终于到家了。睁眼就在彩虹路上追朝阳，另外，清晨的湄海潮音真的可以听见让内心安静下来的浪花声。我们翻出了栅栏涉足了岸边的巨大礁石，看到了难得的景致。在妈祖庙里感受极为鼎盛的香火，壮观又精致的建筑还有各种高科技礼佛产品。最重要的是，打卡了平安吉祥饮，也不知道为什么给我拍的真的不端庄隆重，那么也请豆豆喝一口吧～希望我们都能平安吉祥[心][太阳][月亮] https://t.cn/zQ1uvSX

本周科创板个股华海诚科连续大涨！另有三只股票走势亮眼分别是香农芯创、万润科技、德明利。主要是炒作HBM3E存储芯片！市场吹捧其价值比CPO要高，由于前方CPO太火爆，不断在高位有资金接盘短期热度不减，回调可适当关注。

这主要是英伟达送来了新题材，其推出DGX GH200后，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，同等算力下的HBM存储芯片，需求增量为15.6倍，这也能理解为什么英伟达和微软、亚马逊等都在排队抢，确实太重要了，直接关系到AI的发展进度。目前SK海力士是目前全球唯一一家能量产HBM3E芯片的公司，市场预计HBM市场，预计到27年会增长5倍以上！

随着人工智能超预期发展，存储芯片预计在今年3季度迎来行业大级别拐点，AI服务器必须配套HBM3E存储芯片使用，引来了爆炒的逻辑。

1.香农芯创是海力士HBM国内独家代理，重点突出一个稀缺性+正宗性，下游客户是腾讯、阿里、字节跳动、百度、浪潮等。

2.万润科技大股东是长江产业集团，跟长江存储是兄弟公司。国产替代看长江存储，万润科技背靠大股东和长江存储的晶圆资源，积极布局闪存封装和存储模组，由于市值较小股价较低随便对标行业标杆都是严重低估，资金敢于爆炒。

3.华海诚科弹性最大，流通市值10亿，所有正宗存储芯片+HBM中，盘子最小。主做HBM的上游材料，QFN先进封装材料已经小批量生产，高端材料GMC已经通过客户验证，因为HBM的叠层厚度比较高，所以需要用特殊的封装材料。英伟达的GPU服务器，H100、A100、A800以及AMD的MI250、MI250X，全都配了HBM，也全都要用GMC，属于国产替代领域的标的。

4.德明利前期遭受爆炒但公司回应了暂无HBM相关技术和产品，不过由于标的较少未来可以有，回调期间也可以关注。

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