【机构论后市丨年内最佳机会逐步展开中；配置上坚持业绩为纲】

①中信证券：预计年中市场波动依然较大 配置上坚持业绩为纲

中信证券指出，市场正处于下半年波动区间的谷底，季末机构调仓、政策博弈和主题交易轮动共振下，预计年中市场波动依然较大，业绩的重要性将逐渐提升，配置上坚持业绩为纲，兼顾政策主线，继续坚守科技和能源资源安全领域中有政策催化或业绩优势的品种。

②中信建投：年内最佳机会逐步展开中

中信建投表示，在前期一片谨慎情绪中，坚定看多A股、港股。我们认为随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，顺周期方向基本面预期有望随政策支持及库存与价格周期见底而逐步修复，优选弹性优质标的，另一方面，科技受益于自身产业周期驱动仍将延续中期行情，但需聚焦景气持续验证方向。行业关注：汽车、家电、保险、食品饮料、传媒、通信、计算机、半导体、有色金属等。

③光大证券：市场或将重回上行轨道 建议关注三个方向

光大证券认为，在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后，市场或将重回上行轨道。展望未来，主题可能仍会反复表现，但不再会一枝独秀，并且主题背后也需要景气作为支撑，因此，除了关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”之外，也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。配置方向一：数字经济+AI；配置方向二：左侧布局经济复苏相关方向；配置方向三：“中特估”。

#泰国事儿#【中国游客少得可怜+政治不确定 曼谷考山路商家收入下滑40%】据泰媒报道称，近日，泰国曼谷考山路企业家协会会长萨安透露，目前考山路地区气氛较为冷清，工作日商家收入较正常情况减少了40%以上，而周五晚上及周末也不乐观，减少超过20%。

他表示，造成上述情况原因有很多，其中主要原因是旅游淡季的到来，游客数量较少，尤其是被称之为“希望”的中国游客，更是少得可怜。而泰国游客不仅数量减少，相关费用支出也有所减少。至于另外的影响因素，则是新政府组建的不确定性。

何时才能组建好政府？上任后是否能够稳定？是否会因不同意见产生矛盾冲突？加之全球经济尚未完全恢复等问题，对民众心理及行为产生影响，使消费及投资都更加谨慎。而如中国游客等国际社会群体同样关注泰国政治，其结果将会对日后的旅游、投资方方面面产生影响。

萨安称，这些问题都是新政府上任后需要解决的问题。现阶段泰国经济的复苏需要依赖旅游业，考山路的商家希望泰国国家旅游局加大营销推广力度，吸引更多外国游客。而6月24日即将举办少数群体活动，届时希望前进党党首皮塔及知名人士前来一同参加，为活动增添气氛。https://t.cn/A6ppnNYw

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【LELELAND正规三特典】Part 7 - 宝矿力特典

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