立冬了啊
凭记忆写上个周末的故事
这是长久以来我安排最满的周末之一
周六和 柯 一块
点喜茶要等十分钟左右
等的时候我们站在商场索引的电子版前面
挑午饭挑了四个丢骰子选定一家 家常菜
到饭店了又排队坐门口椅子上豁lai茶
一看我的【去西米】没给我去
我：喜茶扣十分
柯（努力戳吸管但没有太大力）
然后把盖子戳裂开
我：喜茶扣二十分
上菜的姐姐（端上来一盆）：牛油拌饭（放桌子上）
我（推过去）：牛油拌饭
【这里解释一下：这盆饭吼上面一层大白米饭，下面是牛油牛肉和咸菜】
柯（没戴眼镜一脸迷惑凑近看）：怎么这样
我：在楼下
柯 愣住
我（笑）：在底下
柯：哈哈哈哈哈哈
吃完走走坐坐聊聊天
算是开解了我前段时间的阴霾
坐在外面晒太阳吹风的时候
遇到了一帮兼职让人下软件的小火汁们
了解了一下推广一个APP三块
据说业务广泛得很
好吧这是我赚不到的
周七和 我 耶 还有 松 一块
一起吃饭逛gai和森博会
先讲吃饭吧
老规矩不过这回全程松丢骰子（hhhh）
午饭省略（平平无奇的一顿没吃完）
晚饭精彩了嚯在经历了一系列没用的纠结之后
我们还是选择了烤肉自助
也就是说我们仨花费三百多吃不回本三分之一
笑死了出去一轮又一轮拿回来的东西两筷子夹完
接着是逛gai
在耶的 怂恿（划掉） 鼓励下
我们每个人都收获一袋子回ga
最后说说森博会的事儿
我们去的比较晚有些摊都已经打烊了
但还是架不住我们探索（也就是瞎逛）
不到一小时就逛完了所有展位（年轻人脚程快）
并且货比五家买了一家椰子最大的椰子
就只有耶买了
为了证明来过
耶全程看准角落拍照取证（划掉）留念
而我偶遇的同事会为我证明
什么？问松呢松有耶拍的照片【微笑】
这个偶遇过程我就不细说了
不愿再回忆短短两分钟我要用一下午放下
明明不是什么大事但还是尴尬到想给自己扇扇风
此处应该有照片欸我就不放
放我喜欢的图
OK回忆结束
痛苦的周一怀念快乐的周末
凭记忆写上个周末的故事
这是长久以来我安排最满的周末之一
周六和 柯 一块
点喜茶要等十分钟左右
等的时候我们站在商场索引的电子版前面
挑午饭挑了四个丢骰子选定一家 家常菜
到饭店了又排队坐门口椅子上豁lai茶
一看我的【去西米】没给我去
我：喜茶扣十分
柯（努力戳吸管但没有太大力）
然后把盖子戳裂开
我：喜茶扣二十分
上菜的姐姐（端上来一盆）：牛油拌饭（放桌子上）
我（推过去）：牛油拌饭
【这里解释一下：这盆饭吼上面一层大白米饭，下面是牛油牛肉和咸菜】
柯（没戴眼镜一脸迷惑凑近看）：怎么这样
我：在楼下
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我（笑）：在底下
柯：哈哈哈哈哈哈
吃完走走坐坐聊聊天
算是开解了我前段时间的阴霾
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眼球追踪可侦测使者的眼球动作（如移动、眨眼等），并即时运算AR/MR所需影像/图像/资讯与传送到内部的Micro-OLED上，提供更为顺畅与直觉操作体验。
眼球追踪系统为头戴装置最重要的新机介技术，头戴装置若欲提供顺畅的使者体验，必须具备侦测眼睛动作(如眼球移动、眨眼等)并能提供回馈。
9月份的VR新品，Pico 4 Pro具备了眼动追踪功能，对标Quest 2下一代产品Quest Pro。
最快明年1月苹果或将发布的AR/VR头显示，其或将成为下一个革命性消费电子产品，也将配备眼球追踪系统功能。
目前的头戴装置产品(绝部分是VR装置)主要操作式是持控制器，这种操作式的挑战是无法提供顺畅的使者体验。头戴装置若使眼球追踪系统的优势在于可以提供真实与直觉的视觉体验提供、更直觉的操作、降低运算负担。
1）提供真实与直觉的视觉体验。是指AR使体验必须与外部环境做到无缝隙互动，因此判断使者的眼球动作相当关键。比如根据使者眼球移动，显的影像/图像/资讯也必须跟着移动。
2）提供更直觉的操作。是指眼睛的动作也是有意义与直觉的操作资讯。比如使者可连续眨眼启动选单、注视现实中物件数秒后跳出显此物件资讯的视窗。
3）降低运算负担。利用注视点渲染技术(foveated rendering)并根据眼球/瞳孔的移动，决定使者所影像/图像中的最佳化区域。此技术除了可提供使者更然的视觉体验，对于使者没有注视的影像/图像区域，可降低解析度并降低运算负担。
相关公司科瑞技术、创维数字、虹软科技、联合光电等。其中创维数字可以作为指标股观察！
机构预计Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，必将拉动ARVR的景气度突破！（AR为增强现实，是指较少部分的数字化沉浸体验；VR是虚拟现实，指完全沉浸式的数字化体验；MR是混合现实，指真实与虚拟相互交织的数字化体验）
从产品创新角度来看，Pico 4系列预计搭载Pancake折叠光路、眼动追踪及Mini LED背光！但在字节强大支持下，Pico 4或将采用激进定价思路，有望快速提升市场份额！此外，Pico目前也在北美铺设销售及软件研发团队，有望加速全球化布局。
目前VR/AR产业趋势明确，多品牌入局引领发展。VR/AR新品迭出，是板块催化剂不断的重要原因。Quest 2发布后凭借其硬件升级与高性价，在疫情居家期间快速热销，带动VR产业链各环节成熟度快速提升。2021年Quest 2销量达880万台，约占全球VR硬件出货量的78%。下半年Quest 2 Pro、创维PANCAKE 1系列、Pico Neo 4等多款新品将相继上市，带动VR整体销量上行；23年苹果MR、索尼PS VR2等产品亦有望推向市场，这有助于持续催化VR板块。总体看，VR行业中消费级VR产品将迎来爆点！至于AR，属于行业企业级应用为主，消费级产品爆发节奏整体较VR滞后。
VR/AR成为下一代人机交互平台的趋势明确，苹果、Meta、微软、Pico、索尼等品牌厂商争相入局！在硬件、软件、内容与生态等各方面不断完善升级，推动产业链各环节趋于成熟。
我严谨解析了，苹果今年的WWDC大会内容，会上对MR头显进行的相关介绍：
相较于传统VR产品，苹果MR硬件上配有2块4K分辨率的Micro-OLED，PPI超过3000，（据称还会配备较低分辨率的显示屏用于周边视觉）；
共14个摄像头，其中8个为用户提供透视AR体验+6个用于“创新生物识别”，能够实现空间定位、手部+面部+眼球追踪等多项功能。
苹果MR的高成本高定价路线，在显示屏、芯片、光路等方面均有创新升级，苹果系列产品有望点燃定义行业热度。
同时，从内容角度来看，游戏机替代阶段，仍有持续创新增长点，目前VR对游戏机的渗透率不到30%！
随着VR/AR市场迅速发展，两年内，各大品牌对SoC、光机、波导片的国产化拉动，会成燎原之势。
SoC方面，XR平台与手机IP复用率高，华为、紫光展锐、翱捷科技等未来有望成为主流玩家；
视频类SoC相关厂商陆续推出XR平台套片打开市场，建议关注瑞芯微、全志科技、炬芯科技、晶晨股份。
几何光波导方面，消费电子、安防、汽车光学类公司具备切入能力，建议关注精密冷加工和镀膜能力俱佳的公司；比如联创电子、永新光学、蓝特光学、中光学等。
衍射波导方面，激光光学元件类公司具有部分工艺可复制性，建议关注光峰科技，炬光科技、腾景科技、歌尔股份。
另外手机端方面，折叠屏开始走趋势突破迹象！2022年以来荣耀、vivo相继发布旗下首款折叠手机，标志着头部安卓品牌已全部切入折叠屏市场；
本周将有多款折叠新机发布，其中三星于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，，摩托罗拉于8.11发布moto razr 2022，小米于8.11发布Mix Fold 2，其中，Mix Fold 2有望在比例、配置、性能等方面全面提升。
2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比大幅增长132.4%，上半年累计销量达130万部，超过2021年全年的116万部成绩。（2022年上半年中国市场智能机销量约 1.34 亿部，同比下降 16.9%）
折叠屏手机一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应用场景，另一方面逐步成为旗舰手机的主流选择，成为安卓阵营推动品牌高端化进程的差异化竞争抓手。
从产业链的角度来看，屏幕及铰链是折叠手机区别于非折叠手机的关键零部件，铰链、UTG、OLED等细分赛道前景广阔，有望孕育新蓝海。
铰链的结构设计与屏幕折痕、开合手感、结构强度、使用寿命等息息相关，从U型方案到水滴方案，铰链技术的进步有效推动了折叠产品体验升级。铰链由MIM件、冲压件、车件、压铸件等组装而成，铰链及中框推达标公司有精研科技、福蓉科技等。
OLED在智能手机已实现广泛应用，折叠屏也逐步成为OLED的重要创新显示产品。从柔性OLED到可折叠OLED，首先要求每一层结构都是可弯曲、可折叠的，其次需要在屏幕堆叠结构中引入多中性层设计。OLED面板及材料代表公司有京东方A、TCL科技、鼎龙股份、东山精密、鹏鼎控股，深天马A、维信诺等。
CPI和UTG是两种主流的折叠屏盖板材料，UTG在耐刮擦、硬度、光学性能、平整度、外观及触感等具有优势。UTG生产工艺路线分为一次成形路线(代表企业：肖特/Dowoo Insys)与减薄路线(代表企业：康宁/eCONY)，目前国内UTG一次成型的技术还处于研发阶段，产业链相关企业以减薄路线为主。UTG盖板可以观察长信科技，UTG产业链相关公司还包括凯盛科技、沃格光电、伯恩光学、凯茂科技(春兴精工子公司)等
我们预判产业链发展方向，梳理产业链各个环节，同步排查核心对标个股，再用技术模型卡位进场，同时关注平时事件驱动的节点！正所谓，操盘不看盘，盘面在心中，方向、对标、点位、节奏缺一不可…… https://t.cn/A6XY9HN8
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1）提供真实与直觉的视觉体验。是指AR使体验必须与外部环境做到无缝隙互动，因此判断使者的眼球动作相当关键。比如根据使者眼球移动，显的影像/图像/资讯也必须跟着移动。
2）提供更直觉的操作。是指眼睛的动作也是有意义与直觉的操作资讯。比如使者可连续眨眼启动选单、注视现实中物件数秒后跳出显此物件资讯的视窗。
3）降低运算负担。利用注视点渲染技术(foveated rendering)并根据眼球/瞳孔的移动，决定使者所影像/图像中的最佳化区域。此技术除了可提供使者更然的视觉体验，对于使者没有注视的影像/图像区域，可降低解析度并降低运算负担。
相关公司科瑞技术、创维数字、虹软科技、联合光电等。其中创维数字可以作为指标股观察！
机构预计Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，必将拉动ARVR的景气度突破！（AR为增强现实，是指较少部分的数字化沉浸体验；VR是虚拟现实，指完全沉浸式的数字化体验；MR是混合现实，指真实与虚拟相互交织的数字化体验）
从产品创新角度来看，Pico 4系列预计搭载Pancake折叠光路、眼动追踪及Mini LED背光！但在字节强大支持下，Pico 4或将采用激进定价思路，有望快速提升市场份额！此外，Pico目前也在北美铺设销售及软件研发团队，有望加速全球化布局。
目前VR/AR产业趋势明确，多品牌入局引领发展。VR/AR新品迭出，是板块催化剂不断的重要原因。Quest 2发布后凭借其硬件升级与高性价，在疫情居家期间快速热销，带动VR产业链各环节成熟度快速提升。2021年Quest 2销量达880万台，约占全球VR硬件出货量的78%。下半年Quest 2 Pro、创维PANCAKE 1系列、Pico Neo 4等多款新品将相继上市，带动VR整体销量上行；23年苹果MR、索尼PS VR2等产品亦有望推向市场，这有助于持续催化VR板块。总体看，VR行业中消费级VR产品将迎来爆点！至于AR，属于行业企业级应用为主，消费级产品爆发节奏整体较VR滞后。
VR/AR成为下一代人机交互平台的趋势明确，苹果、Meta、微软、Pico、索尼等品牌厂商争相入局！在硬件、软件、内容与生态等各方面不断完善升级，推动产业链各环节趋于成熟。
我严谨解析了，苹果今年的WWDC大会内容，会上对MR头显进行的相关介绍：
相较于传统VR产品，苹果MR硬件上配有2块4K分辨率的Micro-OLED，PPI超过3000，（据称还会配备较低分辨率的显示屏用于周边视觉）；
共14个摄像头，其中8个为用户提供透视AR体验+6个用于“创新生物识别”，能够实现空间定位、手部+面部+眼球追踪等多项功能。
苹果MR的高成本高定价路线，在显示屏、芯片、光路等方面均有创新升级，苹果系列产品有望点燃定义行业热度。
同时，从内容角度来看，游戏机替代阶段，仍有持续创新增长点，目前VR对游戏机的渗透率不到30%！
随着VR/AR市场迅速发展，两年内，各大品牌对SoC、光机、波导片的国产化拉动，会成燎原之势。
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衍射波导方面，激光光学元件类公司具有部分工艺可复制性，建议关注光峰科技，炬光科技、腾景科技、歌尔股份。
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本周将有多款折叠新机发布，其中三星于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，，摩托罗拉于8.11发布moto razr 2022，小米于8.11发布Mix Fold 2，其中，Mix Fold 2有望在比例、配置、性能等方面全面提升。
2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比大幅增长132.4%，上半年累计销量达130万部，超过2021年全年的116万部成绩。（2022年上半年中国市场智能机销量约 1.34 亿部，同比下降 16.9%）
折叠屏手机一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应用场景，另一方面逐步成为旗舰手机的主流选择，成为安卓阵营推动品牌高端化进程的差异化竞争抓手。
从产业链的角度来看，屏幕及铰链是折叠手机区别于非折叠手机的关键零部件，铰链、UTG、OLED等细分赛道前景广阔，有望孕育新蓝海。
铰链的结构设计与屏幕折痕、开合手感、结构强度、使用寿命等息息相关，从U型方案到水滴方案，铰链技术的进步有效推动了折叠产品体验升级。铰链由MIM件、冲压件、车件、压铸件等组装而成，铰链及中框推达标公司有精研科技、福蓉科技等。
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CPI和UTG是两种主流的折叠屏盖板材料，UTG在耐刮擦、硬度、光学性能、平整度、外观及触感等具有优势。UTG生产工艺路线分为一次成形路线(代表企业：肖特/Dowoo Insys)与减薄路线(代表企业：康宁/eCONY)，目前国内UTG一次成型的技术还处于研发阶段，产业链相关企业以减薄路线为主。UTG盖板可以观察长信科技，UTG产业链相关公司还包括凯盛科技、沃格光电、伯恩光学、凯茂科技(春兴精工子公司)等
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