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【公司】超百家机构调研的光伏P+TOPcon+HJT次新“黑马”，公司最新4.5亿订单占21年营收105.58%、另有20亿元在手订单，分析师上调盈利预测近90%

①公司是中国ALD设备龙头，上市不足两月已获得至少6家机构深度覆盖，并在1月份获得百余家机构调研；

②在浙商证券邱世梁最新的研报中，盈利预测为0.56/1.65/2.5亿元，较1月的研报预测（0.30/0.99/1.68亿元）上调幅度达86.66%/66.66%/48.8%；

③1月18日，公司发布公告获通威4.52亿元重大订单，占公司2021年营收的105.58%，邱世梁认为与通威的合作标志着公司设备产品进一步获得了光伏电池片生产领域头部厂商的认可；

④邱世梁看好公司半导体和光伏业务高增长，在手订单是2021年末的2.2倍、人员是2019年末的3.1倍，募投大幅扩产为订单持续增长提供产能支持；

⑤风险因素：下游需求不及预期、客户导入不及预期。

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超百家机构调研的光伏P+TOPcon+HJT次新“黑马”，公司最新4.5亿订单占21年营收105.58%、另有20亿元在手订单，分析师上调盈利预测近90%

$微导纳米 sh688147$ 乍一听会想到A股另一家上市公司——$先导智能 sz300450$ ，其实微导纳米创始人的父亲正式先导智能的创始人王燕清，同时公司还获得了曾毓群的间接投资，使得这家“光伏新锐”一上市便获得了市场的高度关注，上市不足两月已获得至少6家机构深度覆盖。

1月31日，公司发布业绩预告，预计2022年净利润0.53-0.62亿元，次日公司的调研纪要中可以看到，1月单月公司便获得了百余家机构的调研。

并且，1月18日，公司发布公告，与通威太阳能（彭山）有限公司签署了设备销售合同。公司拟向彭山通威销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备，合同金额总计人民币4.52亿元，占公司2021年营收的105.58%。

而在浙商证券邱世梁最新的研报中，盈利预测为0.56/1.65/2.5亿元，较1月的研报预测上调幅度达86.66%/66.66%/48.8%。

邱世梁看好公司作为中国ALD设备龙头，已在逻辑芯片、先进存储、化合物半导体等多个细分应用领域获得订单，并首创将ALD技术应用于光伏领域，与通威的合作标志着公司设备产品进一步获得了光伏电池片生产领域头部厂商的认可。

公司半导体和光伏业务高增长，在手订单是2021年末的2.2倍、人员是2019年末的3.1倍，募投大幅扩产为订单持续增长提供产能支持。

一、光伏设备：新型电池路线布局全面，TOPCon整线工艺订单放量在即

公司电池新技术布局全面，TOPCon、xBC、钙钛矿均有出货，HJT积极技术布局，未来有望受益于新型电池技术迭代，长期空间广阔。

（1）TOPCon领域，公司ALD设备市占率60%+，整线设备加速导入大客户，预计2022-25年迎扩产高峰，放量可期。

（2）xBC领域，22年上半年招标中公司ALD设备市占率超75%，客户覆盖隆基、爱旭等xBC主要玩家。

（3）钙钛矿领域，公司设备已出货欧洲。

二、半导体设备：预计2024年我国ALD设备市场规模超百亿元，本土替代需求广阔

ALD设备是芯片微缩的核心动力之一，SEMI预计2020年-2025年全球ALD设备市场规模年复合增长率达26.3%，据此测算2024年我国ALD设备市场规模达百亿元。

全球ALD设备被国外厂商垄断，本土ALD设备市占率低，且美国半导体管制下卡脖子环节得到关注。

邱世梁看好公司作为国内半导体ALD技术领军者享有更多设备验证机会，本土替代需求广阔，半导体ALD设备市占率有望加速突破。