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【游资、北向、量化齐入场！黄酒龙头封板涨停，旺季窗口或迎催化，关注酒类细分景气方向】

①昨日，酿酒概念股集体活跃，其中，古越龙山、金枫酒业封板涨停。

②从中长期角度，受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长。

③啤酒方面，短期增速受基数波动的影响较大，长期结构升级趋势不改。

财联社讯 6月14日，酿酒概念股集体活跃，截至收盘，古越龙山、金枫酒业封板涨停，此外，老白干酒大涨近7%，广东明珠、伊力特、会稽山、古井贡酒、永顺泰等多股也涨幅居前。

黄酒龙头封板涨停，多路游资量化入场

近日，黄酒龙头古越龙山股价持续走高，截至6月14日收盘，其近3日累计上涨近22.2%，且股价刷新2022年1月以来新高，同时，其总市值也回升至百亿元关口。据悉，古越龙山近日发布公告表示，公司董事、监事、高级管理人员通过集中竞价交易方式增持了公司股份，增持时间为6月12日至6月13日，合计增持163.31万股。

从资金面来看，古越龙山近日获北向、游资和量化的重点关注。据昨日龙虎榜(三日)数据显示，其上榜营业部席位成交额合计近3.39亿元，累计净买入近1.14亿元。买入榜前五席位中，沪股通席位净买入近6000万元，一家机构席位净买入近5200万元，知名游资华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心净买入近4200万元，此外，两家量化基金常用席位分别净买入近3800万元、3400万元。

此外，同为黄酒概念股的金枫酒业昨日也时隔近1年再获涨停，且股价刷新近4个月以来新高。从资金面来看，金枫酒业昨日获游资和量化基金重点关注，据其昨日龙虎榜数据，买入榜前五席位中，量化常用席位华泰证券总部净买入近1300万元，知名游资华鑫证券深圳分公司、中信建投证券杭州庆春路分别净买入近1000万元、800万元。而在卖出榜前五席位中，游资常用席位中信证券上海溧阳路净卖出近1600万元。

消费旺季提振需求，关注酿酒景气方向

除黄酒股外，近日，白酒、啤酒等酿酒股也表现活跃，截至昨日收盘，以近5日数据统计，威龙股份累计上涨近45%，古越龙山涨近22%，金枫酒业、会稽山、迎驾贡酒、古井贡酒、酒鬼酒等十余股涨幅均在10%以上。从北向关注度上看，截至6月13日数据，山西汾酒近5日获北向资金近2亿元加仓，今世缘、口子窖、建发股份、吉宏股份、奥瑞金等股也获北向重点增持。

中信证券近日研报指出，从中长期角度，受益于行业集中头部白酒企业仍将维持稳健成长，估值回调后价值底部将逐渐显现。看2023年，预计上半年酒企消化库存抢份额为先，下半年期待经济逐步修复背景下景气和信心向上共振，中秋国庆旺季将是重要窗口。在估值走低、行业基本面稳健、短期景气边际向上的基础上，出现任何边际的抬升均将推动板块表现。

此外，对于非白酒方面，中银证券近日研报指出，1)啤酒：短期增速受基数波动的影响较大，长期结构升级趋势不改。随着95后、00后成为核心消费人群，个性化和高端化产品占比提升，价格中枢将持续上升。2)葡萄酒、黄酒的消费群体与白酒重合度较高，但又有独特的产品诉求点。关注葡萄酒、黄酒龙头的改革进度。

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【华为发布三大场景智能光伏解决方案】

6月14日，华为数字能源在德国慕尼黑国际太阳能展上发布三大场景智能光伏新品和解决方案。工商业场景方面，华为“优光储充用云”一站式解决方案致力于让企业早日实现100%清洁能源应用;电站场景方面，将通过“光储网云”融合，打造智能光储发电机，加速光伏成为主力能源;户用场景方面，将通过部件革新与技术升级，引领家庭用能的未来演进。

携手全球生态伙伴

华为表示，持续创新技术引领，携手全球生态伙伴，共创、共享、共赢，共同推动产业持续、高质量发展。

在电站场景，华为通过数字技术和电力电子技术的融合创新，以智能光伏解决方案推动行业从低成本转向高价值，引领智能组串式成为全球主流;未来将通过“光储网云”融合，打造智能光储发电机，加速光伏成为主力能源。

在工商业场景，华为深耕行业，以“智”取胜，技术创新推动主动安全成为标准，让绿电走进千行百业，助力客户可持续商业运营和绿色低碳转型。面向未来十年，华为“优光储充用云”一站式解决方案致力于让企业早日实现100%的清洁能源应用。

在户用场景，通过部件革新与技术升级，引领家庭用能的未来演进。通过离网状态的备电、EMMA对家庭能源的智能调度，和未来VPP之间的互联互济等核心技术，最终实现以家庭为单位的用电独立与用电自由。家庭不再是孤立的个体，依托能量流与信息流，实现大范围能量交换与流动、智能调度与管理。

聚焦数字能源产业

华为大力发展数字能源产业。2021年6月，华为数字能源技术有限公司成立，注册资本30亿元。随着业务不断发展，华为进一步明确了智能光伏业务的发展愿景：光储融合，全面智能，加速光伏成为主力能源，让绿色电力惠及千行百业、千家万户;并全面升级FusionSolar品牌。华为将FusionSolar定位为光伏领域的融合创新引领者，融合数字技术和电力电子技术，融合产业链能力，携手产业伙伴共建开放共赢的产业生态。

华为数字能源电站智能光伏业务总裁郑越表示，目前光伏产业发展迅猛，电网稳定性面临巨大挑战，光储融合成为必然。

郑越认为，“光伏+”多种复杂场景将带来更多挑战。对此，华为发布了FusionSolar智能光储解决方案，通过支持光储低压交流耦合、子阵级智能融合控制以及全面领先的并网能力，为客户带来电网友好、安全可靠的服务。

华为数字能源工商业智能光伏业务总裁钟明明表示，基于“优光储充用云”的融合、协同、安全、智能解决方案，从智多发电、智能用电、智高可靠、智简运维四个维度降低客户用电成本。整个解决方案包括：首款匹配182/210组件的1300W优化器，首个全系列实现企业级供电可靠的逆变器，首款使用智能组串式架构的200kWh工商业储能，首个720kW模块化全液冷超充主机，以及首个融合全链路智能化的工商业智能管理系统。

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【开放传递强信号 外资“入A”增信心】

截至6月14日，北向资金6月以来成交净买入31亿元，有望扭转前期净流出态势。拉长时间看，外资长期流入A股趋势不改，北向资金今年以来净买入1724亿元，较去年900亿元的总流入量接近翻倍。目前外资通过沪深股通累计净买入A股约1.9万亿元。

多家外资机构表示，在“邀约”全球投资者入市的强烈政策信号下，他们的“入A”信心增强。有关部门持续推动投融资制度与全球市场接轨，将进一步促进中国资本市场对外开放，更多全球资产管理机构和投资者将因中国资本市场开放而受益。

外资“真金白银”做多A股

近期跨境证券投资出现波动，但仍有不少外资机构以“真金白银”做多A股，表达对人民币资产的信心。

“在全球新兴市场框架内，我们继续增持中国股票。”摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在最新发布的报告中表示，最近宏观数据显示了中国经济不均衡和不平衡的复苏，预计政府部门将在6月底或7月初出台进一步支持举措，消费主导的复苏将在下半年扩大，三季度企业盈利将触底回升。

以大手笔押注字节跳动和快时尚零售商希音而闻名的美国私募投资公司——泛大西洋投资集团公开表示，中国始终是首选投资目的地。该公司联席总裁加布里埃尔·卡约表示，中国是“最有吸引力”的投资地点，对于成长较快的公司而言尤其如此。

“我们会坚定不移地长期投资中国，在先进市场股票策略当中，大中华地区的占比是最高的，达34%。”橡树资本联合创始人、联席董事长兼首席执行官高树表示，“中国的股票和债券在过去几年当中可投资性得到持续提升，被纳入全球知名指数，彰显中国金融资产对于国际投资者的吸引力。”

“北向资金有望维持净流入。”中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索表示，展望下半年，经济预期改善有望提振海外投资者信心，预计2023年北向资金可能流入A股2000亿元至4000亿元。

人民币资产性价比较高

在市场人士看来，外资趋势性流入A股，原因在于中国经济长期向好的基本面没有变，A股避险属性逐渐增强。

全球资管巨头富达国际指出，中国是全球投资者的热土，短期来看经济复苏有所波折，但复苏总体趋势明确。

汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁王云峰认为，近年来，中国金融业开放跑出加速度，对外开放力度越来越大。在经历了疫情考验之后，中国市场更加强韧，并继续为海外企业和投资者带来长期增长潜力和富有吸引力的发展机遇。

与全球其他主要市场相比，当前A股估值优势凸显。瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)认为，与亚洲其他地区(日本除外)相比，中国股市的估值似乎被低估。“在短期内，我们密切关注中国科技公司的盈利情况以及市场对此的反应。”该机构指出。

此外，在海外市场风险不断发酵过程中，人民币资产避险属性凸显，成为国际投资组合中分散风险的较好选择。

“考虑到海外市场宏观经济和货币政策的不确定性，中国内地股票目前看起来特别有吸引力。”摩根士丹利分析师如是说。

开放步伐坚定向前

外资“入A”的信心增强，离不开中国资本市场开放释放的强信号。近期监管层就资本市场对外开放发声频率越来越高，声量越来越大。

监管部门明确表示，将在统筹开放与安全基础上，加快构建高水平制度型双向开放格局。证监会主席易会满日前在陆家嘴论坛上介绍，下一步将拓展优化与境外市场的互联互通机制，加快构建高水平制度型双向开放格局。

机构、市场、产品多个维度的对外开放有望持续推进。“我们将继续稳步扩大期货特定品种开放，拓宽QFII、RQFII投资范围，吸引更多境外机构充分参与我国初级产品期货品种定价，提升我国期货价格的代表性和影响力，为产业企业提供更准确的价格信号。”证监会副主席方星海近日说。

中国证监会与香港证监会6月12日在香港举行第十三次高层会晤，双方就两地资本市场改革开放发展近况进行沟通与交流，就优化互联互通机制、促进衍生品市场和资管业合作、跨境监管合作等议题进行卓有成效的磋商并取得积极共识，促进两地资本市场合作向更高水平、更深层次不断迈进。

在不断扩大开放的同时，全力为投资者提供真实透明的上市公司，也有望提升外资投资人民币资产的意愿。“近年来，A股上市公司信息披露质量显著提高，监管力度不断加强，这有利于优质上市公司估值提升，业绩稳健、重视股东回报的公司将成为中长线资金加大配置的方向。”摩根士丹利基金认为。