游记-1 在飞机上把该填的两个表+国内48小时核酸中英文医院盖章单据+Q-c o d e单据通通准备好,正合计出机场在哪再验个核酸呢,长长的中国人通道就已备好,跟着彬彬有礼的服务人员,进入了落地核酸队伍,有人带着取行李,有人带着排队交钱,鼻拭子验过后发水发小吃,专门地区等待结果,家人来接,跟着我溜溜2.5小时,心里略微有些平衡的是,介落地核酸不止对中国人,等待大厅我对面仨金发碧眼老外,中间还把信用卡丢了,所幸找了回来,亲身体验,来不来随您~#一段文字一种心情#
图三为来韩第一顿,辣白菜辣拌生蚝苏子叶巴拉巴拉一堆小菜一上,熟悉的韩国味道又来了,饭后老妹钢琴自弹自唱,美美的~ https://t.cn/A69mWnZj https://t.cn/RXm7tzU
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有网友问了,我就简单讲讲榨菜。把好的坏的都讲一讲。供持有的网友做判断。
1、市值400亿以下是持有阶段,这个时间可能是一年,也可能是三年。综合下来,太高的期望没有,最后能跑赢银行理财是可以预期的。
2、公司市值仅200多亿,手里现金却有58亿。“富裕”程度超过了很多公司。代表了公司经营稳健。
3、2020年榨菜发布定增募集32.8亿用于新增车间、窖池及设备,打造智能物流中心,扩产后公司预计达产营收24.6亿,新增利润4.89亿,预计2025年达成并投产。
——这部分产能主要用于B端市场的拓展,利润率相对C端的要低一些。属于用产能和规模的新增量,来对冲利润率的下滑。
4、青菜头成本占总成本高达70%以上,能否控制好青菜头的采购成本比较关键。
——在之前讲的逻辑中,2022季的青菜头成本比2021季要大幅度下降。这个逻辑没有变。
——公司榨菜窖池规模将从现有的27万吨增加到67.7万吨,公司对青菜头的收储能力将大幅提升。
——只是,需求端市场量价齐升、强劲增长的逻辑也受到了压制。这是股价在熊市里长期筑底的因素之一(这个与市场中的大多数公司一样)。这个见第5条。
5、曾经消费者对于榨菜提价不敏感(图2是公司的好日子阶段)。2019-2020年提价30%并且榨菜从2元时代步入2.5元时代,榨菜的销量依然在13.5万吨左右,2012年乌江榨菜提价之后销量反而上涨了许多。
但这种好日子现在可能到了拐点。乌江榨菜80g卖2.8,同为涪陵的鱼泉榨菜78g卖1.8,价格相差近55%,产品提价权已经接近天花板,消费者不再对提价迟钝。
于是公司开始减少广告投入以降低成本,三季报显示销售费用同比减少33%,二季报显示销售费用同比下降40%,但同时销售量也下降了10%。
6、结论,总体而言:
——1970年法国巴黎举行世界酱香菜评比,涪陵榨菜与欧洲酸黄瓜、德国酸甜甘蓝并称世界三大名腌菜。2001年涪陵榨菜集团采用巴氏杀菌法取代化学防腐剂。榨菜产品的品质是稳定且与时俱进的,这也符合消费品公司只要自己不乱折腾,就可以长久的生存很久很久很久不用担心倒闭的问题。
——但榨菜一边提价一边扩大销量的高利润、高增长的时段过去了。
——未来榨菜还会通过扩充规模和品类的方式,提升销售额和利润,但利润率会有所下降。
——榨菜的成本是青菜头,这两年青菜头的成本是降低的。
——以市场相对公允的方式给一个三年左右估值的话,400亿左右的市值,是比较合理的。
——总体而言,榨菜属于必选消费行业,与国民经济周期的起伏基本一致。
最后,在现在熊市的市场里,有很多机会。客观而言,榨菜不算是那种最好的机会。但属于门槛较低,较为让普通人理解的行业。
以上,伴随粉丝量越来越大,博主也会越来越谨慎。因为榨菜公司市值小,股价偏低,不再适合公开讲。所以,这次讲完之后,未来三年,在股价到400亿之前,我不会再讲它,谢谢。
最近实在是太忙了,今天终于把这个坑补上。
1、市值400亿以下是持有阶段,这个时间可能是一年,也可能是三年。综合下来,太高的期望没有,最后能跑赢银行理财是可以预期的。
2、公司市值仅200多亿,手里现金却有58亿。“富裕”程度超过了很多公司。代表了公司经营稳健。
3、2020年榨菜发布定增募集32.8亿用于新增车间、窖池及设备,打造智能物流中心,扩产后公司预计达产营收24.6亿,新增利润4.89亿,预计2025年达成并投产。
——这部分产能主要用于B端市场的拓展,利润率相对C端的要低一些。属于用产能和规模的新增量,来对冲利润率的下滑。
4、青菜头成本占总成本高达70%以上,能否控制好青菜头的采购成本比较关键。
——在之前讲的逻辑中,2022季的青菜头成本比2021季要大幅度下降。这个逻辑没有变。
——公司榨菜窖池规模将从现有的27万吨增加到67.7万吨,公司对青菜头的收储能力将大幅提升。
——只是,需求端市场量价齐升、强劲增长的逻辑也受到了压制。这是股价在熊市里长期筑底的因素之一(这个与市场中的大多数公司一样)。这个见第5条。
5、曾经消费者对于榨菜提价不敏感(图2是公司的好日子阶段)。2019-2020年提价30%并且榨菜从2元时代步入2.5元时代,榨菜的销量依然在13.5万吨左右,2012年乌江榨菜提价之后销量反而上涨了许多。
但这种好日子现在可能到了拐点。乌江榨菜80g卖2.8,同为涪陵的鱼泉榨菜78g卖1.8,价格相差近55%,产品提价权已经接近天花板,消费者不再对提价迟钝。
于是公司开始减少广告投入以降低成本,三季报显示销售费用同比减少33%,二季报显示销售费用同比下降40%,但同时销售量也下降了10%。
6、结论,总体而言:
——1970年法国巴黎举行世界酱香菜评比,涪陵榨菜与欧洲酸黄瓜、德国酸甜甘蓝并称世界三大名腌菜。2001年涪陵榨菜集团采用巴氏杀菌法取代化学防腐剂。榨菜产品的品质是稳定且与时俱进的,这也符合消费品公司只要自己不乱折腾,就可以长久的生存很久很久很久不用担心倒闭的问题。
——但榨菜一边提价一边扩大销量的高利润、高增长的时段过去了。
——未来榨菜还会通过扩充规模和品类的方式,提升销售额和利润,但利润率会有所下降。
——榨菜的成本是青菜头,这两年青菜头的成本是降低的。
——以市场相对公允的方式给一个三年左右估值的话,400亿左右的市值,是比较合理的。
——总体而言,榨菜属于必选消费行业,与国民经济周期的起伏基本一致。
最后,在现在熊市的市场里,有很多机会。客观而言,榨菜不算是那种最好的机会。但属于门槛较低,较为让普通人理解的行业。
以上,伴随粉丝量越来越大,博主也会越来越谨慎。因为榨菜公司市值小,股价偏低,不再适合公开讲。所以,这次讲完之后,未来三年,在股价到400亿之前,我不会再讲它,谢谢。
最近实在是太忙了,今天终于把这个坑补上。
保利在千灯湖的定价权!
一、8月份我们写过千灯湖的二手房市场,当时说过千灯湖已进入分化阶段。
刚需、改善在走两种行情了,刚需挤兑出货,改善还比较稳定。
小三房和四房价差在10-20%之间,多的价差能达到将近1万/㎡。
两三个月时间过去了,市场又有了微妙的变化。
二手房市场整体往下坠,新房供应多起来了,价格还在往上顶。
作为标杆的保利天悦已有挂牌4.7万的四房、6万左右的大平层,上半年要冲8万冲10万的豪气早已没有了。
更别说其他一般四房了,改善房源价格开始松动了。
刚需小三房继续挤兑,万达华府挂出了2.9万的价格,寰宇天下挂出了3.3万的价格,较上半年的成交价又跌了7000。
新房却多4个项目。
C区的碧桂园灯湖盛世,C区东拓的保利天汇、保利天郡,D区北延的保利灯湖天郡。
碧桂园看板房还要验资百万。
保利天汇据说卖的太好,还打出双十一后涨价1000的海报。
保利天郡收回了特价优惠。
新房市场整个望过去似乎是一片欣欣向荣。
哪里有问题?
其实哪都没有问题,二手房先冷,新房阶段性热而已。
二、有个事实是,保利在千灯湖有绝对的定价权和影响力。
C区外延的映月新城的保利天郡三房3万、四房4万,保利天汇四房3.5-4万。
同板块的绿城桂语映月,目前价格2.5-3万。
保利的两个项目比同板块竞品贵了5000-10000元,卖到了千灯湖核心区的二手房价格。
能在一个刚起步的板块卖出这样的溢价,也只有保利能做到了。
再看D区北延的保利灯湖天郡,实际上已经是南海之眼的外围了,位置要差于之前的保利维塔,目前四房吹风价3.2万,大平层吹风价4.5万。
价格比保利维塔目没有抬高,但是也没有下降,综合位置等多方面因素,这个价格也不便宜了。
甚至保利天悦的公寓都能卖到2-2.8万,稍微加点钱,千灯湖的刚需二手房住宅都有的挑了。
再看碧桂园在这的定价。
碧桂园灯湖盛世在千灯湖最核心的C位,2.6容积率的小高层社区,小三房吹风3.7-4万,四房4.1-4.5万。
这个价格或许是综合了自身问题,一个低密小高层新房价格已经与周边二手房挂牌价相当,如果综合产品力对比,可以说这个价格比较务实了。
如果是保利来运作,怎么着不会改善的更纯粹些,5万起步?
三、保利哪来的勇气?
是过去这么多年市场的正反馈给它的勇气,保利溢价卖房这么多年,追随者众多。
保利之于佛山,犹如越秀之于广州,都是绝对的龙头地位。
保利今年在佛山已经卖了168亿,超过第二名碧桂园和第三名万科的总和。
但保利在佛山的溢价能力,要远超过越秀在广州。
尤其是保利天悦3年房价翻2倍的神话,让更多人看到了保利高品质的造富能量。
除此之外,最大的勇气还来自于,它没竞品。
可以说,千灯湖过去十年群星闪耀,保利、中海、佳兆业、万科、中铁建、万达、奥园共同撑起了核心区, 如今还在活跃的只剩下保利了。
千灯湖4个新项目,除了碧桂园是几年前就在运作的旧改项目,剩下3个基本都是保利去年到今年拿的地。
没有竞品,自身有溢价能力,再加上千灯湖的强大概念,即使下行市场,依然能坚挺定价。
想到保利在广州的卷王身份,你不得不佩服这个企业对市场把握之精准。
刚需区域、供应多的区域,往死里卷,不要价格要流量。
改善区域,就使劲拉溢价,反正谁都不如它卖的贵。
偏偏它两头做的都挺好。
但要提醒的是-
过去房价上涨期,溢价可以被追平,甚至因为品质产生更多升值空间。
以后房价如果横盘或下跌,现在的溢价就有透支的可能,尤其是不成熟的板块。
#豪宅# #深圳楼市# #楼市#
了解更多深圳房产资讯和融资技巧,年轻人如何靠房产逆袭,在一线买房加:GGszl2/GGSzl3/GGSzl1
一、8月份我们写过千灯湖的二手房市场,当时说过千灯湖已进入分化阶段。
刚需、改善在走两种行情了,刚需挤兑出货,改善还比较稳定。
小三房和四房价差在10-20%之间,多的价差能达到将近1万/㎡。
两三个月时间过去了,市场又有了微妙的变化。
二手房市场整体往下坠,新房供应多起来了,价格还在往上顶。
作为标杆的保利天悦已有挂牌4.7万的四房、6万左右的大平层,上半年要冲8万冲10万的豪气早已没有了。
更别说其他一般四房了,改善房源价格开始松动了。
刚需小三房继续挤兑,万达华府挂出了2.9万的价格,寰宇天下挂出了3.3万的价格,较上半年的成交价又跌了7000。
新房却多4个项目。
C区的碧桂园灯湖盛世,C区东拓的保利天汇、保利天郡,D区北延的保利灯湖天郡。
碧桂园看板房还要验资百万。
保利天汇据说卖的太好,还打出双十一后涨价1000的海报。
保利天郡收回了特价优惠。
新房市场整个望过去似乎是一片欣欣向荣。
哪里有问题?
其实哪都没有问题,二手房先冷,新房阶段性热而已。
二、有个事实是,保利在千灯湖有绝对的定价权和影响力。
C区外延的映月新城的保利天郡三房3万、四房4万,保利天汇四房3.5-4万。
同板块的绿城桂语映月,目前价格2.5-3万。
保利的两个项目比同板块竞品贵了5000-10000元,卖到了千灯湖核心区的二手房价格。
能在一个刚起步的板块卖出这样的溢价,也只有保利能做到了。
再看D区北延的保利灯湖天郡,实际上已经是南海之眼的外围了,位置要差于之前的保利维塔,目前四房吹风价3.2万,大平层吹风价4.5万。
价格比保利维塔目没有抬高,但是也没有下降,综合位置等多方面因素,这个价格也不便宜了。
甚至保利天悦的公寓都能卖到2-2.8万,稍微加点钱,千灯湖的刚需二手房住宅都有的挑了。
再看碧桂园在这的定价。
碧桂园灯湖盛世在千灯湖最核心的C位,2.6容积率的小高层社区,小三房吹风3.7-4万,四房4.1-4.5万。
这个价格或许是综合了自身问题,一个低密小高层新房价格已经与周边二手房挂牌价相当,如果综合产品力对比,可以说这个价格比较务实了。
如果是保利来运作,怎么着不会改善的更纯粹些,5万起步?
三、保利哪来的勇气?
是过去这么多年市场的正反馈给它的勇气,保利溢价卖房这么多年,追随者众多。
保利之于佛山,犹如越秀之于广州,都是绝对的龙头地位。
保利今年在佛山已经卖了168亿,超过第二名碧桂园和第三名万科的总和。
但保利在佛山的溢价能力,要远超过越秀在广州。
尤其是保利天悦3年房价翻2倍的神话,让更多人看到了保利高品质的造富能量。
除此之外,最大的勇气还来自于,它没竞品。
可以说,千灯湖过去十年群星闪耀,保利、中海、佳兆业、万科、中铁建、万达、奥园共同撑起了核心区, 如今还在活跃的只剩下保利了。
千灯湖4个新项目,除了碧桂园是几年前就在运作的旧改项目,剩下3个基本都是保利去年到今年拿的地。
没有竞品,自身有溢价能力,再加上千灯湖的强大概念,即使下行市场,依然能坚挺定价。
想到保利在广州的卷王身份,你不得不佩服这个企业对市场把握之精准。
刚需区域、供应多的区域,往死里卷,不要价格要流量。
改善区域,就使劲拉溢价,反正谁都不如它卖的贵。
偏偏它两头做的都挺好。
但要提醒的是-
过去房价上涨期,溢价可以被追平,甚至因为品质产生更多升值空间。
以后房价如果横盘或下跌,现在的溢价就有透支的可能,尤其是不成熟的板块。
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