#大咖说财经#
同样都是25年,同样都能源行业,钙钛矿25年估计才能产业化走通,氢能25年估计能规模化落地,凭啥氢能不能涨?
氢能,之前,大家不是老拿本田说事,说日本放弃氢能,2.2日,本田正式发布氢能战略,破除谣言坚定发展,海外氢能处于起量阶段。从全球市场来看,包括本田、丰田、现代、宝马在内的全球前十大车厂均已明确发布氢能战略。
氢对大多数人来说是新东西,在两年以前是不被相信可以能产业化的东西.所以大家更多关注光伏、锂电;氢作为一个储能,本身也是逐步在完善的,不像锂电,电池稍微改造一下可以直接用在储能上。
去年发展规划落地,明确指出对氢的应用:1.重载的中重卡:2.储能,另外到了工业,比如氢在炼钢中对焦煤的替代,政策等没有阻力,后面就是纯技术和商业落地的事情了!
今年下半年大概率行业能起来,24年会大幅收获,大概这样判断!
应用领域,加强大家对氢能的理解。
1.液化天然气和液氢混合管网,工业级千亿级,民用级万亿级,氢进万家,绝对是超级新基建!如果规划真的出高分子聚合物的材料取代金属管材、那这个行业要爆炸了;
2.车,市场规模,如果我们看基本面,按照十城万辆计算, 10万辆车配套,40-50万个储氢瓶,300座加氢站,35万/台的电堆,350亿对应5年,每年70亿的电堆市场,给3倍PS,所以电堆的几家龙头市值应该是百亿级的,储氢瓶的市值应该是大几十亿级的,阀门太小了估计就10几亿的市值。
3.储能,电解水制氢,其中技术路线可分为碱水电解(ALK)、质子交换膜电解(PEM)及固体氧化物电解(SOEC)
我心目中最理想的配置就是 ,把核心赛道投了,比如电堆、膜电极、瓶子、阀门、氢循环泵、加氢站设备、碱性电解水、PEM电解水、还有分布式制氢加氢一体站、大型工业压缩冷却液氢装备。
但具体,能投掉电堆 瓶子 加氢站 电解水 压缩机 就够了。
逐一开解
电堆与膜电极:电堆很简单,不做选择题,龙头那几个全买。
刚开始我们对于电堆的判断是肯定是战国纷争,各自为政的,必然是地方政府掏钱扶植地方的电堆企业,但是中长期必然经历一波行业整合集中度上升。
电堆目前的变数比较大,从早期的发展低位来看,重塑的技术面是公认的强,但是亿华通是因为清华系加上欧阳明高院士的站台,和丰田关系又好,市场运作能力较强。电堆起步看技术,后续看市场渠道和运营能力,最高级看资本运作能力,中国的国产化电堆怎么起来这么快的,模仿互联网企业,我高薪挖你巴拉德的工程师,中国都快把人家挖空了,比如这个国鸿就是美锦投的公司,一开始9SSL就是加拿大巴拉德的电堆国产化,后来这个MP30就是国鸿自己的产品了,性能已经超过巴拉德这一代了,所以电堆目前没有固化 竞争格局还在变化,反正重塑、捷氢上来都要买。
龙头优势企业:重塑 、亿华通(688339)、 捷氢 、国鸿氢能(美锦能源参股) 、鸿基创能 (美锦能源参股)
储氢罐:
国富氢能(富瑞特装股份公司剥离出来在股份公司体外了,市占率80%)、天海工业(京城股份子公司,最近2年增速很快,市场放量);然后是柯泰克、中集安瑞科。
东德实业 (烟台冰轮体外循环,上市企业有资金勾兑)烟台冰轮,主要核心的东西不在股份公司体系内!冰轮有一个体外孵化的企业,叫东德实业,目前是车载氢循环泵国产话的龙头,市占率70%!
这里,有个关键点,把储氢瓶的成本进一步拆分,碳纤维占据了大头,它也是储氢瓶能朝着高压和轻量化发展的关键材料。虽然碳纤维玩家们的主战场更多地在风电叶片和航空航天领域,但是这两个领域对碳纤维质量要求的提升,也会反哺碳纤维在储氢瓶上的应用。
阀门,阀门我觉得市场太小了,一级市场说实话内部都有争议,其实不是很想投。像做35MPa压力的阀门很多企业都能做,但是70MPa压力的进口阀门目前做的也不好。
杭氧股份 :其实空气压缩不是主流,只是过渡方案,我们认为最看好的还是低温液氢,所以大型工业级的膨胀机和透平压缩机才是主要的公关方向,膨胀机就是制冷的,目前国内这个领域杭氧股份、沈鼓、陕鼓、远大集团、还有一个四川空分。
Pem膜(质子交换膜电解水),滨化股份算一个,它投资的一家电解水公司在国内其实行业地位很高,不过还没贡献实质业绩,另外核心的是塞克赛斯(美锦有参股),包括现在说的很火的隆基在这块都有不小投入。
同样都是25年,同样都能源行业,钙钛矿25年估计才能产业化走通,氢能25年估计能规模化落地,凭啥氢能不能涨?
氢能,之前,大家不是老拿本田说事,说日本放弃氢能,2.2日,本田正式发布氢能战略,破除谣言坚定发展,海外氢能处于起量阶段。从全球市场来看,包括本田、丰田、现代、宝马在内的全球前十大车厂均已明确发布氢能战略。
氢对大多数人来说是新东西,在两年以前是不被相信可以能产业化的东西.所以大家更多关注光伏、锂电;氢作为一个储能,本身也是逐步在完善的,不像锂电,电池稍微改造一下可以直接用在储能上。
去年发展规划落地,明确指出对氢的应用:1.重载的中重卡:2.储能,另外到了工业,比如氢在炼钢中对焦煤的替代,政策等没有阻力,后面就是纯技术和商业落地的事情了!
今年下半年大概率行业能起来,24年会大幅收获,大概这样判断!
应用领域,加强大家对氢能的理解。
1.液化天然气和液氢混合管网,工业级千亿级,民用级万亿级,氢进万家,绝对是超级新基建!如果规划真的出高分子聚合物的材料取代金属管材、那这个行业要爆炸了;
2.车,市场规模,如果我们看基本面,按照十城万辆计算, 10万辆车配套,40-50万个储氢瓶,300座加氢站,35万/台的电堆,350亿对应5年,每年70亿的电堆市场,给3倍PS,所以电堆的几家龙头市值应该是百亿级的,储氢瓶的市值应该是大几十亿级的,阀门太小了估计就10几亿的市值。
3.储能,电解水制氢,其中技术路线可分为碱水电解(ALK)、质子交换膜电解(PEM)及固体氧化物电解(SOEC)
我心目中最理想的配置就是 ,把核心赛道投了,比如电堆、膜电极、瓶子、阀门、氢循环泵、加氢站设备、碱性电解水、PEM电解水、还有分布式制氢加氢一体站、大型工业压缩冷却液氢装备。
但具体,能投掉电堆 瓶子 加氢站 电解水 压缩机 就够了。
逐一开解
电堆与膜电极:电堆很简单,不做选择题,龙头那几个全买。
刚开始我们对于电堆的判断是肯定是战国纷争,各自为政的,必然是地方政府掏钱扶植地方的电堆企业,但是中长期必然经历一波行业整合集中度上升。
电堆目前的变数比较大,从早期的发展低位来看,重塑的技术面是公认的强,但是亿华通是因为清华系加上欧阳明高院士的站台,和丰田关系又好,市场运作能力较强。电堆起步看技术,后续看市场渠道和运营能力,最高级看资本运作能力,中国的国产化电堆怎么起来这么快的,模仿互联网企业,我高薪挖你巴拉德的工程师,中国都快把人家挖空了,比如这个国鸿就是美锦投的公司,一开始9SSL就是加拿大巴拉德的电堆国产化,后来这个MP30就是国鸿自己的产品了,性能已经超过巴拉德这一代了,所以电堆目前没有固化 竞争格局还在变化,反正重塑、捷氢上来都要买。
龙头优势企业:重塑 、亿华通(688339)、 捷氢 、国鸿氢能(美锦能源参股) 、鸿基创能 (美锦能源参股)
储氢罐:
国富氢能(富瑞特装股份公司剥离出来在股份公司体外了,市占率80%)、天海工业(京城股份子公司,最近2年增速很快,市场放量);然后是柯泰克、中集安瑞科。
东德实业 (烟台冰轮体外循环,上市企业有资金勾兑)烟台冰轮,主要核心的东西不在股份公司体系内!冰轮有一个体外孵化的企业,叫东德实业,目前是车载氢循环泵国产话的龙头,市占率70%!
这里,有个关键点,把储氢瓶的成本进一步拆分,碳纤维占据了大头,它也是储氢瓶能朝着高压和轻量化发展的关键材料。虽然碳纤维玩家们的主战场更多地在风电叶片和航空航天领域,但是这两个领域对碳纤维质量要求的提升,也会反哺碳纤维在储氢瓶上的应用。
阀门,阀门我觉得市场太小了,一级市场说实话内部都有争议,其实不是很想投。像做35MPa压力的阀门很多企业都能做,但是70MPa压力的进口阀门目前做的也不好。
杭氧股份 :其实空气压缩不是主流,只是过渡方案,我们认为最看好的还是低温液氢,所以大型工业级的膨胀机和透平压缩机才是主要的公关方向,膨胀机就是制冷的,目前国内这个领域杭氧股份、沈鼓、陕鼓、远大集团、还有一个四川空分。
Pem膜(质子交换膜电解水),滨化股份算一个,它投资的一家电解水公司在国内其实行业地位很高,不过还没贡献实质业绩,另外核心的是塞克赛斯(美锦有参股),包括现在说的很火的隆基在这块都有不小投入。
大多数技术都是西方发明的,他们掌握命门。这不,俄乌冲突时,他们直接吊销了俄罗斯的HTTPS证书。吊销这个对俄罗斯有啥影响?如果换做我们又该怎么办?
HTTPS证书是什么?简单理解就是之前的HTTP传输,都是明文传输的,以至于在表单提交的时候,像口令密码之类的敏感信息,就会以明文形式在互联网上传输。
这就非常的危险,如果被某些别有用心的黑客或者是不法分子,通过一定的手段就能获取相关敏感信息,因此网站就会变得十分的不安全。
除了明文以外,使用HTTP传输,还会非常容易遭受网络攻击,尤其是流量劫持,会强制用户访问其他网站,这样无疑造成网站流量损失。
当然了,还有其他不好的地方,总之HTTP的方式确实要改进下,于是一种叫做HTTPS的技术应运而生,简单来说它是一种加密传输协议。
它可以将网络上传输的很多数据进行加密,而且这种加密是无法破解的,换句话说也就非常的安全了,黑客拿它也没有办法。
那么它是如何加密的呢?首先要加上一个数字证书才行,比如SSL证书,但是这个证书嘛,不好意思是欧美国家在掌管。
这不俄乌冲突中,欧美就动用了互联网武器,将俄罗斯网站HTTPS证书吊销了,这样在俄罗斯境内,不管是通过手机还是电脑,都不能正常访问网站。
尤其像什么银行交易系统,原先都是HTTPS的加密方式,现在统统不能用了,也就是让其在线支付处于瘫痪的状态,这对于俄罗斯来说影响非常大。
那俄罗斯面对这样的制裁,有没有其他办法?还真没有,虽然国内也有自己的浏览器,可以绕开HTTPS,但目前来说市场占有率很低,使用的人很少。
俄罗斯不行,那如果发生在中国呢?我们有自己的SSL加密协议,很多国产浏览器也支持,尤其很多国企和政府机构的网站,都有自己的证书系统,不会走外国那一套。
如果西方吊销了我国的HTTPS证书,虽然跟外面的互联有麻烦,但内循环应该是可以的。
对于西方,我们永远都要保持着警惕,现在的网络世界已经不是“全世界”共享的,而更多的是某些人的武器,他们会时不时拿出来对特定的国家进行制裁。
对此,只有让自己变得强大,他们才会拿我们没办法。
HTTPS证书是什么?简单理解就是之前的HTTP传输,都是明文传输的,以至于在表单提交的时候,像口令密码之类的敏感信息,就会以明文形式在互联网上传输。
这就非常的危险,如果被某些别有用心的黑客或者是不法分子,通过一定的手段就能获取相关敏感信息,因此网站就会变得十分的不安全。
除了明文以外,使用HTTP传输,还会非常容易遭受网络攻击,尤其是流量劫持,会强制用户访问其他网站,这样无疑造成网站流量损失。
当然了,还有其他不好的地方,总之HTTP的方式确实要改进下,于是一种叫做HTTPS的技术应运而生,简单来说它是一种加密传输协议。
它可以将网络上传输的很多数据进行加密,而且这种加密是无法破解的,换句话说也就非常的安全了,黑客拿它也没有办法。
那么它是如何加密的呢?首先要加上一个数字证书才行,比如SSL证书,但是这个证书嘛,不好意思是欧美国家在掌管。
这不俄乌冲突中,欧美就动用了互联网武器,将俄罗斯网站HTTPS证书吊销了,这样在俄罗斯境内,不管是通过手机还是电脑,都不能正常访问网站。
尤其像什么银行交易系统,原先都是HTTPS的加密方式,现在统统不能用了,也就是让其在线支付处于瘫痪的状态,这对于俄罗斯来说影响非常大。
那俄罗斯面对这样的制裁,有没有其他办法?还真没有,虽然国内也有自己的浏览器,可以绕开HTTPS,但目前来说市场占有率很低,使用的人很少。
俄罗斯不行,那如果发生在中国呢?我们有自己的SSL加密协议,很多国产浏览器也支持,尤其很多国企和政府机构的网站,都有自己的证书系统,不会走外国那一套。
如果西方吊销了我国的HTTPS证书,虽然跟外面的互联有麻烦,但内循环应该是可以的。
对于西方,我们永远都要保持着警惕,现在的网络世界已经不是“全世界”共享的,而更多的是某些人的武器,他们会时不时拿出来对特定的国家进行制裁。
对此,只有让自己变得强大,他们才会拿我们没办法。
#乙女游戏出物回血[超话]#
出psv卡带和psv未破解游戏机本体:
薄樱鬼ssl 135
花女王 120
cm 英文版 150
n9 英文版150
还出一个黑粉未破解psv,背板有一点留胶(不明显但可以摸得到,是之前主人用的膜撕下来留下来的再贴一张就看不到了),应该有一张8G的内存卡在里面,自刀750出,因为不在国内,会麻烦父母拍视频或者照片(顺丰到付)
卡带包u,卡带每带走两个➖10,全部卡带和psv一起带走再额外➖30
出psv卡带和psv未破解游戏机本体:
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还出一个黑粉未破解psv,背板有一点留胶(不明显但可以摸得到,是之前主人用的膜撕下来留下来的再贴一张就看不到了),应该有一张8G的内存卡在里面,自刀750出,因为不在国内,会麻烦父母拍视频或者照片(顺丰到付)
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