加强现代化产业体系顶层设计，助力企业建立自主可控的产品技术体系，持续打造品牌力，将有利于推动我国新能源汽车产业稳健发展。
来源：新华网
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