【板块跟踪】
周期复苏黎明已至,半导体板块迎来长周期前配置时点!
近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化:
1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并,存储供给端格局有望进一步优化,昨晚美股存储板块应声上涨;
2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价,存储产品价格终见底;
3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。
A、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块,享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑,且具备新签订单高增数据的佐证。
重点推荐:【拓荆科技】、【中微公司】、【北方华创】、【芯源微】、【微导纳米】(订单数据过硬,预计光伏40-50e订单,半导体7e);
B、后道设备和零部件会是弹性更大的板块(要更多的考虑到当前的估值)22后道设备。
重点推荐【长川科技icon】,利空出尽、Q2业绩环比较好、全年具备新品催化:零部件环节重点关注海外厂房建设进度(需要解决海外设备公司受限采购国内零部件的潜在风险),目前新莱应材规划在马来西亚建厂,对接lam,富创精密规划在新加坡建厂,对接amat。
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近期的一些主要变化成为了大家对于周期复苏预期的催化:
1、昨天公告凯侠和西部数据加速合并,存储供给端格局有望进一步优化,昨晚美股存储板块应声上涨;
2、美光预计从5月起DRAM及NANDFlash将不接受低于现阶段行情的询价,存储产品价格终见底;
3、中芯国际对二季度业绩指引环比小幅增长超市场预期。
A、前道设备板块仍然是当前半导体设备中最稳健的板块,享有国内导入加速和周期复苏的双重逻辑,且具备新签订单高增数据的佐证。
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HBN全系列上线!!
点赞➕评论反馈,抽2个仔仔平分52大洋
#菌菌团购# 【109-278】HBN 全家桶
✨【109】发光水150ml+赠
菌菌的反复回购款[彩虹屁],熬夜后皮肤暗黄的、妆前起皮的、妆后易暗沉的,湿敷5~6分钟急救直接摆脱小黄脸!而且不易反黑和过敏,提亮效果嘎嘎好[送花花]
✨【169】视黄醇乳120ml+精粹水30ml+晚霜5g
主打双重真A醇,还添加了二裂酵母+积雪草等,一边抗老一边修护,让皮肤温和地变嫩变平滑,从从底子里弹润水嫩
【278】早c晚a组合:发光水150ml+精华乳120ml
适合25+新手入门级的早C晚A套装,白天去黄气+提亮,晚上抗氧化+提拉紧致,不用做功课,抗老一套搞定!
【269】视黄醇晚霜50g+赠水30ml+眼精华3ml+洗面奶20g
进阶版A醇+A酯,针对脸垮、脸凹陷、下垂等问题,双重抗皱紧致抗衰!如果你已经是刷A老手了就冲它[怒骂],30+姐妹或者妈妈用也完全可!
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【269】视黄醇晚霜50g+赠水30ml+眼精华3ml+洗面奶20g
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#兰州事记# 【5月18日起,机场巴士3号线新增两个乘车站点】为优化机场巴士线路,缩短运行时间,更好更快地服务公众出行,5月18日起,机场巴士3号线乘车站点优化调整。
机场巴士3号线:
(兰州西客站➞中川机场方向)
兰州西客站➞马滩公交车站(地铁A出门向北50米)➞安宁吾悦广场(3号门)➞安宁消防职业鉴定中心➞兰州交通大学(北西门)➞中川机场
暂停原经停站点“安盛国际酒店”。新增经停站点“吾悦广场(3号门)”和“兰州交通大学(北西门)”,机场巴士其他线路信息不变,望周知。(来源:兰州机场巴士)
机场巴士3号线:
(兰州西客站➞中川机场方向)
兰州西客站➞马滩公交车站(地铁A出门向北50米)➞安宁吾悦广场(3号门)➞安宁消防职业鉴定中心➞兰州交通大学(北西门)➞中川机场
暂停原经停站点“安盛国际酒店”。新增经停站点“吾悦广场(3号门)”和“兰州交通大学(北西门)”,机场巴士其他线路信息不变,望周知。(来源:兰州机场巴士)
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