AI对算力需求爆发，将让CPO未来4年需求增长90倍。
一、驱动因子：
1、算力需求：英伟达关于AI集群对CPO（Co-Packaged Optics）技术的展望：AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。根据LightCounting预测，按照端口数量统计， CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件，以800G和1.6T 为主。
2、通信需求：预计2022-2026年，光模块数据通信市场将由53亿美元增长至151亿美元，CAGR达19%；数据通信市场的增长将成为光模块市场的主要驱动力。
3、原因逻辑：当下的AI和5G与6G有一个相通的需求，那就是更高的数据传输速率，而光通信有望逐步取代电连接成为信息传输的终极方案。而光模块供应商位于光通信产业链中游，产业链上游包括光芯片、电芯片、光组件等，产业链下游是光通信设备商，最终客户包括了2B侧电信市场的大型运营商和数通市场的云计算巨头。
光模块产品由光器件、电路芯片、PCB以及结构件等构成，其中光器件的成本占比在73%左右。而光器件主要由TOSA（以激光器为主的发射组件）、ROSA（以探测器为主的接收组件）、尾纤等组成，其中TOSA占到了光器件总成本的48%，ROSA占到了光器件总成本的32%。
二、受益标的：剑桥科技（603083）：下属美国子公司及并购的Actiontec公司作为借口，与包括谷歌、微软、META、亚马逊等北美四家超算（Hyperscale）公司展开合作。公司已开始向其中三家超算公司发货（其中一家为规模发货；公司产品已经顺利通过另外两家测试，成为正式供应商，但尚未规模发货）。（详细看3月19号文章。）#今日看盘##你会花多少钱看一场演唱会#
一、驱动因子：
1、算力需求：英伟达关于AI集群对CPO（Co-Packaged Optics）技术的展望：AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。根据LightCounting预测，按照端口数量统计， CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件，以800G和1.6T 为主。
2、通信需求：预计2022-2026年，光模块数据通信市场将由53亿美元增长至151亿美元，CAGR达19%；数据通信市场的增长将成为光模块市场的主要驱动力。
3、原因逻辑：当下的AI和5G与6G有一个相通的需求，那就是更高的数据传输速率，而光通信有望逐步取代电连接成为信息传输的终极方案。而光模块供应商位于光通信产业链中游，产业链上游包括光芯片、电芯片、光组件等，产业链下游是光通信设备商，最终客户包括了2B侧电信市场的大型运营商和数通市场的云计算巨头。
光模块产品由光器件、电路芯片、PCB以及结构件等构成，其中光器件的成本占比在73%左右。而光器件主要由TOSA（以激光器为主的发射组件）、ROSA（以探测器为主的接收组件）、尾纤等组成，其中TOSA占到了光器件总成本的48%，ROSA占到了光器件总成本的32%。
二、受益标的：剑桥科技（603083）：下属美国子公司及并购的Actiontec公司作为借口，与包括谷歌、微软、META、亚马逊等北美四家超算（Hyperscale）公司展开合作。公司已开始向其中三家超算公司发货（其中一家为规模发货；公司产品已经顺利通过另外两家测试，成为正式供应商，但尚未规模发货）。（详细看3月19号文章。）#今日看盘##你会花多少钱看一场演唱会#
经过多番试驾对比，终于最后提了宝马i3。
本来我心目中的电车是比亚迪汉或者海豹。这两个车我都看过，海豹我更是很喜欢。
我这次买车是增购一台电车，方便我爱人上下班。
我准备了 30 多个打算给她买 325(23款)，谁知我去到4s店的时候，我提前联系的销售刚好有事不在。于是我就自己随便乱逛。
我之前是看过3系的，对它比较了解，于是我自己找了台3系钻进去摸摸抓抓，还挺喜欢的，尤其是大联屏，越看越喜欢。(这也是我忍住一台成色相当好的二手五系诱惑的一个点)。但总感觉哪里不对，下车左看右看，突然意识到我去这不会是那台电车吧???
我之前从未看过宝马的电车，不是说买电车不要买杂牌车嘛!
但是这次我挺动摇的。
然后销售带着歉意匆匆跑过来了，我爱人也随后过来。我提出试一下这台 i3。
感觉很不错。它裸车只要24点8!不要购置税，加10000保险，6000服务费即可!
虽然比起325少了一些配置，但是省下来的可都是自己口袋里的钱啊!
海豹我哥们23个落地，i3是26.4落地。
我为什么最终选了I3呢？
1，我家有车位。
2，我家有油车。
3，我爱人对机械性能，参数等等毫无兴趣，她在乎的是外观漂亮，开着舒心，喜欢就好。她完全不考虑比亚迪或者任何一款国产电车。(本来也是奔着3系去的)
4，i3跟3系简直一模一样。不要说什么油改电，论外观，她开了多年油车，并不喜欢新能源车的外观。论安全，“宝马不会生产一台不安全的车”，销售语。
5，配置，她是多年油车司机，对那些12的玩意儿不感冒。再说i3标配也有 L1。够了。
6，驾驶感受，我是觉得很棒。动力可比330li，但是330li买这个能买1.5台。操控性，我开过的电车很少没说服力，但是测评up主很多都说是他们开过最好开的电动车。我个人来讲，晚上开出去玩开得不想停。
7，这是bmw，这是蓝天白云。
8，颜值即正义，外黑内红。中网可换，轮毂可熏黑，各种外观件淘宝可买，够了。
过程比这复杂得多，与销售各种斗智斗勇就不说了，各种功课也略过不提。最后我爱人拍板，就这个了。
看到她喜滋滋的样子，我反正是挺开心！
本来我心目中的电车是比亚迪汉或者海豹。这两个车我都看过，海豹我更是很喜欢。
我这次买车是增购一台电车，方便我爱人上下班。
我准备了 30 多个打算给她买 325(23款)，谁知我去到4s店的时候，我提前联系的销售刚好有事不在。于是我就自己随便乱逛。
我之前是看过3系的，对它比较了解，于是我自己找了台3系钻进去摸摸抓抓，还挺喜欢的，尤其是大联屏，越看越喜欢。(这也是我忍住一台成色相当好的二手五系诱惑的一个点)。但总感觉哪里不对，下车左看右看，突然意识到我去这不会是那台电车吧???
我之前从未看过宝马的电车，不是说买电车不要买杂牌车嘛!
但是这次我挺动摇的。
然后销售带着歉意匆匆跑过来了，我爱人也随后过来。我提出试一下这台 i3。
感觉很不错。它裸车只要24点8!不要购置税，加10000保险，6000服务费即可!
虽然比起325少了一些配置，但是省下来的可都是自己口袋里的钱啊!
海豹我哥们23个落地，i3是26.4落地。
我为什么最终选了I3呢？
1，我家有车位。
2，我家有油车。
3，我爱人对机械性能，参数等等毫无兴趣，她在乎的是外观漂亮，开着舒心，喜欢就好。她完全不考虑比亚迪或者任何一款国产电车。(本来也是奔着3系去的)
4，i3跟3系简直一模一样。不要说什么油改电，论外观，她开了多年油车，并不喜欢新能源车的外观。论安全，“宝马不会生产一台不安全的车”，销售语。
5，配置，她是多年油车司机，对那些12的玩意儿不感冒。再说i3标配也有 L1。够了。
6，驾驶感受，我是觉得很棒。动力可比330li，但是330li买这个能买1.5台。操控性，我开过的电车很少没说服力，但是测评up主很多都说是他们开过最好开的电动车。我个人来讲，晚上开出去玩开得不想停。
7，这是bmw，这是蓝天白云。
8，颜值即正义，外黑内红。中网可换，轮毂可熏黑，各种外观件淘宝可买，够了。
过程比这复杂得多，与销售各种斗智斗勇就不说了，各种功课也略过不提。最后我爱人拍板，就这个了。
看到她喜滋滋的样子，我反正是挺开心！
这几天看了 陶白白，说♈，讲实话我以前对星座是嗤之以鼻的，可是被一位故人带的，我也慢慢开始接触了，其实陶这小子说的大部分真的很符合我一直以来的状态，我总结一下吧。
我记得比较深刻的就是他说共情这部分，我真的是很容易情绪化的一个人，当（他她它）说了ta的遭遇时，我会马上进入状态，立刻带入角色进去。仿佛我也是当时的一部分。
我也老是会进入一种妇人之仁的角色，我不知道怎么形容，对于我一个♂的来说真的很矫情，来听听我说我是这么样的一个人。
我去年养的郁金香生命差不多快走到尽头回天乏术了，我真的很不舍得，他就像我一手带大的孩子，哪怕我跟miss Li结束了，但花是无辜的啊，我不可能就直接把它扔了吧，去年提前放假，我把它从广州带到河源，我一手推着行李箱，另一只手就把她握在手心里，一握就是一百多公里，旁人都在说是种的大蒜嘛，我也只能苦笑，带到家时已是接近半夜，根断了许多，我一边小心翼翼的擦拭与换水，一边嘴里小声说着对不起宝贝，sorry baby，一路太颠簸了，你受苦了，对它我问心无愧，假期里我都是坚持几天换一次水，滴营养液，假期结束亦是如此把她带回来广州，可是它现在慢慢离我越来越远了，我现在心情真的很复杂，我不知道怎么办，我已经尽力了，我尽我所能去照顾它了，它是我好几个月的心血，现在我却无能为力，它就象征着我的感情一样，现实里我没办法挽回感情，我就把花当成寄托，在这件事情里我不想输，……我还是把事情搞砸了。
我最近去岭南花卉市场买的一捆郁金香也一样，我真的没有办法，坦然接受它们就这样离开。
从一开始的期待，第一眼的喜欢，万里挑一的选择了它，花把它带上地铁，享受着众人的目光，为它准备花瓶，小红书里寻找怎么醒花的技巧，满怀期待的布置着，拍照，享受着它的美丽，可快乐总是短暂的，没几天它的头就低下了了，直到枯萎，I can't，我真的做不到亲手把它扔进垃圾桶️和垃圾们一起丢掉，它一开始如人间尤物般让我痴迷，结果下场是这样的，我已经解决了花市里的郁金香了，可能过不了几天又要解决亲手种的，所以我也非常讨厌烟火之类的东西，比起绽放时的绚烂多彩，我更怕过后的烟消云散，昙花一现，我不要过程，我不要过程，我不要过程，难道我真的是错的嘛，他们都说“难道你看书就直接看最后一页的吗”是啊感情亦是如此，两个人的一开始的试探，摸索，被该死的新鲜感死死的吸引着深陷其中，无法自拔，上头，暧昧。
后面呢，哈哈哈哈哈哈哈，争执，冷暴力，欺骗，沉默，不理解，多想，是的！没错得到了就是有恃无恐的，肆意妄为，互相伤害。
对不起说花的，不小心带入感情了，哄托气氛嘛，我不想比喻男女情感的，可太像了，嘤嘤，所以我是什么样的一个人呢，我不知道，你说呢？
我记得比较深刻的就是他说共情这部分，我真的是很容易情绪化的一个人，当（他她它）说了ta的遭遇时，我会马上进入状态，立刻带入角色进去。仿佛我也是当时的一部分。
我也老是会进入一种妇人之仁的角色，我不知道怎么形容，对于我一个♂的来说真的很矫情，来听听我说我是这么样的一个人。
我去年养的郁金香生命差不多快走到尽头回天乏术了，我真的很不舍得，他就像我一手带大的孩子，哪怕我跟miss Li结束了，但花是无辜的啊，我不可能就直接把它扔了吧，去年提前放假，我把它从广州带到河源，我一手推着行李箱，另一只手就把她握在手心里，一握就是一百多公里，旁人都在说是种的大蒜嘛，我也只能苦笑，带到家时已是接近半夜，根断了许多，我一边小心翼翼的擦拭与换水，一边嘴里小声说着对不起宝贝，sorry baby，一路太颠簸了，你受苦了，对它我问心无愧，假期里我都是坚持几天换一次水，滴营养液，假期结束亦是如此把她带回来广州，可是它现在慢慢离我越来越远了，我现在心情真的很复杂，我不知道怎么办，我已经尽力了，我尽我所能去照顾它了，它是我好几个月的心血，现在我却无能为力，它就象征着我的感情一样，现实里我没办法挽回感情，我就把花当成寄托，在这件事情里我不想输，……我还是把事情搞砸了。
我最近去岭南花卉市场买的一捆郁金香也一样，我真的没有办法，坦然接受它们就这样离开。
从一开始的期待，第一眼的喜欢，万里挑一的选择了它，花把它带上地铁，享受着众人的目光，为它准备花瓶，小红书里寻找怎么醒花的技巧，满怀期待的布置着，拍照，享受着它的美丽，可快乐总是短暂的，没几天它的头就低下了了，直到枯萎，I can't，我真的做不到亲手把它扔进垃圾桶️和垃圾们一起丢掉，它一开始如人间尤物般让我痴迷，结果下场是这样的，我已经解决了花市里的郁金香了，可能过不了几天又要解决亲手种的，所以我也非常讨厌烟火之类的东西，比起绽放时的绚烂多彩，我更怕过后的烟消云散，昙花一现，我不要过程，我不要过程，我不要过程，难道我真的是错的嘛，他们都说“难道你看书就直接看最后一页的吗”是啊感情亦是如此，两个人的一开始的试探，摸索，被该死的新鲜感死死的吸引着深陷其中，无法自拔，上头，暧昧。
后面呢，哈哈哈哈哈哈哈，争执，冷暴力，欺骗，沉默，不理解，多想，是的！没错得到了就是有恃无恐的，肆意妄为，互相伤害。
对不起说花的，不小心带入感情了，哄托气氛嘛，我不想比喻男女情感的，可太像了，嘤嘤，所以我是什么样的一个人呢，我不知道，你说呢？
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