比亚迪 2022年 2022年四季度 业绩预告 20230130

【华创汽车】比亚迪：4Q22业绩预告符合预期，估计单车净利1万元 20230130
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公司发布2022年业绩预告：全年归母净利160-170亿元，同比+425%-+458%；扣非归母净利151-163亿元，同比+1,104%-+1,199%。

【单季】全年收入超4200亿元，Q4单季超1523亿元/同比+115%、环比+30%；归母净利约67-77亿元，中值同比+1094%、环比+26%；扣非归母67-79亿元，同比+485%、环比+38%。

【比电预估】港股盈利预测比电22年收入1007-1070亿元、归母净利16-20亿元。结合1-3Q22财报，预估Q4单季收入295-358亿元/中值327亿元，归母净利3.6-8.0亿元/中值5.8亿元。

【剔除比电】Q4营收约1228-1165亿元/同比+150%、环比+34%；归母净利62-75亿元/同比+1258%、环比+28%。

【单车】Q4 ASP 17.5万元/同环比+0.9万元，单车净利中值1.0万元/同比+0.8万元、环比持平

公司2022年新能源汽车业务增长迅猛，推动盈利大幅改善、缓解上游原材料上涨压力。消费电子业务持续低迷，板块盈利承压，海外大客户对业务结构有所改善。

Q4单车盈利符合预期，若考虑年底经营动作/会计处理，实际经营性表现可能更好。不考虑价格战的悲观预期，2023年随着产销量的继续提升，公司单车盈利有望继续突破，朝丰田、大众蓬勃时期的单车盈利靠拢。

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