2023年,是新能源国补完全退出的第一年,但新能源市场的竞争却并未因此平息。
1月,巨头特斯拉推出了史上最大幅度的降价,席卷整个新能源汽车行业的价格战正式打响;不过,作为国内新能源汽车龙头的比亚迪,在当时并未着急出手,甚至一度传出了涨价的风声。
正当大家以为比亚迪要用涨价直面特斯拉的时候,没想到其却突然扔出了一张“王炸”。
2月初,比亚迪推出新款的秦plus DMi,不但配置相比于老款有了明显的提升,而且还是“加料降价”的操作——官方指导价最低仅为9.98万,首次将秦plus DMi的价格降到10万以下。
此前,10万元至20万元价位的经济型乘用车市场,一直被日系合资品牌所占据,国内自主品牌想要“争食”并不容易;而比亚迪将秦plus DMi的价格降到10万以下,意图十分明显;在新款秦plus DMi推出之后,车评人纷纷表示“比亚迪这是要革了日产、本田等合资车企的命”。
从销量来看,根据比亚迪官方最新公布的信息,秦PLUS DMi新款车型上市7天订单量就已经达到了32058辆;而在2022年全年,秦PLUS-DMi的累计销量约为17.5万辆,换而言之,短短7天的时间,秦PLUS DMi新款车型的销量就已经达到了去年全年的1/5。
虽然新款的秦plus DMi大卖,但比亚迪并没有选择就此停下脚步。到了2月末,多家媒体报道称,比亚迪将对老款车型进行降价处理,北京、上海、深圳等多地的比亚迪展厅王朝系列产品启动优惠方案,老款车型优惠幅度在万元上下,这无疑是比亚迪推出的第二个“大招”。
面对降价消息,虽然比亚迪的工作人员表示“目前我们官方没有降价这一说。”但据侃见财经了解,深圳、广州等地的比亚迪展厅王朝系列产品确实在降价促销,其中老款的比亚迪汉EV最高降价幅度达到了2万元,而老款的秦PLUS DMi也降价了数千元。
本来就已经供不应求,再加上降价促销,比亚迪的销量继续走高。根据3月1日比亚迪披露的销量数据显示,2月份,比亚迪的新能源汽车销量19.37万辆,同比增长119.37%。
连扔两个“王炸”之后,2月末比亚迪又放出了第三个“大招”——宣布即将推出代号为F的个性潮牌,其中,首款产品将聚焦越野领域,整体性能上对标奔驰大G,将于年内推出。
由于新品牌F还处于“概念”阶段,我们不做过多的描述,但不到2个月时间就已经放出了三个大招,不难看出比亚迪虽然已经成为国内新能源汽车的“一哥”,但仍在积极求变。
1月,巨头特斯拉推出了史上最大幅度的降价,席卷整个新能源汽车行业的价格战正式打响;不过,作为国内新能源汽车龙头的比亚迪,在当时并未着急出手,甚至一度传出了涨价的风声。
正当大家以为比亚迪要用涨价直面特斯拉的时候,没想到其却突然扔出了一张“王炸”。
2月初,比亚迪推出新款的秦plus DMi,不但配置相比于老款有了明显的提升,而且还是“加料降价”的操作——官方指导价最低仅为9.98万,首次将秦plus DMi的价格降到10万以下。
此前,10万元至20万元价位的经济型乘用车市场,一直被日系合资品牌所占据,国内自主品牌想要“争食”并不容易;而比亚迪将秦plus DMi的价格降到10万以下,意图十分明显;在新款秦plus DMi推出之后,车评人纷纷表示“比亚迪这是要革了日产、本田等合资车企的命”。
从销量来看,根据比亚迪官方最新公布的信息,秦PLUS DMi新款车型上市7天订单量就已经达到了32058辆;而在2022年全年,秦PLUS-DMi的累计销量约为17.5万辆,换而言之,短短7天的时间,秦PLUS DMi新款车型的销量就已经达到了去年全年的1/5。
虽然新款的秦plus DMi大卖,但比亚迪并没有选择就此停下脚步。到了2月末,多家媒体报道称,比亚迪将对老款车型进行降价处理,北京、上海、深圳等多地的比亚迪展厅王朝系列产品启动优惠方案,老款车型优惠幅度在万元上下,这无疑是比亚迪推出的第二个“大招”。
面对降价消息,虽然比亚迪的工作人员表示“目前我们官方没有降价这一说。”但据侃见财经了解,深圳、广州等地的比亚迪展厅王朝系列产品确实在降价促销,其中老款的比亚迪汉EV最高降价幅度达到了2万元,而老款的秦PLUS DMi也降价了数千元。
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通信行业数字经济系列报告3:数字中国规划推出 或驱动光模块技术升级与需求爆发
招商证券股份有限公司 研究员:梁程加/刘浩天 日期:2023-03-03
数字中国“2522”规划推出,第一点便提出要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉,光模块作为数字基础设施产业链中的关键环节有望充分受益。同时“东数西算” 进入全面建设阶段,全国算力“一张网”加速织就,“东数西算”带来长距离传输需求提升,相干光模块需求得到提升。相干技术是光模块领域皇冠上的明珠,在相干领域技术积累充分的公司有望受益。
数字中国“2522”规划推出,数字基建大幕开启。数字中国“2522”规划指出,要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉。根据“十四五“数字经济规划,目标2025 年数字经济迈向全面扩展期,数字经济数字经济核心产业增加值占GDP 的10%,数字化发展将成为我国未来工作重点。产业数字化发展进入加速轨道,同比增长17.2%,将大力促进数字经济发展,算力基础设施需求有望大规模提升。
光模块作为算力基础设施的核心器件,需求增速或将迎来提升。数据中心是算力基础设施的核心,截至2021 年年底我国在用数据中心机架规模达520万架,近五年年均复合增速超30%,数据中心机架规模持续稳步增长,且呈多样化趋势发展,智算中心、边缘数据中心将保持高速增长,带动数据中心产业链上游光芯片、光器件以及光模块等产品的需求。我们测算预计到2025年国内数据中心光模块市场有望达到525.3 亿元,2022-2023 年复合增长36.9%。
东数西算进入全面建设阶段,带动长距离传输光模块需求。“东数西算”工程推旨在动全国数据中心适度集聚、集约发展。通过在全国布局 8 个算力枢纽,引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,形成数据中心集群。在算力枢纽之间,打通数据高速传输网络,促进东西部算力高效互补和协同联动,实现全国数据中心的合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,将大幅带动长距离传输的需求。相干光通信适用于长距离传输,具有以下明显优势:1)灵敏度高,灵敏度高,中继距离长;2)选择性好,通信容量大。相干技术难度大,被誉为光模块领域“皇冠上的明珠”,掌握相干光模块技术积淀的公司有望获得先发优势。
投资建议:数字中国“2522”规划有望启动新一轮数字基建,有望带动算力基础设施增量需求,驱动光模块技术升级与需求爆发。光模块上游环节我们重点推荐全球光器件龙头天孚通信,建议关注国内光芯片龙头源杰科技。下游模块环节我们重点推荐全球光模块龙头中际旭创,同时建议关注在相干光模块领域具有技术优势的光迅科技与德科立。
2022年08月25日 介绍光通信器件中的光收发模块。
据光通信行业知名市场调研机构LightCounting最新发布的报告显示,在全球光模块供应商TOP10中,我国共有5家企业上榜,分别是旭创科技、华为海思、海信宽带、新易盛和光迅科技。其中,旭创科技(300308)和高一集团并列全球第一。
世界一流光模块供应商
旭创科技是中际旭创的全资子公司。后者最早成立于1987年,其前身为中际智能。通过梳理中际旭创的发展历程,不难发现其起家于电子绕组设备业务,并逐步切入光通信模块领域,并成为该领域的全球一流供应商。
第一阶段,是成立以来的二十年时间里,中际智能主要聚焦电机定子绕组制造装备领域,且经过多年技术积累,成长为该行业的领军企业。
第二阶段是从08年开始到之后的四年时间,中际智能在继续深耕电机绕组业务的同时,开始切入光模块业务。也就是在08年,中际智能成立了子公司旭创科技。
第三个阶段是从12年开始及之后的四年时间,这个时期,旭创科技的光模块业务进入快速发展阶段。
第四个阶段是17年及其之后的三年时间,中际智能和旭创科技重组,名称变更为中际旭创,这个时期的业务主要有两大板块,一是电子绕组设备业务,二是高端光通信收发模块业务。
第五个阶段是20年至今,中际旭创开始布局高端光通信垂直产业链,并通过收购储翰科技,将业务线拓展至芯片封装、光电器件组件等领域,形成“数通+电信”双振格局。
在这个时期,中际旭创剥离了中际智能及其高端电机定子绕 组制造装备相关业务,将精力重点放在高速光通信模块领域。
根据Lightcounting预测,预计2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元,5年复合增长率14%。广阔的行业前景,利好中际旭创等业内厂商。
从行业发展角度看,随着各行业数字化转型升级,数通模块需求强劲,特别是高速率光模块,备受市场关注。在此背景下,高速数通光模块厂商前景将愈发明朗。
据了解,当前中际旭创的高端产品主要包括200G、400G和800G新产品,在产品速率上已经走在全球领先地位,具备较强的市场竞争力,为企业的可持续高质量发展奠定了坚实的基础。
从中际旭创的战略规划来看,其在进一步拓展激光雷达等新方向,激光雷达作为智能汽车的重要零部件,有着广阔的发展空间。一旦中际旭创在激光雷达领域打开局面,将能获得更为广阔的成长空间。
虽然当前我国在光模块领域处于全球领先地位,但在光模块核心零部件光芯片领域却依赖进口。在光速率光芯片领域,本土厂商并没有取得太大的进展。
虽然近年来我国涌现出一批包括源杰科技、立芯光电等优秀光芯片企业,但要想在高速率光芯片领域完成国产化替代,仍需要一段很长的路要走。
总体而言,我国在大部分领域都有布局,且在一些细分领域已处于全球领先地位,但同样的在一些关键领域仍处于“卡脖子”状态,要想彻底打破海外技术封锁,需要中际旭创等企业砥砺前行,以技术为根本,不断发展壮大。
2020年初,光通信市场调研机构LightCounting发布一份报告指出,中国的光模块供应商将在2020年主导全球市场,市场占比将超过50%。同时,这一年将首次出现5家中国厂商同时进入全球前十,分别是旭创、海信、光迅、华工正源和新易盛,而2010年只有一家。此外,旭创可能会在2020年占据第一的位置,就此终结Finisar的“连冠”记录。
招商证券股份有限公司 研究员:梁程加/刘浩天 日期:2023-03-03
数字中国“2522”规划推出,第一点便提出要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉,光模块作为数字基础设施产业链中的关键环节有望充分受益。同时“东数西算” 进入全面建设阶段,全国算力“一张网”加速织就,“东数西算”带来长距离传输需求提升,相干光模块需求得到提升。相干技术是光模块领域皇冠上的明珠,在相干领域技术积累充分的公司有望受益。
数字中国“2522”规划推出,数字基建大幕开启。数字中国“2522”规划指出,要夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉。根据“十四五“数字经济规划,目标2025 年数字经济迈向全面扩展期,数字经济数字经济核心产业增加值占GDP 的10%,数字化发展将成为我国未来工作重点。产业数字化发展进入加速轨道,同比增长17.2%,将大力促进数字经济发展,算力基础设施需求有望大规模提升。
光模块作为算力基础设施的核心器件,需求增速或将迎来提升。数据中心是算力基础设施的核心,截至2021 年年底我国在用数据中心机架规模达520万架,近五年年均复合增速超30%,数据中心机架规模持续稳步增长,且呈多样化趋势发展,智算中心、边缘数据中心将保持高速增长,带动数据中心产业链上游光芯片、光器件以及光模块等产品的需求。我们测算预计到2025年国内数据中心光模块市场有望达到525.3 亿元,2022-2023 年复合增长36.9%。
东数西算进入全面建设阶段,带动长距离传输光模块需求。“东数西算”工程推旨在动全国数据中心适度集聚、集约发展。通过在全国布局 8 个算力枢纽,引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚,形成数据中心集群。在算力枢纽之间,打通数据高速传输网络,促进东西部算力高效互补和协同联动,实现全国数据中心的合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,将大幅带动长距离传输的需求。相干光通信适用于长距离传输,具有以下明显优势:1)灵敏度高,灵敏度高,中继距离长;2)选择性好,通信容量大。相干技术难度大,被誉为光模块领域“皇冠上的明珠”,掌握相干光模块技术积淀的公司有望获得先发优势。
投资建议:数字中国“2522”规划有望启动新一轮数字基建,有望带动算力基础设施增量需求,驱动光模块技术升级与需求爆发。光模块上游环节我们重点推荐全球光器件龙头天孚通信,建议关注国内光芯片龙头源杰科技。下游模块环节我们重点推荐全球光模块龙头中际旭创,同时建议关注在相干光模块领域具有技术优势的光迅科技与德科立。
2022年08月25日 介绍光通信器件中的光收发模块。
据光通信行业知名市场调研机构LightCounting最新发布的报告显示,在全球光模块供应商TOP10中,我国共有5家企业上榜,分别是旭创科技、华为海思、海信宽带、新易盛和光迅科技。其中,旭创科技(300308)和高一集团并列全球第一。
世界一流光模块供应商
旭创科技是中际旭创的全资子公司。后者最早成立于1987年,其前身为中际智能。通过梳理中际旭创的发展历程,不难发现其起家于电子绕组设备业务,并逐步切入光通信模块领域,并成为该领域的全球一流供应商。
第一阶段,是成立以来的二十年时间里,中际智能主要聚焦电机定子绕组制造装备领域,且经过多年技术积累,成长为该行业的领军企业。
第二阶段是从08年开始到之后的四年时间,中际智能在继续深耕电机绕组业务的同时,开始切入光模块业务。也就是在08年,中际智能成立了子公司旭创科技。
第三个阶段是从12年开始及之后的四年时间,这个时期,旭创科技的光模块业务进入快速发展阶段。
第四个阶段是17年及其之后的三年时间,中际智能和旭创科技重组,名称变更为中际旭创,这个时期的业务主要有两大板块,一是电子绕组设备业务,二是高端光通信收发模块业务。
第五个阶段是20年至今,中际旭创开始布局高端光通信垂直产业链,并通过收购储翰科技,将业务线拓展至芯片封装、光电器件组件等领域,形成“数通+电信”双振格局。
在这个时期,中际旭创剥离了中际智能及其高端电机定子绕 组制造装备相关业务,将精力重点放在高速光通信模块领域。
根据Lightcounting预测,预计2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元,5年复合增长率14%。广阔的行业前景,利好中际旭创等业内厂商。
从行业发展角度看,随着各行业数字化转型升级,数通模块需求强劲,特别是高速率光模块,备受市场关注。在此背景下,高速数通光模块厂商前景将愈发明朗。
据了解,当前中际旭创的高端产品主要包括200G、400G和800G新产品,在产品速率上已经走在全球领先地位,具备较强的市场竞争力,为企业的可持续高质量发展奠定了坚实的基础。
从中际旭创的战略规划来看,其在进一步拓展激光雷达等新方向,激光雷达作为智能汽车的重要零部件,有着广阔的发展空间。一旦中际旭创在激光雷达领域打开局面,将能获得更为广阔的成长空间。
虽然当前我国在光模块领域处于全球领先地位,但在光模块核心零部件光芯片领域却依赖进口。在光速率光芯片领域,本土厂商并没有取得太大的进展。
虽然近年来我国涌现出一批包括源杰科技、立芯光电等优秀光芯片企业,但要想在高速率光芯片领域完成国产化替代,仍需要一段很长的路要走。
总体而言,我国在大部分领域都有布局,且在一些细分领域已处于全球领先地位,但同样的在一些关键领域仍处于“卡脖子”状态,要想彻底打破海外技术封锁,需要中际旭创等企业砥砺前行,以技术为根本,不断发展壮大。
2020年初,光通信市场调研机构LightCounting发布一份报告指出,中国的光模块供应商将在2020年主导全球市场,市场占比将超过50%。同时,这一年将首次出现5家中国厂商同时进入全球前十,分别是旭创、海信、光迅、华工正源和新易盛,而2010年只有一家。此外,旭创可能会在2020年占据第一的位置,就此终结Finisar的“连冠”记录。
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