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【大储高增启动元年！全球装机量4年预计暴增近15倍，产业链上市公司梳理】
财联社1月10日讯 据媒体报道，近日，由中国能建投资公司投资、山西电建EPC总承包的中能建投绿塬变100兆瓦/200兆瓦时共享储能电站示范项目30组箱变60套储能单元等设备送电冲击完成，标志着该项目全容量并网成功。项目为中国能建自主投资建设的首个共享储能项目 。
此外，1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知，为加快规划建设新型能源体系，意见稿提出在储能方面，加强储能规模化布局应用体系建设 。
华福证券邓伟1月2日研报中表示，年末储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升 。随硅料降价逐步向产业链下游传导，后续组件价格仍将持续下降至合理水平，利好大型地面电站储能装机，2023年国内大储有望实现超预期放量 。
信达证券武浩研报中表示，国内储能具有实际利益推动作用的政策频频出台，商业模式逐渐完善，已启动项目或备案项目大幅增长，原材料成本压力有望降低等多方面因素共振，2023年或为大储高增启动元年 。
公开资料显示，根据国标《电化学储能电站设计规范》，大型储能电站定义为功率30MW且能量30MWh及以上的储能电站。从应用场景来看，大储主要应用于电源侧和电网侧，少部分工商业储能功率规模也逐步上升 。
根据BNEF，2021年全球电化学储能新增装机为10GW/22GWh，分别同比增长85.19%/103.70%;同年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比增长82.08%/88.49%。根据CESA，2021年国内新增储能中大储占比超过95%，大储在我国电化学储能市场中发挥着举足轻重的作用 。
华安证券陈晓10月18日研报中表示，新能源发电大势所趋，2021年全球大储装机量约20GWh，预计2025年或将达到293GWh，4年CAGR高达95.6% 。
东吴证券曾朵红研报中表示，考虑到独立储能冗余和存量配储的增量，测算得到2022/2025年光伏大储需求分别为4.9/37GW，9.5/92.4GWh;风电大储需求分别为0.9/7.0GW，1.6/14.0GWh;合计得我国发电侧大储新增装机总需求为5.8/44.0GW，11.2/106.4GWh。2022-2025年CAGR分别为92.36%/111.88% 。
储能产业链涉及环节众多，多个公司有望受益。储能系统包含电池、逆变器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)等多个环节，具体标的包括宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、南都电源、科士达、科华数据等 ，其中龙头公司宁德时代、比亚迪、阳光电源、锦浪科技等出口海外较多;工程EPC、并网检测、后期运维具体标的包括南网科技、阿特斯、林洋能源、宝光电气、万里扬、电科院等 。
其中集成商环节，2021年全球大储供应商CR5达57%，集中度较高，TOP3分别为Tesla、阳光电源、Fluence，占比20%/11%/11% 。比亚迪、阿特斯、海博思创、科华数据占比分别为6%/5%/4%/4% 。
曾朵红表示，目前集成商主要企业均与主要电网集团建立了合作关系，阳光电源、海博思创等龙头已具有GWh以上项目建设经验，先发优势明显 。科华数据、海博思创、科陆电子等在工商业侧、居民侧潜力更大 ，长期在共享储能等项目获取中可能获利。金盘科技、智光股份现有产能均超GWh，仍处于扩产进程中 。
武浩指出，国内市场方面，建议关注储能产业链价值量最高的电池环节头部企业：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源、天能股份、国轩高科 ;建议关注储能主要设备并有望整合产业链的PCS环节：上能电气、盛弘股份、科华数据、科陆电子 ;建议关注大储集成商企业：金盘科技、南网科技、四方股份、南都电源、思源电气 。
建议关注储能行业高增的小而美的赛道：温控系统如高澜股份、同飞股份、三花智控、英维克 ;消防系统如青鸟消防、国安达 。
【大储高增启动元年！全球装机量4年预计暴增近15倍，产业链上市公司梳理】
财联社1月10日讯 据媒体报道，近日，由中国能建投资公司投资、山西电建EPC总承包的中能建投绿塬变100兆瓦/200兆瓦时共享储能电站示范项目30组箱变60套储能单元等设备送电冲击完成，标志着该项目全容量并网成功。项目为中国能建自主投资建设的首个共享储能项目 。
此外，1月6日，国家能源局综合司发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知，为加快规划建设新型能源体系，意见稿提出在储能方面，加强储能规模化布局应用体系建设 。
华福证券邓伟1月2日研报中表示，年末储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升 。随硅料降价逐步向产业链下游传导，后续组件价格仍将持续下降至合理水平，利好大型地面电站储能装机，2023年国内大储有望实现超预期放量 。
信达证券武浩研报中表示，国内储能具有实际利益推动作用的政策频频出台，商业模式逐渐完善，已启动项目或备案项目大幅增长，原材料成本压力有望降低等多方面因素共振，2023年或为大储高增启动元年 。
公开资料显示，根据国标《电化学储能电站设计规范》，大型储能电站定义为功率30MW且能量30MWh及以上的储能电站。从应用场景来看，大储主要应用于电源侧和电网侧，少部分工商业储能功率规模也逐步上升 。
根据BNEF，2021年全球电化学储能新增装机为10GW/22GWh，分别同比增长85.19%/103.70%;同年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比增长82.08%/88.49%。根据CESA，2021年国内新增储能中大储占比超过95%，大储在我国电化学储能市场中发挥着举足轻重的作用 。
华安证券陈晓10月18日研报中表示，新能源发电大势所趋，2021年全球大储装机量约20GWh，预计2025年或将达到293GWh，4年CAGR高达95.6% 。
东吴证券曾朵红研报中表示，考虑到独立储能冗余和存量配储的增量，测算得到2022/2025年光伏大储需求分别为4.9/37GW，9.5/92.4GWh;风电大储需求分别为0.9/7.0GW，1.6/14.0GWh;合计得我国发电侧大储新增装机总需求为5.8/44.0GW，11.2/106.4GWh。2022-2025年CAGR分别为92.36%/111.88% 。
储能产业链涉及环节众多，多个公司有望受益。储能系统包含电池、逆变器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMS)等多个环节，具体标的包括宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、南都电源、科士达、科华数据等 ，其中龙头公司宁德时代、比亚迪、阳光电源、锦浪科技等出口海外较多;工程EPC、并网检测、后期运维具体标的包括南网科技、阿特斯、林洋能源、宝光电气、万里扬、电科院等 。
其中集成商环节，2021年全球大储供应商CR5达57%，集中度较高，TOP3分别为Tesla、阳光电源、Fluence，占比20%/11%/11% 。比亚迪、阿特斯、海博思创、科华数据占比分别为6%/5%/4%/4% 。
曾朵红表示，目前集成商主要企业均与主要电网集团建立了合作关系，阳光电源、海博思创等龙头已具有GWh以上项目建设经验，先发优势明显 。科华数据、海博思创、科陆电子等在工商业侧、居民侧潜力更大 ，长期在共享储能等项目获取中可能获利。金盘科技、智光股份现有产能均超GWh，仍处于扩产进程中 。
武浩指出，国内市场方面，建议关注储能产业链价值量最高的电池环节头部企业：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、鹏辉能源、天能股份、国轩高科 ;建议关注储能主要设备并有望整合产业链的PCS环节：上能电气、盛弘股份、科华数据、科陆电子 ;建议关注大储集成商企业：金盘科技、南网科技、四方股份、南都电源、思源电气 。
建议关注储能行业高增的小而美的赛道：温控系统如高澜股份、同飞股份、三花智控、英维克 ;消防系统如青鸟消防、国安达 。
【1月10日投资热点挖掘4、】
【该产品需求大增，供需紧张情况已传导到生产企业】
随着我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，呼吸机需求大增。
国家药监局表示，呼吸机可用于心肺复苏、呼吸衰竭急救，通气辅助、呼吸支持等，是《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》中明确提到的重症救治设备。记者在中国政府采购网搜索“呼吸机”查找“公开招标”的公告发现，近一周共有10条采购需求。近一个月则有72条采购需求，较去年同期的53条明显增多。供需紧张情况已传导到生产企业。有企业表示，部分产品出现供不应求的情况；另有企业生产的呼吸机用直流无刷风机，近期订单需求在增加。
上市公司中，
$可孚医疗 sz301087$ 的呼吸支持板块是公司五大品类之一，近期血氧仪、呼吸机等产品市场需求上升，公司正在加班加点保障相关产品供应。
$东星医疗 sz301290$ 长期深耕医疗器械领域，代理的心肺复苏机、呼吸机、监护仪、插管、ECMO等医疗设备产品广泛应用于外科手术室、麻醉科、急诊科、重症监护室等多个临床科室。
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以上内容个人观点仅供参考，不作为投资依据。
【该产品需求大增，供需紧张情况已传导到生产企业】
随着我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，呼吸机需求大增。
国家药监局表示，呼吸机可用于心肺复苏、呼吸衰竭急救，通气辅助、呼吸支持等，是《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》中明确提到的重症救治设备。记者在中国政府采购网搜索“呼吸机”查找“公开招标”的公告发现，近一周共有10条采购需求。近一个月则有72条采购需求，较去年同期的53条明显增多。供需紧张情况已传导到生产企业。有企业表示，部分产品出现供不应求的情况；另有企业生产的呼吸机用直流无刷风机，近期订单需求在增加。
上市公司中，
$可孚医疗 sz301087$ 的呼吸支持板块是公司五大品类之一，近期血氧仪、呼吸机等产品市场需求上升，公司正在加班加点保障相关产品供应。
$东星医疗 sz301290$ 长期深耕医疗器械领域，代理的心肺复苏机、呼吸机、监护仪、插管、ECMO等医疗设备产品广泛应用于外科手术室、麻醉科、急诊科、重症监护室等多个临床科室。
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【张文宏最新发声：这是一场“资源战”】@第一财经 “新冠进入乙类乙管后，医疗服务的对象跨越个人，到了群体，这就要求社区基层的医疗服务也要能够迅速跟上，保证资源第一时间抵达现场。”
作者 | 第一财经 钱童心
1月8日，新冠正式归入乙类传染病管理，社区基层医院正在成为新冠救治的重要“战场”。
国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授在2023复旦大学管理学院新年论坛演讲中表示：“新冠进入乙类乙管后，医疗服务的对象跨越个人，到了群体，这就要求社区基层的医疗服务也要能够迅速跟上，保证资源第一时间抵达现场。”
张文宏认同“这是一场资源战”的说法。他在演讲中说道：“如果大量人群感染后，一定会消耗大量的资源，这些资源应该更及时有效地向医疗的前端进行转移。”
他尤其强调应该保证老年人的“黄金72小时救治时间”。“老年人感染后容易得肺炎，这是因为早期72小时的黄金救治时间可能会被延误，或者是没有得到规范化的治疗。”张文宏说道，“我们一定要保证有需要的病人在社区治疗中就能第一时间拿到药物，因为要等大医院排队、拍片再决定是否用药，可能就耽误了救治的黄金时间。”
在他看来，提升社区医院的救治能力，绝不是“造一个房子或者买一台CT可以解决问题的”，而是需要一套规范的治疗管理流程。为此，张文宏所在的国家传染病医学中心针对基层医疗机构制定了《上海市新型冠状病毒感染诊治规范与分级诊疗流程》，提出“社区救治四步法”，包括使用氧疗和抗病毒治疗，合适时机使用糖皮质激素以及营养治疗，以此来控制高危人群向重症发展，并且避免由于大量人群向上级医院涌入而造成的大医院医疗资源的挤兑。
张文宏最后在演讲中说道：“大流行的管控，就是在不确定的疫情中，不断追求确定性的过程。前方的路会有曲折，但是也充满希望。”
1月8日上午，中国工程院院士、复旦大学上海医学院教授闻玉梅教授也在复旦管院新年论坛演讲中提到：“未雨绸缪，既要重视急性传染病，也要对老年医学有所规划。”
闻玉梅建议，考虑设立突发传染病的预警和防治的专门部门，特别要考虑动物和人源传染病互相合作的监测；同时应该提高老年院里医务人员的水平，从而使得医学布局“更广一点、更早一点”，把“防”做到前面。
闻玉梅和张文宏在演讲中都提到了“人民”和”人群“。闻玉梅表示：“作为医者，必须以科学为基础，为人民解惑，传递正能量，让人民放心。”张文宏也强调：“为人群服务。”他援引医学泰斗颜福庆的话称：“人生意义何在乎？为人群服务。服务价值何在乎？为人群灭除痛苦。”
作者 | 第一财经 钱童心
1月8日，新冠正式归入乙类传染病管理，社区基层医院正在成为新冠救治的重要“战场”。
国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授在2023复旦大学管理学院新年论坛演讲中表示：“新冠进入乙类乙管后，医疗服务的对象跨越个人，到了群体，这就要求社区基层的医疗服务也要能够迅速跟上，保证资源第一时间抵达现场。”
张文宏认同“这是一场资源战”的说法。他在演讲中说道：“如果大量人群感染后，一定会消耗大量的资源，这些资源应该更及时有效地向医疗的前端进行转移。”
他尤其强调应该保证老年人的“黄金72小时救治时间”。“老年人感染后容易得肺炎，这是因为早期72小时的黄金救治时间可能会被延误，或者是没有得到规范化的治疗。”张文宏说道，“我们一定要保证有需要的病人在社区治疗中就能第一时间拿到药物，因为要等大医院排队、拍片再决定是否用药，可能就耽误了救治的黄金时间。”
在他看来，提升社区医院的救治能力，绝不是“造一个房子或者买一台CT可以解决问题的”，而是需要一套规范的治疗管理流程。为此，张文宏所在的国家传染病医学中心针对基层医疗机构制定了《上海市新型冠状病毒感染诊治规范与分级诊疗流程》，提出“社区救治四步法”，包括使用氧疗和抗病毒治疗，合适时机使用糖皮质激素以及营养治疗，以此来控制高危人群向重症发展，并且避免由于大量人群向上级医院涌入而造成的大医院医疗资源的挤兑。
张文宏最后在演讲中说道：“大流行的管控，就是在不确定的疫情中，不断追求确定性的过程。前方的路会有曲折，但是也充满希望。”
1月8日上午，中国工程院院士、复旦大学上海医学院教授闻玉梅教授也在复旦管院新年论坛演讲中提到：“未雨绸缪，既要重视急性传染病，也要对老年医学有所规划。”
闻玉梅建议，考虑设立突发传染病的预警和防治的专门部门，特别要考虑动物和人源传染病互相合作的监测；同时应该提高老年院里医务人员的水平，从而使得医学布局“更广一点、更早一点”，把“防”做到前面。
闻玉梅和张文宏在演讲中都提到了“人民”和”人群“。闻玉梅表示：“作为医者，必须以科学为基础，为人民解惑，传递正能量，让人民放心。”张文宏也强调：“为人群服务。”他援引医学泰斗颜福庆的话称：“人生意义何在乎？为人群服务。服务价值何在乎？为人群灭除痛苦。”
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