去年和朋友看完八集意犹未尽，如果说edgerunner是个人文气息几乎消亡的后科技世界，uploaded intelligence就是人类妄想对抗时间的不可控产物、高级it工作者的自我上帝感（obviously insufficient education in liberal arts)
And btw, 万神殿里的bgm都太绝, 有没有菩萨来拯救第二季？！ #万神殿##pantheon#
重要复盘0216:宏大叙事再临，13年重现？低成交量下的市场选择
我相信很多人今天有点懵，市场的变化实在是太快了。农历年前后，鹅总根据机构的主流预期也盘点了几个行业，计算机方向、一利五率方向、复工复产方向相关的板块都讨论过，而过年期间的CHATGPT，一开始鹅总的重视程度并不高，并没有意识到短短的时间内能迅速成为市场资金最集中的共识爆发点
再梳理一下市场脉络：机构对本年的分歧点在于所谓外部下行叠加内部弱复苏，本质上是基于前面两年炒作【景气度】的逻辑，认为如果从业绩环比变化的角度看，市场热点可能不多，而10月开始的【信创】，本质上也是依赖于集中采购，受限于预算的问题，大家过年期间其实有所担忧，而【周期底部】的逻辑，比如电子，其实可以看到目前判断见底及后续恢复的增速也为时尚早，同时由于居民整体的资产负债表受损，即市场的增量资金可能让成交量达不到牛市标准，所以即使是在本周初，很多机构都是预测市场可能进行一个调整，并对一季度的空间比较谨慎
而此时CHATGPT概念的横空出世，再次带火了计算机板块，【目前市场仅从资金的选择来看更多依据技术路径和想象力去择股而非景气度】，老股民可能既视感比较强，目前整体的市场态势，非常类似13年
我们把13年的沪深300走势和计算机板块叠加起来比较一下，【可以明显看到，13年在全市场成交不算火热的前提下，计算机板块一枝独秀走出牛市行情，并引领了14-15年整个TMT的爆发】
复盘今天资金流入流出的板块结合CHATGPT的逻辑去看，市场出清了抱团票，从景气度和传统行业流出，流向了【算力及算力需要的基础设施】，盘后AI方向开始从基础的逻辑扩散逐步演变成宏大叙事：例如今年是AI元年，CHATGPT可能引领新一轮生产力和生产方式的变革，并且中文的CHATGPT主动权必须掌握在自己手里，训练模型所需要的数字底盘，数字资源会几何级数上涨——这种级别的宏大叙事甚至让人联想到2000年的互联网浪潮
鹅总作为市场派，对宏大叙事本源不置可否——只要市场资金认，只要有人疯狂的买，那就是真的——而且这种级别的叙事，很方便下游销售基金为市场吸引新的水源
结论：那么，市场在成交量不变的情况下选择了AI及相关方向进行扩散，那么必然引发其它无关板块的资金流失，同时也会让增量资金选择低位板块进行主题发掘，而板块相关的中军——比如那些市场高标，正起到估值锚和风向标的作用，市场景气度的逻辑可能发生根本改变，由【景气度估值向创新估值变化】，这是一个不容小觑的根本性变化
通过复盘13年，可以很轻松的发现现在的高标浪潮、讯飞，都是13年市场的弄潮儿，都出现了巨大的涨幅，而正如鹅总之前调侃【一旦市场在计算机方向取得共识，那么高标会进入第三浪的主升阶段】
【如果这个过程顺利发酵，我们除了抱紧高标，别无选择】
当然，接下来会是市场资金激烈博弈的阶段，3-1小浪是不会发生大幅回撤的，体现在买方态度上就是资金流入开展主升浪的过程十分顺利，市场共识进一步抬升
很遗憾，现在美股相关的对标个股以及美元的升势可能再次成为A股市场的风向标，这是做科技方向最大的扰动因素，然后就是我们自己市场的资金流入情况和扩散情况
今夜美股元宇宙的罗布乐思大涨，是否预示明天AI方向会向元宇宙方向扩散，我们拭目以待
我相信很多人今天有点懵，市场的变化实在是太快了。农历年前后，鹅总根据机构的主流预期也盘点了几个行业，计算机方向、一利五率方向、复工复产方向相关的板块都讨论过，而过年期间的CHATGPT，一开始鹅总的重视程度并不高，并没有意识到短短的时间内能迅速成为市场资金最集中的共识爆发点
再梳理一下市场脉络：机构对本年的分歧点在于所谓外部下行叠加内部弱复苏，本质上是基于前面两年炒作【景气度】的逻辑，认为如果从业绩环比变化的角度看，市场热点可能不多，而10月开始的【信创】，本质上也是依赖于集中采购，受限于预算的问题，大家过年期间其实有所担忧，而【周期底部】的逻辑，比如电子，其实可以看到目前判断见底及后续恢复的增速也为时尚早，同时由于居民整体的资产负债表受损，即市场的增量资金可能让成交量达不到牛市标准，所以即使是在本周初，很多机构都是预测市场可能进行一个调整，并对一季度的空间比较谨慎
而此时CHATGPT概念的横空出世，再次带火了计算机板块，【目前市场仅从资金的选择来看更多依据技术路径和想象力去择股而非景气度】，老股民可能既视感比较强，目前整体的市场态势，非常类似13年
我们把13年的沪深300走势和计算机板块叠加起来比较一下，【可以明显看到，13年在全市场成交不算火热的前提下，计算机板块一枝独秀走出牛市行情，并引领了14-15年整个TMT的爆发】
复盘今天资金流入流出的板块结合CHATGPT的逻辑去看，市场出清了抱团票，从景气度和传统行业流出，流向了【算力及算力需要的基础设施】，盘后AI方向开始从基础的逻辑扩散逐步演变成宏大叙事：例如今年是AI元年，CHATGPT可能引领新一轮生产力和生产方式的变革，并且中文的CHATGPT主动权必须掌握在自己手里，训练模型所需要的数字底盘，数字资源会几何级数上涨——这种级别的宏大叙事甚至让人联想到2000年的互联网浪潮
鹅总作为市场派，对宏大叙事本源不置可否——只要市场资金认，只要有人疯狂的买，那就是真的——而且这种级别的叙事，很方便下游销售基金为市场吸引新的水源
结论：那么，市场在成交量不变的情况下选择了AI及相关方向进行扩散，那么必然引发其它无关板块的资金流失，同时也会让增量资金选择低位板块进行主题发掘，而板块相关的中军——比如那些市场高标，正起到估值锚和风向标的作用，市场景气度的逻辑可能发生根本改变，由【景气度估值向创新估值变化】，这是一个不容小觑的根本性变化
通过复盘13年，可以很轻松的发现现在的高标浪潮、讯飞，都是13年市场的弄潮儿，都出现了巨大的涨幅，而正如鹅总之前调侃【一旦市场在计算机方向取得共识，那么高标会进入第三浪的主升阶段】
【如果这个过程顺利发酵，我们除了抱紧高标，别无选择】
当然，接下来会是市场资金激烈博弈的阶段，3-1小浪是不会发生大幅回撤的，体现在买方态度上就是资金流入开展主升浪的过程十分顺利，市场共识进一步抬升
很遗憾，现在美股相关的对标个股以及美元的升势可能再次成为A股市场的风向标，这是做科技方向最大的扰动因素，然后就是我们自己市场的资金流入情况和扩散情况
今夜美股元宇宙的罗布乐思大涨，是否预示明天AI方向会向元宇宙方向扩散，我们拭目以待
二刷还是好感动好感动。
“风与我轻轻讲，且听时光，浅浅吟唱……”
头曲是片尾 《经年》的变奏版，初听之余，似是轻快婉转之感，契合了轻喜剧的本身；但再品，却总能品出忧伤之感，或许便是更好地契合了这部剧要表达的核心，轻喜剧的外表下要表达的却是悲哀、一种悲伤的内核。那个时代人们的压抑、不得随心的无奈。都说一个好的ost更能成就一部剧，它们是相辅相成的，并且互相成就，在这里，体现的淋漓尽致。最令我喜爱的是这部剧的整体基调，温馨而又抚慰人心。女子们之间的互帮互助，友情的惺惺相惜。犹记郝葭落水，众姐妹奔走寻太医，不顾紫薯精的阻拦仍要帮助郝葭度过鬼门关，那一刻感动的泪水再也绷不住，不禁令我泪如雨下。以及众姐妹筹办开酒楼，兵来将挡，水来土掩，她们的努力让我们真切地看到了她们身上的那股劲，那种不甘以及想要千成事的那份决心！在那个男尊女卑的时代，她们能打破桎梏，努力创造一番自己的事业真是感动了我良久。谁说站在光里的才算英雄，她们亦是那个时代的英雄！
“绿蚁新焙酒，红泥小火炉，”人间烟火气，最抚凡人心。在这部剧中，这样的感受达到了高潮。尤其是里面大家一起装饰，筹办新年那一景象，不知怎的，看的令我的心里一震。就像是桃花源，抵达不了的乌托邦。曾几何时，那样的生活早已离我们而远去。正如余光中在《听听那冷雨》中所写：百仞下，耀眼的灯网交织现代的夜，湿红流碧，林荫道的彼端，霓虹茎连的繁华。而我们的脚下，是不快乐的时代。科技的快速发展，早已删除了太多的细节，以至于我们在看到剧中美好而又温馨的场景时不禁会感动而又感慨。
“雪沫乳花浮午盏，蓼耳蒿笋试春盘，人间有味是清欢”在这部剧中体现的淋漓尽致。正如剧中有个ost 《至味》唱道：何为人间眷恋至味？温一壶清茶看时光静美，杏花流水，看鱼儿肥，且尽眼前美酒一杯。
或许，这便是我喜爱这部剧的原因吧，看此剧时总能感受到阵阵温暖。此刻，现实中的各种不如意也能被忘却，将我们的内心带入剧中，仿佛我和她们一起，一起欢乐、一起大
笑，如临其中。
还会再看第三遍的[泪]
“风与我轻轻讲，且听时光，浅浅吟唱……”
头曲是片尾 《经年》的变奏版，初听之余，似是轻快婉转之感，契合了轻喜剧的本身；但再品，却总能品出忧伤之感，或许便是更好地契合了这部剧要表达的核心，轻喜剧的外表下要表达的却是悲哀、一种悲伤的内核。那个时代人们的压抑、不得随心的无奈。都说一个好的ost更能成就一部剧，它们是相辅相成的，并且互相成就，在这里，体现的淋漓尽致。最令我喜爱的是这部剧的整体基调，温馨而又抚慰人心。女子们之间的互帮互助，友情的惺惺相惜。犹记郝葭落水，众姐妹奔走寻太医，不顾紫薯精的阻拦仍要帮助郝葭度过鬼门关，那一刻感动的泪水再也绷不住，不禁令我泪如雨下。以及众姐妹筹办开酒楼，兵来将挡，水来土掩，她们的努力让我们真切地看到了她们身上的那股劲，那种不甘以及想要千成事的那份决心！在那个男尊女卑的时代，她们能打破桎梏，努力创造一番自己的事业真是感动了我良久。谁说站在光里的才算英雄，她们亦是那个时代的英雄！
“绿蚁新焙酒，红泥小火炉，”人间烟火气，最抚凡人心。在这部剧中，这样的感受达到了高潮。尤其是里面大家一起装饰，筹办新年那一景象，不知怎的，看的令我的心里一震。就像是桃花源，抵达不了的乌托邦。曾几何时，那样的生活早已离我们而远去。正如余光中在《听听那冷雨》中所写：百仞下，耀眼的灯网交织现代的夜，湿红流碧，林荫道的彼端，霓虹茎连的繁华。而我们的脚下，是不快乐的时代。科技的快速发展，早已删除了太多的细节，以至于我们在看到剧中美好而又温馨的场景时不禁会感动而又感慨。
“雪沫乳花浮午盏，蓼耳蒿笋试春盘，人间有味是清欢”在这部剧中体现的淋漓尽致。正如剧中有个ost 《至味》唱道：何为人间眷恋至味？温一壶清茶看时光静美，杏花流水，看鱼儿肥，且尽眼前美酒一杯。
或许，这便是我喜爱这部剧的原因吧，看此剧时总能感受到阵阵温暖。此刻，现实中的各种不如意也能被忘却，将我们的内心带入剧中，仿佛我和她们一起，一起欢乐、一起大
笑，如临其中。
还会再看第三遍的[泪]
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