——电力板块
【圈外】热点研报21228:
《电力板块为何全面上涨?》
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▼最新研报解读:为何今日早盘电力板块迎来普涨?——————
▼ 【券商观点】
我们认为近期不同电源均有边际利好出现。
当前行业估值在底部(港股火电0.5-0.8xPB;港股绿电0.9-1.1xPB;A股火电0.7-1.4xPB;A股绿电15-20xPE)具备配置价值。
【重申观点如下】
江苏广东率先公布2023年电力年度交易结果;顶格成交开好头。
江苏公布交易结果,量升价稳,溢价幅度超过19%;广东虽规模稳中略降,但交易价格较去年同比+11%,已贴近上限,提前锁定明年大方向。
成本端沿海需求疲软、现货煤价环比走低。
动力煤价格降幅扩大。从12月17日的1,325元/吨降至12月23日的1,270元/吨,较上周环比-4.15%。
自12月7日的高点1362元/吨以来开启下行趋势。
我们预计2023年动力煤现货价格有望随着供需改善中枢下行。
叠加中长期签约率履约率提升,带来电企燃料成本逐步走低,盈利水平逐步扭亏为盈至合理区间。若中长期合同兑现较好,我们认为火电可修复至度电1.5分。
绿电:光伏组件价格持续回落。
两部委敦促优化绿电交易,推动落地环境价值。
近期上游光伏硅料和组件环节供需偏松以及竞争加剧,光伏产业链价格快速下行,部分招标价格已跌至1.8块/瓦附近,我们预计2023年组件价格回归合理水平将带来绿电项目起量增利。
同时,《2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》提出优先推动高耗能落实可再生能源消纳责任权重,绿电交易或购买绿证完成责任,并要求交易价格在对标燃煤市场化均价基础上体现环境价值。
广东已进行的可再生能源年度交易中,电能量均价529.94元/兆瓦时,环境溢价均价21.21元/兆瓦时。
———— ●免责声明:热点机构研报摘录,做热点解读,不代表个人观点,仅供参考。
———— ▼ 【圈内】V+情报(音频版):
——经济工作会议专场
第三集:【会议明确指出这4个方向!】https://t.cn/A6Kl8lg9
——经济工作会议专场
第二集:【复盘历史会议!今年与往年有4点不同!】https://t.cn/A6Kl8CKX
——经济工作会议专场
▼《23年投什么:经济会议核心+春节行情问答》
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●《23年投什么:春节行情怎么走?趋势与板块 》
公开直播课回放入口:https://t.cn/A6KY6kio
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*风险提示:股市有风险,入市需谨慎,内容具有针对性和时效性,不能在任何市场环境下长期有效,投资者自主作出投资决策并独立承担投资风险⚠️ ⚠内容抄送:众生药业、歌尔股份、二六三、以岭药业、天下秀、美利云、西安饮食、新华联、三湘印象、以岭药业、众生药业、光大证券、湘财股份、神奇制药、大港股份
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当前行业估值在底部(港股火电0.5-0.8xPB;港股绿电0.9-1.1xPB;A股火电0.7-1.4xPB;A股绿电15-20xPE)具备配置价值。
【重申观点如下】
江苏广东率先公布2023年电力年度交易结果;顶格成交开好头。
江苏公布交易结果,量升价稳,溢价幅度超过19%;广东虽规模稳中略降,但交易价格较去年同比+11%,已贴近上限,提前锁定明年大方向。
成本端沿海需求疲软、现货煤价环比走低。
动力煤价格降幅扩大。从12月17日的1,325元/吨降至12月23日的1,270元/吨,较上周环比-4.15%。
自12月7日的高点1362元/吨以来开启下行趋势。
我们预计2023年动力煤现货价格有望随着供需改善中枢下行。
叠加中长期签约率履约率提升,带来电企燃料成本逐步走低,盈利水平逐步扭亏为盈至合理区间。若中长期合同兑现较好,我们认为火电可修复至度电1.5分。
绿电:光伏组件价格持续回落。
两部委敦促优化绿电交易,推动落地环境价值。
近期上游光伏硅料和组件环节供需偏松以及竞争加剧,光伏产业链价格快速下行,部分招标价格已跌至1.8块/瓦附近,我们预计2023年组件价格回归合理水平将带来绿电项目起量增利。
同时,《2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》提出优先推动高耗能落实可再生能源消纳责任权重,绿电交易或购买绿证完成责任,并要求交易价格在对标燃煤市场化均价基础上体现环境价值。
广东已进行的可再生能源年度交易中,电能量均价529.94元/兆瓦时,环境溢价均价21.21元/兆瓦时。
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#北海新闻# 【国能广投北海电厂一期两台百万千瓦机组全部投产 二期2x1000MW项目同日举行开工仪式】12月26日18时18分,国能广投北海发电有限公司2号机组顺利通过168小时满负荷试运行,正式投入商业运营。加上此前10月投产的首台百万千瓦二次再热燃煤发电机组,标志着国能广投北海电厂一期两台百万千瓦机组全部投产。同日,国能广投北海发电有限公司电厂二期2×1000MW项目举行了开工仪式。
据业内人士分析认为,两台百万千瓦机组顺利投产,将实现陆海贸易新通道建设及北部湾工业园区“能源保障”、广西首条“跨海电力通道”工程建设绿色高质量发展、为广西“十四五”期间稳定电源建设提供重要保障三大目标。
国能广投北海电厂项目位于铁山港(临海)工业区,是广西能源发展“十四五”规划重点支持的沿海优质煤电项目,一期建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组、2座10万吨级泊位码头、年储运能力1000万吨的配煤堆场以及铁路专用线。两台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组在年内顺利实现双投产,进一步缓解迎峰度冬期电力供应紧张需求。
同时,与电源建设同样重要的电网送出工程——500千伏国能广投北海电厂送出工程,由南方电网广西电网公司投资建设的500千伏电厂至福成线与电厂至美林线组成,是广西首个跨海线路工程,工程的施工工艺、技术、材料等均实现了创新和突破,为未来3至5年广西沿海海上风电项目的电力送出提供了可靠解决方案。
据了解,线路工程投产后,广西北部湾电网的抗风险能力与电网调节能力将大幅增强,电网网架结构更加完善。两台百万千瓦机组的顺利投产,还将为革命老区百色市隆林县供电局、田林供电局等电网“毛细血管”提供重要电源支撑。
同日开工的国能广投北海发电有限公司电厂二期2×1000MW项目,于今年11月23日获得自治区发改委核准批复,总投资69亿元。项目计划2025年建成投产,年发电量超过100亿千瓦时,将进一步满足广西“十四五”及中长期负荷增长需求,为广西能源安全、西部陆海新通道建设、北部湾经济社会发展提供重要的支持和保障。(北海日报 蔡志军 通讯员 欧祥彬 杨宇航)
国能广投北海电厂2号机汽轮发电机组。 杨宇航 摄#民心向党 籽籽同心# #我与新时代一起向未来#
据业内人士分析认为,两台百万千瓦机组顺利投产,将实现陆海贸易新通道建设及北部湾工业园区“能源保障”、广西首条“跨海电力通道”工程建设绿色高质量发展、为广西“十四五”期间稳定电源建设提供重要保障三大目标。
国能广投北海电厂项目位于铁山港(临海)工业区,是广西能源发展“十四五”规划重点支持的沿海优质煤电项目,一期建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组、2座10万吨级泊位码头、年储运能力1000万吨的配煤堆场以及铁路专用线。两台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组在年内顺利实现双投产,进一步缓解迎峰度冬期电力供应紧张需求。
同时,与电源建设同样重要的电网送出工程——500千伏国能广投北海电厂送出工程,由南方电网广西电网公司投资建设的500千伏电厂至福成线与电厂至美林线组成,是广西首个跨海线路工程,工程的施工工艺、技术、材料等均实现了创新和突破,为未来3至5年广西沿海海上风电项目的电力送出提供了可靠解决方案。
据了解,线路工程投产后,广西北部湾电网的抗风险能力与电网调节能力将大幅增强,电网网架结构更加完善。两台百万千瓦机组的顺利投产,还将为革命老区百色市隆林县供电局、田林供电局等电网“毛细血管”提供重要电源支撑。
同日开工的国能广投北海发电有限公司电厂二期2×1000MW项目,于今年11月23日获得自治区发改委核准批复,总投资69亿元。项目计划2025年建成投产,年发电量超过100亿千瓦时,将进一步满足广西“十四五”及中长期负荷增长需求,为广西能源安全、西部陆海新通道建设、北部湾经济社会发展提供重要的支持和保障。(北海日报 蔡志军 通讯员 欧祥彬 杨宇航)
国能广投北海电厂2号机汽轮发电机组。 杨宇航 摄#民心向党 籽籽同心# #我与新时代一起向未来#
正式宣告:新冠病毒即将社会性死亡[话筒][话筒][话筒]
原创 牲产队长 牲产队 https://t.cn/A6KuOZzO
昨天半夜,官方发布了新通知。
2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。
根据《传染病防治法》,乙类传染病不得实施隔离。这意味着,自2023年1月8日以后,“集中隔离”将退出历史舞台,方舱医院即使保留下来,也不能再做为集中隔离点。对方舱医院最好的利用方法是,如浙江省一样,允许老百姓自主申请住进方舱,100元/天。
在实施“乙类乙管”后,“集中隔离”便丧失法律依据,那么,国外入境人员也将不能再对他们实施“集中隔离”政策。因此,自2023年1月8日起,入境人员相关“隔离政策”也将全部取消。唯一的要求是,登机前需提供48小时核酸阴性证明。只要你是阴性,不管你在全球任何地方,都可以直接入境中国了。
在该通知发布后,国外入境机票检索量迅速翻了7倍。该消息对跨境贸易、国际航空和跨境旅游具有重大利好。
不过,队长不建议这时候,国外的留学生或者商旅集中回国。因为此时,国内新冠病毒的感染率正处于爬升阶段。你在国外可能没有感染,但一回国,反而更容易感染。
像浙江省每天新增阳性过百万,青岛每日新增阳性过五十万,东莞、上海、深圳等各大城市都正在高速传播中。最好的回国时间,应该等国内本轮疫情高峰过去之后,再回来。
与此同时,国内旅游业正在逐步恢复。第一批阳康的北京人已经飞往三亚,三亚酒店的价格涨至上千元每晚。北京环球影城也重新迎来游客高峰,订单猛增177%,每日游客接待量接近3万人。
其实,大家可以看到,最先沦陷的保定、北京、郑州、石家庄、广州以及重庆等城市,正在逐步走出疫情,恢复往日的烟火气。可浙江、深圳、东莞、青岛以及上海等城市,则正在闯关渡劫中。
我们不可否认,每一次闯关渡劫,都是有代价的。可是,我们已经没有退路了。抗疫,是一场没有硝烟的战争,伤亡是在所难免的。许多人会失去亲人,许多人会悲伤痛苦,可我们没有退路了。
从官方宣布对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的那一刻开始,它就意味着:新冠病毒的社会性死亡即将到来。
所谓“社会性死亡”,就是逐步退出舆论焦点,不再成为人们每天讨论和关注的重点新闻。抗疫,也不会再成为地方政府的首要任务。舆论层面,官方会逐步减少对新冠病毒的报道,不再统计和公开新冠感染数,不再统计和公开新冠感染致死数,不再对阳性病例集中隔离,不再查看健康码,不再查看行程码、不再组织大规模核酸......曾经的那些严格的防疫措施,将逐步退出时代的舞台,进入历史的黄册。
队长曾说过,新冠疫情的结束不会是人类消灭新冠病毒,而是人类忘记新冠病毒。
所谓的结束疫情,就是全社会不再把新冠病毒放在舆论的中心,让绝大部分人在忙碌的生活与工作中,忘掉新冠病毒。
在实施“乙类乙管”后,官方提出新十二条:
一是,提高老年人的疫苗接种率;
二是,提高相关检测试剂和药品供应;
三是,加大医疗建设,增加住院病床和重症病床;
四是,全面取消全员核酸,愿检尽检;
五是,根据病情严重程度,分级治疗;
六是,摸清65岁以上老年人基础疾病和疫苗接种情况,实施分级健康管理;
七是,强化养老院、福利院、学校等重点机构防疫管理;
八是,为农村老年人提供就医保障;
......
队长已经不想列完这12条新措施了。因为这12条新措施,没有强制约束力,也就没有强制执行力。医院里加不加病床,加不加重症病床,不会为了防治新冠而去扩张,它始终是以医院的建设规模为基础的。建设新的重症病床,要不要新建住院部大楼?土地能不能批?资金能不能批?不是上面一句话,医院的重症病床就能扩张的。
摸清65岁以上老年人的基础疾病,谁去摸?谁负责?哪个干部会一家一家地调查老年人的基础疾病,登记在册,实施分级健康服务?农村老人就更别提了,除了养儿防老,还有谁会真的关心他们?
而检测试剂和药物供应,只要有需求,就会有企业生产。这是市场化行为,没有哪个药企不想赚钱的。以中国的医药制造能力,对于药品产能,队长是不担心的。唯一担心的是,药贩子囤货居奇,大发国难财,这需要市场监督局进行严查,打击!
整体上来说就是,大家各自照顾好各自,谁也别依赖谁了。我们自己就是自己健康的第一责任人,这下算是完整落实了。谁都不能当巨婴了,也不能要求别人来照顾你。
换句话说,从2023年1月8日起,中国的社会秩序将恢复到2019年的状态,境内外出行自由,大家想去哪就去哪,没有过多的防疫限制了。春节,大家可以过一个热热闹闹、团团圆圆的年了。
但队长的建议是,有基础疾病的人和老年人先不要急着出去游玩,让年轻人先去浪一阵子,促进经济的回暖。
队长预计,在2023年1月8日以后,关于新冠病毒的新闻会越来越少,而新的热点舆论将持续对新冠疫情进行覆盖。抗疫,将逐步从社会面转换到个人面。既然是个人的事件,也就不能持续占据公共舆论资源了。
尤其是进入2023年1月8日以后,春节就来了,不少城市已经允许放烟花。届时,璀璨的烟花伴随着热闹的年味,能让许多人忘记新冠病毒带来的痛苦。
而在春节过后,俄乌战争很可能掀起新的大战,东南沿海的中美较量也会越来越频繁,一系列热点事件的爆发,会将人们的注意力持续转移,直到绝大部分人忘记新冠病毒。
到那时,新冠疫情也就结束了,它在社会面死亡了。
原创 牲产队长 牲产队 https://t.cn/A6KuOZzO
昨天半夜,官方发布了新通知。
2023年1月8日起,对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。
根据《传染病防治法》,乙类传染病不得实施隔离。这意味着,自2023年1月8日以后,“集中隔离”将退出历史舞台,方舱医院即使保留下来,也不能再做为集中隔离点。对方舱医院最好的利用方法是,如浙江省一样,允许老百姓自主申请住进方舱,100元/天。
在实施“乙类乙管”后,“集中隔离”便丧失法律依据,那么,国外入境人员也将不能再对他们实施“集中隔离”政策。因此,自2023年1月8日起,入境人员相关“隔离政策”也将全部取消。唯一的要求是,登机前需提供48小时核酸阴性证明。只要你是阴性,不管你在全球任何地方,都可以直接入境中国了。
在该通知发布后,国外入境机票检索量迅速翻了7倍。该消息对跨境贸易、国际航空和跨境旅游具有重大利好。
不过,队长不建议这时候,国外的留学生或者商旅集中回国。因为此时,国内新冠病毒的感染率正处于爬升阶段。你在国外可能没有感染,但一回国,反而更容易感染。
像浙江省每天新增阳性过百万,青岛每日新增阳性过五十万,东莞、上海、深圳等各大城市都正在高速传播中。最好的回国时间,应该等国内本轮疫情高峰过去之后,再回来。
与此同时,国内旅游业正在逐步恢复。第一批阳康的北京人已经飞往三亚,三亚酒店的价格涨至上千元每晚。北京环球影城也重新迎来游客高峰,订单猛增177%,每日游客接待量接近3万人。
其实,大家可以看到,最先沦陷的保定、北京、郑州、石家庄、广州以及重庆等城市,正在逐步走出疫情,恢复往日的烟火气。可浙江、深圳、东莞、青岛以及上海等城市,则正在闯关渡劫中。
我们不可否认,每一次闯关渡劫,都是有代价的。可是,我们已经没有退路了。抗疫,是一场没有硝烟的战争,伤亡是在所难免的。许多人会失去亲人,许多人会悲伤痛苦,可我们没有退路了。
从官方宣布对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的那一刻开始,它就意味着:新冠病毒的社会性死亡即将到来。
所谓“社会性死亡”,就是逐步退出舆论焦点,不再成为人们每天讨论和关注的重点新闻。抗疫,也不会再成为地方政府的首要任务。舆论层面,官方会逐步减少对新冠病毒的报道,不再统计和公开新冠感染数,不再统计和公开新冠感染致死数,不再对阳性病例集中隔离,不再查看健康码,不再查看行程码、不再组织大规模核酸......曾经的那些严格的防疫措施,将逐步退出时代的舞台,进入历史的黄册。
队长曾说过,新冠疫情的结束不会是人类消灭新冠病毒,而是人类忘记新冠病毒。
所谓的结束疫情,就是全社会不再把新冠病毒放在舆论的中心,让绝大部分人在忙碌的生活与工作中,忘掉新冠病毒。
在实施“乙类乙管”后,官方提出新十二条:
一是,提高老年人的疫苗接种率;
二是,提高相关检测试剂和药品供应;
三是,加大医疗建设,增加住院病床和重症病床;
四是,全面取消全员核酸,愿检尽检;
五是,根据病情严重程度,分级治疗;
六是,摸清65岁以上老年人基础疾病和疫苗接种情况,实施分级健康管理;
七是,强化养老院、福利院、学校等重点机构防疫管理;
八是,为农村老年人提供就医保障;
......
队长已经不想列完这12条新措施了。因为这12条新措施,没有强制约束力,也就没有强制执行力。医院里加不加病床,加不加重症病床,不会为了防治新冠而去扩张,它始终是以医院的建设规模为基础的。建设新的重症病床,要不要新建住院部大楼?土地能不能批?资金能不能批?不是上面一句话,医院的重症病床就能扩张的。
摸清65岁以上老年人的基础疾病,谁去摸?谁负责?哪个干部会一家一家地调查老年人的基础疾病,登记在册,实施分级健康服务?农村老人就更别提了,除了养儿防老,还有谁会真的关心他们?
而检测试剂和药物供应,只要有需求,就会有企业生产。这是市场化行为,没有哪个药企不想赚钱的。以中国的医药制造能力,对于药品产能,队长是不担心的。唯一担心的是,药贩子囤货居奇,大发国难财,这需要市场监督局进行严查,打击!
整体上来说就是,大家各自照顾好各自,谁也别依赖谁了。我们自己就是自己健康的第一责任人,这下算是完整落实了。谁都不能当巨婴了,也不能要求别人来照顾你。
换句话说,从2023年1月8日起,中国的社会秩序将恢复到2019年的状态,境内外出行自由,大家想去哪就去哪,没有过多的防疫限制了。春节,大家可以过一个热热闹闹、团团圆圆的年了。
但队长的建议是,有基础疾病的人和老年人先不要急着出去游玩,让年轻人先去浪一阵子,促进经济的回暖。
队长预计,在2023年1月8日以后,关于新冠病毒的新闻会越来越少,而新的热点舆论将持续对新冠疫情进行覆盖。抗疫,将逐步从社会面转换到个人面。既然是个人的事件,也就不能持续占据公共舆论资源了。
尤其是进入2023年1月8日以后,春节就来了,不少城市已经允许放烟花。届时,璀璨的烟花伴随着热闹的年味,能让许多人忘记新冠病毒带来的痛苦。
而在春节过后,俄乌战争很可能掀起新的大战,东南沿海的中美较量也会越来越频繁,一系列热点事件的爆发,会将人们的注意力持续转移,直到绝大部分人忘记新冠病毒。
到那时,新冠疫情也就结束了,它在社会面死亡了。
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