#A股# 今天早盘又是三大股指全线上涨的一天，上证走势更均衡，深市/创指还是权重股的走势更强。外资补仓式流入明显提速，已成为开年来最重要的定价力量，今天早盘，北向资金净流入超100亿元，终于把持续卖出的内资给买急了，内资也加入了多头的队伍，只不过最底部的筹码差不多已被外资扫光…[吃瓜][吃瓜]
#A股[超话]# 正如早盘所说，市场修复至今整体估值依然较低，截至1月13日，上证50、沪深300和创业板指的动态P/E仅处于2010年以来43%、34%和14%的分位；公募基金和北向资金的前100大重仓股加权动态P/E仅为16.9x和14.1x。很多优质个股的股价还在地板上，现在仍是做多的较好时机。
从去年初开始的行情，大方向上一直算是熊市，至少在前面四波里面，每一波反弹的高点都是在逐步下移，只有某一次反弹的高点，突破了前面的一个高点，哪怕只是突破0.01点，也都算是趋势扭转。前面高点3226.08点，周五收盘点位3195.31，只差31点，说多不多，说少不少。一旦突破3226.08点，那就代表是一波持续1年多的下跌趋势扭转，后面就算会有调整回踩，前面的3424.84点也大概率会突破，目标直指3500点附近。
#韦尔股份# 说完大盘，回归韦尔。周末网上都在热议韦尔的业绩暴雷，说周一低开/跌停的比比皆是，但事与愿违，也算是对无脑投资者的一次打脸。share过去一段时间的调研信息。
2022年全球消费电子需求大幅下滑，用户的购机意愿显著降低，购机周期进一步拉长。从产业链的角度看，手机厂商库存积压主要源自手机市场需求不振。
从长期发展来看，业界并未丧失对智能手机市场的信心。随着外部风险逐渐下降，智能手机市场也将逐步回暖，本轮半导体去库存周期大概率会在2023Q2结束。美股半导体板块新年之后已经累计上涨了约15.7%，而大A半导体板块却只有4.7%的涨幅，远远跑输美股。
#半导体# 但从半导体占比最大的手机来看，盈利底大约会是2023年的半年报前后，少部分公司的盈利底部已经在2022年的三季报出现了。从本人调研的行业的景气度来看，车规级芯片 > 物联网芯片 > TWS耳机芯片 > 手机大类芯片。从细分来说，卓胜微的射频芯片比韦尔股份的芯片更早的见到周期底部。我们也可以从股价走势中得到印证。
最后再分享韦尔的产品info，摘自@芯片小韭菜 ，感谢分享[鼓掌][鼓掌]
手机1亿已经在oppo，荣耀，realme量产。50M小像素3,4月开始逐步会在小米，oppo，vivi，荣耀等量产，下半年大像素50M在几家旗舰次旗舰量产。
汽车cis22年增长50%左右，今年预期增长比22年略低。8M根据前两年定点，今年会开始大量出货。今年还有新的8M发布，性能比之前有大幅提升，行业顶级。
CES消息，DigiLens宣布和豪威合作共同开发XR产品。DigiLens会使用豪威的LCOS和CIS开发XR产品。
CES上继续发布新产品。The OX01E20 is OMNIVISION’s newest and most advanced automotive SoC for SVS and RVC 。 In fact, we already have design wins from several major automotive OEMs for the OX01E20 SoC。
仓内监控（dms，oms）市场在各种标准的强制安装下，以明年开始将迎来爆发式增长。目前麦格纳和seeing machines合作在这个市场处于领先位置，分析师预期曾经的麦格纳和mobileye合作拿下adas第一，市占率70%的局面可能会再现。seeing machines的dms方案就是使用的豪威5M的dms/oms2合一的OX05B1S sensor和集成了isp和npu的芯片OAX4600。dms市场的开花结果，可以保证豪威汽车cis业务继续保持高速增长。
四季度去库存以红米K60结束，K60四颗cis全是韦尔的，K60Pro四颗里面有三颗是韦尔的。 https://t.cn/A69vQAI5
#A股[超话]# 正如早盘所说，市场修复至今整体估值依然较低，截至1月13日，上证50、沪深300和创业板指的动态P/E仅处于2010年以来43%、34%和14%的分位；公募基金和北向资金的前100大重仓股加权动态P/E仅为16.9x和14.1x。很多优质个股的股价还在地板上，现在仍是做多的较好时机。
从去年初开始的行情，大方向上一直算是熊市，至少在前面四波里面，每一波反弹的高点都是在逐步下移，只有某一次反弹的高点，突破了前面的一个高点，哪怕只是突破0.01点，也都算是趋势扭转。前面高点3226.08点，周五收盘点位3195.31，只差31点，说多不多，说少不少。一旦突破3226.08点，那就代表是一波持续1年多的下跌趋势扭转，后面就算会有调整回踩，前面的3424.84点也大概率会突破，目标直指3500点附近。
#韦尔股份# 说完大盘，回归韦尔。周末网上都在热议韦尔的业绩暴雷，说周一低开/跌停的比比皆是，但事与愿违，也算是对无脑投资者的一次打脸。share过去一段时间的调研信息。
2022年全球消费电子需求大幅下滑，用户的购机意愿显著降低，购机周期进一步拉长。从产业链的角度看，手机厂商库存积压主要源自手机市场需求不振。
从长期发展来看，业界并未丧失对智能手机市场的信心。随着外部风险逐渐下降，智能手机市场也将逐步回暖，本轮半导体去库存周期大概率会在2023Q2结束。美股半导体板块新年之后已经累计上涨了约15.7%，而大A半导体板块却只有4.7%的涨幅，远远跑输美股。
#半导体# 但从半导体占比最大的手机来看，盈利底大约会是2023年的半年报前后，少部分公司的盈利底部已经在2022年的三季报出现了。从本人调研的行业的景气度来看，车规级芯片 > 物联网芯片 > TWS耳机芯片 > 手机大类芯片。从细分来说，卓胜微的射频芯片比韦尔股份的芯片更早的见到周期底部。我们也可以从股价走势中得到印证。
最后再分享韦尔的产品info，摘自@芯片小韭菜 ，感谢分享[鼓掌][鼓掌]
手机1亿已经在oppo，荣耀，realme量产。50M小像素3,4月开始逐步会在小米，oppo，vivi，荣耀等量产，下半年大像素50M在几家旗舰次旗舰量产。
汽车cis22年增长50%左右，今年预期增长比22年略低。8M根据前两年定点，今年会开始大量出货。今年还有新的8M发布，性能比之前有大幅提升，行业顶级。
CES消息，DigiLens宣布和豪威合作共同开发XR产品。DigiLens会使用豪威的LCOS和CIS开发XR产品。
CES上继续发布新产品。The OX01E20 is OMNIVISION’s newest and most advanced automotive SoC for SVS and RVC 。 In fact, we already have design wins from several major automotive OEMs for the OX01E20 SoC。
仓内监控（dms，oms）市场在各种标准的强制安装下，以明年开始将迎来爆发式增长。目前麦格纳和seeing machines合作在这个市场处于领先位置，分析师预期曾经的麦格纳和mobileye合作拿下adas第一，市占率70%的局面可能会再现。seeing machines的dms方案就是使用的豪威5M的dms/oms2合一的OX05B1S sensor和集成了isp和npu的芯片OAX4600。dms市场的开花结果，可以保证豪威汽车cis业务继续保持高速增长。
四季度去库存以红米K60结束，K60四颗cis全是韦尔的，K60Pro四颗里面有三颗是韦尔的。 https://t.cn/A69vQAI5
Simula, Estonia Village in #Estonia#
Simula is a village in Rõuge Parish, Võru County, southeastern Estonia. Between 1991 and 2017 (until the administrative reform of Estonian municipalities) the village was located in Haanja Parish. As of the 2011 census, the settlement's population was 18.
There are three lakes located in Simula: Vällämäe Küläjärv (area 4.4 ha), Vällämäe Peräjärv and Vällämäe Vahejärv.
Simula is a village in Rõuge Parish, Võru County, southeastern Estonia. Between 1991 and 2017 (until the administrative reform of Estonian municipalities) the village was located in Haanja Parish. As of the 2011 census, the settlement's population was 18.
There are three lakes located in Simula: Vällämäe Küläjärv (area 4.4 ha), Vällämäe Peräjärv and Vällämäe Vahejärv.
230114 Omar Ayuso更新。「@/juan_carlos_rubio_cruz me ha enviado esta fotografía, hace unos minutos, con el siguiente mensaje adjunto: “Así se despertó Fave Dunaway el día después de ganar el Óscar. No sé por qué te imagino igual.” Pues si…me siento un poco así…(salvando las distancias)」
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